Зооретейл: аналитика рынка зоотоваров

01Как измеряют рынок зоотоваров

Рыночные данные строятся на нескольких независимых источниках и единой логике измерения — в деньгах и в натуральном выражении, за скользящий год.

У каждого источника своя зона. NielsenIQ отслеживает омниканальные продажи и долю зоотоваров на рынке FMCG. Euromonitor даёт прогнозы розничного рынка товаров для питомцев. RNC Pharma закрывает ветеринарные препараты и кормовые добавки. «Зооинформ» публикует собственные оценки объёма рынка и структуры сегментов. Значительная часть свежих данных проходит через отраслевую конференцию PROЗооРетейл.

Ключевая деталь методологии — показатель МАТ (скользящая годовая сумма за 12 месяцев): он сглаживает сезонность и позволяет корректно сравнивать периоды. Регулярные данные исследователей мы разбираем в обзорах рынка зоотоваров России и в материалах по данным «Нильсена».

02Объём и динамика рынка

Рынок зоотоваров в России превышает полтриллиона рублей в год и растёт быстрее инфляции, но темпы прироста постепенно замедляются.

Важно смотреть на две динамики одновременно — в деньгах и в натуральном выражении. Когда рублёвый рост заметно опережает натуральный, значительную часть прироста обеспечивает цена, а не увеличение объёмов. Точные значения объёма и темпов зависят от источника и периода, поэтому за актуальной цифрой лучше идти в свежий отчёт.

Оценки объёма рынка мы регулярно обновляем — например, в материале о том, как рынок зоотоваров достиг рекордного объёма, и в обзоре продолжающейся трансформации рынка.

03Структура: категории и сегменты

Порядка девяти десятых оборота дают корма и наполнители. Внутри кормов доминирует корм для кошек, а самый быстрый рост стабильно показывают лакомства.

За кормами для кошек следуют корма для собак и наполнители. Лакомства прибавляют быстрее рынка и в деньгах, и в упаковках — это отражение гуманизации, когда владелец готов покупать питомцу не только рацион. Отдельно аналитики выделяют ветеринарные диеты — продукты для животных с особыми потребностями. Ещё один самостоятельный сегмент со своей динамикой — кормовые добавки и ветеринарные препараты.

Динамику препаратов и добавок мы разбираем отдельно, по данным RNC Pharma: см. обзор розничного рынка добавок для животных.

04Доли каналов

Крупнейшую долю в деньгах держит неспециализированная розница; онлайн и маркетплейсы растут быстрее всех, а специализированный офлайн находится под давлением.

Онлайн-канал прибавляет двузначными темпами и год от года увеличивает свою долю на омниканальном рынке. При этом аналитики отмечают важный нюанс: рост e-commerce обеспечивают не только маркетплейсы, но и переток покупателей из офлайн-зоомагазинов в их же онлайн-подразделения. Маркетплейсы при этом растут как отдельная, самая быстрая сила.

Подробную раскладку по каналам, ценам и промо мы собрали в обзоре цен, каналов и динамики продаж. Общая картина каналов и форматов — в обзорном материале о ретейле зоотоваров, а офлайн-канал как таковой разобран в статье о рознице зоотоваров.

05Цены, промо и средний чек

Зоорынок сильно «запромотирован»: значительная часть продаж идёт по акциям, и это формирует привычку покупателя брать товар со скидкой.

Динамика цен по каналам разнонаправленная. В офлайн-зоомагазинах средняя цена держится выше за счёт премиальных продуктов, тогда как в онлайне она нередко снижается из-за массового ассортимента и доставки. Поведение покупателя аналитики описывают как «рациональный оптимизм»: люди готовы тратить на питомца, но подходят к покупкам расчётливо и следят за скидками. Для ретейла это означает, что глубина и частота промо напрямую влияют и на трафик, и на маржу.

06Как читать аналитику для своего бизнеса

Данные полезны, когда сведены к решению: какой канал, какой сегмент и какой период сравнения вы рассматриваете.

1. Зафиксируйте канал и сегмент. Общая цифра «рынок вырос» мало что даёт: смотрите свой канал и свою категорию отдельно.
2. Читайте деньги и натуру вместе. Расхождение между рублёвым и натуральным ростом показывает вклад цены и реальный спрос.
3. Сравнивайте сопоставимые периоды. Используйте МАТ или одинаковые интервалы год к году, иначе сезонность исказит вывод.
4. Переводите данные в решение. Ассортимент, цена, промо и выбор канала — то, на что аналитика должна влиять напрямую.

Куда движутся сами показатели, разобрано в материале о трендах зооретейла. Практические инструменты, которые превращают данные в выручку конкретной точки, — в разборе мегапродаж в зоомагазине.

08Глоссарий

Зооретейл

Розничная торговля товарами для животных; встречается и написание «зооритейл». Аналитика зооретейла — данные об объёме, структуре и каналах этого рынка.

МАТ

Скользящая годовая сумма за 12 месяцев. Метод сравнения периодов, сглаживающий сезонные колебания.

В деньгах / в натуре

Два измерения продаж: в рублях и в физическом объёме (упаковки, килограммы, единицы). Их расхождение показывает вклад цены.

Пункт (п. п.)

Процентный пункт — единица изменения доли. Рост доли с 20% до 22% — это +2 п. п., а не +2%.

Омниканальный рынок

Суммарные продажи офлайн и онлайн, рассматриваемые как единый рынок.

FMCG

Товары повседневного спроса. Зоотовары занимают на этом рынке заметную и устойчивую долю.