Рынок наполнителей для кошачьих туалетов в России занимает второе место после кормов. Как ведёт себя этот сегмент в настоящее время, с какими изменениями столкнулись поставщики и магазины, взаимодействующие с рынком наполнителей, изучила компания NielsenIQ.
Рынок наполнителей: общие данные
Рынок наполнителей меняется, его продажи активно смещаются в онлайн-канал. На март 2021 года его доля в общих продажах в денежном выражении оценивалась в 9,5%.
Таблица 1. Доли каналов продаж
|
Значимость рынка |
Продажи в деньгах, % |
Натуральные продажи, кг, % |
Продажи в упаковках, % |
|
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
Офлайн |
97,4 |
93,6 |
90,5 |
98,5 |
96,1 |
94,3 |
99 |
97,7 |
96,7 |
Онлайн |
2,6 |
6,4 |
9,5 |
1,5 |
3,9 |
5,7 |
1 |
2,3 |
3,3 |
|
Таблица 2. Динамика продаж |
Динамика год к году |
Продажи в деньгах, % |
Натуральные продажи, кг, % |
Продажи в упаковках, % |
|
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
Офлайн + Онлайн |
— |
8,2 |
1,5 |
— |
4,1 |
–1,3 |
— |
3,6 |
–1,9 |
Офлайн |
— |
4,1 |
–2 |
— |
1,6 |
–3,2 |
— |
2,1 |
–2,9 |
Онлайн |
— |
163,8 |
51,7 |
— |
164,8 |
46,4 |
— |
154 |
38,7 |
МАТ2 — апрель 2018/март 2019,
МАТ1 — апрель 2019/март 2020,
МАТ — апрель 2020/март 2021;
MAT — скользящая годовая сумма.
|
Продажи наполнителей в России в марте 2021 года относительно марта 2020 года выросли в денежном выражении на 1,5%. При этом продажи в традиционной торговле упали на 2%, тогда как онлайн демонстрирует рост на уровне почти 52%. Относительно 2019-го продажи наполнителей онлайн увеличились в три раза.

Каналы продаж
Самым значимым каналом продаж для рынка наполнителей остаются зоомагазины, на них приходится доля почти в 44% всех продаж. Но в целом спецканал, как и гипермаркеты, теряет свою долю на рынке наполнителей по сравнению с мартом 2020 года. Незначительно выросла доля в продажах наполнителей у супермаркетов, минимаркетов и традиционных продуктовых магазинов (см. таблицу 3). Пандемия коронавируса вновь вернула интерес покупателей к магазинам рядом с домом и сократила поездки в крупные гипермаркеты и торговые центры.
Таблица 3. Доли каналов
|
Значимость канала |
Продажи в деньгах, % |
Натуральные продажи, кг, % |
Продажи в упаковках, % |
|
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
Гипермаркеты |
19,6 |
18,1 |
16,9 |
21,5 |
20,4 |
18,4 |
22,4 |
21,2 |
19,1 |
Супермаркеты |
16,9 |
17,6 |
17,9 |
22,8 |
23,3 |
24 |
24,1 |
24,3 |
25,1 |
Минимаркеты |
9,8 |
10,2 |
10,3 |
12,1 |
13,7 |
15 |
14,6 |
16,9 |
18,9 |
Зоомагазины |
49,7 |
46,2 |
43,9 |
40,7 |
37,2 |
35,2 |
36,5 |
33,3 |
31,5 |
Традиционные продуктовые магазины |
1,2 |
1,4 |
1,5 |
1,3 |
1,5 |
1,7 |
1,5 |
1,8 |
2 |
Открытые рынки |
0,1 |
0 |
0 |
0,1 |
0 |
0 |
0,1 |
0 |
0 |
Онлайн |
2,6 |
6,4 |
9,5 |
1,5 |
3,9 |
5,7 |
1 |
2,3 |
3,3 |
Виды кошачьих наполнителей
Доля впитывающих наполнителей
Наибольшую долю сегодня на рынке кошачьих наполнителей занимают впитывающие гранулы. В гипермаркетах она составляет 73,1%. В специализированной рознице эта доля оценивается в 58,4%, в онлайне — почти в 54%. Во всех каналах, кроме онлайна, доля впитывающих кошачьих наполнителей на рынке год от года падает: аналитики фиксируют отрицательную динамику в целом в сфере офлайн-продаж на уровне 6,2%. Падение в зоомагазинах оценивается почти в 7%.
Доля продажи впитывающих наполнителей в общих объёмах по российским регионам примерно одинакова и составляет около 60%. Наибольшая на Урале — почти 67%, наименьшая на Дальнем Востоке — 39,5%.
Процент комкующихся наполнителей
Наибольшая доля в продажах в денежном выражении комкующихся наполнителей наблюдается в онлайн-канале — 40,7%, в зоомагазинах и супермаркетах — на уровне 36%.
Среди регионов России наибольшей долей реализации комкующихся наполнителей на рынке может похвастаться Дальний Восток, где она составляет 54,4%.
Кроме онлайн-канала, высокую динамику роста продаж демонстрирует традиционная розница, где реализация комкующихся наполнителей в денежном выражении на март 2021 года увеличились на 21,3%.
Динамика роста продаж прочих видов наполнителей
В целом по рынку офлайн-продаж доля сегмента прочих наполнителей составила около 7%, а рост по сравнению с прошлым периодом — почти 25%. Это динамично развивающаяся категория, несмотря на небольшую долю на общем рынке наполнителей.
Самая высокая динамика роста продаж прочих видов наполнителей в онлайн-канале — 172,5%. В супермаркетах эта категория выросла почти на 45%, в минимаркетах — около 60%.
Наибольшая доля продаж прочих наполнителей зафиксирована аналитиками на Урале — 11,6% и на Волге — 9,7%.
Таблица 4. Динамика продаж |
|
Центр |
Северо-Запад |
|
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
Впитывающий |
— |
2,3 |
–8,3 |
— |
2 |
–13,3 |
Комкующийся |
— |
4,7 |
–3,1 |
— |
9,8 |
–0,9 |
Прочие |
— |
32,2 |
26 |
— |
24,1 |
33,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Юг |
Волга |
|
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
Впитывающий |
— |
–3,8 |
–4,6 |
— |
1,5 |
–5 |
Комкующийся |
— |
–6 |
6,7 |
— |
4,6 |
–0,3 |
Прочие |
— |
17,9 |
31,3 |
— |
17,2 |
24,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дальний Восток |
|
|
|
|
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
|
|
|
Впитывающий |
— |
4,3 |
18,4 |
|
|
|
Комкующийся |
— |
15,1 |
22,8 |
|
|
|
Прочие |
— |
8,9 |
0,5 |
|
|
|
Таблица 5. Доля продаж брендовых наполнителей и ЧТМ |
|
Центр |
Северо-Запад |
|
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
Брендированная
продукция |
79 |
77,1 |
76,7 |
72,6 |
69,5 |
66,4 |
Частные марки |
21 |
22,9 |
23,3 |
27,4 |
30,5 |
33,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Юг |
Волга |
|
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
Брендированная
продукция |
77,4 |
75,9 |
76,6 |
70,6 |
67,2 |
67,1 |
Частные марки |
22,6 |
24,1 |
23,4 |
29,4 |
32,8 |
32,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Урал
|
Сибирь |
|
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
Брендированная
продукция |
79,7 |
77,8 |
78,2 |
79,9 |
77,2 |
76,1 |
Частные марки |
20,3 |
22,2 |
21,8 |
20,1 |
22,8 |
23,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дальний Восток |
|
|
|
|
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
|
|
|
Брендированная
продукция |
99,8 |
99,5 |
95,8 |
|
|
|
Комкующийся |
0,2 |
0,5 |
4,2 |
|
|
|
Частные марки и брендированная продукция
Доля брендированных наполнителей на офлайн-рынке, по мнению аналитиков NielsenIQ, составляет 75,3%. Максимальной величины этот показатель достигает в специализированном канале — 97,6% и в онлайне — 96,6%. Наименьшей в супермаркетах — 36,7%. Именно здесь преобладают в продаже частные торговые марки.
Брендированные продукты лидируют на Дальнем Востоке, их доля в общих продажах — почти 96%. Из всех российских округов доля частных марок здесь самая незначительная. Однако именно в этом регионе наблюдается наибольшая динамика продаж частных торговых марок наполнителей — почти 850%.
В других регионах России доля фирменной продукции на рынке наполнителей колеблется от 66,4 до 76,7%. Наибольшая доля частных марок среди всех наполнителей фиксируется на Северо-Западе и Волге и составляет в среднем около 30%.
Средняя цена килограмма брендированного наполнителя по офлайн-рынку — 54,5 рубля, а частной торговой марки — на уровне 34,8 рубля. Самые высокие цены на фирменные наполнители демонстрируют зоомагазины — 70,8 рубля и онлайн-канал — 94,5 рубля. Самые низкие цены — в минимаркетах и супермаркетах — от 39,1 до 42,2 рубля.
Высокие цены на частные торговые марки наполнителей держат зоомагазины — 79,3 рубля за килограмм. Уровень цен в остальных каналах примерно одинаков: от 33 до 37 рублей.
По регионам России самые высокие цены как на фирменные наполнители, так и на частные марки на Дальнем Востоке: соответственно 95 рублей за килограмм брендового продукта и 71 рубль за частную торговую марку. По остальным регионам цена за килограмм фирменного наполнителя колеблется в пределах от 42,7 до 57,9 рубля, а частных марок — от 32,4 до 36,3 рубля.
Влияние упаковки на динамику продаж
Материал упаковки и фасовка продукта также является фактором, сказывающимся на данных рынка наполнителей. Наиболее популярным материалом для упаковки наполнителей сегодня является пластик. По оценкам аналитиков NielsenIQ, доля наполнителей в пластиковой упаковке занимает 62% в сегменте брендовых продуктов и 73% в ЧТМ. В супермаркетах и гипермаркетах этот показатель наибольший — 71,7% и 74,1% соответственно. В продажах ЧТМ лидируют минимаркеты с долей в 81,2%.
Бумажная упаковка занимает долю от 27% в ЧТМ до почти 36% в фирменных наполнителях. Наибольшая доля брендированных наполнителей в бумажных пакетах продаётся в минимаркетах — 49,2%; а среди ЧТМ — в гипермаркетах — 34%.
Картон пока самая непопулярная упаковка. Доля продаж наполнителей в такой упаковке в денежном выражении на рынке оценивается от 0,3% в ЧТМ до 2,7% в брендированных продуктах. Больше всего продуктов в картонной коробке среди брендированной продукции продаётся в онлайне, а среди частных марок — в зоомагазинах.
По весу наибольшая доля на рынке наполнителей как в брендированных, так и в частных торговых марках принадлежит упаковкам свыше 5 килограммов. Второе место среди брендированных наполнителей занимает упаковка в 3–5 килограммов, а среди ЧТМ — 2–3 килограмма.
Упаковку менее 2 килограммов в сегменте брендированных наполнителей больше всего продают минимаркеты — 30,7%, а среди ЧТМ — гипермаркеты и супермаркеты. Пакеты от 2 до 3 килограммов — лидеры продаж в супермаркетах в обеих категориях наполнителей. Доля продаж средней упаковки (3–5 килограммов) выше всего в гипермаркетах в обеих категориях и в супермаркетах среди брендовой продукции (см. таблицу 6).
Таблица 6. Доля сегмента продаж (по весу)
Брендированная продукция |
|
Офлайн |
Гипермаркеты |
Супермаркеты |
Вес упаковки |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
<=2 кг |
5% |
6,1% |
6,5% |
5,2% |
4,6% |
3,3% |
8,7% |
8,3% |
7,5% |
2–3 кг |
14,6% |
13,3% |
12,5% |
11,6% |
10,6% |
10,5% |
28,7% |
29,4% |
29,5% |
3–5 кг |
31% |
30% |
29,2% |
40,6% |
40,6% |
38,7% |
35,3% |
35,4% |
34,8% |
>=5 кг |
49,4% |
50,7% |
51,8% |
42,6% |
44,2% |
47,6% |
27,4% |
26,8% |
28,2% |
|
|
Минимаркеты
|
Зоомагазины
|
Онлайн
|
Вес упаковки |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
<=2 кг |
9,6% |
22,9% |
30,7% |
3,9% |
3,8% |
3,6% |
2,3% |
2% |
0,8% |
2–3 кг |
26,3% |
21,1% |
17,7% |
11,6% |
10,4% |
9,4% |
5,3% |
4,7% |
4% |
3–5 кг |
33,4% |
28,7% |
26,2% |
27,2% |
26,2% |
25,9% |
14,5% |
12,9% |
10,1% |
>=5 кг |
30,7% |
27,4% |
25,5% |
57,3% |
59,5% |
61% |
77,9% |
80,5% |
85,1% |
|
Частные марки |
|
Офлайн |
Гипермаркеты |
Супермаркеты |
Вес упаковки |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
<=2 кг |
8,4% |
12,7% |
12,2% |
15,5% |
17,3% |
18% |
6,6% |
13,7% |
12,6% |
2–3 кг |
24,8% |
26,4% |
26,7% |
11,6% |
13,6% |
13,7% |
33,8% |
33,3% |
33,7% |
3–5 кг |
22% |
18,4% |
15,5% |
29,2% |
29,6% |
31% |
14,1% |
10,5% |
6,8% |
>=5 кг |
44,8% |
42,5% |
45,6% |
43,7% |
39,5% |
37,3% |
45,5% |
42,5% |
46,9% |
|
|
Минимаркеты
|
Зоомагазины
|
Онлайн
|
Вес упаковки |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
MAT-2 |
MAT-1 |
MAT |
<=2 кг |
1,9% |
3,9% |
4,4% |
5,4% |
5,4% |
4,5% |
2,6% |
3,8% |
5,9% |
2–3 кг |
33,2% |
35,9% |
33,9% |
0,2% |
0,3% |
0,3% |
14,1% |
12,4% |
16,1% |
3–5 кг |
28,8% |
20,6% |
13,5% |
29,4% |
26,6% |
25,7% |
17,5% |
18,7% |
13,7% |
>=5 кг |
36,1% |
39,6% |
48,2% |
65% |
67,7% |
69,5% |
65,7% |
65,1% |
64,3% |
Лидеры продаж категории упаковок свыше 5 килограммов — онлайн-канал и зоомагазины. Онлайн-канал имеет долю в 85,1% среди брендовых товаров и 64,3% среди ЧТМ. Зоомагазины — 61% и почти 70% соответственно.
Новинки на рынке наполнителей
Доля новинок рынка наполнителей в прошлом и текущем году в офлайн-продаже — 8,3%, в онлайн-канале — 17,2%.
По замерам в офлайн-рознице среди новинок текущего года самая большая доля на рынке принадлежит впитывающим наполнителям — 56,4%, а в онлайн-продажах — комкующимся наполнителям: почти 50%.
В онлайне среди новинок текущего года лидируют продажи товара в пластике — 62,5% и картоне — 35%, а в офлайне почти 90% новинок продаются в пластике.
Максимальная доля в продажах новинок текущего года у крупной фасовки — пакетов свыше 5 килограммов. Доля составляет 54,3%.
Подпишитесь на наш телеграм-канал и получайте важные отраслевые новости в удобном для вас формате.