Рынок противогельминтных ветеринарных препаратов в России

Противогельминтные* препараты — одна из крупнейших групп на российском ветеринарном рынке. Данный сегмент показывает существенные темпы роста как в отношении денежного, так и натурального объёма. В рознице 90% рублёвого объёма рынка приходится на продукцию, предназначенную для лечения домашних животных, натуральная доля заметно ниже, но всё равно доминирует, при расчётах в минимальных единицах дозирования (МЕД) на них приходится порядка 68% рынка.

Импорт противогельминтных препаратов

Суммарно в 2019 году в нашу страну было ввезено импортных противогельминтных ветеринарных лекарственных препаратов (ПгВЛП) на сумму 1,21 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Из этой суммы 1,01 млрд руб. (рис. 1) приходится на препараты, предназначенные для лечения мелких домашних животных (МДЖ), остальное — для сельскохозяйственных животных (СХЖ).

Рисунок 1. Объём импорта ПгВЛП, кроме поставок из стран ЕАЭС

* В рамках данного обзора анализировались следующие группы ветеринарных препаратов по классификатору ВОЗ: P52A — противогельминтные препараты и P54A — макроциклические лактоны.
Ряд препаратов в группе Р54А используется как в качестве противогельминтных препаратов, так и в качестве препаратов для лечения эктопаразитов, при этом в абсолютном большинстве случаев противогельминтные свойства препаратов выступают основным показанием к применению. Исключением являются препараты селамектина (Стронгхолд компании Zoetis и Селафорт компании KRKA), для которых основным показанием являются энтомозы.
При этом данные препараты также применяются в качестве средств лечения и профилактики нематодозов (токсокароза, дирофиляриоза и др.).

В прошлом году поставки в рамках этих групп животных развивались неравномерно, так рублёвая динамика по группе МДЖ составила 36% в рублях, а отгрузки препаратов для СХЖ выросли на 67%. В обоих случаях основной причиной динамики было стремление импортёров сформировать товарные запасы, фактический спрос в прошлом году не претерпевал каких-то серьёзных изменений. Примечательно, что натуральная динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД**) импорта имела противоположную динамику. В 2019 г. ввоз импортных препаратов для МДЖ в МЕД вырос всего на 5%, а поставки препаратов для СХЖ вообще обвалились на 79%. Интересно, что столь серьёзное падение было связано в основном с прекращением поставок препарата Ашиальбен индийской Ashish Life Science Pvt. Ltd. Поставки препарата в Россию стартовали в 2015 г., причём в отдельные периоды импорт продукта превышал сумму 1,9 млн МЕД.

** Минимальные единицы дозирования (МЕД) – общее количество таблеток, флаконов, ампул и др. лекарственных форм, входящих в потребительские упаковки.

По итогам I квартала 2020 г. активность импортёров в отношении препаратов для МДЖ сокращалась — компании расходовали запасы, сделанные в конце 2019 г. Так что рублёвые темпы роста по товарной группе ушли в «минус» относительно I квартала 2020 г. на 16%, а натуральная динамика в МЕД не превышала 1%. А вот продукция для СХЖ характеризовалась выраженным ростом как натуральных, так и денежных объёмов импорта, долгосрочный показатель прироста в рублях составил 43%, натуральная динамика ещё выше — 62%. Это, кстати, далеко не рекорд, в 2017 г. категория противогельминтных препаратов для СХЖ показала динамику на уровне 73% в рублях, а максимальный прирост в минимальных единицах отмечался в 2016 г., тогда отгрузки выросли в 2,4 раза.

Основная страна-поставщик ПгВЛП в Россию — Франция, на это направление по итогам периода с апреля 2019 г. по март 2020 г. приходится 34,5% общего денежного объёма импорта, причём натуральная доля сопоставимая, в МЕД на отгрузки из этой страны приходится порядка 37,2% поставок (табл. 1).

Таблица 1. Топ-10 стран происхождения ПгВЛП по объёмам импорта в Россию
по итогам периода апрель 2019 г. – март 2020 г., кроме поставок из стран ЕАЭС

Интересно, что основной объём приходится на ветеринарное подразделение американской компании Elanco, которая поставляет из Франции в нашу страну препарат Мильбемакс^®, он занимает более 90% отгрузок. Собственно, на долю французских производителей приходится относительно небольшая доля, суммарные отгрузки компании Ceva и Virbac едва превышают 8%.

Второе место в числе крупнейших поставщиков противогельминтных препаратов приходится на Словению, здесь уже лидирует национальный производитель KRKA. Направление занимает 16,2% денежного объёма поставок и порядка 27% натуральных объёмов импорта. В рамках рассматриваемой в данном обзоре конкурентной группы ключевой продукт компании — Милпразон. В Словении также локализовано производство ещё одного продукта Elanco — препарата Прател.

Вообще топ-10 стран контролирует практически 99% денежного объёма импорта противогельминтных препаратов в нашу страну, при этом из числа относительно нетрадиционных направлений поставок можно отметить Бразилию, из этой страны поставляется почти 11% денежного объёма ПгВЛП.

Розничный рынок — общие объёмы

По итогам 2019 г. объём розничного рынка противогельминтных препаратов составил суммарно 3,86 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Из этой суммы практически 90% приходится на препараты для МДЖ (рис. 2). Натуральный объём рынка в прошлом году составлял 43,5 млрд МЕД. Причём натуральная доля препаратов для СХЖ значительно выше денежной, на эту категорию продуктов приходится уже порядка 32% рынка — домохозяйства приобретают в основном относительно дешёвые препараты.

Рисунок 2. Розничный рынок ПгВЛП

По итогам I квартала 2020 г. розничный рынок противогельминтных препаратов в денежном выражении показал довольно скромные темпы роста, в целом относительно I квартала 2019 г. продажи выросли всего на 4,7%, причём динамика по категории МДЖ (+4,8%) опережала таковую для СХЖ (+3,6%). В натуральной динамике в МЕД объём рынка препаратов для МДЖ сократился на 3,4%, категория СХЖ при этом прибавила 46,4%. Опять же препараты для продуктивных животных развивались в основном за счёт продукции нижнего ценового сегмента. В среднем по розничному рынку рассматриваемая группа препаратов показала прирост на уровне 10,4%.

На рынке ПгВЛП также наблюдаются значительные региональные отличия как с точки зрения объёмов рынка, так и в отношении ассортимента. В денежном объёме рынка лидирует ожидаемо Центральный ФО, на него приходится 31,5% розничного рынка, или 1,23 млрд руб., по итогам периода с апреля 2019 г. по март 2020 г. (рис. 3). При этом в натуральном объёме (в МЕД) безусловным лидером является Приволжский ФО с долей 22%. В денежном выражении по всем ФО лидируют в продажах, естественно, препараты для МДЖ, а вот в натуральном потребители целого ряда регионов напротив делают акцент на продукции для СХЖ. Так категория препаратов для продуктивных животных лидирует в Сибирском ФО. В Приволжском и Северо-Кавказском ФО продажи примерно одинаковы.

Рисунок 3. Региональная структура розничного рынка ПгВЛП по итогам периода апрель 2019–март 2020 гг.

Наиболее дорогие противогельминтные препараты реализуются в Центральном ФО, здесь в среднем стоимость одной минимальной единицы составляет 133 рубля. Мы проводим расчёты в минимальных единицах, поскольку значительные объёмы (более трети) препаратов реализуются на розничном рынке в виде дробных упаковок, когда потребительская упаковка вскрывается, а разовые дозы препаратов продаются потребителям поштучно. Сопоставимые средние цены фиксируются также в Северо-Западном ФО (120 руб.). Минимальный ценник отмечен в Сибирском ФО (49 руб.) и Приволжском ФО (67 руб.), здесь уже можно проследить вполне явную корреляцию с высокой долей препаратов для СХЖ в региональных продажах. Исключение составляет лишь Северо-Кавказский ФО, здесь, несмотря на значительную натуральную долю препаратов для продуктивных животных, средний ценник держится на уровне 107 руб. за единицу.

Ассортиментные различия в отношении ПгВЛП во всех ФО касаются в основном препаратов начиная с третьего места. Первые два в основном делят торговые марки Мильбемакс (Elanco) и Стронгхолд (Zoetis), причём Мильбемакс лидирует в четырёх округах из восьми. А Стронгхолд — абсолютный лидер только в Южном ФО. Наиболее серьёзные отличия от общефедеральной картины можно наблюдать в отношении Дальневосточного ФО, здесь первая тройка представлена препаратами исключительно российского производства: Ивермек («Нита-Фарм»), Диронет («Агроветзащита») и Празицид («Апиценна»).

Розничный рынок — основные игроки и ассортимент

Топ корпораций-производителей на российском розничном рынке ПгВЛП по итогам периода с апреля 2019 г. по март 2020 г. возглавляет ветеринарное подразделение Elanco с 22% рынка (табл. 2). Причём львиная доля продаж приходится на Мильбемакс®, который возглавляет рейтинг торговых марок (табл. 3). Второй противогельминтный препарат компании — Прател находится далеко за пределами топ-15 торговых марок.

Таблица 2. Топ-15 корпораций-производителей на розничном рынке ПгВЛП
по итогам периода апрель 2019 г. – март 2020 г.

Таблица 3. Топ-15 ТМ на розничном рынке ПгВЛП по итогам
периода апрель 2019 г. – март 2020 г.

Несмотря на абсолютное лидерство американского производителя, доминирует в рамках группы противогельминтных препаратов всё же продукция российских производителей, суммарно на них приходится 38% денежного объёма рынка, в натуральном же выражении российские предприятия — абсолютные лидеры, с долей более 76%.

Всего в топ-15 корпораций на розничном рынке по денежному объёму вошло 8 российских компаний. Крупнейший в этой категории российский производитель — «Апиценна», компания занимает вторую строчку, с долей в 11,5% от денежного объёма рынка и порядка 11,3% натурального объёма. Правда, в топе торговых марок ключевой продукт компании Празицид занимает только 5-е место, уступая продукции зарубежных производителей: Elanco, Zoetis, KRKA и российского предприятия «Скифф».

Второй российский игрок — «Агроветзащита», располагается на 5-м месте, при этом компания — абсолютный лидер в минимальных единицах, продукцией компании пользуется 49% потребителей. А в топ-15 торговых марок вошло сразу три продукта компании, максимальные денежные объёмы приходятся на препарат Диронет для домашних животных , в натуральном выражении лидирует торговая марка Альбен, которая в основном применяется для дегельминтизации продуктивных животных.