Розничный рынок эктопаразитарных ветеринарных препаратов в России по итогам 2020 года

Текст: Николай Беспалов, директор по развитию
аналитической компании RNC Pharma

Препараты для уничтожения эктопаразитов – крупнейшая на розничном рынке ветеринарных средств группа. По итогам 2020 года на неё приходилось 38,5% от общего денежного объёма рынка и порядка 17% натурального объёма. В прошлом году развитие данного сегмента находилось в тесной связи с общеэкономической ситуацией в нашей стране, и так же, как в случае с противогельминтными препаратами, происходило переключение спроса на более дешёвые аналоги, представленные на российском рынке.

Объём и динамика рынка

Суммарный объём рынка эктопаразитарных* ветпрепаратов относительно 2019 года вырос на 5% в рублёвом эквиваленте (рис. 1). Всего за год было продано препаратов на 7,81 млрд рублей (в розничных ценах, включая НДС). При этом надо иметь в виду и влияние инфляции, за счёт роста цен корректировалось реальное падение спроса. К тому же, заметим, по анализируемой группе ветпрепаратов в 2020 году рост цен сильно превышал общеэкономические показатели: так, цены на эктопаразитарные ветпрепараты выросли на 6,8%, тогда как официальный показатель инфляции по непродовольственным товарам в прошлом году составил всего 3,3%.

* В рамках данного обзора анализировались следующие группы ветпрепаратов по классификатору ВОЗ: P03 – препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты и P53 – эктопаразитарные ветеринарные препараты, инсектициды и репелленты.

В исследование не включалась группа препаратов P54A – макроциклические лактоны – отдельные препараты в рамках группы могут использоваться в т. ч. для уничтожения эктопаразитов, но в основной массе применяются в качестве антигельминтных средств.

А вот натуральная динамика на фоне довольно ограниченного спроса была отрицательной и составила –0,44%, а общий объём реализованных препаратов за 2020 год достиг 31,64 млн минимальных единиц дозирования (МЕД).

Центральный федеральный округ (ФО) – абсолютный лидер как с точки зрения денежного, так и натурального объёма продаж эктопаразитарных ветпрепаратов. На регион приходится без малого 40% денежного и порядка 28% натурального объёма рынка (рис. 2). Второй по размеру рынок – Южный ФО, причём при различии денежного объёма почти в 2,5 раза по натуральным показателям регионы вполне сопоставимы. При этом в ценах на препараты ­– значительная разница: в ЦФО средняя цена достигла за период 350 рублей в расчёте на 1 МЕД, в ЮФО потребители тратили вдвое меньше – в среднем 173 руб.

Естественно, при этом различаются и топы торговых марок. Лидирует в денежном выражении, впрочем, один и тот же продукт – «Бравекто» от компании «МСД», но, начиная со второй строчки рейтинга, присутствуют серьёзные различия. Так, в ЦФО препарат №2 – «Форесто» («Эланко»), в ЮФО второе место уверенно занимает «Барс» от российской «Агроветзащита».

Кстати, в рамках ЮФО средняя цена на эктопаразитарные препараты в розничном сегменте одна из самых низких по российским регионам. Меньший по итогам анализируемого периода показатель мы фиксировали только в Дальневосточном ФО, но разница весьма условна, всего 1 рубль.

Минимальный объём рынка демонстрирует Северо-Кавказский ФО, в 2020 году на него приходилось 3,2% от общего денежного объёма. Но при этом данный регион может похвастаться одним из самых высоких показателей средней цены в расчёте на 1 МЕД (263 руб.). Северо-Кавказский ФО уступает по этому показателю только ЦФО и, к слову, опережает такие регионы, как Приволжский ФО, Северо-Западный ФО и Уральский ФО.

Структурные характеристики рынка

Рынок представлен в основном продукцией для домашних животных, на препараты для сельскохозяйственных животных (СХЖ) по итогам периода приходится всего 1,5% от денежного объёма рынка (рис. 3). Причём за год эта доля даже имела тенденцию к сокращению. Натуральная доля препаратов для СХЖ значительно выше (7,2%), но при этом в 2020 году она также сокращалась, хотя и не слишком значительно (в пределах 0,2%).

В отношении препаратов для непродуктивных животных в денежном выражении доминирует продукция, предназначенная для лечения собак. На эту группу приходится более 72% продаж, ещё порядка 26% – на препараты для кошек. На рынке также представлены специальные лекарственные формы для грызунов, хорьков, кроликов и других животных.

В 2020 году на российском розничном рынке эктопаразитарных ветпрепаратов реализовывалась продукция компаний из 12 стран. В денежном выражении доминируют американские производители, суммарно на них приходится 40,4% рынка (рис. 4). Из четырёх компаний США абсолютный лидер – «МСД», которая представляет ветеринарный хит  – «Бравекто». Группа отечественных производителей эктопаразитарных препаратов – наиболее многочисленна, в сегменте присутствует продукция 28 предприятий. Крупнейшая компания – «Экопром». В рейтинге стран-производителей Россия занимает почётное второе место по денежному объёму продаж с долей 38,7%, при этом российские компании лидируют в натуральном отношении. Так, доля в минимальных единицах дозирования составляет 79,5%.

Также в пятёрке лидеров представлены немецкие, французские и голландские компании. Наибольшее количество производителей после США и России – это французские компании, на пятой строчке – Голландия (страна представлена только корпорацией «Беафар»). Интересно, что на российском рынке присутствует и продукция наших ближайших соседей, в частности компаний из Беларуси и Украины. Оба направления на российском розничном рынке представляют продукцию для сельскохозяйственных животных и в топы не попадают.

Конкурентное окружение

Рейтинг компаний-производителей розничного рынка эктопаразитарных препаратов возглавляет «МСД» (таб. 1). Компания не только занимает практически треть денежного объёма рынка, но и демонстрирует внушительный рост денежного объёма продаж (+12%). В этих цифрах, безусловно, присутствовала инфляционная составляющая, но всё же пример с «Бравекто» был одним из немногих в рамках анализируемого сегмента, когда основу динамики составляло увеличение физического потребления препарата, в МЕД также фиксируется внушительный рост (на уровне 10%).

Второе и третье места занимают уже российские компании: «Экопром» и «Агроветзащита». Обе демонстрировали заметную динамику по итогам 2020 года: 8% и 4% в российской валюте. Правда, несмотря на заметный рост денежного объёма продаж, обе компании в рамках анализируемого сегмента ощутимо сокращали продажи в минимальных единицах. Вообще, в топ-15 вошло сразу девять отечественных компаний, в т. ч. абсолютный лидер рейтинга с точки зрения рублёвой динамики продаж – компания «Агробиопром» (+70%). Основу портфеля эктопаразитарных препаратов компании в денежном выражении формирует продуктовая линейка «Пчелодар», в частности препараты «Пчелодар Бинакар (раствор для наружного применения)» и «Пчелодар шампунь». Эти же продукты обеспечивали и максимальный прирост продаж.

Сопоставимой динамикой в топе может похвастаться только «Зоэтис». За год продажи эктопаразитарных препаратов компании выросли на 63% в рублях (шестая строчка рейтинга). В рамках анализируемого сегмента «Зоэтис» представляет всего две торговые марки, из них с точки зрения абсолютного денежного объёма продаж лидирует «Симпарика». 

Таблица 1. Топ-15 корпораций-производителей на розничном рынке эктопаразитарных ветпрепаратов в России

В топ-15 торговых марок по итогам 2020 года (табл. 2) максимальную динамику продаж демонстрируют уже упоминавшаяся «Симпарика» компании «Зоэтис» (+63%), а также «Нексгард Спектра» «Берингер Ингельхайм» (+35%) и линейка продуктов российского бренда «Дана» от компании «Апиценна» (+26%).

Таблица 2. ТОР-15 ТМ на розничном рынке эктопаразитарных ветпрепаратов в России