Корма и инвестиции: как меняется глобальный рынок

Индустрия кормов для домашних животных остаётся одним из привлекательных секторов для инвесторов, несмотря на экономические и регуляторные вызовы. По данным Pet Food Processing, мировые продажи кормов и лакомств в 2024 году достигли $65,8 млрд, а начало 2025-го ознаменовалось серией значимых сделок в сегментах производства, логистики и технологических решений.

Основные сделки среди производителей кормов

AlphaPet Ventures (Германия) 20 января приобрела британский бренд JR Pet Products, специализирующийся на премиальных лакомствах для собак. Сделка соответствует стратегии AlphaPet по укреплению позиций в нише здорового питания.

The Nutriment Company (TNC) совершила сразу шесть покупок за полгода:

• январь — The Dog’s Butcher (сырая продукция) и Your Pet Nutrition (добавки);
• февраль — испанская Puromenu (BARF, лакомства и добавки);
• март — BAF Petfood (производственные мощности в Германии, ранее принадлежали Fressnapf);
• апрель — Bulmer Pet Foods (натуральное питание, Великобритания);
• июнь — немецкий бренд Graf Barf, специализирующийся на рационах «human grade».

6 февраля в США произошло объединение Custom Veterinary Services и Green Mountain Animal в компанию CompletePet — одного из крупнейших контрактных производителей добавок. Мощности расположены во Флориде и Вермонте.

Colgate-Palmolive 18 февраля приобрела австралийский бренд Prime100, производящий охлаждённые и долгохранящиеся продукты, одобренные ветеринарными специалистами. Сделка укрепляет позиции Hill’s Pet Nutrition в сегменте свежих кормов.

Prefera Petfood (Великобритания) в мае купила THE PACK — лондонский стартап, работающий с альтернативными белками.

Nestlé 27 мая приобрела миноритарный пакет в индийской компании Drools, которая сохраняет независимость. Это усиливает позиции Nestlé на южноазиатском рынке.

MPM Products, владеющая брендом Applaws, была куплена 17 июня инвестиционной компанией Partners Group. Завершение сделки ожидается в III квартале 2025 года.

Активность среди поставщиков технологий

Akona Process Solutions появилась в результате объединения Advanced Material Processing и Automated Handling Solutions — производители оборудования для кормовой, фармацевтической и химической отраслей.

Massman Companies купила ADCO, специализирующуюся на картонных упаковках.

Heat and Control Inc. расширилась за счёт:

• Tek-Dry Systems и Hunt Heat Exchangers (март),
• Fabcon Food Systems (июнь, Великобритания) — дозировка, фасовка, ароматизация.

Datacor приобрела Baytek International, разработчика LIMS и ПО для контроля качества — в том числе в производстве кормов.

Kemin Industries 12 мая объявила о покупке Bactana — стартапа в области анаэробной ферментации и выделения постбиотических молекул, вырабатываемых комменсальными бактериями микробиома животных-компаньонов. Интеграция пройдёт через подразделение Nutrisurance.

Сделки дистрибьюторов

Pet Food Experts (PFX) приобрёл логистические активы Animal Supply Company, включая доставку в клиники и e-commerce. Создана крупнейшая холодовая логистическая сеть в индустрии США.

Движение в российском сегменте

Несмотря на ограниченный внешний капитал, российская зооиндустрия сохраняет устойчивую динамику. Оборот российского рынка кормов для домашних животных по данным консалтинговой компании Strategy Partners в 2024 году составил ₽564 млрд. Аналитическая компания «Нильсен» сообщает, что с марта 2024 года по февраль 2025 года натуральные продажи рационов для кошек выросли на 5,9%, а для собак — на 11,8%.

Импортозамещение и рост СТМ

Объём локального производства в 2024 году превысил импорт в 27 раз. Продажи премиальных кормов достигли 197 млрд руб. (+19,4%), суперпремиальных — 313 млрд руб. (+20,8%).

• Доля российских брендов в кормах для кошек — 4,8% (+20%)
• В сегменте для собак — 17,5% (+37%)
• Наиболее активно растут СТМ сетей — X5, «Магнит», «Чижик», «Глобус»

Маркировка и цифровизация

С 1 сентября 2025 года вступают в силу требования по объёмно-сортовому учёту, а с декабря 2026 — поэкземплярный контроль с Data Matrix-кодами. Это стимулирует инвестиции в:

• упаковочные линии,
• системы прослеживаемости,
• автоматизированные склады.

Европа: курс на экологичность и цифровую маркировку

Futuremarketinsights.com оценивает рынок кормов для животных ЕС в 2025 году в $39,8–44,8 млрд, с ожидаемым ростом до $69,4 млрд к 2035 году (CAGR 4–6%). Ключевые тренды:

• Премиализация и переход к функциональным кормам
• Устойчивое производство и биоразлагаемая упаковка
• Развитие pet tech и онлайн-продаж (рост до 15% в год)

Компании Mars, Nestlé Purina, United Petfood продолжают скупку локальных игроков. В частности, United Petfood приобрела De Haan Petfood и Vital Petfood Group.

Новые нормы ЕС усиливают контроль за составом, маркировкой и прослеживаемостью, что стимулирует инвестиции в цифровизацию и инновационные упаковочные решения.

Азия: рекордная динамика и рост внутреннего производства

Согласно отчету Strategy Helix Group, объём азиатского рынка (включая Китай, Индию, Японию, ЮВА) в 2024 году составил $21–24 млрд, с прогнозом до $56–60 млрд к 2034 году (CAGR 6,4–8,8%).

Ключевые драйверы:

• урбанизация и «гуманизация» питомцев,
• быстрый рост e-commerce,
• высокий спрос на беззерновые и растительные диеты (в ЮВА — CAGR 13%).

Китай ($9,7 млрд) и Япония ($5,3 млрд) — крупнейшие рынки. Индия показывает наивысший темп роста. Глобальные бренды наращивают локальное производство и покупают местных игроков, в то время как азиатские компании активно экспортируют в Европу и США.

Источник: www.petfoodprocessing.net