Рынок ветпрепаратов в России по итогам 2022 года

Прошлый год для российского розничного рынка ветпрепаратов стал большим испытанием, его участникам пришлось пережить и ажиотажный спрос весной, и сравнительно низкую активность потребителей в осенний период, в т. ч. связанную с климатическими особенностями сезона и общим сокращением доходов населения. Развитие онлайн-торговли продолжилось, но, несмотря на колоссальную динамику, этот канал продаж всё-таки не смог «вытащить» на себе всю розницу.

Объём и динамика рынка

Всего по итогам 2022 года в российских ветеринарных аптеках, зоомагазинах и в онлайн-канале было реализовано ветпрепаратов на сумму 21,31 млрд рублей (рис. 1). Динамика относительно результатов 2021 года отрицательная (–2,2%). Происходит это на фоне довольно значительной инфляции, и даже рост цен в прошлом году был не в состоянии перекрыть падение спроса на отдельные продукты. Натуральная динамика к 2021 году снизилась на 18,4%, при проведении расчётов в минимальных единицах дозирования (МЕД¹). Всего же в 2022 году в рознице потребители приобрели 140,14 млрд минимальных единиц ветеринарных препаратов.

¹ Минимальные единицы дозирования (МЕД) – общее количество таблеток, флаконов, ампул и др. лекарственных форм, входящих в потребительские упаковки.

Несмотря на то что итоговый результат стал одним из худших за последние четыре года, общую ситуацию вряд ли можно характеризовать как тяжёлый кризис. Рынок активно меняется и структурно, за счёт роста онлайн-продаж, и качественно, за счёт появления новых продуктов, а отчасти и замещения прежних лидеров рынка.

Определяющую роль в развитии спроса на ветеринарном рынке всё же играет сезонный фактор. Конечно, в прошлом году эта сезонность была серьёзно искажена мартовским ажиотажем. Причём особенно заметен этот пик спроса был в онлайн-канале, вероятно, просто в силу удобства совершения покупок, затем он начал снижаться (рис. 2). В офлайн-канале выраженный пик спроса был растянут на два месяца. В марте потребители массово скупали ветпрепараты про запас, особенно это касалось продукции иностранных производителей. В апреле на первое место вышел уже обычный сезонный фактор, когда нужно было проводить стандартные процедуры домашним животным.

При этом выраженные различия в поведении потребителей в офлайн- и онлайн-канале сохранялись на протяжении всего прошлого года. Летом в интернет-торговле наблюдался выраженный спад активности, который сменился ростом в осенне-зимний период. В традиционной рознице пик спроса зафиксирован в июле, впрочем, за счёт того объёма запасов, который потребители сделали в марте, он носил не столь выраженный характер, как в 2021 году.

Структура рынка

Темпы роста продаж ветпрепаратов в интернете в 2022 году по-прежнему на голову опережали таковые в традиционной рознице. Если офлайн-канал по итогам прошлого года сократился на 4,7%, то сфера электронной коммерции обеспечивала динамику на уровне порядка 70% в рублях. Результат на фоне общих экономических проблем весьма внушительный. К тому же e-com смог преодолеть важный психологический рубеж, продажи здесь уверенно перескочили планку в 1 млрд рублей. Всего в 2022 году в онлайн-канале было совершено покупок на 1,24 млрд рублей.

К сожалению, надо констатировать, что динамика в рамках онлайн-продаж в прошлом году несопоставима с показателем 2021 года, тогда он увеличился в объёме в 3 раза. При этом доля e-com в общем объёме рынка выросла в 2022 году до 5,8% в денежном и до 5,2% в натуральном выражении (рис. 3). И дальнейшее развитие данного канала пока сомнений не вызывает, конечно, если регуляторы воздержатся от введения ограничений и запретов в рамках этой деятельности.

Второй важный структурный показатель – соотношение продаж ветпрепаратов в зависимости от типов животных, для которых они предназначены (рис. 4). В рознице естественно доминирует продукция для мелких домашних животных (МДЖ). В офлайн-канале на препараты для питомцев пришлось 93,6% рынка в денежном выражении, причём за год эта доля практически не изменилась. В онлайн-канале продукция для сельскохозяйственных животных (СХЖ) представлена куда хуже, по итогам 2022 года на такие препараты приходилось всего 1,9% рынка. Причём эта доля относительно результатов 2021 года несколько скорректировалась в сторону снижения, но всё-таки общее состояние спроса в рознице в этом отношении практически не изменилось.

Это далеко не единственное различие онлайн- и офлайн-каналов с точки зрения их структуры, разительные изменения прослеживаются в отношении ассортимента, а также представленности тех или иных продуктов. Так, в рамках офлайн-канала и в денежном, и в натуральном выражении доминируют отечественные производители ветпрепаратов, в рублях на них приходится 43,7%, а в минимальных единицах все 65,2% (рис. 5). Примечательно, что отечественные производители по сравнению с 2021 годом заметно улучшили свои показатели. Годом ранее они занимали соответственно 40,8% и 63,6%. Вторую строчку и в денежном, и в натуральном выражении удерживают американские поставщики. В прошлом году они контролировали 36,1% рынка в рублях и порядка 17,4% в МЕД. В топ-5 стран выходят также производители из Германии, Словении и Франции, а общий список стран-поставщиков в 2022 году насчитывал 30 государств, это на два больше, чем в 2021-м. В частности, в прошлом году стартовали поставки препаратов из Египта (компания «Адвия фармацевтика») и Иордании («Джордан Вет. Энд Агр. Мед»).

В сфере электронной коммерции доминируют американские производители ветпрепаратов, рублёвая доля производителей из США составила в 2022 году 58,2%. В отношении натуральных единиц американские компании также опередили других поставщиков, объединив 38,7% онлайн-рынка. Вторую строчку удерживают российские производители, но отрыв тут настолько разительный, что в ближайшее время едва ли речь пойдёт о возможностях хоть как-то потеснить представителей США. Отечественный бизнес в сфере e-com контролирует 17,8% от денежного и порядка 28,5% от натурального объёма. Причём если американские компании за счёт активного продвижения своей продукции и вложений в маркетинг за минувший год заметно укрепили свои позиции в онлайне, то отечественные игроки пока их теряют. С одной стороны, вероятно, несопоставимы рекламные бюджеты, с другой, возможно, для представителей российского бизнеса ещё не вполне очевиден потенциал данного сегмента рынка. Общее количество стран-поставщиков в сфере e-com достигло 18, это на две больше, чем в 2021 году, в частности, стартовали продажи продукции из Индии (компании «Хималайя Драг») и Бельгии («Ви Эм Д»).

Конкурентное окружение

В 2022 году на розничном рынке ветпрепаратов, включая онлайн-канал, стало на шесть компаний-производителей больше. Общее их количество достигло 189. Абсолютным лидером с точки зрения рублёвого объёма продаж остаётся «МСД», даже несмотря на тот факт, что относительно 2021 года продажи производителя сократились на 5% (таб. 1). Это ещё не самый худший результат. В прошлом году первая тройка игроков, которая представлена американскими компаниями, демонстрировала отрицательную динамику. Худший результат здесь был зафиксирован по «Зоэтис», продажи которой в рознице сократились на 17%. Динамика в основном зависела от реализации противопаразитарного препарата «Стронгхолд» и антибиотика «Синулокс». Причины падения, судя по всему, имели разную природу, в первом случае, вероятно, выросло давление со стороны прямого конкурента – ветпрепарата «Селафорт» от компании «КРКА». По «Синулоксу» — также нарастает активность конкурентов, но главные причины скорее нужно искать в общем кризисе в отношении производства сырья для препаратов на основе амоксициллина и клавулановой кислоты. Эта проблема в прошлом году была актуальна и для ветеринарного, и для фармацевтического рынка. Это привело к перебоям в лекарственном обеспечении почти по всему миру, от США до Европы, и, конечно, наша страна не могла остаться в стороне от глобальной тенденции.

Абсолютным лидером с точки зрения рублёвой динамики поставок в 2022 году стала чешская «Биовета». Продажи компании за год выросли на 99%, а динамику в основном обеспечили вакцины «Биокан» и «Биофел», которые отчасти замещали выпавшие объёмы поставок аналогичных продуктов в линейке «Нобивак» от «МСД». Впрочем, ни с точки зрения доступной номенклатуры, ни в отношении общего объёма продаж полностью заместить этот препарат пока не получилось.

В этот рейтинг вошли девять российских производителей ветпрепаратов. Максимальную динамику в 2022 году здесь демонстрировал «Ветбиохим», который увеличил продажи на 58%. Речь идёт в основном о вакцинах для домашних животных «Мультикан» и «Мультифел», оба препарата замещают аналоги от «МСД». Причём общие объёмы поставок тут уже вполне конкурентоспособны. Из числа других отечественных предприятий можно отметить «Агробиопром» с ростом продаж на 9%. С одной стороны, показатель относительно небольшой, но при общей отрицательной динамике результат выглядит вполне достойно. У компании довольно обширный продуктовый портфель, порядка 50 торговых марок. В контексте наилучшей динамики достоин упоминания антигельминтик «Фенпраз», продажи которого за год выросли на 43%.

В общем перечне фармакотерапевтических групп глобальных изменений не было, наиболее популярными с точки зрения денежных объёмов продаж ветпрепаратов выступают эктопаразитарные препараты, антигельминтики и вакцины (таб. 2). Однако все эти три группы значимой динамикой продаж по итогам 2022 года не характеризовались, более того, из данных групп в плюс смогли выйти только продажи антигельминтных средств (2%). Наиболее внушительный результат зафиксировали препараты из группы нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), общая динамика тут составила 19% в рублях, а также иммунодепрессанты (+14%) и кардиотонические препараты (+10%). В отношении группы НПВП динамику определяли: «Онсиор» («Эланко») и «Петкам» («Ливисто»), группа иммунодепрессантов фактически представлена двумя продуктами, но динамику в рамках анализируемого периода определял противозудный препарат «Апоквел» от «Зоэтис». Наконец, среди кардиотонических препаратов необходимо отметить показатели препаратов «Ветмедин» («Берингер Ингельхайм») и «Пимопет» («Гиги»).

Что касается рейтинга торговых марок, тут в двадцатке крупнейших продуктов максимальные темпы роста демонстрировали ветпрепараты «Селафорт» от «КРКА» (+113%) и «Мультикан» от «Ветбиохим» (+ 69%). О причинах высокой динамики данных препаратов мы говорили выше. Достоин упоминания также «Онсиор» от «Эланко» (на 40%). Продукт представляет собой НПВП для непродуктивных животных, и в 2022 году он стал не только абсолютным лидером соответствующей фармакотерапевтической группы, но и продемонстрировал выдающуюся динамику продаж. Объяснить это можно только активным продвижением данного препарата.

Худшую динамику в двадцатке демонстрировали препараты «Синулокс» от «Зоэтис» (–35% к 2021 году), а также «Эурикан» от «Берингер Ингельхайм» (–31%). Сокращение поставок «Эурикана», так же как аналогичных вакцин от «МСД», произошло в результате изменения организации логистики. В ряде случаев маршруты поставок пришлось перестраивать, а для термолабильных препаратов этот процесс довольно чувствительный. Естественно, это не очень хорошо сказалось на динамике поставок и доступности препаратов на российском рынке. Это привело к тому, что покупатели начали обращать внимание на альтернативные продукты, естественно, там, где такие аналоги в принципе существуют.

В топ-20 торговых марок вошли семь российских брендов. Если не считать уже упоминавшегося выше «Мультикана» (рост на 69%), то имеет смысл обратить внимание на инсектоакарицидный ветпрепарат «Дана» от компании «Апиценна». Его продажи относительно 2021 года выросли на 9%. Впрочем, динамику в основном обеспечивал рост цен, натуральные объёмы продаж препарата в 2022 году сокращались.