Поиск

181 день зообизнеса: первые итоги

зообизнес

Текст: Александр Колчин

Первая половина года принесла зообизнесу новые ограничения ввоза кормов, продолжился дефицит ветпрепаратов и диетических кормов. Но закалённый невзгодами зоорынок не сдаётся. Появляются новые продукты и проекты, открываются зоомагазины, успешно прошли ключевые мероприятия зооиндустрии. «Зооинформ» подводит итоги прошедших месяцев и оценивает перспективы.

Трансформация реальности и другие события

В первом полугодии 2023 года прошло несколько значимых мероприятий для зооиндустрии, как в России, так и за рубежом. Самое важное — Саммит зообизнеса России. Его темой стала «Трансформация реальности. В поисках нового». В течение трёх дней представители отрасли искали ответ на вопрос, «как жить в новых условиях», делились реальными кейсами и опытом трансформации бизнеса. На Саммит в Сочи приехали 250 владельцев и топ-менеджеров зообизнеса, более 100 человек приняли участие в онлайн-­формате.

22‑й GlobalPETS Forum, который проходил в Берлине, посетили Татьяна Катасонова и Юлия Долженкова из «Зооинформа». Спикеры говорили о новых трендах в покупательском спросе, о том, какими становятся клиенты и что для них важно. Также обсудили, что делать ретейлу и брендам, чтобы адаптировать бизнес к требованиям современных потребителей и сохранить их лояльность.

«Зооиндустрия», состоявшаяся в Санкт-­Петербурге, собрала больше 100 компаний-­экспонентов и обновила формат деловой программы, в которой участвовали «Зооинформ» и Национальная ассоциация зооиндустрии.

ZooExpo в Казахстане и «МирЗоо» в Беларуси показали ресурсы зоорынков этих государств и их потенциал работы с российским бизнесом.

Впервые прошла Pet World Arabia в Дубае и обратила на себя внимание российских компаний.

[adrotate banner=”369″]

Выставочные площади Zoomark в Болонье выросли почти в два раза. Мероприятие собрало более тысячи экспонентов. Единственной российской компанией, которая была представлена в экспозиции, был «Зооинформ». Впервые после пандемии прошла выставка CIPS в Гуанчжоу. «Зооярмарка» в Краснодаре, после перерыва с 2021 года, устроила настоящий рок-фестиваль и вновь подтвердила статус самого эмоционального мероприятия отрасли. Об этих трёх мероприятиях читайте в этом номере журнала.

В первом полугодии было несколько юбилеев. В марте 60‑летие отметил Сергей Алексеевич Лиман, основатель компании LIMKORM. В апреле 20 лет исполнилось компании «Супрэмо», которая принимала поздравления на Саммите зообизнеса России и устроила тематическую вечеринку. АПЗ «Триол» отпраздновала своё 30‑летие и устроила мероприятие, на котором выступала рок-группа учредителей и приглашённые поп-звёзды.

В июне отмечает 25‑летие «Гранд-­Альфа».

Произошли в отрасли и не очень приятные события: Россельхознадзор (РСХН) ввёл запрет на импорт кормов с предприятия, которое является крупнейшим производителем частных торговых марок — UNITED PETFOOD (Франция) и заводов Monge & C. S.p.A. и Mister Pet spa (Италия). Российское ведомство не получило материалов, доказывающих устранение нарушений на фабриках компаний, которые были выявлены во время инспекций. Ввоз рационов для непродуктивных животных с остальных предприятий Франции и Италии продлили до 30 сентября 2023 года.

Новые зоотовары

Корма для кошек и собак. Наибольшее число новинок появилось именно в этом сегменте зообизнеса. В Россию начинают ввозить новые бренды, возвращаются старые, а локальные торговые марки расширяют свои линейки и выпускают новые продукты.

В феврале итальянский завод Diusapet прошёл инспекцию Россельхознадзора и получил разрешение на поставки продукции в Россию. Вновь на полках зоомагазинов появятся бренды этой компании — Alleva и NeoBreeder.

«Валта» представила линию DELICATESSE STARTER под торговой маркой «Мнямс». Паштеты предназначены для щенков и котят, подходят для первого прикорма. Для взрослых питомцев вышли печенье «Хрустящий крекер по-английски», сушёно-­вяленое лакомство «Мраморные джерки по-испански» и «Колбаски по-кубински» для собак.

Monge предлагает эксклюзивную линейку Monge Supreme — приготовленные на пару корма-­деликатесы из тунца. В линию вошли три пауча для котят, три — для взрослых кошек и четыре — для стерилизованных.

«Афина» начала продавать сухие рационы для кошек PRIME EVER Superior Adult Cat. В ассортименте Solid Natura Vet появился продукт для собак с пищевой аллергией.

В конце мая один из гигантов сферы зообизнеса «КОНТИНЕНТЗОО» заявил о «возвращении» на российский рынок функциональных кормов для кошек и собак Brit Care. Теперь продукты этой торговой марки будут выпускаться в России на заводе «Научно-­Производственного Центра Кормовых Технологий».

На российском зоорынке появились китайские корма для собак и кошек Myfoodie, пока они будут представлены только в сети зоомагазинов «Ле’Муррр».

Компания PET FOOD PLANET (ИП Труфанов) выпустила сухие рационы для питомцев под брендом DEZZIE.

«Иванко» начала продажу кормов для собак и кошек под собственной торговой маркой PRIME и ветеринарных диет от турецкого производителя Maya Family.

Ветеринарные диеты начал выпускать «Пет-­Продукт». Он запустил линейки сухих и влажных профилактических рационов Florida Preventive Line и Organix Preventive line. Кроме того, компания начала поставлять в Россию турецкие рационы Kito.

«Гранд-­Альфа» расширила ассортимент профилактических влажных кормов для кошек Exclusive VET PROFI.

О росте продаж профилактических продуктов и проведении исследований диет заявил прочно укрепившийся в сфере зообизнеса «Мираторг». Также в линейке Pro Meat появился рацион для собак крупных пород с ягнёнком и картофелем.

Линейка сухих кормов для собак «ЗООГУРМАН» пополнилась продуктами для щенков и собак мелких, средних и крупных пород. Для кошек появился корм Kitten.

[adrotate banner=”368″]

«ВсемМиром» выпустила влажный корм для кошек под брендом ZooRing с добавлением белково-­липидного концентрата из личинок мухи чёрной львинки.

Птицы и грызуны. ГК Mealberry представила новые продукты для птиц и грызунов под торговой маркой RIO — минеральную палочку и кость. Бренд Little One расширил ассортимент съедобных лакомств-­игрушек в виде туннелей из зёрен, овощей и других компонентов. Теперь помимо большого и маленького доступен средний вариант туннеля.

Лакомства. «Альпинтех» наладила производство продукта для собак в виде пастилы под торговой маркой TiTBiT.

«Пет-­Продукт» расширил ассортимент бренда Florida натуральными лакомствами для собак «Мясной трюфель с яблоками» и «Кубинские сосиски».

Крупный игрок зообизнеса «Гранд-­Альфа» представила продукцию для кошек и котят под брендом Edel Cat в виде крем-супа и для собак Best Dinner — лакомство «Бычьи шарики».

«Афина» расширила ассортимент лакомств для собак Sublimix продуктами из говяжьего вымени. Tavela выпустила «Хрустящие деликатесы» под брендом JAWZ для собак. «Адресник» — мясное пюре для собак под брендом «Деревенские лакомства» и мясные колбаски для щенков с добавлением коровьего молозива.

Сублимированные лакомства для кошек начала производить компания «СИМБИО». Продукция выпускается под торговой маркой «ТерриториЯ».

Наполнители. «Иванко» начала продажи в России турецкого наполнителя для кошачьих туалетов SoftCat.

Косметика и аксессуары. Официальное представительство греческой фирмы PROVET представило на российском рынке бренд Prophyto, под которым выпускаются косметические средства и функциональные добавки с растительными экстрактами для собак.

«Валта» выпустила на рынок новые виды нюхательных ковриков Mr. Kranch — «Клубника», «Груша», «Рыбка» и «Цветок», целый комплекс упражнений различной сложности для развития интеллекта собаки.

Для кошек и котов предназначены инновационные игрушки от бренда Petstages со световыми («светлячки», «звёздочки и луна») и звуковыми эффектами («танцующий лягушонок», «мышка»), а также с ароматом кошачьей мяты.

MPG Brands (продукцию дистрибутирует «Валта») создал специальную линию игрушек ELDER CLUB для собак, учитывающих возрастные изменения, связанные со слухом, зрением, обонянием и зубами. Эксперты предложили линейку с палитрой жёлтого и синего цветов, а также монохромным фоном, с привлекательным и не раздражающим звуком (шуршание, писк). В игрушках этой серии нет жёстких или слишком хрупких элементов, что важно для пожилых собак.

«Аркон» начала производить новую линейку поводков для собак из нейлона с латексной нитью.

Вышли новые дизайнерские коллекции брендов United Pets и Hunter. В новую коллекцию United Pets вошли 18 ошейников, 30 шлеек и 27 поводков из яркого принтованного нейлона. Над её созданием работал итальянский дизайнер Жанфранко Примичери, известный благодаря успешной работе с модными домами Armani, Versace, Trussardi, Prada. Дизайнеры Hunter учли тренды весенне-­летного сезона и создали новые версии моделей ошейников Modica и Madona с имитацией бирюзы. Продукция представлена в ассортименте «Валты».

«Симбио» начала выпуск собственной косметики в сотрудничестве с компанией «Пчелодар». Шампуни, бальзамы и кондиционеры «ТерриториЯ Пчелодар» созданы на основе натурального мёда, прополиса и пчелиного маточного молочка.

Ветпрепараты. «Миралек-­Фарма» сообщила о выпуске на рынок противорвотного средства «Шиерия»®.

Известная в области зообизнеса «АВЗ» представила ветеринарный препарат в форме таблеток для защиты собак от клещей, блох, вшей, круглых и ленточных гельминтов OKVET® ExpressTabs®.

«Фармакс» представила новый дизайн упаковки витаминно-­минерального комплекса «Фармавит Neo» для кошек, собак, птиц и грызунов. Новая упаковка яркая, современная и более заметна на полках.

В портфеле «Валты» появились гигиенические средства бренда Luxsan: одноразовые подгузники и коврики для домашних питомцев.

Производство: намерения vs реальность

В первом полугодии было много заявлений о намерении начать выпускать корма для кошек и собак. К­акие-то заводы уже работают в сфере зообизнеса, ­какие-то готовятся к запуску.

Крупные производства. Алтайское предприятие «Алейскзернопродукт» в феврале сообщило о запуске новой линии по производству рационов для домашних животных. Благодаря ей компания сможет выпускать до 50 тысяч тонн продукции в год.

Российская компания «Рыбные корма» открывает новый завод. На нём будут делать корма для рыб и рационы для домашних питомцев. В новое предприятие было инвестировано порядка 2,5 млрд руб­лей. Производство планировали запустить в апреле–мае 2023 года, однако нет подтверждения, что оно начало работать.

Большие намерения. В марте 2023 года компания «Есть хорошие ребята» объявила, что откроет в Химках предприятие по выпуску кормов для животных. На реализацию проекта в сфере зообизнеса направили более 50 млн руб­лей. В конце апреля фирма начала выпускать рационы для собак под брендом ProMeal.

В апреле ООО «Союз» должно было открыть фабрику по производству рационов для питомцев в Челябинске. По проекту предприятие выпускало бы порядка 10 тысяч тонн кормов в год. Были даже зарегистрированы торговые марки Rodger и Pet Syndicate, однако данных о начале работы завода мы не имеем.

Летом изготавливать сухие рационы средней ценовой категории для кошек и собак начнёт Ростовский комбикормовый завод. Предприятие будет выпускать до 4 тысяч тонн продукции в год.

Планы. За три года в селе Никулино в Раменском округе компания «РУСКОН» планирует построить завод по производству кормов для животных. В проект вложат 780 млн руб­лей.

Группа компаний «Талина» намерена открыть в этом году фабрику в Атяшевском районе Республики Мордовия, которая будет выпускать сухие рационы для кошек и собак. Предприятие ежегодно будет производить 24 тысячи тонн продукции. На реализацию проекта направят более 1,7 млрд руб­лей.

В начале 2023 года мясоперерабатывающая компания «Великоновгородский мясной двор» сообщила о планах начать выпускать корма для собак и кошек. Новая фабрика будет изготавливать около 40 тысяч тонн продукции в год. Объём инвестиций составит более 2 млрд руб­лей.

Пока расширяются производства и запускаются новые заводы, аналитическая компания SoyaNews сообщила, что производство мясо-костной муки для сухих кормов растёт: в марте изготовлено 61,3 тысячи тонн продукции. Это на 17,3% больше, чем месяцем ранее, и на 12,9% больше, чем в марте 2022 года. Однако объём производства готовых рационов для животных снижается. В I квартале текущего года в стране выпустили 338,3 тысячи тонн кормов. Это на 3,1% меньше, чем за такой же период 2022 года. Цена на готовую продукцию бьёт рекорды: в марте средняя стоимость установилась на уровне 158,4 тысячи руб­лей за тонну, что на 3,2% больше, чем в предыдущем месяце, и в 1,77 раза больше, чем в марте 2022 года.

Ветеринария: новые правила, старые проблемы

Новые правила, законы и возможности. В январе производство ветпрепаратов было выделено в отдельное направление экономической деятельности. Производители в сфере зообизнеса смогут получать льготы и помощь от государства в рамках проектов по поддержке российского производства.

В марте Минсельхоз РФ сообщил об исключении тилетамина из перечня психотропных веществ. Препарат используют в ветеринарии для общей анестезии при проведении диагностических процедур и хирургической помощи домашним животным. Теперь ветклиникам не нужно получать специальное разрешение на работу с этим веществом.

В апреле приняли законопроект, согласно которому лекарства, предназначенные для людей, можно будет регистрировать в упрощённом порядке в качестве ветеринарных препаратов.

Россельхознадзор обновил список лекарственных средств для животных, оборот которых запрещён в России. В перечне 31 препарат, зарегистрированный в Армении, 122 — в Республике Беларусь, 906 — в Казахстане.

В сентябре вступят в силу новые правила предоставления документов о вводимых в оборот лекарственных средствах для животных. Теперь производитель или импортёр, относящийся к сфере зообизнеса, должен направить в Россельхознадзор документ о качестве препарата, а также подтверждение соответствия требованиям, указанным при его регистрации. Если он произведён в России впервые, потребуются протоколы испытаний первых двух его серий. Ввод в гражданский оборот вакцин или сывороток будет возможен только на основании разрешения, полученного в РСХН. Пункты, касающиеся иммунобиологических препаратов, вступят в силу 1 марта 2024 года. Правила будут действовать до 1 сентября 2029 года.

Старые проблемы. «Битва мнений» между официальными ведомствами и ветеринарным сообществом о дефиците ветеринарных препаратов импортного производства на российском рынке продолжается. РСХН утверждает, что дефицита ветеринарных вакцин в России нет, и заявляет о росте импорта и внутреннего производства.

АВФАРМ, в которую входят MSD Animal Health, Zoetis, Elanco и Boehringer Ingelheim, с РСХН не согласны и даже предложили составить реестр «жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Туда должны попасть средства для борьбы с особо опасными болезнями, ветпрепараты для профилактики и лечения экономически значимых болезней сельскохозяйственных животных и птицы, а также лекарства для животных-­компаньонов. Создание реестра позволит бороться с дефицитом ветпрепаратов.

Статистика. Аналитическая компания BusinesStat представила доклад «Анализ рынка ветеринарных услуг в России». Согласно документу, за период с2018 по 2022 год число платных ветуслуг в стране выросло на 9,4% и составило 37,4 млн. А «Росгосстрах» выяснил, сколько денег тратят россияне на лечение питомцев: 29% респондентов — от 10 тысяч до 50 тысяч руб­лей в год, 42% — менее чем 5 тысяч руб­лей, каждый пятый — от 5 тысяч до 10 тысяч руб­лей, 17% — от 10 тысяч до 30 тысяч руб­лей, 12% — от 30 тысяч до 50 тысяч руб­лей.

Розничная торговля: рост и новые сервисы

Крупные российские сети зоомагазинов продолжают расширяться. В Москве в конце апреля заработала новая торговая точка «Динозаврик», «Бетховен» пополнился двумя новыми магазинами.

«Четыре Лапы» открыли шесть новых зоомагазинов — в Санкт-­Петербурге, Саратове, Балашихе, Мытищах и Москве. Компания, многие годы занимающаяся зообизнесом, запустила сервис, с помощью которого питомца можно взять из приюта или приобрести у заводчика. В 10 торговых точках начали принимать упаковки от сухого корма для переработки. Совместно с фирмой «Пульс» сеть представила программу страхования животных. В страховку входит обследование питомца в любой клинике России, в том числе в ветцентрах «Четыре Лапы», а также покрытие затрат на лекарства, лечение и пребывание в стационаре.

«Зоозавр» в Москве и Красногорске открыл четыре груминг-­салона и три ветеринарных кабинета на территории своих зоомагазинов.

22 марта состоялось официальное открытие Центра ветеринарной репродукции и неонатологии ВЦ «МЕДВЕТ» Домодедово.

«Лента» открыла в Санкт-­Петербурге и Москве девять специализированных магазинов по продаже товаров для животных «Зоомаркет». «Магазин в магазине» занимает площадь от 40 до 70 кв. м в прикассовых зонах супермаркета.

«Зооинформ»: Карта, рейтинг, каталог…

Национальный рейтинг зообизнеса. «Зооинформ» впервые внедрил в зооиндустрии России систему рейтингов. В апреле были опубликованы результаты первого Национального рейтинга зообизнеса. В 2022 году рейтинг оценил «Силу бренда». Оценивалось качество коммуникации торговой марки с конечными потребителями и бизнес-­партнёрами. Учитывалось количество поисковых запросов конкретного бренда в интернете, его представленность на различных платформах, наличие соцсетей, число подписчиков, отзывы покупателей.

В рейтинге участвовало более 200 брендов. Их разделили на шесть категорий: корм для собак, корм для кошек, корм для грызунов, корм для птиц, наполнители и лакомства.

В кормах для кошек первое место заняла марка Pro Plan с 13,23 балла. Royal Canin, набравший 12,77 балла, стал вторым. На третьем месте — Hill’s (8,69). Далее с очень небольшим отрывом идёт Monge (8,65). Замыкает пятёрку лидеров Brit с 7,03 балла.

В кормах для собак Royal Canin и Pro Plan поменялись местами. Первый бренд набрал 12,77 балла, второй — 12,47. Monge и Hill’s также «ротировались». Monge с 10,41 балла оказался на третьем месте, на четвёртом — Hill’s (8,81). Пятую позицию в этой категории тоже занял Brit (7,53).

В кормах для птиц абсолютным лидером стал RIO. Он набрал 14,69 балла. Padovan оказался на втором месте (6,38), Fiory — на третьем (5,22). Четвёртое место занял российский бренд «Зоомир» (4,38), пятое досталось торговой марке «ВАКА» (4,11).

Лидер в кормах для грызунов Little One набрал 14,69 балла. На втором месте Fiory (4,96), далее идут Padovan (4,61), «Зоомир» (4,48) и «ВАКА» (4,29).

В лакомствах на первое место вышел бренд TitBit с 11 баллами. За ним следует с небольшим отрывом «Мнямс» (9,5). На третьем месте Almo Nature (5,3), на четвёртом — «Деревенские лакомства» (5,2). Замыкает топ‑5 Blitz (3,9).

Среди наполнителей на первом месте оказался бренд CAT STEP (13,31), на втором — Pi-­Pi Bent (10,06). В пятёрку лидеров вошли торговые марки «Барсик» (7,04), «Сибирская кошка» (7) и «Зооник» (5,77).

Дипломы от «Зооинформа» получат все компании. Заявки на участие в следующем рейтинге можно будет подать осенью 2023 года.

Полезное и ценное. На сайте «Зооинформа» опубликована «Карта зообизнеса — 2023». Это экосистема отрасли России, которую составляют производители, дистрибьюторы, зоомагазины, ветеринарные клиники, digital-­компании и другие игроки индустрии.

«Зооинформ» выпустил «Российский зообизнес. Каталог компаний». На 140 страницах издания опубликованы последние данные о российском зоорынке и информация о 90 компаниях зооиндустрии.

В апреле «Зооинформ» впервые провёл вебинар «Новые практики и успешные способы продвижения зоотоваров и услуг в 2023 году». На выступление Дениса Баталина — специалиста по цифровой трансформации компаний, digital-­директора «Зооинформа», R&D директора ADCONSULT, спикера Саммита зообизнеса России, собралось более 120 участников. Денис рассказал о лайфхаках продвижения зоотоваров в 2023 году, эффективных методах онлайн-­продаж зоотоваров, о том, что цепляет современных покупателей и какие инструменты продаж уже устарели.

«Зооинформ» запустил новые возможности: теперь читатели и клиенты могут связаться с менеджерами медиакомпании в WhatsApp и Telegram. Быстро и удобно.

Двигаться вперёд

Зооиндустрии в первом полугодии пришлось непросто: фиксируется снижение темпов роста продаж зоотоваров. Например, корма для кошек и собак в натуральном выражении показали падение (см. инфографику от NIQ в рубрике «Аналитика»). Косвенно сложность ситуации подтвердил опрос «Зооинформа» в Telegram-­канале «PROЗообизнес». Респонденты оценили I квартал 2023 года как «непростой» (29%) и «очень тяжёлый» (21%).

Несмотря на удорожание производства кормов, в I полугодии на рынок, по данным ленты новостей «Зооинформа», вышло порядка 15 новых брендов зоотоваров.

РСХН закрыл поставки с крупных предприятий Италии и Франции. Например, сети «Зоозавр» и «ВкусВилл» остались без части СТМ, а рынок рискует потерять бренд Monge. В конце сентября перестанут действовать разрешения на ввоз продукции с других предприятий этих двух стран. Если требования российского ведомства об устранении обнаруженных недостатков на заводах не будут выполнены, то в России перестанут продавать, например, диетические корма крупных транснациональных компаний (читайте об этом в статье о проблемах с ветдиетами в этом номере).

Ветеринарное сообщество продолжает настаивать, что дефицит импортных ветеринарных препаратов сохраняется. Российских новинок, судя по ленте «Зооинформа», на рынке пока немного.

Розница продолжает открывать зоомагазины. Лидеры рынка стремятся не только к увеличению количества торговых точек, но и к появлению новых сервисов и услуг в сетях.

Растёт авторитет Национальной ассоциации зооиндустрии (НАЗ). Кирилл Дмитриев был спикером на многих отраслевых мероприятиях и тех, которые связаны с малым предпринимательством. Он рассказывал об основных проблемах зообизнеса, которые требуют участия государства и сплочённости представителей индустрии. Растёт число участников НАЗ и надежда на то, что отрасль получит в лице ассоциации защитника интересов и посредника в диалоге с властью.

Зообизнес стремится двигаться вперёд, несмотря на сложности. Пусть с меньшей скоростью, потерями и туманными перспективами в ряде сегментов зоорынка, но с абсолютной уверенностью в своей необходимости десяткам миллионов владельцев домашних животных в России.