Российский рынок лакомств для собак и кошек

Компания «Нильсен» представила данные о динамике продаж и структуре рынка лакомств для собак и кошек в России. Лакомства остаются самым растущим сегментом среди товаров для домашних питомцев.

Александр Колчин

Самый растущий сегмент зоотоваров

По информации «Нильсена» (МАТ* по июль 2025 года), на омниканальном рынке зоотоваров лакомства занимают долю в 4,1% (+0,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) и демонстрируют увеличение на 24,3% в денежном выражении и на 20,7% – в кг. Основной вклад в рост продаж угощений для кошек и собак в рублёвом выражении вносит увеличение реального спроса на эти продукты.

В специализированном канале сегмент лакомств занимает долю в 9,4%, за год она стала больше на 0,5 п.п. Продажи «вкусняшек» для собак и кошек в зоомагазинах выросли на 13,1% в рублях и 7,5% в кг. Последнее значение показывает увеличение реального спроса. Согласно аналитическим данным, в среднем на один офлайн-магазин товаров для животных приходится около 80 SKU угощений.

В онлайн-канале сегодня продаётся до 7% лакомств для кошек и 11% – для собак от продаж на омниканальном рынке.

По динамике увеличения стоимости за 1 кг продукции лакомства демонстрируют самый низкий прирост среди кормов для кошек и собак и наполнителей. Так, в неспециализированной торговле за рассматриваемый период времени рост цен за 1 кг лакомства составил 5,5%, в зоомагазинах – 5,2%, а в интернете — 2,5%.

Структура продаж лакомств для собак и кошек становится всё более омниканальной: покупатели используют разные каналы в зависимости от задач, а поведение владельцев кошек и собак заметно различается.

Основными точками сбыта в сегменте лакомств, особенно для собак, являются офлайн-зоомагазины. Владельцы собак чаще приобретают угощения в специализированной рознице. Вероятно, это объясняется их высокой вовлечённостью в процесс выбора товаров и потребностью в профессиональных советах при покупке.

Супермаркеты — ключевой канал продаж кошачьих лакомств. Хозяева кошек чаще приобретают угощения в составе обычной продуктовой корзины, а не идут за ними специально в зоомагазин.

Гипермаркеты занимают второстепенную, но стабильную позицию сбыта угощений для домашних животных, как в рублях, так и в упаковках. Вероятно, это удобный, но не доминирующий канал, важный для крупных закупок.

Онлайн остаётся небольшим, но заметным каналом в реализации лакомств. Он важнее для собачьих лакомств: 11,5% в деньгах против 7,7% для кошек, что снова отражает большую вовлечённость владельцев собак при выборе продуктов.

Традиционная розница (маленькие продуктовые торговые точки, где торговля ведётся через прилавок) почти не влияет на рынок угощений для питомцев: потребитель не ассоциирует их с покупкой функциональных и специализированных категорий.

Анализ распределения продаж лакомств по каналам демонстрирует два различных покупательских сценария. Владельцы собак выбирают магазины с широким ассортиментом и экспертной поддержкой, а хозяева кошек чаще покупают лакомства в супермаркетах, рассматривая их как товар повседневного спроса. В результате канальная структура категории стабильна и отражает базовые отличия в поведении аудитории. Онлайн явно укрепляет свои позиции, но в этой категории пока не меняет общий баланс сил. Минимаркеты и традиционная розница сохраняют лишь остаточный спрос и не оказывают влияния на развитие сегмента.

Динамика продаж угощений для кошек и собак в России показывает разнонаправленные тенденции в зависимости от формата торговли. Лидеры роста — малые по доле в продажах каналы: минимаркеты и e-commerce. Реализация лакомств в минимаркетах увеличилась на 42,9% в деньгах и почти на 29% в упаковках. Онлайн демонстрирует уверенный рост продаж, особенно в сегменте продуктов для кошек – 45,5% в финансовом выражении.

Супермаркеты набирают обороты, демонстрируя прирост сбыта как по деньгам, так и по упаковкам. Продажи в гипермаркетах растут минимально или даже стагнируют, особенно это касается лакомств для собак, где наблюдается почти нулевая динамика.

Зоомагазины показывают умеренный рост реализации лакомств для кошек и собак — на 12% в деньгах и небольшое снижение продаж в упаковках.

Покупатели перераспределяются между минимаркетами, супермаркетами и онлайн-каналом, что может говорить о новой модели потребления: лакомства всё больше становятся импульсной категорией и часто приобретаются вне специализированной розницы. При этом зоомагазины сохраняют денежный рост, но теряют продажи в упаковках — конкуренция усиливается, и часть потребителей уходит в другие каналы — магазины «рядом с домом» и онлайн.

Главный сдвиг — в динамике категории для кошек: здесь лакомства становятся драйвером роста в денежном выражении на омниканальном рынке.

Динамика продаж по видам лакомств

Сегмент лакомств для кошек демонстрирует активное развитие, оставаясь одним из самых динамичных в индустрии зоотоваров. Лидирующие позиции сохраняют бисквиты, подушечки и печенье — они обеспечивают 67% продаж в деньгах и упаковках, показывая стабильный рост в деньгах – 15,6%. Это крупнейшая подкатегория в сегменте лакомств для кошек, но она растёт заметно медленнее, и в рублях, и в упаковках, чем альтернативные форматы. Рост в деньгах выше, чем в натуральном выражении — признак либо повышения цены, либо перехода части ассортимента в премиальные ниши.

Интерес покупателей демонстрируют нестандартные, новые форматы лакомств для кошек, не попадающие в ключевые типы, такие как сосиски, кусочки филе, стики/палочки, шарики, паштеты, стрипсы, джерки и другие. Это категория «вне основных форматов» с уверенным двузначным ростом. Вероятно, категория расширяется, но не так агрессивно, как «жидкие» лакомства.

Наибольшие темпы роста в денежном выражении фиксируются у кремов и пюре — 56,6% и 89,4% соответственно. Ещё стремительнее растёт крем-суп, демонстрируя увеличение на 130,6% по сравнению с предыдущим годом, что отражает переход владельцев кошек к более жидким и «гуманизированным» угощениям.

Традиционные высушенные субпродукты в сегменте лакомств для кошек остаются нишевыми — их доля менее 1,2% в деньгах, хотя положительная динамика роста в рублях и в упаковках – сохраняется.

Классические форматы в сегменте лакомств для кошек сохраняют лидерство по объёму, но теряют в динамике продаж. Самыми растущими стали «жидкие» угощения, популярность которых среди владельцев кошек увеличивается. Эта группа становится ключевым драйвером расширения категории и отражает изменение модели потребления: лакомства всё чаще используются как элемент рациона, а не просто чтобы побаловать питомца.

Основной объём продаж среди угощений для собак формируют преобразованные лакомства, не попадающие в ключевые типы сегмента — они занимают долю более 60% в выручке и почти 77% в упаковках, демонстрируя устойчивый рост. Это подтверждает, что владельцы собак всё чаще выбирают продукты, выходящие за рамки традиционных категорий.

На втором месте по доле в сегменте — лакомства, сделанные на основе мяса и субпродуктов, однако динамика замедляется: рост в деньгах при падении в упаковках.

Кости — жевательные лакомства – занимают 11,7% доли и показывают стабильный прирост в деньгах, что подтверждает интерес владельцев к функциональным лакомствам для очищения зубов. Бисквиты и подушечки теряют позиции, оставаясь нишевым сегментом.

Рынок лакомств для собак демонстрирует ярко выраженную концентрацию на новых форматах, которые формируют значительную часть объёмов и обеспечивают основной рост. «Мясные лакомства» сохраняют свою значимость в сегменте, но их показатели говорят о смещении интереса потребителей в сторону других форматов лакомств. Кости остаются стабильной нишевой категорией. Бисквиты и «прочие» форматы практически не влияют на рынок и не определяют его динамику. В целом сегмент развивается по пути специализации: лакомства для собак постепенно уходят от «классического снэка» и смещаются в сторону функциональных, жевательных и специализированных продуктов.

Рост новых форматов и каналов продаж

Рынок лакомств демонстрирует устойчивый рост и структурное изменение, а поведение покупателей становится более разнообразным. Владельцы кошек и собак всё чаще выбирают функциональные и «гуманизированные» лакомства. Традиционные бисквиты и печенье сохраняют долю, но демонстрируют снижение темпов роста. Основной драйвер продаж — нестандартные форматы продуктов, которые уже формируют свыше 60% выручки в сегменте угощений для собак и более 20% — для кошек.

Зоомагазины остаются ядром категории, но рост выше у минимаркетов и онлайн-канала, что отражает изменение покупательских привычек и усиление e-commerce. Продажи в небольших магазинах – традиционной рознице – серьёзно снижаются, особенно в кошачьем сегменте, что свидетельствует о смещении спроса в сторону современных каналов.