Рынок ветеринарных услуг

01Что такое рынок ветеринарных услуг

Рынок ветеринарных услуг — это платная ветпомощь домашним животным, которую оплачивают их владельцы: вакцинация, диагностика и лабораторные исследования, терапия, хирургия, стоматология, профилактические осмотры и дистанционные консультации.

В рыночных обзорах обычно считают только услуги для непродуктивных животных — кошек, собак, экзотов, — оплаченные населением. Ветобслуживание сельхозживотных идёт отдельной строкой и в потребительский рынок не входит. Росстат и аналитики (BusinesStat) детализируют рынок по видам: вакцинация, диагностические исследования, лабдиагностика, терапия, хирургические манипуляции и прочее. Подробнее о структуре спроса — в материале «Услуги для животных: рынок устойчиво растёт».

Что входит в потребительский рынок ветеринарных услуг.

02Мировой рынок: объём и динамика

По оценке на 2023 год мировой рынок ветеринарных и сопутствующих услуг составлял около $110,8 млрд и рос примерно на 7,3% в год.

Несколькими годами ранее Mordor Intelligence оценивала глобальный рынок ветуслуг в $101,1 млрд (2020). Для масштаба: весь рынок зоотоваров и услуг, по данным Petfood Industry, в 2024 году достиг $200 млрд — ветуслуги и забота о здоровье питомцев в нём один из самых динамичных сегментов. Обзор мирового рынка ветуслуг разбирает оценки и игроков подробнее.

Рынок концентрирован: крупными игроками называют CVS Group, IDEXX Laboratories, Ethos Veterinary Health, а также ветеринарные подразделения Mars. Главный фактор спроса — гуманизация: в США и Европе около 70% владельцев считают питомцев полноправными членами семьи. Сдерживает рост высокая стоимость приёма, диагностики и препаратов. Дополнительный импульс даёт переход к профилактике и цифровизации.

03Российский рынок: оценки и рост

Российский рынок ветуслуг — один из самых быстрорастущих сегментов зооиндустрии: по данным BusinesStat, за 2019–2023 годы его оборот вырос на 76,7%.

После просадки 2020 года (−5,1%, до 24,5 млрд ₽ — сказались пандемия и падение платёжеспособности) рынок перешёл к устойчивому росту: +27,1% в 2021-м (31,1 млрд ₽) и +24,9% в 2022-м (38,9 млрд ₽). В 2023-м рост продолжился.

Оборот рынка платных ветуслуг в России, млрд ₽. Источник: BusinesStat. * Данные за 2023 — оценочные, у источников расходятся.

Единой официальной цифры по рынку нет: оценки дают BusinesStat и РБК, и методики у них различаются. Значение за 2023 год — оценочное.

Среди крупнейших сетей — «Белый клык», «Клиника Сотникова», «БиоВет», «Вет Юнион», «Вет Сити Центр», «Два сердца». Рынок всё больше опирается на отечественные препараты: их доля, по оценке BusinesStat, около 78%.

04Драйверы роста

Рост рынка держится на нескольких драйверах, и почти все они структурные, а не разовые.

• Гуманизация. Питомец воспринимается как член семьи, и на его здоровье тратят соответственно — отсюда спрос на дорогую диагностику и сложные процедуры.
• Сдвиг к профилактике. Регулярные осмотры, вакцинация и диспансеризация вместо лечения по факту болезни дают устойчивый поток визитов.
• Цифровизация. Телеветеринария, носимые устройства и приложения мониторинга расширяют рынок за пределы кабинета.
• Мультиформатный ритейл. Зоомагазины превращаются в «центры заботы» с веткабинетами: у Pets at Home к 2025 году было 448 ветклиник, Petshop.ru добавил ветконсультации к рознице. См. «Мультиформат: зоомагазины становятся сервисом».
• Рост расходов на сервис. Спрос смещается в сопутствующие услуги — например, спрос на догситтеров в декабре 2024 года вырос на 33% по стране.

05Почему услуги дорожают быстрее кормов

Ветеринарные услуги в мире дорожают быстрее кормов и аксессуаров — это устойчивая тенденция, а не локальный скачок.

Причин несколько: дорожает труд ветврачей (их не хватает, а квалификация растёт в цене), дорогая диагностика и оборудование, импортозависимость по части техники и препаратов, общая инфляция в здравоохранении. В Германии, например, ветпомощь заметно подорожала после пересмотра тарифной сетки. Подробнее — «Ветуслуги в мире дорожают быстрее цен на корма» и «Ветпомощь в Германии заметно подорожает».

06Сегменты и новые форматы

Главные точки роста сегодня — на стыке услуг, технологий и розницы.

Телеветеринария. Дистанционные консультации перестали быть экзотикой. В Китае онлайн-ветуслуги вышли в массовый сегмент, в Южной Корее ветконсультации запустил сотовый оператор. Споры о пределах телемедицины остаются: без очного осмотра диагноз не ставят, но триаж, наблюдение хроников и повторные приёмы она закрывает. Аргументы за и против — в материале «Телемедицина в ветеринарии».

Мультиформат и подписки. Услуги всё чаще продаются пакетами и абонементами, а клиники интегрируются с розницей и грумингом. Полный разбор трендов и топ-сервисов — в обзоре «Ветеринарные услуги: тенденции и топ-10».

07Что это значит для бизнеса

Рост услуг тянет за собой спрос на всё, что за ними стоит.

Для производителей и дистрибьюторов это расширяющийся рынок оборудования, расходников, препаратов, диагностики и IT-платформ. Для иностранных поставщиков, выходящих на российский рынок, остаются открытыми ниши, где локального предложения мало: визуальная диагностика, лабораторные решения, телемед-платформы, премиальный сервис. Точка входа на рынок — отраслевой каталог и медиа «Зооинформа».

09Глоссарий

Гуманизация питомцев

Отношение к животным как к членам семьи; повышает расходы на их здоровье и сервис.

Телеветеринария

Дистанционные ветеринарные консультации и мониторинг через приложения и связь.

Мультиформатный зооритейл

Зоомагазин как «центр заботы»: товары, ветуслуги, груминг и сервисы под одной крышей.

CAGR

Среднегодовой темп роста рынка за выбранный период.

Непродуктивные животные

Домашние питомцы (кошки, собаки, экзоты) в отличие от сельхозживотных.

Диспансеризация животных

Регулярные профилактические осмотры здоровых питомцев.