Розничный ветеринарный рынок в России по итогам 2021 года

В прошлом году наиболее яркой тенденцией на розничном рынке ветеринарных лекарственных препаратов (ЛП) стал стремительный рост продаж в рамках онлайн-канала. Сфера интернет-торговли после начала пандемии COVID-19 переживает настоящий бум в отношении практически всех товаров потребительского назначения. Активное развитие этого канала на ветрынке стартовало несколько позже, чем в других отраслях, но сейчас возможности онлайна «распробовал» не только потребитель. Самое главное, что потенциал сегмента оценили крупные поставщики, которые в т. ч. перераспределяют маркетинговые бюджеты на перспективное направление.

Объём и динамика рынка

Суммарный денежный объём розничного рынка ветеринарных ЛП по итогам 2021 года достиг величины 21,8 млрд рублей (в розничных ценах, включая НДС), при этом ретейл вышел по итогам периода в заметный плюс, если проводить расчёты в российской валюте (6,36%). На фоне показателя, который рынок продемонстрировал по итогам 2020 года (–0,18%), результат выглядит серьёзным достижением. Правда, тут важно отметить, что прирост в значительной степени был обеспечен стремительным развитием онлайн-канала, денежный объём которого по итогам 2021 года увеличился втрое. Классическая розница в офлайн-формате показала прирост продаж на уровне 4,1% в рублях.

К тому же сказывались высокие показатели инфляции, индекс цен по итогам 2021 года составил 7,2%. Натуральный объём продаж в прошлом году ушёл в глубокий минус (–5,45%), причём эта тенденция наблюдается вот уже второй год подряд. Всего в прошлом году на рынке было реализовано 171,84 млн минимальных единиц дозирования (МЕД) ветеринарных ЛП (рис. 1).

Рисунок 1. Объём и динамика розничного рынка ветпрепаратов в России включая онлайн-канал).

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России, Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России

Сезонность является одной из важнейших характеристик розничного рынка ветеринарных ЛП, основной подъём продаж происходит весной, и для большинства регионов России этот пик приходится на апрель. Из этой вполне классической картины выбивался 2020 год, тогда за счёт небывало ранней весны пик продаж пришёлся на март, но в 2021 году розничный рынок вернулся к норме (рис. 2).

Рисунок 2. Сезонные особенности спроса на российском розничном рынке вет. ЛП в 2020–2021 гг.

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России, Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России

При этом если сопоставить помесячную динамику продаж в онлайн- и офлайн-каналах, то тут за два последних года произошли очень серьёзные изменения, касающиеся taинтернет-торговли. Весь 2020 год онлайн развивался без явно выраженных пиков, точнее будет сказать, что данный канал просто планомерно рос. В итоге вместо весеннего и осеннего пиков мы фиксировали почти линейный восходящий тренд, из которого разве что выбивались результаты июля, при этом максимум приходился на декабрь 2020 года, хотя для классического офлайн-канала зимние месяцы представляют собой традиционный «низкий сезон». Причём развитие онлайна в январе 2021 года тоже не остановилось, вместо спада продолжился выраженный восходящий тренд, который к апрелю достиг пиковых значений, а дальше практически полностью повторял тенденции офлайн-канала.

Фактически интернет-канал за эти два года пережил довольно важную метаморфозу, маркетплейсы весь 2020 год потратили на накопление критической массы потребителей, которые оценили возможности дистанционного формата, а затем представители онлайна смогли заинтересовать отдельных производителей, которые пусть и в тестовом режиме, но всё-таки инициировали маркетинговую активность на онлайн-площадках. В итоге сформировался полноценный рынок, который, несмотря на пока относительно скромный размер, уже вполне состоялся и представляет для офлайн-канала ощутимую угрозу за счёт возможного оттока потребителей.

Структура рынка

Растущее влияние сферы интернет-торговли хорошо заметно при анализе структуры российской ветрозницы по каналам продаж (рис. 3). По итогам 2021 года онлайн занял 3,3% от общего денежного объёма рынка и порядка 3%, если проводить расчёты в МЕД. Пока доля относительно невелика, зато динамика очень внушительная, ещё два года назад сфера онлайна едва достигала 1,1% как в денежном, так и в натуральном выражении. Конечно, пока рано делать прогнозы относительно потенциально возможной доли, которую может занять интернет-канал в отношении ветеринарного рынка. Более-менее сопоставимый пример в качестве возможной модели развития можно поискать на фармацевтическом рынке, здесь по итогам I–III кварталов 2021 года общая доля e-com-сегмента оценивается в 13,3% в рублях. И это ещё при том, что на фармрынке к онлайн-продаже пока не допущены рецептурные препараты, фактически развитие данного сегмента искусственно сдерживается регуляторными органами. Разумеется, ветеринарный рынок отличается от фармацевтического, но крупные интересанты на этом рынке совпадают, основные представители онлайн-сегмента в отношении ветеринарных ЛП — всё те же «Сбер Еаптека» и OZON, которые очень хорошо умеют продвигать свои услуги и располагают обширной клиентской базой. Так что в перспективе можно вполне ожидать удвоения, а возможно, и утроения объёмов онлайн-продаж на рынке ветеринарных ЛП.

Рисунок 3. Структура розничного рынка ветпрепаратов в России по каналам продаж

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России, Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России

Ещё один структурный показатель — сегментация рынка по типам животных. В ретейле, естественно, преобладает продукция для мелких домашних животных (МДЖ), по итогам 2021 года она составила 93,6% в денежном выражении в рамках офлайн-сегмента и достигала 98% в сфере электронной коммерции (рис. 4).

Рисунок 4. Структура розничного рынка ветпрепаратов в России по типам животных, %, руб.

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России, Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России

Тут, во-первых, интересны причины существенно меньшего интереса представителей онлайна к продукции для сельскохозяйственных животных (СХЖ), и здесь сходится сразу несколько причин: наряду с существенно меньшими показателями спроса это и специфические формы выпуска отдельных препаратов, и сравнительно более низкая цена. Во-вторых, доля продукции для СХЖ в 2021 году падала в обоих каналах, причины этого падения были не столько в сокращении продаж по данной товарной категории, сколько в существенно меньшей динамике, которую показывали препараты для продуктивных животных. Данная тенденция была характерна как для классического ретейла, так и для интернет-канала.

Ещё одна важная тенденция на ветеринарном рынке — сокращение доли продукции российского производства, причём как в денежном, так и в натуральном выражении. Более того, в 2021 году произошло в каком-то смысле знаковое событие — российские компании потеряли первое место на рынке в целом с точки зрения рыночной доли, уступив его американским компаниям. Отрыв пока невелик, 40,5% у представителей США и 40,2% у отечественных компаний. Но если дело так пойдёт и дальше, разрыв будет стремительно увеличиваться.

Причём картина для онлайн- и офлайн-канала в отношении позиций конкретных компаний различается очень существенно. В классическом формате отечественные компании пока доминируют, здесь они объединяют 40,8% от денежного объёма продаж, у американских производителей доля достигает 40,2% (рис. 5). В интернет-канале российские компании уже не только не доминируют, они довольствуются всего лишь вторым местом, причём с колоссальным отрывом (50,5% у представителей США и всего 22,5% у российских компаний). Такая разница объясняется исключительно маркетинговой активностью иностранных производителей, они готовы инвестировать в развитие нового канала, а интернет-игроки в этом отношении предоставляют понятный набор услуг.

Рисунок 5. Структура розничного рынка ветпрепаратов в России по странам происхождения по итогам 2021 г.

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России, Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России

Что касается натуральных объёмов, то тут российские производители ветеринарных ЛП пока лидируют как в e-com-сегменте, так и в классических торговых точках, но опять-таки доля российского бизнеса в онлайн-звене почти вдвое ниже таковой для офлайна.

В топ-5 с точки зрения денежного объёма продаж помимо России и США входят также компании, представляющие Германию, Словению и Францию; интересно, что доля немецких компаний в офлайн-звене составляет всего 8,1%, тогда как в интернет-канале на неё приходится уже 18%. Всего же на российском розничном рынке ветеринарных ЛП представлена продукция производства 28 различных стран.

Конкурентное окружение

Рейтинг компаний, лидирующих по объёмам рублёвых продаж ветеринарных ЛП на российском розничном рынке в 2021 году, возглавляют вполне закономерно американские компании. Причём они занимают места с первого по третье, абсолютный лидер «МСД», компания к тому же по итогам прошлого года продемонстрировала заметную динамику (8%). Максимальный же показатель прироста в топ-3 и второй результат в двадцатке зафиксировал в прошлом году «Зоэтис», продажи ветеринарных ЛП компании выросли на 26%. Из общей благополучной картины несколько выбивается «Эланко», тут по итогам 2021 года фиксируем –2% (таб. 1).

Крупнейшая из числа российских производителей «Агроветзащита» расположилась на четвёртом месте, компании также не удалось по итогам года нарастить продажи, прирост составил –3%. Вообще же отечественный фармпром в рамках топ-20 представлен вполне достойно, половина компаний в топе имеет российское гражданство. Из числа отечественных компаний максимальную динамику продемонстрировал «Агробиопром». По сравнению с 2020 годом компания увеличила продажи на 20%. Производитель имеет достаточно внушительный портфель, в 2021 году компания продавала в рознице 44 торговых марки, большинство которых демонстрировало заметный рост продаж. Наибольший вклад в динамику внесли ушные капли «Отидез», а также линейка инсектоакарицидных препаратов «Бинакар». Второй результат в топе показывает «Экопром», компании удалось нарастить продажи на 10%, здесь отметим противопаразитарные средства «Инспектор» и «Гельминтал». Достойна упоминания также компания «Астрафарм», здесь показатель прироста в рублях составил 8%. Прирост обеспечивал препарат для регуляции половой охоты «Контрсекс NEO».

Абсолютный рекорд в рейтинге с точки зрения динамики продаж принадлежит немецкой «Ливисто групп», продажи компании в рознице выросли на 28%, в итоге производитель поднимается на 16-ю строчку топа. У компании отметим нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) «Петкам», а также антибиотик тетрациклинового ряда «Доксифин».

Структура ассортимента

В структуре розничного рынка ветеринарных ЛП в разрезе по фармгруппам по итогам 2021 года абсолютным лидером выступают инсектоакарицидные препараты, на них приходится 31,3% от денежного объёма. Правда, группа характеризовалась весьма скромной динамикой (таб. 2). Максимальные темпы роста демонстрировала группа иммунодепрессантов, здесь рублёвый объём продаж увеличился на 37%. Пока группа занимает только девятую строчку в рейтинге денежного объёма продаж с долей в 2,2%. Несмотря на относительно компактные размеры и сравнительно скромный ассортимент, группа имеет весьма неплохие перспективы, здесь, в частности, представлен противозудный препарат «Апоквел» компании «Зоэтис». Фактически он и определял темпы роста продаж по группе в целом. Второй с точки зрения динамики результат по итогам 2021 года показала группа НПВП — тут продажи выросли на 26%. Замыкает тройку лидеров по показателю прироста группа противопаразитарных средств, здесь рублёвая динамика зафиксирована на уровне 19%.

Минимальную динамику показали противомикробные средства (+1%). Основу группы составляет препарат для лечения отита «Суролан». Спрос тут относительно стабилен, так же как и ассортимент формирующих категорию торговых марок.

Рейтинг наиболее продаваемых торговых марок по итогам 2021 года (таб. 3), как и годом ранее, возглавляют препараты американской «МСД» — инсектоакарицид «Бравекто» и линейка вакцин «Нобивак». Оба показывают существенный рост продаж, динамика составила 7% и 11% соответственно.

Третье место занимает российский бренд «Барс» — ключевой продукт компании «Агроветзащита». Вместе с тем по итогам года продажи препарата сократились на 4% в рублёвом эквиваленте. Вообще в двадцатке препаратов российские производители представлены относительно скромно: помимо «Барса», в рейтинг попали ещё пять продуктов. Если не считать линейку «Инспектор» от «Экопром» (рост на 19%), все они, к сожалению, не блистали с точки зрения динамики. Достоен упоминания результат по антигельминтному препарату «Празител» от «Астрафарм», а также инсектоакарициду «Чистотел» от «Экопром». Продажи обоих выросли на 3%.

Абсолютным рекордсменом с точки зрения динамики продаж в числе топовых препаратов стал «Нексгард Спектра» от компании «Берингер Ингельхайм». Продажи этого противопаразитарного препарата выросли за год на 58%. Более-менее сопоставимую динамику в 2021 году демонстрировали только инсектоакарицид «Симпарика» от «Зоэтис» (41%), а также противозудный препарат этой же компании «Апоквел» (38%). Кстати, и «Берингер Ингельхайм», и «Зоэтис» лидируют по количеству торговых марок в рамках топ-20, каждая из них представила в топе по четыре продукта разных терапевтических групп.