Текст, илл.: Николай Беспалов, директор по развитию
аналитической компании RNC Pharma
Российский рынок эктопаразитарных* ветеринарных препаратов представлен в основном продукцией для лечения домашних животных, на них приходится более 91% от денежного и практически 97% натурального объёма рынка. При этом данный сегмент на протяжении последних 5 лет активно растёт как в количественном, так и качественном плане.
Импорт эктопаразитарных препаратов
По итогам 2019 г. в нашу страну было импортировано эктопаразитарных ветеринарных препаратов на общую сумму 3,22 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, включая НДС), при проведении расчётов в рублях прирост составил 59% относительно показателей 2018 г. (рис. 1).
Рисунок 1. Объём импорта эктопаразитарных ветеринарных препаратов
Значительная динамика в отношении денежного объёма поставок сопровождалась также заметным увеличением отгрузок в натуральных величинах, здесь по итогам года фиксируем +51% при проведении расчётов в минимальных единицах дозирования (МЕД1).
1 МЕД — минимальные единицы дозирования – общее количество таблеток, флаконов, ампул и др. лекарственных форм, входящих в потребительские упаковки.
Мы проводим расчёты в МЕД, поскольку в отношении данной группы ветеринарных препаратов в рознице часто наблюдается дробление потребительских упаковок и товар продаётся разовыми дозами, к тому же в разные периоды времени формат упаковок, поставляемых в Россию, может меняться за счёт уменьшения или увеличения количества доз в одной упаковке. Суммарный объём поставок за прошлый год достиг рекордной величины в 9,14 млн МЕД.
Справедливости ради нужно отметить, что значительная динамика поставок в 2019 г. была вызвана не столько фактическим изменением спроса, сколько желанием участников рынка сформировать товарный запас в преддверии изменения процедуры доступа препаратов на российский рынок. Годом ранее, в 2018 г., импорт эктопаразитарных ветеринарных препаратов тоже демонстрировал значительную динамику поставок, в рублёвом эквиваленте мы фиксировали прирост на уровне 42%, но натуральные объёмы за период выросли «всего» на 13%, присутствовала тенденция роста отпускных цен.
Рекордная рублёвая динамика поставок по группе фиксировалась и в 2016 г., на тот момент денежный объём импорта вырос на 53%, натуральные поставки прибавили порядка 20%. Но были за последние 5 лет и не слишком удачные периоды для группы эктопаразитарных препаратов. Так, по итогам 2017 г. натуральный объём отгрузок сократился на 2%, а прирост в рублях составил всего порядка 12%.
Важно отметить значительные различия в отношении темпов роста сегмента эктопаразитарных ветеринарных препаратов для домашних и сельскохозяйственных животных (СХЖ). По итогам 2019 г. динамика по СХЖ оказывалась значительно ниже таковой для домашних животных (42% в рублях против 60%). Причём годом ранее, в 2018 г., поставки эктопаразитарных ветеринарных препаратов для СХЖ вообще падала как в денежном (–40%), так и в натуральном (–66%) выражении.
География поставок эктопаразитарных ветеринарных препаратов в Россию относительно скромная. В 2019 г. фиксировались отгрузки всего из 11 стран,
причём на первую пятёрку приходится более 95% поставок, доля же топ-10 составляет за период 99,9% (табл. 1). Основной объём товаров в данной категории поступает в Россию из Австрии, на эту страну приходится 44,7% общего денежного объёма импорта за 2019 г. Из страны отгружается в Россию продукция трёх предприятий, основным является «МСД» с абсолютным хитом «Бравекто», в частности, речь идёт о поставках препарата в форме жевательных таблеток. Также из Австрии в Россию ввозится продукция компаний «Эли Лилли» («Агита 10 WG») и «Байер Хелскер» («Квик Байт»), оба они применяются для лечения СХЖ.
Таблица 1. Топ-10 стран происхождения эктопаразитарных ветеринарных препаратов по объёмам импорта в Россию
| № | Страна происхождения | Доля в 2019 г., %, руб. |
Доля в 2019 г., %, МЕД |
| 1 | Австрия | 44,7 | 23,2 |
| 2 | США | 21,5 | 27,5 |
| 3 | Франция | 13,8 | 13,9 |
| 4 | Германия | 12,7 | 18,8 |
| 5 | Нидерланды | 2,5 | 9,8 |
| 6 | Словения | 2,4 | 4,9 |
| 7 | Индия | 1,0 | 0,5 |
| 8 | Швейцария | 0,6 | 1,3 |
| 9 | Сингапур | 0,5 | 0,01 |
| 10 | Ирландия | 0,2 | 0,1 |
| Источник: RNC Pharma®. | |||
С точки зрения натурального объёма поставок безусловным лидером выступают США, на долю американских компаний приходится в сумме 27,5% от общего натурального объёма импорта эктопаразитарных препаратов за период. Лидирует здесь «Зоэтис» с препаратом «Симпарика», второе место занимает «МСД» с препаратом «Бравекто Спот Он» (в форме раствора).
Хотелось бы также отметить поставки из Ирландии, направление в 2019 г. стало лидером с точки зрения динамики поставок (отгрузки выросли в 8,6 раза в рублях), так и в натуральном (в 26 раз, при расчёте в МЕД) выражении. Поставки из страны осуществляет единственный производитель «Баймида Групп», в 2019 г. компания поставляла в нашу страну два эктопаразитарных ветеринарных препарата: «Фли» (аэрозоль для домашних животных) и «Экофлис» (раствор для наружного применения у СХЖ).
Розничный рынок — общие объёмы
По итогам 2019 г. общий денежный объём рынка эктопаразитарных ветеринарных препаратов, реализующихся в розницу, составил 7,27 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). При проведении сопоставлений с денежными объёмами импорта важно учитывать тот факт, что розничный рынок, во-первых, включает в себя и продукцию отечественных компаний-производителей. Продукция российского производства в 2019 г. занимала на розничном рынке порядка 36,8% от денежного объёма эктопаразитарных ветеринарных препаратов. При этом их натуральная доля (если проводить расчёты в МЕД) составляет порядка 78%. А во-вторых, что данные импорта анализируются в ценах производителей, тогда как розничный рынок рассчитывается в так называемых ценах конечного потребления, включающих в себя, кроме цены производителя, оптовую и розничную наценки.
В общем объёме розничного рынка 98% приходится на препараты для домашних животных (рис. 2). Натуральная доля (в МЕД) препаратов для домашних животных чуть меньше, порядка 92%. Продукция для СХЖ в рознице также присутствует, и она востребована отдельными домохозяйствами. Всего в 2019 г. в России было реализовано в розницу 29,7 млрд МЕД эктопаразитарных препаратов.
Рисунок 2. Розничный рынок эктопаразитарных ветеринарных препаратов
На долю препаратов, которые реализовывались в рознице поштучно (в виде дробных упаковок), по итогам 2019 г., приходилось 25% натурального объёма рынка и порядка 13% денежного. При этом есть отдельные торговые марки, где доля дробных упаковок в продажах либо близка к 50%, либо вообще доминирует. Например, в рамках эктопаразитарной линейки «Барс» («Агроветзащита») дробные упаковки занимают 50% от натурального объёма продаж (в МЕД) и порядка 39% денежного объёма, а для препарата «Симпарика» («Зоэтис») дробится по меньшей мере 54% реализованного объёма, как в деньгах, так и в МЕД.
Региональная структура продаж эктопаразитарных ветеринарных препаратов имеет свои особенности. Лидирует, безусловно, Центральный Федеральный округ (ФО), на него по итогам 2019 г. приходится 40,2% общего денежного объёма рынка и порядка 27,4% натурального (рис. 3). В отношении второго места уже всё не так однозначно, в деньгах тут лидирует Приволжский ФО (16,7%), а в минимальных единицах Южный ФО (21,6% рынка).
Рисунок 3. Региональная структура розничного рынка эктопаразитарных ветеринарных препаратов
Это происходит за счёт неоднородной покупательной способности населения и ассортиментных различиях в рамках региональных рынков. Отличается и сам перечень препаратов в регионах, и уровень концентрации топовых марок. В частности, и в Приволжском, и в Южном ФО лидируют препараты «Бравекто» и «Барс», при этом в ПФО их денежная доля составляет 33% и 13% соответственно, а в ЮФО уже 26% и 10%. Кстати, «Бравекто» лидирует почти во всех федеральных округах, только на Дальнем Востоке препарат уступил «Барсу», причём речь идёт практически о четырёхкратной разнице в продажах.
Розничный рынок — основные игроки и ассортимент
Абсолютным лидером на рынке эктопаразитарных ветеринарных препаратов в денежном выражении выступает «МСД» с линейкой препаратов «Бравекто». Доля компании по итогам 2019 г. на розничном рынке составляла 31% в денежном и 5,7% в натуральном выражении (табл. 2). Топ торговых марок рынка эктопаразитарных ветеринарных препаратов возглавил «Бравекто» (табл. 3).
Таблица 2. Топ-15 корпораций-производителей на розничном рынке эктопаразитарных ветеринарных препаратов
| № | Корпорация | Страна регистрации производителя | Доля в 2019 г., %, руб. |
Доля в 2019 г., %, МЕД |
| 1 | МСД | США | 31,0 | 5,7 |
| 2 | Экопром/Неотерика | Россия | 14,3 | 17,1 |
| 3 | Агроветзащита | Россия | 12,5 | 36,5 |
| 4 | Байер Хелскэр | Германия | 12,2 | 5,0 |
| 5 | Берингер Ингельхайм | Германия | 7,7 | 3,3 |
| 6 | Зоэтис | США | 4,5 | 2,6 |
| 7 | Астрафарм | Россия | 3,8 | 6,5 |
| 8 | Беафар | Нидерланды | 3,5 | 2,9 |
| 9 | Апиценна | Россия | 3,0 | 6,5 |
| 10 | КРКА | Словения | 1,9 | 1,3 |
| 11 | Эли Лилли | США | 1,8 | 1,2 |
| 12 | Агробиопром | Россия | 0,8 | 4,9 |
| 13 | Завод «Ветеринарные препараты | Россия | 0,7 | 1,5 |
| 14 | Сева Санте Анималь | Франция | 0,5 | 0,3 |
| 15 | Фокс и Ко | Россия | 0,4 | 0,8 |
| Источник: RNC Pharma®. | ||||
Таблица 3. Топ-15 ТМ на розничном рынке эктопаразитарных ветеринарных препаратов
| № | ТМ | Корпорация | Доля в 2019 г., %, руб. |
Доля в 2019 г., %, МЕД |
| 1 | Бравекто | МСД | 30,8 | 5,6 |
| 2 | Барс | Агроветзащита | 11,0 | 30,3 |
| 3 | Инспектор | Экопром/Неотерика | 6,6 | 4,0 |
| 4 | Форесто® | Байер Хелскэр | 5,4 | 0,8 |
| 5 | Фронтлайн | Берингер Ингельхайм | 5,2 | 2,1 |
| 6 | Симпарика | Зоэтис | 4,5 | 2,6 |
| 7 | Рольфклуб 3d | Экопром/Неотерика | 4,1 | 3,6 |
| 8 | Беафар | Беафар | 3,5 | 2,9 |
| 9 | Блохнэт | Астрафарм | 2,5 | 5,1 |
| 10 | Нексгард Спектра | Берингер Ингельхайм | 2,3 | 1,1 |
| 11 | Адвантикс® | Байер Хелскэр | 2,2 | 1,1 |
| 12 | Чистотел | Экопром/Неотерика | 2,2 | 6,3 |
| 13 | Дана | Апиценна | 2,0 | 5,3 |
| 14 | Адвантейдж® | Байер Хелскэр | 2,0 | 2,1 |
| 15 | Фиприст | КРКА | 1,9 | 1,3 |
Производитель номер 2 в деньгах (табл. 2) — российский «Экопром/Неотерика», компания занимает на рынке 14,3% в денежном выражении и порядка 17,1% в натуральном. Третья строчка тоже у российской компании «Агроветзащита», производитель, кстати, является и абсолютным лидером в отношении натурального объёма продаж. Ключевой продукт компании в рамках анализируемого рынка — линейка препаратов «Барс», компания занимает 12,5% денежного и 36,5% от натуральных объёмов. Помимо «Барса», компания производит инсектицидный шампунь «Луговой» и ряд других препаратов. Кроме «Экопром/Неотерика» и «Агроветзащиты» в топ-15 корпораций по объёмам продаж эктопаразитарных препаратов входит ещё 5 отечественных компаний. Третий результат демонстрирует «Астрафарм» (3,8% в деньгах и 6,5% в МЕД), четвёртое место у «Апиценны» (3% в денежном и 6,5% в натуральном выражении).
Четвёртую и пятую строчку общего топа в денежном выражении делят немецкие компании «Байер Хелскер» и «Берингер Ингельхайм», доля предприятий за период составляла соответственно 12,2% и 7,7%. Натуральные позиции производителей различаются менее кардинально, доля «Байер Хелскер» составила 5% в МЕД, а на «Берингер Ингельхайм» приходится 3,3% рынка. В топ-15 торговых марок продукты компаний занимают соответственно 4-ю и 5-ю строчки, на «Форесто» («Байер Хелскер») приходится 5,4% в денежном выражении, а «Фронтлайн» («Берингер Ингельхайм») занимает 5,2%.
Что касается позиций отечественных компаний в топ-15 торговых марок эктопаразитарных ветеринарных препаратов, то здесь представлено всего 6 брендов. Абсолютный лидер «Барс» — линейка занимает второе место, уступая только «Бравекто». Препарат номер 2 из числа российских марок — «Инспектор» от компании «Экопром/Неотерика». В общем зачёте это, правда, соответствует 3-му месту.
* В рамках данного обзора анализировались следующие группы ветеринарных препаратов по классификатору ВОЗ: P03 — препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты и P53 — эктопаразитарные ветеринарные препараты, инсектициды и репелленты.
В исследование не включалась группа препаратов P54A — макроциклические лактоны — отдельные препараты в рамках группы могут использоваться для уничтожения эктопаразитов, но в основной массе применяются в качестве антигельминтных END средств.
