Рынок влажных кормов для кошек и собак

Влажные рационы для собак и кошек занимают в России почти половину рынка кормов. Этот сегмент растёт за счёт гуманизации домашних животных и желания владельцев кормить их питанием, максимально приближенным к натуральному, а также премиумизации. Что происходит с рынком влажных кормов для кошек и собак сегодня и каковы основные тренды на нём, в обзоре «Зооинформа».

Текст: Александр Колчин
Изображения: DALL·E

По данным «Агроэкспорта», объём выпуска кормов для собак и кошек в России в 2023 году составил порядка 1,4 млн тонн, основную долю в структуре производства рационов для домашних животных занимали сухие корма – 53,1%, порядка 721,2 тысячи тонн. Доля влажных рационов составила 46,9% – 637,6 тысячи тонн. В натуральном выражении почти 55% кормов для кошек приходится на влажные продукты, у собак этот сегмент занимает 19%.

«Нильсен» о рынке влажных кормов

Влажные корма для собак. По данным компании «Нильсен», в 2024 году реальный покупательский спрос продолжает оставаться одним из главных драйверов роста индустрии товаров для животных. На омниканальном рынке влажные корма для собак показывают увеличение продаж в килограммах на 12,4%, а в финансовом выражении на 14,4%*. Эти темпы роста чуть меньше, чем в сухих рационах.

Как сообщил «Зооинформу» Даниил Лобанов, старший менеджер по работе с клиентами «Нильсена», реализация влажных кормов для собак активно растёт в онлайне: и денежная, и натуральная динамика в данном канале в разы опережает показатели офлайн-зоомагазинов и неспециализированной розницы. В рублях увеличение интернет-продаж рассматриваемой продукции составляет 36,9% против 1,2% и 14,6% в зоомагазинах и неспециализированной рознице соответственно.

Несмотря на высокие темпы роста продаж в онлайне, ключевым каналом сбыта для этой категории остаётся неспециализированная розница – 63,2% денежных продаж приходится на неё, 20,9% – на зоомагазины и 16% – на e-commerce. Эта ситуация сильно отличает влажные корма для собак от сухих, ведь в этом сегменте практически каждый второй рубль категории уже приходится на интернет-торговлю.

Примерно две трети всех продаж влажных рационов для собак приходится на паучи, а около трети — на консервы. Хотя на рынке присутствуют и другие виды упаковки, большинство покупателей предпочитают именно эти два формата.

Влажные корма для кошек. Принципиальная разница в динамике влажных кормов для кошек и влажных рационов для собак заключается в том, что денежные продажи первых росли значительно быстрее (+12%), чем натуральные (+7,1%). Это указывает на увеличение средней цены в данной категории.

Значимо отличается и канальная специфика: в рублях 80,4% всей категории продаётся в неспециализированных магазинах, 9,6% – в офлайн-зоомагазинах и 10,1% – в онлайне. Одна из причин такого распределения заключается в тренде «побалуй себя, побалуй питомца», который наблюдается в последнее время. Потребителям удобно приобрести пауч в качестве лакомства для кошки параллельно с покупкой других FMCG-категорий в супермаркете или универмаге. Темпы роста денежных продаж влажных рационов для собак схожи с влажными кормами для кошек – лидирует онлайн (+42,8%), далее идут неспециализированная розница (+9,9%) и зоомагазины (+5,4%).

Паучи в этой категории являются абсолютным лидером с точки зрения формата упаковки. На совокупном рынке 97% продаж приходятся именно на них, и только 2% – на консервы. При этом влажные корма для кошек в консервах показывают снижение реализации в финансовом выражении на 8%.

Основные тренды рынка влажных рационов

Владельцы домашних животных выбирают влажные корма, потому что это удобно: небольшие порции в паучах и консервах не требуют дозировки, используются полностью за один приём и не подвержены быстрой порче. Как упоминалось выше, влажные рационы владельцы животных рассматривают как лакомство, то есть такой корм даётся питомцу не постоянно и вызывает у него особый интерес и эмоциональную реакцию. Поэтому ряд компаний вводит в свой портфель специализированные линейки дополнительных влажных рационов, которые можно использовать в качестве угощений или добавок к основному питанию.

Влажные корма помогают восполнить недостаток воды в организме домашних животных, особенно у кошек, которые зачастую употребляют мало жидкости. «Консервы» аппетитнее сухих кормов, поэтому их часто используют для привередливых или больных питомцев.

Таким образом, влажные корма для кошек и собак выбирают те владельцы, которые стремятся обеспечить себе комфорт, а своим питомцам — здоровье и радость. Поэтому и спрос на влажные рационы с новыми текстурами, вкусами и формами растёт с каждым годом. И будет увеличиваться дальше, а влиять на этот рост будет несколько основных трендов рынка.

Увеличение спроса на премиальные продукты. По мере того как информация о правильном уходе за домашними животными становится всё более доступной, владельцы получают больше знаний о нуждах своих кошек и собак и важности качественного питания. Это стимулирует переход от базовых продуктов к специализированным кормам, соответствующим индивидуальным потребностям питомцев.

На зоорынке России наблюдается увеличение спроса на корма для кошек и собак премиум- и суперпремиум-класса. Владельцы всё чаще воспринимают своих питомцев как членов семьи: 42% россиян так относятся к своим кошкам и 34% – к собакам (исследования Ipsos, 2024 год) и стремятся обеспечить им наилучшее питание и уход. Это приводит к повышенному интересу к высококачественным рационам, которые способствуют здоровью и долголетию животных, и увеличению затрат на их содержание. По данным «Мегамаркета», количество покупок зоотоваров в 2024 году выросло на 58% по сравнению с предыдущим годом. А компании «РОМИР» и «Яков и партнёры» выяснили, что стоимость содержания питомцев в России растёт, за первое полугодие текущего года она увеличилась на 13 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. И хозяева не планируют сокращать траты на любимцев — они станут больше ещё на 2 п.п. до конца 2024 года.

На увеличение трат на содержание домашних животных и спрос на премиальные товары для них будет влиять рост доходов населения и улучшение показателя покупательского оптимизма. С ростом благосостояния владельцы готовы инвестировать больше средств в здоровье и благополучие своих питомцев.

Развитие российского производства. В условиях ограничений на импорт многие отечественные компании стремятся выпускать высококачественные корма внутри страны. Это расширяет ассортимент таких продуктов и значительно повышает доступность премиальных и суперпремиальных рационов для владельцев кошек и собак. Сокращение логистических издержек способствует поддержанию оптимальной стоимости премиальных кормов на полке зоомагазинов и расширению группы потребителей таких продуктов.

Изготовление премиальных рационов намного выгоднее для компаний, поэтому небольшим заводам или новым игрокам рынка в этом сегменте интереснее будет запускать производство премиальных высококачественных и, следовательно, дорогих рационов. Поэтому предложений на рынке в этом сегменте в ближайшее время будет больше, чем в секторе базовых продуктов, выпуск которых выгоден только очень крупным производителям, способным обеспечивать изготовление очень больших партий товара со стабильным качеством.

Одними из самых популярных текстур на рынке влажных кормов для кошек и собак были и остаются паштеты с мягкой однородной консистенцией. Среди основных текстур также мясные или рыбные кусочки в жидком соусе, кусочки в желе – рацион с плотной структурой для животных, которые часто слизывают только соус и оставляют корм не съеденным. Восходящий тренд – рационы с натуральными мясными волокнами, что повышает привлекательность продукта для питомцев.

Новинки рынка влажных рационов

Количество новых продуктов в сегменте влажных рационов, которые были выпущены за последние 12 месяцев в России, подтверждает ориентацию рынка на отечественное производство. Компании стремятся к расширению вкусовой гаммы и использованию различных ингредиентов в составе влажных продуктов для домашних животных. Они активно вводят новые продукты со вкусом кролика, индейки, лосося, утки, ягнёнка и даже морепродуктов. Это ответ на запрос владельцев, стремящихся предложить питомцам разнообразное питание.

Множество брендов влажных кормов для кошек и собак акцентирует внимание на функциональности «консервов». Появляются влажные корма для поддержания здоровья кожи и шерсти, укрепления иммунитета, профилактики мочекаменной болезни. Особое внимание уделяется питомцам с чувствительным пищеварением, стерилизованным животным, а также специализированным рационам для щенков и котят. Сегмент функциональных продуктов продолжит увеличиваться, потому что отражает рост интереса к здоровому питанию для домашних животных.

Новинки рынка

Таблица «Влажныe корма»

Российский рынок влажных рационов активно развивается и ориентируется на локальное производство, функциональность и расширение ассортимента в сегменте премиальных продуктов. В ближайшие годы спрос на влажные продукты, скорее всего, будет увеличиваться при оптимистичном прогнозе развития зоорынка или останется стабильным при пессимистичном экономическом сценарии. Гуманизация питомцев будет углубляться, владельцы и далее будут стремиться приблизить питание собак и кошек к собственному рациону и увеличивать расходы на премиальные влажные корма.