Рынок противозудных ветпрепаратов в России за 2025 год

Рынок ветеринарных противозудных средств в 2025 году вступил в фазу активной трансформации. Несмотря на текущее доминирование американского препарата «Апоквел», формирующего 72% выручки сегмента, в категории наметился чёткий разворот в сторону импортозамещения.

Вероника Догузова

ИИ-ПОДКАСТ ЗООИНФОРМ*

Розничный рынок: объёмы и динамика

В данном обзоре мы учитывали противозудные* ветпрепараты предназначенные для питомцев, т. к. на долю средств для лечения сельскохозяйственных животных (СХЖ) приходится менее 1%.

Согласно информации базы данных «Аудит розничных продаж ветеринарных препаратов в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma, объём рынка противозудных ветпрепаратов по итогам 2025 года достиг ₽1,8 млрд (в розничных ценах, включая НДС), что на 26% больше, чем в 2024 году (рис. 1). В прошлом году существенно увеличились темпы физического потребления анализируемых средств — за год было реализовано 11,45 млн минимальных единиц дозирования (МЕД) продукции, что почти на 75% превышает показатели 2024 года. Динамика продаж заметнее выражена в сегменте электронной коммерции.

Спрос на ветпрепараты от зуда не имеют выраженной сезонности. Вторая половина 2023 года характеризовалась спадом, а в 2024–2025 годах активность покупателей к осени, напротив, начала расти. В августе 2025 года объём реализации впервые преодолел планку в 1 млн МЕД, после чего пиковые показатели были зафиксированы в ноябре и декабре (по 1,26 млн МЕД ежемесячно). Тренд на высокое потребление сохранился и в начале 2026 года: в январе и феврале продажи стабильно удерживались выше отметки в 1 млн МЕД (рис. 2).

Структура розничного рынка

Категория противозудных средств — одна из самых представленных в ветеринарной онлайн-рознице. В 2025 году, по отношению к 2024 г., интернет-продажи выросли на 53% в руб., при этом офлайн демонстрировал более сдержанный рост (+7% в руб.). В анализируемом периоде рублёвая доля онлайн-продаж выросла относительно 2024 г. на 9 процентных пункта (п.п.) и превысила более половины всех рублёвых продаж в категории (51,1%) (рис. 3).

В январе–феврале 2026 года этот тренд продолжился, показатель достиг 54,5%. Доля в натуральном выражении в 2025 году составляла 43,7%, но за год покупки в интернете участились вдвое. В традиционных точках реализации также фиксируется существенный рост (+58% в МЕД). В начале текущего года физический объём онлайна достиг 46,9%.

Рынок ветеринарных противозудных средств характеризуется высокой концентрацией: в 2025 году поставки осуществлялись из шести стран. Ключевым игроком остаются США, чей удельный вес по итогам прошлого года составлял 72,2% в денежном и 52,9% в натуральном выражении (рис. 4). Основной объём американского импорта формирует бренд «Апоквел» («Зоэтис»). Однако доминирование западных препаратов постепенно ослабевает. Роль отечественных производителей стабильно растёт: в начале 2026 года доля локальной продукции в натуральном выражении достигла 39% (против 36,9% в 2025-м), при этом в денежном эквиваленте на неё приходится около 21% рынка. Сейчас в рознице представлено девять средств российских компаний. Позиции основных импортёров, продолжают сокращаться. К примеру, объём реализации препаратов из Франции (третье место) по итогам 2025 года фиксировался на уровне 8,3% от всего натурального потребления и порядка 5,6% в рублёвом выражении.

В структуре рынка противозудных средств в 2025 году доминирующие позиции сохраняет группа D11A (прочие препараты для лечения заболеваний кожи), на которую приходится 72% выручки и 53% натуральных продаж. Группа представлена двумя препаратами с действующим веществом оклацитиниб — «Апоквелом» («Зоэтис») и белорусским «Апомедом» от фирмы «Рубикон». В группу входит также мазь «Аландин» от российской «Агроветзащиты», но её показатели продаж пока сравнительно малы.

Второй по значимости в денежном выражении стала группа H02B (комбинированные системные глюкокортикостероиды) с долей 16%. Здесь конкурируют два ключевых бренда: российская марка «Стоп-зуд» («Апиценна») и французский «Экзекан» («Сева Санте Анималь»). При этом в натуральном выражении вторую позицию удерживает группа H02A (системные кортикостероиды), занимая 33,8% объёма. Несмотря на широкую представленность (9 торговых марок), основной драйвер подгруппы — отечественный «Преднифарм» (МНН преднизолон) от компании «НИТА-ФАРМ», появившийся на рынке в 2024 году.

Табл. 1. Структура розничного рынка противозудных ветпрепаратов по группам на розничном рынке в России (включая онлайн-канал)

Конкурентное окружение

Российский розничный сегмент противозудных средств для животных насчитывает 26 игроков. По итогам 2025 года почти 97% всех рублёвых продаж пришлось на первую десятку компаний. Лидером остаётся «Зоэтис», чей флагман «Апоквел» удерживает 72% денежного и 53% натурального объёма рынка (табл. 2, 3).

Табл. 2. Топ-10 корпораций-производителей на розничном рынке противозудных ветпрепаратов в России (включая онлайн-канал)

Второе место в рейтинге компаний у российской «Апиценны», производитель контролирует 15% от денежного объёма рынка и порядка 4% натурального. Ассортимент компании включает: линейку препаратов «Стоп-зуд», а также новый продукт на основе циклоспорина под наименованием «Калоксо» в виде раствора для приёма внутрь. Оба средства входят в топ-10 брендов по итогам отчётного периода.

В числе лидирующей десятки также значатся ещё три российских производителя: «НИТА-ФАРМ», «Ветфарм» и «Агробиопром». Все они занимаются выпуском кортикостероидов, в частности, упомянутый выше «Преднифарм» («НИТА-ФАРМ») показал среди топовых брендов наиболее высокую динамику — за год реализация данного лекарства увеличилась в 4,6 раз и в стоимостном и в натуральном выражении. Параллельно с этим некоторые зарубежные кортикостероиды демонстрировали существенный спад продаж, так спрос на французский «Кортаванс» («Вирбак») и американский «Дексафорт» («МСД») снизился более чем на половину, что способствовало значительному сокращению выручки компаний — для «Вирбак» на 54%, для «МСД» на 76% в рублях. Это открывает дополнительные ниши для локальных брендов.

Таб. 3. Топ-10 ТМ на розничном рынке противозудных ветпрепаратов в России (включая онлайн-канал)