Продажи препаратов для уничтожения эктопаразитов в 2022 году характеризовались отрицательной динамикой, причём падали как натуральные, так и денежные объёмы. На состояние самой популярной в рознице группы средств оказывало влияние несколько разнонаправленных факторов, но определяющую роль сыграли ажиотажный спрос весной, падение доходов населения в осенний период и проблемы с организацией поставок отдельных наименований препаратов зарубежного производства в Россию.
* В рамках данного обзора анализировались следующие группы ветпрепаратов по классификатору ВОЗ: P03 — препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты, и P53 — эктопаразитарные ветеринарные препараты, инсектициды и репелленты.
В исследование не включалась группа препаратов P54A — макроциклические лактоны – отдельные препараты в рамках группы могут использоваться в т. ч. для уничтожения эктопаразитов, но в основном применяются в качестве антигельминтных средств.
Объём и динамика рынка
Общий объём продаж препаратов для уничтожения эктопаразитов по итогам 2022 года составил 7,95 млрд рублей (рис. 1), это на 3,3% меньше, чем годом ранее. Сокращение рублёвого объёма реализации данной группы средств относительно небольшое и фиксируется впервые за 4 года. Натуральная динамика в прошлом году побила абсолютный антирекорд. В 2022 году было продано 22,14 млн минимальных единиц дозирования (МЕД), по сравнению с 2021 годом показатель сократился на 25%.
Минимальные единицы дозирования (МЕД) – общее количество таблеток, флаконов, ампул и др. лекарственных форм, входящих в потребительские упаковки.
Рис. 1. Объём и динамика розничного рынка эктопаразитарных ветеринарных препаратов в России
(включая онлайн-канал)
Надо отметить, что это худшие за последние три года результаты реализации. Правда общее снижение продаж эктопаразитарных препаратов наблюдается в рознице с 2020 года, но тогда это объяснялось влиянием пандемии коронавирусной инфекции и нетипичными погодными условиями. В прошлом же году спрос определялся комплексом факторов, основными из которых стали проблемы с поставками отдельных лекарственных средств в Россию. В частности, с августа 2022 года в страну не отгружался по официальным каналам абсолютный лидер рынка — препарат «Бравекто» компании «МСД». Также повлияла общая активность потребителей, которая после весеннего ажиотажа заметно сократилась в летне-осенний период.
Структурные характеристики рынка
Особенностью группы эктопаразитарных препаратов является более высокая доля реализации через онлайн-каналы, чем на рынке в целом. Если на розничном рынке лекарственных средств для животных продажи в e-com по итогам 2022 года составили 3,9% в денежном выражении, то тут такой показатель фиксировался ещё в 2021 году, а в анализируемом периоде рублёвая доля онлайн-сегмента достигла 6,9% (рис. 2). Темпы развития в этой группе были сопоставимы с общей по рынку динамикой, за год сбыт продукции от эктопаразитов через интернет прибавил 3%.
Рис. 2. Структура розничного рынка эктопаразитарных ветеринарных препаратов в России
по каналам продаж
Натуральная доля оказалась несколько ниже денежной, в 2022 году она была зафиксирована на уровне 4,7%. Это объясняется тем, что в онлайне цены на препараты в основном больше среднерыночных и почти в 1,5 раза выше, чем в офлайне. К тому же ассортимент в интернете беднее: в 2022 году здесь было представлено 68 торговых марок инсектоакарицидных препаратов, в то время как в традиционной рознице — 120. Причём общее количество продуктов в e-com выросло по сравнению с 2021 годом на девять наименований, а в офлайне сократилось на одну позицию.
Средняя цена препаратов для обоих каналов заметно выросла. Динамика, опять же, была в пользу e-com: в 2022 году в интернете стоимость одной МЕД в среднем увеличилась на 64%, тогда как в традиционной рознице на 26%. Фактически полным ходом идёт процесс переключения покупателей с относительно дешёвых лекарственных средств для животных на более дорогие аналоги, конечно же, с поправкой на инфляцию. Отчасти с этим можно связать и сокращение натуральных объёмов потребления, поскольку кратность применения дешёвых и дорогих аналогов, как правило, различается.
[adrotate banner=”332″]
В общей структуре реализации эктопаразитарных препаратов в рознице доминирует продукция для мелких домашних животных (МДЖ), на них в 2021 году приходилось 98,7% от всех денежных продаж в офлайн-канале (рис. 3). Причём эта доля за минувший год даже несколько выросла. Впрочем, речь идёт о десятой доли процента, и, учитывая те встряски, которые в прошлом году переживал рынок, к этим изменениям стоит относиться скорее как к статистической погрешности.
Рис. 3. Структура розничного рынка эктопаразитарных ветеринарных препаратов в России
по типам животных, %, руб.
В онлайн-канале продажи препаратов для сельскохозяйственных животных (СХЖ) в прошлом году выросли. Хоть речь идёт об общей доле на уровне 0,2%, но в 2021 году на них приходилось вообще не более одной тысячной доли процента, поэтому такие изменения можно считать существенными. Но, скорее всего, далеко идущих тенденций тут не последует, фактически речь идёт просто о расширении ассортимента, причём всего на несколько торговых марок. Наиболее заметный результат показал «Креолин бесфенольный каменноугольный» от «Завода ветеринарных препаратов», который применяется при псороптозе овец и коз.
Ещё одно явное структурное различие между офлайн- и онлайн-сегментами рынка связано с разделением продаж по странам происхождения ветеринарной продукции. Как уже говорилось выше, реализация в интернете пока растёт за счёт высокой цены на препараты, большая часть из которых представлена импортной продукцией. При этом рублёвая доля эктопаразитарных средств отечественного производства в онлайн-канале по итогам 2022 года составила всего 12,4% (рис. 4). В традиционной рознице роль российских товаров заметно выше, на них приходится 39,7% от общей доли. Но, тем не менее, компаниям из России принадлежит только второе место. Лидируют американские предприятия, общая доля которых по итогам 2022 года составила 50,6% в денежном выражении.
Рис. 4. Структура розничного рынка эктопаразитарных ветеринарных препаратов в России
по странам происхождения по итогам 2022 г.
Натуральная доля компаний из США заметно ниже, в традиционной рознице на них в 2022 году приходилось 16,7% в минимальных единицах дозирования, а в e-com 42,5%. Доминируют в натуральном выражении всё-таки отечественные производители. В офлайн-канале они занимают 77,7% в МЕД, а в онлайне — 45,4%. Значимую долю в группе эктопаразитарных препаратов контролируют немецкие предприятия, также в топ входят компании из Нидерландов и Словении. Всего в прошлом году данная продукция поступала в Россию из 12 стран.
Конкурентное окружение
«МСД» возглавляет рейтинг производителей на розничном рынке эктопаразитарных препаратов в 2022 году. На компанию приходится 35,2% денежного объёма продаж, при этом её рублёвая динамика реализации зафиксирована на уровне 2%. Это выше, чем общий показатель анализируемого рынка, но надо иметь в виду, что прирост рублёвого объёма сопровождался значительным падением натуральных продаж, так, динамика в МЕД по компании составила –17,8%, денежные показатели вышли в плюс только благодаря росту цен на соответствующие лекарственные средства.
Вторую и третью строчки рейтинга занимают российские компании — «Экопром» («Неотерика Рус») (15,1% рынка в денежном выражении) и «Агроветзащита» (11,4%). В первом случае динамика продаж в плюсовой зоне на уровне 2% — по нашей статистике это около 30% роста, во втором она отрицательна (–4%).
Из 20 лидирующих с точки зрения денежного объёма продаж компаний положительную динамику в натуральном выражении смогли обеспечить всего три производителя. Примечательно, что два предприятия — представители отечественного бизнеса. Максимальную рублёвую динамику продемонстрировала компания «Фаворит» (рост на 57%), которая поставляет продукцию для домашних животных. Второй результат принадлежит белорусской «Рубикон» (рост на 42%), данная компания реализует на розничном рынке эктопаразитарные препараты для сельскохозяйственных животных. Значительную рублёвую динамику демонстрировала также российская «Апиценна» (рост на 13%), но натуральные объёмы продаж рассматриваемой группы лекарственных средств производителя в прошлом году всё-таки сокращались.
Худшие показатели в рейтинге демонстрировал «Беафар» (–35%), сопоставимыми темпами сокращался сбыт российской «Веда» (–29%). Вообще половина компаний в двадцатке характеризовалась отрицательной динамикой розничных продаж.
Таблица 1. Топ-20 корпораций-производителей на розничном рынке эктопаразитарных ветеринарных препаратов в России (включая онлайн-канал)
| № | Корпорация | Страна регистрации производителя | Доля в 2022 г., %, руб. |
Динамика 2022/2021, %, руб. |
| 1 | МСД | США | 35,2 | 2 |
| 2 | ЭКОПРОМ (Неотерика Рус) | РОССИЯ | 15,1 | 2 |
| 3 | АГРОВЕТЗАЩИТА | РОССИЯ | 11,4 | –4 |
| 4 | ЗОЭТИС | США | 10,1 | 6 |
| 5 | БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ | ГЕРМАНИЯ | 7,1 | –17 |
| 6 | ЭЛАНКО | США | 6,9 | –23 |
| 7 | АПИЦЕННА | РОССИЯ | 3,8 | 13 |
| 8 | АСТРАФАРМ | РОССИЯ | 3,1 | –5 |
| 9 | БЕАФАР | НИДЕРЛАНДЫ | 1,6 | –35 |
| 10 | АГРОБИОПРОМ | РОССИЯ | 1,4 | 5 |
| 11 | КРКА | СЛОВЕНИЯ | 1,1 | 3 |
| 12 | ЗОЛОТАЯ РЫБКА | РОССИЯ | 0,6 | –11 |
| 13 | БИОСФЕРА | РОССИЯ | 0,6 | -5 |
| 14 | ФОКС И КО | РОССИЯ | 0,5 | 9 |
| 15 | ЗАВОД ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ | РОССИЯ | 0,4 | –8 |
| 16 | ФАВОРИТ | РОССИЯ | 0,1 | 57 |
| 17 | ВЕДА | РОССИЯ | 0,1 | –29 |
| 18 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ДИС | РОССИЯ | 0,1 | –25 |
| 19 | НИТА-ФАРМ | РОССИЯ | 0,1 | 12 |
| 20 | РУБИКОН | БЕЛАРУСЬ | 0,1 | 42 |
| Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России, Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России |
||||
«Бравекто» по итогам 2022 года сохранила первое место по денежному объёму продаж (таб. 2) среди популярных торговых марок. Впрочем, если компании не удастся выстроить альтернативные маршруты поставок данного препарата в Россию к началу высокого сезона, претендовать на лидерские позиции она не сможет. Второй результат принадлежит средству «Симпарика» от компании «Зоэтис», реализация которого выросла на 6% в рублях. Замыкает тройку «Барс» от «Агроветзащиты», правда, динамика тут отрицательная (–2%). Примечательно, что в 2022 году эти продукты демонстрировали очень существенное сокращение натурального объёма сбыта, хотя справедливости ради надо отметить, что подобная картина была характерна для большинства эктопаразитарных средств.
Таблица 2. Топ-20 ТМ на розничном рынке эктопаразитарных ветеринарных препаратов в России
(включая онлайн-канал)
| № | ТМ | Корпорация | Доля в 2022 г., %, руб. |
Динамика 2022/2021, %, руб. |
| 1 | БРАВЕКТО | МСД | 35,2 | 2 |
| 2 | СИМПАРИКА | ЗОЭТИС | 10,1 | 6 |
| 3 | БАРС | АГРОВЕТЗАЩИТА | 10 | –2 |
| 4 | ИНСПЕКТОР | ЭКОПРОМ (Неотерика Рус) | 6,6 | 1 |
| 5 | НЕКСГАРД | БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ | 4,3 | –17 |
| 6 | РОЛЬФКЛУБ 3D | ЭКОПРОМ (Неотерика Рус) | 4,1 | 3 |
| 7 | ДАНА | АПИЦЕННА | 2,6 | 9 |
| 8 | ФОРЕСТО | ЭЛАНКО | 2,6 | –29 |
| 9 | ФРОНТЛАЙН | БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ | 2,4 | –18 |
| 10 | БЛОХНЭТ | АСТРАФАРМ | 2,2 | 1 |
| 11 | ЧИСТОТЕЛ | ЭКОПРОМ (Неотерика Рус) | 2,1 | –1 |
| 12 | БЕАФАР | БЕАФАР | 1,6 | –35 |
| 13 | АДВАНТЕЙДЖ | ЭЛАНКО | 1,6 | –7 |
| 14 | ИНСЕКТАЛ | ЭКОПРОМ (Неотерика Рус) | 1,5 | 21 |
| 15 | ПРАЗИЦИД | АПИЦЕННА | 1,1 | 29 |
| 16 | АДВАНТИКС | ЭЛАНКО | 1 | –22 |
| 17 | БИНАКАР | АГРОБИОПРОМ | 1 | 11 |
| 18 | ИН-АП КОМПЛЕКС | АСТРАФАРМ | 1 | –17 |
| 19 | ФИПРИСТ | КРКА | 0,9 | –5 |
| 20 | ДОКТОР ЗОО | ЗОЛОТАЯ РЫБКА | 0,6 | –11 |
| Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России, Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России |
||||
Максимальные темпы роста рублёвых продаж среди топовых торговых марок демонстрировали препараты российского производства. «Празицид» от «Апиценны» вырос по этому показателю на 29%, а «Инсектал» от «Экопрома» («Неотерика Рус») прибавил 21%. Натуральные объёмы продаж этих продуктов также выросли. Производители данных брендов стали одними из немногих отечественных компаний, которые смогли использовать перипетии прошлого года в свою пользу. Реализация других популярных торговых марок этих производителей в рамках анализируемой группы была тоже относительно неплохой. В целом же отечественные предприятия представлены в рейтинге достаточно хорошо, на них приходилось 11 продуктов из 20, и сбыт только четырёх из них в 2022 году демонстрировал отрицательную рублёвую динамику.
Худшие же темпы роста продаж в двадцатке продемонстрировали торговые марки «Беафар» от одноимённой компании (–35%) и «Форесто» от «Эланко» (–29%).
Фото: tatomm / AdobeStock