Рынок ветпрепаратов в России по итогам 2022 года

2

Прошлый год для российского розничного рынка ветпрепаратов стал большим испытанием, его участникам пришлось пережить и ажиотажный спрос весной, и сравнительно низкую активность потребителей в осенний период, в т. ч. связанную с климатическими особенностями сезона и общим сокращением доходов населения. Развитие онлайн-торговли продолжилось, но, несмотря на колоссальную динамику, этот канал продаж всё-таки не смог «вытащить» на себе всю розницу.

Объём и динамика рынка

Всего по итогам 2022 года в российских ветеринарных аптеках, зоомагазинах и в онлайн-канале было реализовано ветпрепаратов на сумму 21,31 млрд рублей (рис. 1). Динамика относительно результатов 2021 года отрицательная (–2,2%). Происходит это на фоне довольно значительной инфляции, и даже рост цен в прошлом году был не в состоянии перекрыть падение спроса на отдельные продукты. Натуральная динамика к 2021 году снизилась на 18,4%, при проведении расчётов в минимальных единицах дозирования (МЕД1). Всего же в 2022 году в рознице потребители приобрели 140,14 млрд минимальных единиц ветеринарных препаратов.


1 Минимальные единицы дозирования (МЕД) – общее количество таблеток, флаконов, ампул и др. лекарственных форм, входящих в потребительские упаковки.


Несмотря на то что итоговый результат стал одним из худших за последние четыре года, общую ситуацию вряд ли можно характеризовать как тяжёлый кризис. Рынок активно меняется и структурно, за счёт роста онлайн-продаж, и качественно, за счёт появления новых продуктов, а отчасти и замещения прежних лидеров рынка.

рынок ветпрепаратов
Рис. 1. Объём и динамика розничного рынка ветпрепаратов в России (включая онлайн-канал)

Определяющую роль в развитии спроса на ветеринарном рынке всё же играет сезонный фактор. Конечно, в прошлом году эта сезонность была серьёзно искажена мартовским ажиотажем. Причём особенно заметен этот пик спроса был в онлайн-канале, вероятно, просто в силу удобства совершения покупок, затем он начал снижаться (рис. 2). В офлайн-канале выраженный пик спроса был растянут на два месяца. В марте потребители массово скупали ветпрепараты про запас, особенно это касалось продукции иностранных производителей. В апреле на первое место вышел уже обычный сезонный фактор, когда нужно было проводить стандартные процедуры домашним животным.

При этом выраженные различия в поведении потребителей в офлайн- и онлайн-канале сохранялись на протяжении всего прошлого года. Летом в интернет-торговле наблюдался выраженный спад активности, который сменился ростом в осенне-зимний период. В традиционной рознице пик спроса зафиксирован в июле, впрочем, за счёт того объёма запасов, который потребители сделали в марте, он носил не столь выраженный характер, как в 2021 году.

рынок ветпрепаратов
Рис. 2. Сезонные особенности спроса на российском розничном рынке вет. ЛП в 2021–2022 гг.

Структура рынка

Темпы роста продаж ветпрепаратов в интернете в 2022 году по-прежнему на голову опережали таковые в традиционной рознице. Если офлайн-канал по итогам прошлого года сократился на 4,7%, то сфера электронной коммерции обеспечивала динамику на уровне порядка 70% в рублях. Результат на фоне общих экономических проблем весьма внушительный. К тому же e-com смог преодолеть важный психологический рубеж, продажи здесь уверенно перескочили планку в 1 млрд рублей. Всего в 2022 году в онлайн-канале было совершено покупок на 1,24 млрд рублей.

К сожалению, надо констатировать, что динамика в рамках онлайн-продаж в прошлом году несопоставима с показателем 2021 года, тогда он увеличился в объёме в 3 раза. При этом доля e-com в общем объёме рынка выросла в 2022 году до 5,8% в денежном и до 5,2% в натуральном выражении (рис. 3). И дальнейшее развитие данного канала пока сомнений не вызывает, конечно, если регуляторы воздержатся от введения ограничений и запретов в рамках этой деятельности.

рынка ветпрепаратов
Рис. 3. Структура розничного рынка ветпрепаратов в России по каналам продаж

Второй важный структурный показатель – соотношение продаж ветпрепаратов в зависимости от типов животных, для которых они предназначены (рис. 4). В рознице естественно доминирует продукция для мелких домашних животных (МДЖ). В офлайн-канале на препараты для питомцев пришлось 93,6% рынка в денежном выражении, причём за год эта доля практически не изменилась. В онлайн-канале продукция для сельскохозяйственных животных (СХЖ) представлена куда хуже, по итогам 2022 года на такие препараты приходилось всего 1,9% рынка. Причём эта доля относительно результатов 2021 года несколько скорректировалась в сторону снижения, но всё-таки общее состояние спроса в рознице в этом отношении практически не изменилось.

рынка ветпрепаратов
Рис. 4. Структура розничного рынка ветпрепаратов в России по типам животных, %, руб.

Это далеко не единственное различие онлайн- и офлайн-каналов с точки зрения их структуры, разительные изменения прослеживаются в отношении ассортимента, а также представленности тех или иных продуктов. Так, в рамках офлайн-канала и в денежном, и в натуральном выражении доминируют отечественные производители ветпрепаратов, в рублях на них приходится 43,7%, а в минимальных единицах все 65,2% (рис. 5). Примечательно, что отечественные производители по сравнению с 2021 годом заметно улучшили свои показатели. Годом ранее они занимали соответственно 40,8% и 63,6%. Вторую строчку и в денежном, и в натуральном выражении удерживают американские поставщики. В прошлом году они контролировали 36,1% рынка в рублях и порядка 17,4% в МЕД. В топ-5 стран выходят также производители из Германии, Словении и Франции, а общий список стран-поставщиков в 2022 году насчитывал 30 государств, это на два больше, чем в 2021-м. В частности, в прошлом году стартовали поставки препаратов из Египта (компания «Адвия фармацевтика») и Иордании («Джордан Вет. Энд Агр. Мед»).

В сфере электронной коммерции доминируют американские производители ветпрепаратов, рублёвая доля производителей из США составила в 2022 году 58,2%. В отношении натуральных единиц американские компании также опередили других поставщиков, объединив 38,7% онлайн-рынка. Вторую строчку удерживают российские производители, но отрыв тут настолько разительный, что в ближайшее время едва ли речь пойдёт о возможностях хоть как-то потеснить представителей США. Отечественный бизнес в сфере e-com контролирует 17,8% от денежного и порядка 28,5% от натурального объёма. Причём если американские компании за счёт активного продвижения своей продукции и вложений в маркетинг за минувший год заметно укрепили свои позиции в онлайне, то отечественные игроки пока их теряют. С одной стороны, вероятно, несопоставимы рекламные бюджеты, с другой, возможно, для представителей российского бизнеса ещё не вполне очевиден потенциал данного сегмента рынка. Общее количество стран-поставщиков в сфере e-com достигло 18, это на две больше, чем в 2021 году, в частности, стартовали продажи продукции из Индии (компании «Хималайя Драг») и Бельгии («Ви Эм Д»).

рынка ветпрепаратов
Рис. 5. Структура розничного рынка ветпрепаратов в России по странам происхождения по итогам 2022 г.

Конкурентное окружение

В 2022 году на розничном рынке ветпрепаратов, включая онлайн-канал, стало на шесть компаний-производителей больше. Общее их количество достигло 189. Абсолютным лидером с точки зрения рублёвого объёма продаж остаётся «МСД», даже несмотря на тот факт, что относительно 2021 года продажи производителя сократились на 5% (таб. 1). Это ещё не самый худший результат. В прошлом году первая тройка игроков, которая представлена американскими компаниями, демонстрировала отрицательную динамику. Худший результат здесь был зафиксирован по «Зоэтис», продажи которой в рознице сократились на 17%. Динамика в основном зависела от реализации противопаразитарного препарата «Стронгхолд» и антибиотика «Синулокс». Причины падения, судя по всему, имели разную природу, в первом случае, вероятно, выросло давление со стороны прямого конкурента – ветпрепарата «Селафорт» от компании «КРКА». По «Синулоксу» — также нарастает активность конкурентов, но главные причины скорее нужно искать в общем кризисе в отношении производства сырья для препаратов на основе амоксициллина и клавулановой кислоты. Эта проблема в прошлом году была актуальна и для ветеринарного, и для фармацевтического рынка. Это привело к перебоям в лекарственном обеспечении почти по всему миру, от США до Европы, и, конечно, наша страна не могла остаться в стороне от глобальной тенденции.

Абсолютным лидером с точки зрения рублёвой динамики поставок в 2022 году стала чешская «Биовета». Продажи компании за год выросли на 99%, а динамику в основном обеспечили вакцины «Биокан» и «Биофел», которые отчасти замещали выпавшие объёмы поставок аналогичных продуктов в линейке «Нобивак» от «МСД». Впрочем, ни с точки зрения доступной номенклатуры, ни в отношении общего объёма продаж полностью заместить этот препарат пока не получилось.

В этот рейтинг вошли девять российских производителей ветпрепаратов. Максимальную динамику в 2022 году здесь демонстрировал «Ветбиохим», который увеличил продажи на 58%. Речь идёт в основном о вакцинах для домашних животных «Мультикан» и «Мультифел», оба препарата замещают аналоги от «МСД». Причём общие объёмы поставок тут уже вполне конкурентоспособны. Из числа других отечественных предприятий можно отметить «Агробиопром» с ростом продаж на 9%. С одной стороны, показатель относительно небольшой, но при общей отрицательной динамике результат выглядит вполне достойно. У компании довольно обширный продуктовый портфель, порядка 50 торговых марок. В контексте наилучшей динамики достоин упоминания антигельминтик «Фенпраз», продажи которого за год выросли на 43%.

Таблица 1. Топ-20 корпораций-производителей на розничном рынке ветпрепаратов в России
(включая онлайн-канал)
Корпорация Страна регистрации производителя Доля в 2022 г.,
%, руб.
Динамика 2022/2021,
%, руб.
1 МСД США 17,7 –5
2 ЗОЭТИС США 10,1 –17
3 ЭЛАНКО США 9,6 –9
4 АГРОВЕТЗАЩИТА РОССИЯ 8,6 –1
5 ЭКОПРОМ РОССИЯ 7,8 7
6 БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ ГЕРМАНИЯ 7,2 –11
7 АПИЦЕННА РОССИЯ 6,1 8
8 КРКА СЛОВЕНИЯ 5,5 45
9 АСТРАФАРМ РОССИЯ 5,4 3
10 ВЕТБИОХИМ РОССИЯ 2,6 58
11 АГРОБИОПРОМ РОССИЯ 2,2 9
12 НИТА-ФАРМ РОССИЯ 1,9 5
13 ЛИВИСТО ГРУПП ГЕРМАНИЯ 1,1 30
14 ВЕДА РОССИЯ 1,1 0,5
15 БИОВЕТА ЧЕХИЯ 1 99
16 СЕВА САНТЕ АНИМАЛЬ ФРАНЦИЯ 0,9
17 ГРУППА ВИРБАК ФРАНЦИЯ 0,7 –10
18 ВЕТОКИНОЛ ФРАНЦИЯ 0,6 –44
19 БЕАФАР ГОЛЛАНДИЯ 0,6 –35
20 ХЕЛВЕТ РОССИЯ 0,5 –25
Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России,
Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России

В общем перечне фармакотерапевтических групп глобальных изменений не было, наиболее популярными с точки зрения денежных объёмов продаж ветпрепаратов выступают эктопаразитарные препараты, антигельминтики и вакцины (таб. 2). Однако все эти три группы значимой динамикой продаж по итогам 2022 года не характеризовались, более того, из данных групп в плюс смогли выйти только продажи антигельминтных средств (2%). Наиболее внушительный результат зафиксировали препараты из группы нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), общая динамика тут составила 19% в рублях, а также иммунодепрессанты (+14%) и кардиотонические препараты (+10%). В отношении группы НПВП динамику определяли: «Онсиор» («Эланко») и «Петкам» («Ливисто»), группа иммунодепрессантов фактически представлена двумя продуктами, но динамику в рамках анализируемого периода определял противозудный препарат «Апоквел» от «Зоэтис». Наконец, среди кардиотонических препаратов необходимо отметить показатели препаратов «Ветмедин» («Берингер Ингельхайм») и «Пимопет» («Гиги»).

Таблица 2. Топ-10 фармгрупп на розничном рынке ветпрепаратов в России (включая онлайн-канал)
Фармгруппа Доля в 2022 г.,
%, руб.
Динамика 2022/2021, %, руб.
1 ЭКТОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 37,2 –3
2 АНТИГЕЛЬМИНТНОЕ СРЕДСТВО 19,6 2
3 ВАКЦИНЫ 8,8 –1
4 АНТИБИОТИКИ 5,5 –16
5 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО 3,4 1
6 НПВП 3,3 19
7 ГОРМОНЫ И ИХ АНТАГОНИСТЫ 2,7 2
8 ИММУНОДЕПРЕССИВНОЕ СРЕДСТВО 2,5 14
9 КАРДИОТОНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 2 10
10 ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 1,3 –19
Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России,
Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России

Что касается рейтинга торговых марок, тут в двадцатке крупнейших продуктов максимальные темпы роста демонстрировали ветпрепараты «Селафорт» от «КРКА» (+113%) и «Мультикан» от «Ветбиохим» (+ 69%). О причинах высокой динамики данных препаратов мы говорили выше. Достоин упоминания также «Онсиор» от «Эланко» (на 40%). Продукт представляет собой НПВП для непродуктивных животных, и в 2022 году он стал не только абсолютным лидером соответствующей фармакотерапевтической группы, но и продемонстрировал выдающуюся динамику продаж. Объяснить это можно только активным продвижением данного препарата.

Худшую динамику в двадцатке демонстрировали препараты «Синулокс» от «Зоэтис» (–35% к 2021 году), а также «Эурикан» от «Берингер Ингельхайм» (–31%). Сокращение поставок «Эурикана», так же как аналогичных вакцин от «МСД», произошло в результате изменения организации логистики. В ряде случаев маршруты поставок пришлось перестраивать, а для термолабильных препаратов этот процесс довольно чувствительный. Естественно, это не очень хорошо сказалось на динамике поставок и доступности препаратов на российском рынке. Это привело к тому, что покупатели начали обращать внимание на альтернативные продукты, естественно, там, где такие аналоги в принципе существуют.

В топ-20 торговых марок вошли семь российских брендов. Если не считать уже упоминавшегося выше «Мультикана» (рост на 69%), то имеет смысл обратить внимание на инсектоакарицидный ветпрепарат «Дана» от компании «Апиценна». Его продажи относительно 2021 года выросли на 9%. Впрочем, динамику в основном обеспечивал рост цен, натуральные объёмы продаж препарата в 2022 году сокращались.

Таблица 3. Топ-20 ТМ на розничном рынке ветпрепаратов в России (включая онлайн-канал)
ТМ Корпорация Доля в 2022 г.,
%, руб.
Динамика 2022/2021,
%, руб.
1 БРАВЕКТО МСД 13,1 2
2 БАРС АГРОВЕТЗАЩИТА 4 –3
3 НОБИВАК МСД 3,8 –22
4 СИМПАРИКА ЗОЭТИС 3,8 6
5 МИЛЬБЕМАКС ЭЛАНКО 3,3 –10
6 ИНСПЕКТОР ЭКОПРОМ 3,3 4
7 АПОКВЕЛ ЗОЭТИС 2,5 18
8 МИЛПРАЗОН КРКА 1,9 17
9 СИНУЛОКС ЗОЭТИС 1,9 –35
10 СЕЛАФОРТ КРКА 1,8 113
11 ВЕТМЕДИН БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ 1,7 10
12 НЕКСГАРД БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ 1,6 –17
13 РОЛЬФКЛУБ 3D ЭКОПРОМ 1,6 2
14 ПРАЗИЦИД АПИЦЕННА 1,4 4
15 ПРАЗИТЕЛ АСТРАФАРМ 1,3 2
16 МУЛЬТИКАН ВЕТБИОХИМ 1,2 69
17 ОНСИОР ЭЛАНКО 1,2 40
18 ЭУРИКАН БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ 1 –31
19 ДАНА АПИЦЕННА 1 9
20 ФОРЕСТО ЭЛАНКО 1 –29
Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России,
Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России

Перейти на страницу автора

Подпишитесь на наш телеграм-канал и получайте важные отраслевые новости в удобном для вас формате.
Оценить материал
Нравится
Нравится Поздравляю Сочувствую Возмутительно Смешно Задумался Нет слов
2
Теги

Подписка на журнал

Зообизнес в России

Зообизнес в России


Первый российский журнал для тех, кто работает в сфере торговли зоотоварами и услуг для животных. Здесь печатаются аналитические материалы, информация о современных технологиях производства товаров для животных, сообщения о новых продуктах, событиях отрасли, статьи о фирмах, обзоры зарубежных профессиональных журналов и многое другое.


Оформить подписку

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided
Close