Китай становится одним из самых быстро меняющихся зоорынков мира

Крупнейшие международные производители кормов всё глубже встраиваются в китайский рынок: расширяют местное производство, разрабатывают продукты специально для китайских покупателей и инвестируют в локальные компании. Mars уже производит в стране 90% продукции, которую продаёт китайским потребителям, а с 2025 года вывела более 40 разработанных для этого рынка продуктов.

Рост рынка замедляется, но расходы на питомцев увеличиваются

В 2025 году рынок товаров и услуг для городских собак и кошек в Китае достиг 312,6 млрд юаней (₽3,99 трлн) и вырос на 4,1%. Годом ранее рост составлял 7,5%. При этом популяция городских собак и кошек увеличилась лишь на 1,8%, до 126 млн животных: собак насчитывалось 53,43 млн, кошек — 72,89 млн.

Таким образом, увеличение расходов на одного питомца становится всё более заметным фактором роста рынка. В 2025 году средние годовые расходы на собаку выросли на 1,5%, до 3006 юаней (₽38,4 тыс.), на кошку — на 3,2%, до 2085 юаней (₽26,6 тыс.). На корма приходилось 53,7% рынка.

Ганеш Рамани,
глава Mars Pet Nutrition China:

Изменения, которые мы видим по всему миру, в Китае происходят гораздо быстрее: процессы, занимающие на зрелых рынках пять–семь лет, здесь укладываются в один–два года. Этому способствуют развитая цепочка поставок, высокая цифровизация торговли, влияние социальных сетей и приток новых владельцев животных, которые активно ищут информацию об уходе за питомцами и готовы пробовать новые продукты.

Международные компании переходят от импорта к производству внутри страны

Mars начала выпуск кормов в Китае ещё в 1995 году, однако в последние годы заметно нарастила мощности. В 2024 году компания запустила в Тяньцзине завод стоимостью около 1 млрд юаней (₽12,8 млрд) и площадью 110 тыс. м². После выхода на полную мощность предприятие сможет производить более 250 тыс. тонн кормов в год. Royal Canin также расширила местное производство: после запуска линии влажных кормов компания располагает двумя производственными площадками — в Тяньцзине и Шанхае.

Локализация уже сопровождается заметными коммерческими результатами. По данным Euromonitor, которые приводит Министерство сельского хозяйства Канады, в 2024 году Mars была крупнейшим игроком китайского рынка кормов для кошек: продажи достигли $552,1 млн (₽47,4 млрд), доля — 12,8%. В 2020–2024 годах продажи компании в этом сегменте росли в среднем на 21,4% в год. Один только Royal Canin увеличил продажи кормов для кошек со $163,3 млн (₽14 млрд) в 2020 году до $311 млн (₽26,7 млрд) в 2024-м.

Похожую стратегию использует Nestlé. В 2023 году компания запустила в Тяньцзине первую в Китае собственную линию премиальных влажных кормов для животных. С 2020 года совокупные инвестиции Nestlé в проекты в Тяньцзине превысили 1 млрд юаней (₽12,8 млрд), хотя эта сумма включает не только зоонаправление.

Дополнительным стимулом для локализации становится изменение условий импорта. С 1 января 2025 года ставка пошлины на ряд готовых фасованных кормов была повышена с 4% до 10%. В 2025 году Китай импортировал кормов для собак и кошек на $474,8 млн (₽40,8 млрд) против $501,2 млн (₽43,1 млрд) годом ранее. В обзоре Agriculture and Agri-Food Canada снижение связывают в том числе с ростом местного производства и изменением тарифных условий.

Китайские производители тоже наращивают мощности

Одновременно усиливаются местные компании. Gambol Pet Group в 2024 году занимала второе место на китайском рынке кормов для кошек после Mars: её продажи в категории составляли $308 млн (₽26,5 млрд), а доля — 7,1%. Производственный комплекс компании в провинции Шаньдун занимает 350 тыс. м², а мощность одного автоматизированного цеха сухих кормов превышает 136 тыс. тонн в год.

Yantai China Pet Foods, развивающая в том числе бренд Wanpy, располагает заводом сухих кормов проектной мощностью 100 тыс. тонн в год и предприятием влажных кормов на 50 тыс. тонн. В 2024 году компания получила $95,9 млн (₽8,24 млрд) от продаж кормов для кошек и $108,1 млн (₽9,29 млрд) — для собак на китайском рынке.

Некоторые китайские предприятия уже связаны и с российским рынком. Tianjin Ranova Petfood включена в реестр предприятий третьих стран, имеющих право поставлять в Россию корма для кошек и собак. В августе 2026 года в российском реестре деклараций были зарегистрированы корма и лакомства производства Weifang Everest Food Co., Ltd. под марками Mealfeel, ABBA, Grandin и Chewell.

Иностранный капитал покупает доступ к китайскому производству

Другой способ закрепиться на рынке — инвестиции непосредственно в китайских производителей. В 2024 году международный инвестфонд Advent International вложился в Seek Pet Food, крупнейшего в Китае контрактного производителя сухих экструдированных кормов. Компания выпускает продукцию для китайских и международных брендов, располагает исследовательским центром площадью 10 тыс. м² и имеет 66 международных и китайских патентов в области питания животных. Размер инвестиции не раскрывался.

Немецкая Symrise ещё в 2022 году приобрела 100% китайской Wing Pet Food, производителя компонентов, повышающих вкусовую привлекательность кормов, а также решений в области питания и сохранности продукции. Вместе с компанией Symrise получила исследовательский центр в Шанхае и две производственные площадки в провинциях Цзянси и Цзянсу. На момент объявления сделки годовые продажи Wing составляли около €25 млн (₽2,5 млрд), а в 2023 году приобретённый бизнес обеспечил Symrise около €20 млн (₽2 млрд) дополнительной выручки.

В результате международные компании всё чаще осваивают китайский зоорынок не через увеличение поставок готовых кормов, а через производство, разработку продуктов и приобретение местных активов. Одновременно растут мощности китайских производителей, некоторые из которых уже работают на экспорт, в том числе с российским рынком. На фоне замедления роста популяции питомцев конкуренция всё сильнее смещается к расходам владельцев, локальной разработке продуктов и скорости реакции на изменения спроса.

Использованы материалы China Daily