Рынок наполнителей для кошачьих туалетов в России занимает второе место после кормов. Как ведёт себя этот сегмент в настоящее время, с какими изменениями столкнулись поставщики и магазины, взаимодействующие с рынком наполнителей, изучила компания NielsenIQ.
Рынок наполнителей: общие данные
Рынок наполнителей меняется, его продажи активно смещаются в онлайн-канал. На март 2021 года его доля в общих продажах в денежном выражении оценивалась в 9,5%.
| Таблица 1. Доли каналов продаж |
|||||||||
| Значимость рынка | Продажи в деньгах, % | Натуральные продажи, кг, % | Продажи в упаковках, % | ||||||
| MAT-2 | MAT-1 | MAT | MAT-2 | MAT-1 | MAT | MAT-2 | MAT-1 | MAT | |
| Офлайн | 97,4 | 93,6 | 90,5 | 98,5 | 96,1 | 94,3 | 99 | 97,7 | 96,7 |
| Онлайн | 2,6 | 6,4 | 9,5 | 1,5 | 3,9 | 5,7 | 1 | 2,3 | 3,3 |
| Таблица 2. Динамика продаж | |||||||||
| Динамика год к году | Продажи в деньгах, % | Натуральные продажи, кг, % | Продажи в упаковках, % | ||||||
| MAT-2 | MAT-1 | MAT | MAT-2 | MAT-1 | MAT | MAT-2 | MAT-1 | MAT | |
| Офлайн + Онлайн | — | 8,2 | 1,5 | — | 4,1 | –1,3 | — | 3,6 | –1,9 |
| Офлайн | — | 4,1 | –2 | — | 1,6 | –3,2 | — | 2,1 | –2,9 |
| Онлайн | — | 163,8 | 51,7 | — | 164,8 | 46,4 | — | 154 | 38,7 |
| МАТ2 — апрель 2018/март 2019, МАТ1 — апрель 2019/март 2020, МАТ — апрель 2020/март 2021; MAT — скользящая годовая сумма. |
|||||||||
Продажи наполнителей в России в марте 2021 года относительно марта 2020 года выросли в денежном выражении на 1,5%. При этом продажи в традиционной торговле упали на 2%, тогда как онлайн демонстрирует рост на уровне почти 52%. Относительно 2019-го продажи наполнителей онлайн увеличились в три раза.
Каналы продаж
Самым значимым каналом продаж для рынка наполнителей остаются зоомагазины, на них приходится доля почти в 44% всех продаж. Но в целом спецканал, как и гипермаркеты, теряет свою долю на рынке наполнителей по сравнению с мартом 2020 года. Незначительно выросла доля в продажах наполнителей у супермаркетов, минимаркетов и традиционных продуктовых магазинов (см. таблицу 3). Пандемия коронавируса вновь вернула интерес покупателей к магазинам рядом с домом и сократила поездки в крупные гипермаркеты и торговые центры.
| Таблица 3. Доли каналов |
|||||||||
| Значимость канала | Продажи в деньгах, % | Натуральные продажи, кг, % | Продажи в упаковках, % | ||||||
| MAT-2 | MAT-1 | MAT | MAT-2 | MAT-1 | MAT | MAT-2 | MAT-1 | MAT | |
| Гипермаркеты | 19,6 | 18,1 | 16,9 | 21,5 | 20,4 | 18,4 | 22,4 | 21,2 | 19,1 |
| Супермаркеты | 16,9 | 17,6 | 17,9 | 22,8 | 23,3 | 24 | 24,1 | 24,3 | 25,1 |
| Минимаркеты | 9,8 | 10,2 | 10,3 | 12,1 | 13,7 | 15 | 14,6 | 16,9 | 18,9 |
| Зоомагазины | 49,7 | 46,2 | 43,9 | 40,7 | 37,2 | 35,2 | 36,5 | 33,3 | 31,5 |
| Традиционные продуктовые магазины | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 2 |
| Открытые рынки | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| Онлайн | 2,6 | 6,4 | 9,5 | 1,5 | 3,9 | 5,7 | 1 | 2,3 | 3,3 |
Виды кошачьих наполнителей
Доля впитывающих наполнителей
Наибольшую долю сегодня на рынке кошачьих наполнителей занимают впитывающие гранулы. В гипермаркетах она составляет 73,1%. В специализированной рознице эта доля оценивается в 58,4%, в онлайне — почти в 54%. Во всех каналах, кроме онлайна, доля впитывающих кошачьих наполнителей на рынке год от года падает: аналитики фиксируют отрицательную динамику в целом в сфере офлайн-продаж на уровне 6,2%. Падение в зоомагазинах оценивается почти в 7%.
Доля продажи впитывающих наполнителей в общих объёмах по российским регионам примерно одинакова и составляет около 60%. Наибольшая на Урале — почти 67%, наименьшая на Дальнем Востоке — 39,5%.
Процент комкующихся наполнителей
Наибольшая доля в продажах в денежном выражении комкующихся наполнителей наблюдается в онлайн-канале — 40,7%, в зоомагазинах и супермаркетах — на уровне 36%.
Среди регионов России наибольшей долей реализации комкующихся наполнителей на рынке может похвастаться Дальний Восток, где она составляет 54,4%.
Кроме онлайн-канала, высокую динамику роста продаж демонстрирует традиционная розница, где реализация комкующихся наполнителей в денежном выражении на март 2021 года увеличились на 21,3%.
Динамика роста продаж прочих видов наполнителей
В целом по рынку офлайн-продаж доля сегмента прочих наполнителей составила около 7%, а рост по сравнению с прошлым периодом — почти 25%. Это динамично развивающаяся категория, несмотря на небольшую долю на общем рынке наполнителей.
Самая высокая динамика роста продаж прочих видов наполнителей в онлайн-канале — 172,5%. В супермаркетах эта категория выросла почти на 45%, в минимаркетах — около 60%.
Наибольшая доля продаж прочих наполнителей зафиксирована аналитиками на Урале — 11,6% и на Волге — 9,7%.
| Таблица 4. Динамика продаж | ||||||
| Центр | Северо-Запад | |||||
| MAT-2 | MAT-1 | MAT | MAT-2 | MAT-1 | MAT | |
| Впитывающий | — | 2,3 | –8,3 | — | 2 | –13,3 |
| Комкующийся | — | 4,7 | –3,1 | — | 9,8 | –0,9 |
| Прочие | — | 32,2 | 26 | — | 24,1 | 33,4 |
| Юг | Волга | |||||
| MAT-2 | MAT-1 | MAT | MAT-2 | MAT-1 | MAT | |
| Впитывающий | — | –3,8 | –4,6 | — | 1,5 | –5 |
| Комкующийся | — | –6 | 6,7 | — | 4,6 | –0,3 |
| Прочие | — | 17,9 | 31,3 | — | 17,2 | 24,1 |
| Дальний Восток | ||||||
| MAT-2 | MAT-1 | MAT | ||||
| Впитывающий | — | 4,3 | 18,4 | |||
| Комкующийся | — | 15,1 | 22,8 | |||
| Прочие | — | 8,9 | 0,5 | |||
| Таблица 5. Доля продаж брендовых наполнителей и ЧТМ | ||||||
| Центр | Северо-Запад | |||||
| MAT-2 | MAT-1 | MAT | MAT-2 | MAT-1 | MAT | |
| Брендированная продукция |
79 | 77,1 | 76,7 | 72,6 | 69,5 | 66,4 |
| Частные марки | 21 | 22,9 | 23,3 | 27,4 | 30,5 | 33,6 |
| Юг | Волга | |||||
| MAT-2 | MAT-1 | MAT | MAT-2 | MAT-1 | MAT | |
| Брендированная продукция |
77,4 | 75,9 | 76,6 | 70,6 | 67,2 | 67,1 |
| Частные марки | 22,6 | 24,1 | 23,4 | 29,4 | 32,8 | 32,9 |
| Урал |
Сибирь | |||||
| MAT-2 | MAT-1 | MAT | MAT-2 | MAT-1 | MAT | |
| Брендированная продукция |
79,7 | 77,8 | 78,2 | 79,9 | 77,2 | 76,1 |
| Частные марки | 20,3 | 22,2 | 21,8 | 20,1 | 22,8 | 23,9 |
| Дальний Восток | ||||||
| MAT-2 | MAT-1 | MAT | ||||
| Брендированная продукция |
99,8 | 99,5 | 95,8 | |||
| Комкующийся | 0,2 | 0,5 | 4,2 | |||
Частные марки и брендированная продукция
Доля брендированных наполнителей на офлайн-рынке, по мнению аналитиков NielsenIQ, составляет 75,3%. Максимальной величины этот показатель достигает в специализированном канале — 97,6% и в онлайне — 96,6%. Наименьшей в супермаркетах — 36,7%. Именно здесь преобладают в продаже частные торговые марки.
Брендированные продукты лидируют на Дальнем Востоке, их доля в общих продажах — почти 96%. Из всех российских округов доля частных марок здесь самая незначительная. Однако именно в этом регионе наблюдается наибольшая динамика продаж частных торговых марок наполнителей — почти 850%.
В других регионах России доля фирменной продукции на рынке наполнителей колеблется от 66,4 до 76,7%. Наибольшая доля частных марок среди всех наполнителей фиксируется на Северо-Западе и Волге и составляет в среднем около 30%.
Средняя цена килограмма брендированного наполнителя по офлайн-рынку — 54,5 рубля, а частной торговой марки — на уровне 34,8 рубля. Самые высокие цены на фирменные наполнители демонстрируют зоомагазины — 70,8 рубля и онлайн-канал — 94,5 рубля. Самые низкие цены — в минимаркетах и супермаркетах — от 39,1 до 42,2 рубля.
Высокие цены на частные торговые марки наполнителей держат зоомагазины — 79,3 рубля за килограмм. Уровень цен в остальных каналах примерно одинаков: от 33 до 37 рублей.
По регионам России самые высокие цены как на фирменные наполнители, так и на частные марки на Дальнем Востоке: соответственно 95 рублей за килограмм брендового продукта и 71 рубль за частную торговую марку. По остальным регионам цена за килограмм фирменного наполнителя колеблется в пределах от 42,7 до 57,9 рубля, а частных марок — от 32,4 до 36,3 рубля.
Влияние упаковки на динамику продаж
Материал упаковки и фасовка продукта также является фактором, сказывающимся на данных рынка наполнителей. Наиболее популярным материалом для упаковки наполнителей сегодня является пластик. По оценкам аналитиков NielsenIQ, доля наполнителей в пластиковой упаковке занимает 62% в сегменте брендовых продуктов и 73% в ЧТМ. В супермаркетах и гипермаркетах этот показатель наибольший — 71,7% и 74,1% соответственно. В продажах ЧТМ лидируют минимаркеты с долей в 81,2%.
Бумажная упаковка занимает долю от 27% в ЧТМ до почти 36% в фирменных наполнителях. Наибольшая доля брендированных наполнителей в бумажных пакетах продаётся в минимаркетах — 49,2%; а среди ЧТМ — в гипермаркетах — 34%.
Картон пока самая непопулярная упаковка. Доля продаж наполнителей в такой упаковке в денежном выражении на рынке оценивается от 0,3% в ЧТМ до 2,7% в брендированных продуктах. Больше всего продуктов в картонной коробке среди брендированной продукции продаётся в онлайне, а среди частных марок — в зоомагазинах.
По весу наибольшая доля на рынке наполнителей как в брендированных, так и в частных торговых марках принадлежит упаковкам свыше 5 килограммов. Второе место среди брендированных наполнителей занимает упаковка в 3–5 килограммов, а среди ЧТМ — 2–3 килограмма.
Упаковку менее 2 килограммов в сегменте брендированных наполнителей больше всего продают минимаркеты — 30,7%, а среди ЧТМ — гипермаркеты и супермаркеты. Пакеты от 2 до 3 килограммов — лидеры продаж в супермаркетах в обеих категориях наполнителей. Доля продаж средней упаковки (3–5 килограммов) выше всего в гипермаркетах в обеих категориях и в супермаркетах среди брендовой продукции (см. таблицу 6).
Таблица 6. Доля сегмента продаж (по весу)
| Брендированная продукция | |||||||||
| Офлайн | Гипермаркеты | Супермаркеты | |||||||
| Вес упаковки | MAT-2 | MAT-1 | MAT | MAT-2 | MAT-1 | MAT | MAT-2 | MAT-1 | MAT |
| <=2 кг | 5% | 6,1% | 6,5% | 5,2% | 4,6% | 3,3% | 8,7% | 8,3% | 7,5% |
| 2–3 кг | 14,6% | 13,3% | 12,5% | 11,6% | 10,6% | 10,5% | 28,7% | 29,4% | 29,5% |
| 3–5 кг | 31% | 30% | 29,2% | 40,6% | 40,6% | 38,7% | 35,3% | 35,4% | 34,8% |
| >=5 кг | 49,4% | 50,7% | 51,8% | 42,6% | 44,2% | 47,6% | 27,4% | 26,8% | 28,2% |
| Минимаркеты |
Зоомагазины |
Онлайн |
|||||||
| Вес упаковки | MAT-2 | MAT-1 | MAT | MAT-2 | MAT-1 | MAT | MAT-2 | MAT-1 | MAT |
| <=2 кг | 9,6% | 22,9% | 30,7% | 3,9% | 3,8% | 3,6% | 2,3% | 2% | 0,8% |
| 2–3 кг | 26,3% | 21,1% | 17,7% | 11,6% | 10,4% | 9,4% | 5,3% | 4,7% | 4% |
| 3–5 кг | 33,4% | 28,7% | 26,2% | 27,2% | 26,2% | 25,9% | 14,5% | 12,9% | 10,1% |
| >=5 кг | 30,7% | 27,4% | 25,5% | 57,3% | 59,5% | 61% | 77,9% | 80,5% | 85,1% |
| Частные марки | |||||||||
| Офлайн | Гипермаркеты | Супермаркеты | |||||||
| Вес упаковки | MAT-2 | MAT-1 | MAT | MAT-2 | MAT-1 | MAT | MAT-2 | MAT-1 | MAT |
| <=2 кг | 8,4% | 12,7% | 12,2% | 15,5% | 17,3% | 18% | 6,6% | 13,7% | 12,6% |
| 2–3 кг | 24,8% | 26,4% | 26,7% | 11,6% | 13,6% | 13,7% | 33,8% | 33,3% | 33,7% |
| 3–5 кг | 22% | 18,4% | 15,5% | 29,2% | 29,6% | 31% | 14,1% | 10,5% | 6,8% |
| >=5 кг | 44,8% | 42,5% | 45,6% | 43,7% | 39,5% | 37,3% | 45,5% | 42,5% | 46,9% |
| Минимаркеты |
Зоомагазины |
Онлайн |
|||||||
| Вес упаковки | MAT-2 | MAT-1 | MAT | MAT-2 | MAT-1 | MAT | MAT-2 | MAT-1 | MAT |
| <=2 кг | 1,9% | 3,9% | 4,4% | 5,4% | 5,4% | 4,5% | 2,6% | 3,8% | 5,9% |
| 2–3 кг | 33,2% | 35,9% | 33,9% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 14,1% | 12,4% | 16,1% |
| 3–5 кг | 28,8% | 20,6% | 13,5% | 29,4% | 26,6% | 25,7% | 17,5% | 18,7% | 13,7% |
| >=5 кг | 36,1% | 39,6% | 48,2% | 65% | 67,7% | 69,5% | 65,7% | 65,1% | 64,3% |
Лидеры продаж категории упаковок свыше 5 килограммов — онлайн-канал и зоомагазины. Онлайн-канал имеет долю в 85,1% среди брендовых товаров и 64,3% среди ЧТМ. Зоомагазины — 61% и почти 70% соответственно.
Новинки на рынке наполнителей
Доля новинок рынка наполнителей в прошлом и текущем году в офлайн-продаже — 8,3%, в онлайн-канале — 17,2%.
По замерам в офлайн-рознице среди новинок текущего года самая большая доля на рынке принадлежит впитывающим наполнителям — 56,4%, а в онлайн-продажах — комкующимся наполнителям: почти 50%.
В онлайне среди новинок текущего года лидируют продажи товара в пластике — 62,5% и картоне — 35%, а в офлайне почти 90% новинок продаются в пластике.
Максимальная доля в продажах новинок текущего года у крупной фасовки — пакетов свыше 5 килограммов. Доля составляет 54,3%.