Розничный ветеринарный рынок в России по итогам 2021 года

5

В прошлом году наиболее яркой тенденцией на розничном рынке ветеринарных лекарственных препаратов (ЛП) стал стремительный рост продаж в рамках онлайн-канала. Сфера интернет-торговли после начала пандемии COVID-19 переживает настоящий бум в отношении практически всех товаров потребительского назначения. Активное развитие этого канала на ветрынке стартовало несколько позже, чем в других отраслях, но сейчас возможности онлайна «распробовал» не только потребитель. Самое главное, что потенциал сегмента оценили крупные поставщики, которые в т. ч. перераспределяют маркетинговые бюджеты на перспективное направление.

Объём и динамика рынка

Суммарный денежный объём розничного рынка ветеринарных ЛП по итогам 2021 года достиг величины 21,8 млрд рублей (в розничных ценах, включая НДС), при этом ретейл вышел по итогам периода в заметный плюс, если проводить расчёты в российской валюте (6,36%). На фоне показателя, который рынок продемонстрировал по итогам 2020 года (–0,18%), результат выглядит серьёзным достижением. Правда, тут важно отметить, что прирост в значительной степени был обеспечен стремительным развитием онлайн-канала, денежный объём которого по итогам 2021 года увеличился втрое. Классическая розница в офлайн-формате показала прирост продаж на уровне 4,1% в рублях.

К тому же сказывались высокие показатели инфляции, индекс цен по итогам 2021 года составил 7,2%. Натуральный объём продаж в прошлом году ушёл в глубокий минус (–5,45%), причём эта тенденция наблюдается вот уже второй год подряд. Всего в прошлом году на рынке было реализовано 171,84 млн минимальных единиц дозирования (МЕД) ветеринарных ЛП (рис. 1).

Рисунок 1. Объём и динамика розничного рынка ветпрепаратов в России включая онлайн-канал).
Объём и динамика розничного рынка ветпрепаратов
Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России, Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России

Сезонность является одной из важнейших характеристик розничного рынка ветеринарных ЛП, основной подъём продаж происходит весной, и для большинства регионов России этот пик приходится на апрель. Из этой вполне классической картины выбивался 2020 год, тогда за счёт небывало ранней весны пик продаж пришёлся на март, но в 2021 году розничный рынок вернулся к норме (рис. 2).

Рисунок 2. Сезонные особенности спроса на российском розничном рынке вет. ЛП в 2020–2021 гг.
ветеринарный рынок
Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России, Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России

При этом если сопоставить помесячную динамику продаж в онлайн- и офлайн-каналах, то тут за два последних года произошли очень серьёзные изменения, касающиеся taинтернет-торговли. Весь 2020 год онлайн развивался без явно выраженных пиков, точнее будет сказать, что данный канал просто планомерно рос. В итоге вместо весеннего и осеннего пиков мы фиксировали почти линейный восходящий тренд, из которого разве что выбивались результаты июля, при этом максимум приходился на декабрь 2020 года, хотя для классического офлайн-канала зимние месяцы представляют собой традиционный «низкий сезон». Причём развитие онлайна в январе 2021 года тоже не остановилось, вместо спада продолжился выраженный восходящий тренд, который к апрелю достиг пиковых значений, а дальше практически полностью повторял тенденции офлайн-канала.

форесто ошейник для собак

Фактически интернет-канал за эти два года пережил довольно важную метаморфозу, маркетплейсы весь 2020 год потратили на накопление критической массы потребителей, которые оценили возможности дистанционного формата, а затем представители онлайна смогли заинтересовать отдельных производителей, которые пусть и в тестовом режиме, но всё-таки инициировали маркетинговую активность на онлайн-площадках. В итоге сформировался полноценный рынок, который, несмотря на пока относительно скромный размер, уже вполне состоялся и представляет для офлайн-канала ощутимую угрозу за счёт возможного оттока потребителей.

Структура рынка

Растущее влияние сферы интернет-торговли хорошо заметно при анализе структуры российской ветрозницы по каналам продаж (рис. 3). По итогам 2021 года онлайн занял 3,3% от общего денежного объёма рынка и порядка 3%, если проводить расчёты в МЕД. Пока доля относительно невелика, зато динамика очень внушительная, ещё два года назад сфера онлайна едва достигала 1,1% как в денежном, так и в натуральном выражении. Конечно, пока рано делать прогнозы относительно потенциально возможной доли, которую может занять интернет-канал в отношении ветеринарного рынка. Более-менее сопоставимый пример в качестве возможной модели развития можно поискать на фармацевтическом рынке, здесь по итогам I–III кварталов 2021 года общая доля e-com-сегмента оценивается в 13,3% в рублях. И это ещё при том, что на фармрынке к онлайн-продаже пока не допущены рецептурные препараты, фактически развитие данного сегмента искусственно сдерживается регуляторными органами. Разумеется, ветеринарный рынок отличается от фармацевтического, но крупные интересанты на этом рынке совпадают, основные представители онлайн-сегмента в отношении ветеринарных ЛП — всё те же «Сбер Еаптека» и OZON, которые очень хорошо умеют продвигать свои услуги и располагают обширной клиентской базой. Так что в перспективе можно вполне ожидать удвоения, а возможно, и утроения объёмов онлайн-продаж на рынке ветеринарных ЛП.

Рисунок 3. Структура розничного рынка ветпрепаратов в России по каналам продаж
рынок ветпрепаратов
Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России, Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России

Ещё один структурный показатель — сегментация рынка по типам животных. В ретейле, естественно, преобладает продукция для мелких домашних животных (МДЖ), по итогам 2021 года она составила 93,6% в денежном выражении в рамках офлайн-сегмента и достигала 98% в сфере электронной коммерции (рис. 4).

Рисунок 4. Структура розничного рынка ветпрепаратов в России по типам животных, %, руб.
ветеринарный рынок
Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России, Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России

Тут, во-первых, интересны причины существенно меньшего интереса представителей онлайна к продукции для сельскохозяйственных животных (СХЖ), и здесь сходится сразу несколько причин: наряду с существенно меньшими показателями спроса это и специфические формы выпуска отдельных препаратов, и сравнительно более низкая цена. Во-вторых, доля продукции для СХЖ в 2021 году падала в обоих каналах, причины этого падения были не столько в сокращении продаж по данной товарной категории, сколько в существенно меньшей динамике, которую показывали препараты для продуктивных животных. Данная тенденция была характерна как для классического ретейла, так и для интернет-канала.

Ещё одна важная тенденция на ветеринарном рынке — сокращение доли продукции российского производства, причём как в денежном, так и в натуральном выражении. Более того, в 2021 году произошло в каком-то смысле знаковое событие — российские компании потеряли первое место на рынке в целом с точки зрения рыночной доли, уступив его американским компаниям. Отрыв пока невелик, 40,5% у представителей США и 40,2% у отечественных компаний. Но если дело так пойдёт и дальше, разрыв будет стремительно увеличиваться.

Причём картина для онлайн- и офлайн-канала в отношении позиций конкретных компаний различается очень существенно. В классическом формате отечественные компании пока доминируют, здесь они объединяют 40,8% от денежного объёма продаж, у американских производителей доля достигает 40,2% (рис. 5). В интернет-канале российские компании уже не только не доминируют, они довольствуются всего лишь вторым местом, причём с колоссальным отрывом (50,5% у представителей США и всего 22,5% у российских компаний). Такая разница объясняется исключительно маркетинговой активностью иностранных производителей, они готовы инвестировать в развитие нового канала, а интернет-игроки в этом отношении предоставляют понятный набор услуг.

Рисунок 5. Структура розничного рынка ветпрепаратов в России по странам происхождения по итогам 2021 г.
Структура розничного рынка
Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России, Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России

Что касается натуральных объёмов, то тут российские производители ветеринарных ЛП пока лидируют как в e-com-сегменте, так и в классических торговых точках, но опять-таки доля российского бизнеса в онлайн-звене почти вдвое ниже таковой для офлайна.

В топ-5 с точки зрения денежного объёма продаж помимо России и США входят также компании, представляющие Германию, Словению и Францию; интересно, что доля немецких компаний в офлайн-звене составляет всего 8,1%, тогда как в интернет-канале на неё приходится уже 18%. Всего же на российском розничном рынке ветеринарных ЛП представлена продукция производства 28 различных стран.

Конкурентное окружение

Рейтинг компаний, лидирующих по объёмам рублёвых продаж ветеринарных ЛП на российском розничном рынке в 2021 году, возглавляют вполне закономерно американские компании. Причём они занимают места с первого по третье, абсолютный лидер «МСД», компания к тому же по итогам прошлого года продемонстрировала заметную динамику (8%). Максимальный же показатель прироста в топ-3 и второй результат в двадцатке зафиксировал в прошлом году «Зоэтис», продажи ветеринарных ЛП компании выросли на 26%. Из общей благополучной картины несколько выбивается «Эланко», тут по итогам 2021 года фиксируем –2% (таб. 1).

Таблица 1. Топ-20 корпораций-производителей на розничном рынке ветпрепаратов в России (включая онлайн-канал)
Корпорация Страна регистрации производителя Доля в 2021 г., %, руб. Динамика 2021/2020, %, руб.
1 «МСД» США 18,3 8
2 «Зоэтис» США 11,9 26
3 «Эланко» США 10,3 –2
4 «Агроветзащита» Россия 8,5 –3
5 «Берингер Ингельхайм» Германия 7,9 21
6 «Экопром» Россия 7,1 10
7 «Апиценна» Россия 5,5 1
8 «Астрафарм» Россия 5,1 8
9 «Крка» Словения 3,7 10
10 «Агробиопром» Россия 2 20
11 «Нита-Фарм» Россия 1,8 –1
12 «Ветбиохим» Россия 1,6 –10
13 «Ветокинол» Франция 1,1 8
14 «Веда» Россия 1,1 –1
15 «Беафар» Нидерланды 0,9 –15
16 «Ливисто групп» Германия 0,9 28
17 «Сева Санте Анималь» Франция 0,8 –2
18 «Вирбак» Франция 0,7 –0,5
19 «Хелвет» Россия 0,7 –10
20 «Микро-Плюс» Россия 0,6 –10
Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России, Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России

Крупнейшая из числа российских производителей «Агроветзащита» расположилась на четвёртом месте, компании также не удалось по итогам года нарастить продажи, прирост составил –3%. Вообще же отечественный фармпром в рамках топ-20 представлен вполне достойно, половина компаний в топе имеет российское гражданство. Из числа отечественных компаний максимальную динамику продемонстрировал «Агробиопром». По сравнению с 2020 годом компания увеличила продажи на 20%. Производитель имеет достаточно внушительный портфель, в 2021 году компания продавала в рознице 44 торговых марки, большинство которых демонстрировало заметный рост продаж. Наибольший вклад в динамику внесли ушные капли «Отидез», а также линейка инсектоакарицидных препаратов «Бинакар». Второй результат в топе показывает «Экопром», компании удалось нарастить продажи на 10%, здесь отметим противопаразитарные средства «Инспектор» и «Гельминтал». Достойна упоминания также компания «Астрафарм», здесь показатель прироста в рублях составил 8%. Прирост обеспечивал препарат для регуляции половой охоты «Контрсекс NEO».

Абсолютный рекорд в рейтинге с точки зрения динамики продаж принадлежит немецкой «Ливисто групп», продажи компании в рознице выросли на 28%, в итоге производитель поднимается на 16-ю строчку топа. У компании отметим нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) «Петкам», а также антибиотик тетрациклинового ряда «Доксифин».

Структура ассортимента

В структуре розничного рынка ветеринарных ЛП в разрезе по фармгруппам по итогам 2021 года абсолютным лидером выступают инсектоакарицидные препараты, на них приходится 31,3% от денежного объёма. Правда, группа характеризовалась весьма скромной динамикой (таб. 2). Максимальные темпы роста демонстрировала группа иммунодепрессантов, здесь рублёвый объём продаж увеличился на 37%. Пока группа занимает только девятую строчку в рейтинге денежного объёма продаж с долей в 2,2%. Несмотря на относительно компактные размеры и сравнительно скромный ассортимент, группа имеет весьма неплохие перспективы, здесь, в частности, представлен противозудный препарат «Апоквел» компании «Зоэтис». Фактически он и определял темпы роста продаж по группе в целом. Второй с точки зрения динамики результат по итогам 2021 года показала группа НПВП — тут продажи выросли на 26%. Замыкает тройку лидеров по показателю прироста группа противопаразитарных средств, здесь рублёвая динамика зафиксирована на уровне 19%.

Таблица 2. Топ-10 фармгрупп на розничном рынке ветпрепаратов в России (включая онлайн-канал)
Фармгруппа Доля в 2021 г., %, руб. Динамика 2021/2020, %, руб.
1 Инсектоакарицидное средство 31,3 2
2 Антигельминтное средство 12,6 5
3 Противопаразитарное средство 11,4 19
4 МИБП-вакцина 8,7 6
5 Антибиотик 6,4 14
6 Противомикробное средство 3,2 1
7 НПВП 2,7 26
8 Гормоны и их антагонисты 2,5 7
9 Иммунодепрессивное средство 2,2 37
10 Кардиотоническое средство 1,8 16
Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России

Минимальную динамику показали противомикробные средства (+1%). Основу группы составляет препарат для лечения отита «Суролан». Спрос тут относительно стабилен, так же как и ассортимент формирующих категорию торговых марок.

Рейтинг наиболее продаваемых торговых марок по итогам 2021 года (таб. 3), как и годом ранее, возглавляют препараты американской «МСД» — инсектоакарицид «Бравекто» и линейка вакцин «Нобивак». Оба показывают существенный рост продаж, динамика составила 7% и 11% соответственно.

Таблица 3. Топ-20 ТМ на розничном рынке ветпрепаратов в России (включая онлайн-канал)
ТМ Корпорация Доля в 2021 г., %, руб. Динамика 2021/2020, %, руб.
1 «Бравекто» «МСД» 12,6 7
2 «Нобивак» «МСД» 4,7 11
3 «Барс» «Агроветзащита» 4 –4
4 «Мильбемакс» «Эланко» 3,6 7
5 «Симпарика» «Зоэтис» 3,5 41
6 «Инспектор» «Экопром» 3,1 19
7 «Синулокс» «Зоэтис» 2,8 29
8 «Стронгхолд» «Зоэтис» 2,3 5
9 «Апоквел» «Зоэтис» 2 38
10 «Нексгард Спектра» «Берингер Ингельхайм» 1,6 58
11 «Милпразон» «Крка» 1,6 19
12 «РольфКлуб 3D» «Экопром» 1,5 0,4
13 «Ветмедин» «Берингер Ингельхайм» 1,5 23
14 «Эурикан» «Берингер Ингельхайм» 1,4 10
15 «Фронтлайн» «Берингер Ингельхайм» 1,3 –3
16 «Форесто» «Эланко» 1,3 –7
17 «Празицид» «Апиценна» 1,3 1
18 «Празител» «Астрафарм» 1,3 3
19 «Чистотел» «Экопром» 0,9 3
20 «Беафар» «Беафар» 0,9 –15
Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России

Третье место занимает российский бренд «Барс» — ключевой продукт компании «Агроветзащита». Вместе с тем по итогам года продажи препарата сократились на 4% в рублёвом эквиваленте. Вообще в двадцатке препаратов российские производители представлены относительно скромно: помимо «Барса», в рейтинг попали ещё пять продуктов. Если не считать линейку «Инспектор» от «Экопром» (рост на 19%), все они, к сожалению, не блистали с точки зрения динамики. Достоен упоминания результат по антигельминтному препарату «Празител» от «Астрафарм», а также инсектоакарициду «Чистотел» от «Экопром». Продажи обоих выросли на 3%.

Абсолютным рекордсменом с точки зрения динамики продаж в числе топовых препаратов стал «Нексгард Спектра» от компании «Берингер Ингельхайм». Продажи этого противопаразитарного препарата выросли за год на 58%. Более-менее сопоставимую динамику в 2021 году демонстрировали только инсектоакарицид «Симпарика» от «Зоэтис» (41%), а также противозудный препарат этой же компании «Апоквел» (38%). Кстати, и «Берингер Ингельхайм», и «Зоэтис» лидируют по количеству торговых марок в рамках топ-20, каждая из них представила в топе по четыре продукта разных терапевтических групп.

Перейти на страницу автора

Подпишитесь на наш телеграм-канал и получайте важные отраслевые новости в удобном для вас формате.
Оценить материал
Нравится
Нравится Поздравляю Сочувствую Возмутительно Смешно Задумался Нет слов
5
Теги

Подписка на журнал

Зообизнес в России


Первый российский журнал для тех, кто работает в сфере торговли зоотоварами и услуг для животных. Здесь печатаются аналитические материалы, информация о современных технологиях производства товаров для животных, сообщения о новых продуктах, событиях отрасли, статьи о фирмах, обзоры зарубежных профессиональных журналов и многое другое.


Оформить подписку

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
Close