Розничный рынок препаратов для ветеринарной дерматологии

Средства для лечения кожных заболеваний — одна из важнейших групп, которая формирует рынок ветеринарных препаратов (в рамках данного обзора анализировались все ветпрепараты в составе группы D — препараты для лечения заболеваний кожи по классификатору ВОЗ). По денежному объёму продаж медикаменты, используемые в ветеринарной дерматологии в рознице, стабильно входят в топ-5 основных фармакотерапевтических групп с долей по итогам января–июля 2021 года на уровне 3,7%. Данная группа препаратов демонстрирует в текущем году внушительную динамику продаж относительно января–июля 2020 года. Рост зафиксирован на уровне порядка 12% (в рублях) — при том что весь розничный рынок ветпрепаратов за тот же период показал прирост всего на 5%.

Объём и динамика рынка препаратов

Суммарный объём продаж препаратов, используемых в ветеринарной дерматологии, составил по итогам января–июля 2021 года 484,8 млн рублей (в розничных ценах с учётом НДС). Относительно аналогичного периода 2020 года рынок ветеринарных препаратов в рублях вырос на 11,7% (рис. 1). Причём рост в основном обеспечивался не столько повышением спроса, сколько инфляцией и переключением потребителей на более дорогие препараты. Так, средняя цена в расчёте на 1 минимальную единицу дозирования (МЕД)¹ составила по итогам января–июля 2021 года 133 рубля, тогда как годом ранее не превышала 124 рублей.

Рис. 1. Объём и динамика розничного рынка дерматологических ветпрепаратов в России*

* Линейная диаграмма отражает объём рынка в натуральных величинах, цифры соответствуют конкретным периодам.

Минимальные единицы дозирования (МЕД) — общее количество таблеток, флаконов, ампул и других лекарственных форм, входящих в потребительские упаковки.

Натуральный объём продаж также демонстрировал тенденцию к росту. Однако он существенно отставал от рублёвых показателей: при расчёте в МЕД положительная динамика составила 3,9%. Несмотря на относительно небольшой прирост, важно отметить, что это, опять же, существенно опережает средние показатели роста по ветеринарному ретейлу в целом. Последний за рассматриваемый период продемонстрировал в МЕД отрицательный прирост на уровне 4,5%.

Правда, если сравнивать результаты по рынку препаратов для ветеринарной дерматологии в текущем году с результатами работы отрасли по итогам 2020 года, то придётся констатировать существенное сокращение натуральных темпов роста. Объясняется это повышенным спросом на антисептические препараты, который наблюдался в 2020 году за счёт ажиотажа, связанного с первыми волнами коронавирусной инфекции. В то время речь чаще всего шла о продукции нижнего ценового сегмента. Поэтому прошлый год, несмотря на внушительный рост натурального объёма продаж, не блистал успехами в области денежных показателей. Сейчас ситуация нормализовалась, вернувшись к целевому потреблению соответствующих препаратов в соответствии со стандартными сезонными особенностями.

В отношении региональных особенностей спроса снова приходится констатировать абсолютное доминирование Центрального Федерального округа (ФО). Здесь по итогам т. н. «сдвинутого года» (период с августа 2020-го по июль 2021 года) было реализовано дерматологических препаратов на сумму 271,6 млн рублей (рис. 2), или 32% от общего денежного объёма рынка. Примерно такую же долю округ занимает и в отношении натурального объёма потребления. Правда, несмотря на объём, уровень средних цен на дерматологические препараты в рамках ЦФО был отнюдь не рекордным. В среднем потребители здесь тратят на покупку 125 рублей в расчёте на одну МЕД. Это, к слову, соответствует средней цене в рамках анализируемого периода с августа 2020-го по июль 2021 года по стране.

Рис. 2. Региональная структура розничного рынка дерматологических ветпрепаратов в России за период август 2020-го — июль 2021 года

Меньший размер средних цен фиксировался всего в двух регионах. В Приволжском ФО потребители оставляли за 1 минимальную единицу 124 рубля — регион занимает второе место с точки зрения денежного объёма рынка. А минимальный ценник был зафиксирован в Южном ФО. Здесь потребители отчётливо экономят, и стоимость в расчёте на МЕД составляет порядка 76 рублей. Юг России интересен ещё и тем, что здесь препараты для ветеринарной дерматологии потребляются значительно чаще среднего по стране. Вероятнее всего, сказываются климатические особенности региона. С точки зрения натурального объёма продаж округ обгоняет Приволжский ФО и занимает второе место после ЦФО. Всего за рассматриваемый период тут было реализовано 1,4 млн МЕД.

Максимальный ценник по анализируемой группе препаратов мы зафиксировали в рамках Дальневосточного ФО — средняя цена составила 195 рублей. В то же время регион едва ли может похвастаться значительным объёмом рынка и с точки зрения денежного объёма продаж за взятый период находится на третьем месте с конца.

Характеристики рынка препаратов для ветеринарной дерматологии

В ретейле, естественно, доминируют медикаменты, используемые в ветеринарной дерматологии, предназначенные для лечения домашних животных. На них по итогам периода с августа 2020-го по июль 2021 года приходится 86,8% от общего объёма рынка ветеринарных препаратов в денежном выражении (рис. 3). Натуральная доля продукции для МДЖ ещё больше, по итогам периода она зафиксирована на уровне 88,6%. Характерно, что по сравнению с показателями периода с августа 2019-го по июль 2020 года доля препаратов для непродуктивных животных заметно выросла как в денежном, так и в натуральном выражении. На тот момент дерматологические препараты для СХЖ занимали в общем объёме рынка 15,8% в рублях и 15,7% в МЕД.

Рис. 3. Структура розничного рынка дерматологических ветпрепаратов в России по типам животных за период август 2020-го — июль 2021 года

Как в отношении денежного объёма продаж, так и в натуральном выражении абсолютным лидером среди дерматологических препаратов является группа D11 — прочие препараты для лечения заболеваний кожи (рис. 4). На неё приходится 41,2% от общего объёма продаж в рублях и порядка 61,4% в МЕД. Причём группа по факту представлена всего двумя наименованиями продукции, из которых 99,9% приходится на «Апоквел» — противозудный препарат компании «Зоэтис».

Рис. 4. Структура розничного рынка дерматологических ветпрепаратов в России по АТС-группам за период август 2020-го — июль 2021 года

Вторая по значимости группа среди препаратов, используемых в ветеринарной дерматологии, — D06 — антибиотики и химиотерапевтические средства. На неё приходится 19% денежного и порядка 15% натурального объёма рынка ветеринарных препаратов. Здесь наибольшее значение имеют препараты тетрациклина, а лидирует в продажах «Террамицин» всё той же американской «Зоэтис». Важно также отметить, что в отношении антибактериальных препаратов в ветеринарной практике часто используются препараты для медицинского применения, естественно, если речь не идёт об использовании специфических лекарственных форм.

Замыкает тройку наиболее значимых групп дерматологических препаратов раздел D08 — антисептики и дезинфицирующие препараты. На него приходится 17,9% в денежном и 10% рынка в натуральном выражении соответственно. Также для лечения дерматологических заболеваний используют противогрибковые препараты, кортикостероиды, дерматопротекторы и др.

Конкурентное окружение

Абсолютный лидер на розничном рынке препаратов для ветеринарной дерматологии — «Зоэтис», суммарная денежная доля компании в сегменте приближается к 50%. При этом портфель производителя представлен всего двумя продуктами. Это уже называвшиеся ранее препараты «Апоквел» и «Террамицин». Компания также демонстрирует внушительную динамику: показатель денежного прироста продаж зафиксирован на отметке 25% в рублёвом эквиваленте (табл. 1). Это не лучший показатель в топе, но он вдвое лучше динамики по рынку в целом.

На второй строчке рейтинговой таблицы расположилась российская «Апиценна». Производитель контролирует по группе дерматологических препаратов 14% продаж за рассматриваемый период. Правда, относительно периода сравнения здесь фиксируется небольшая коррекция вниз, однако она находится на уровне статистической погрешности (–1%). Ключевые продукты предприятия в рамках группы — противогрибковый препарат «Фунгин» и противозудный препарат «Стоп-Зуд». Оба входят в рейтинг наиболее продаваемых дерматологических препаратов (табл. 2).

В целом топ-15 по итогам рассматриваемого периода в значительной степени сформирован российскими производителями, в нём сразу 10 отечественных компаний. Максимальную динамику из них демонстрирует по итогам периода с августа 2020-го по июль 2021 года «Агробиопром». Компания расположилась на третьем месте. За год продажи препаратов предприятия выросли на 25%. Ключевой продукт предприятия — «Шампунь антибактериальный с хлоргексидином». Этот препарат продемонстрировал положительную динамику на уровне 12%. А общую динамику по компании обеспечил прежде всего «Шампунь антигрибковый», продажи которого за год выросли на треть.

Максимальный прирост в топе-15 показала компания «Технибленд» из ЮАР (+40% в рублях). Успех обеспечил единственный продукт — противогрибковый препарат для МДЖ «Ливеразол» (в Россию препарат импортирует компания «Гермес», ИНН 7714783399).

Максимальными темпами роста в рейтинге торговых марок препаратов для ветеринарной дерматологии может похвастаться противогрибковый препарат «Фунгивет» компании «Агробиопром» — за год продажи выросли на 65% в рублях. Также отметим препарат «Кортаванс» французской «Группа Вирбак» с приростом в 21%. Препарат представляет собой кортикостероид и применяется для лечения дерматозов у собак.

Худшую динамику по торговым маркам препаратов для лечения заболеваний кожи мы зафиксировали по препаратам «Трициллин» компании «Асконт+» и «Вазелин» (разные производители). Продажи обоих снизились на 17% в рублях. Сопоставимой динамикой характеризовались продажи «Ихтиоловой мази» (–15%). Причины падения спроса на два последних продукта очевидно схожи: препараты относятся к т. н. традиционным медикаментам, производятся значительным количеством предприятий и активно не продвигаются. Естественно, что они вытесняются с рынка ветеринарных препаратов агрессивно промотируемыми аналогами.