Рынок наполнителей: динамика сегмента. Март 2021 года

Рынок наполнителей для кошачьих туалетов в России занимает второе место после кормов. Как ведёт себя этот сегмент в настоящее время, с какими изменениями столкнулись поставщики и магазины, взаимодействующие с рынком наполнителей, изучила компания NielsenIQ.

Рынок наполнителей: общие данные

Рынок наполнителей меняется, его продажи активно смещаются в онлайн-канал. На март 2021 года его доля в общих продажах в денежном выражении оценивалась в 9,5%.

Продажи наполнителей в России в марте 2021 года относительно марта 2020 года выросли в денежном выражении на 1,5%. При этом продажи в традиционной торговле упали на 2%, тогда как онлайн демонстрирует рост на уровне почти 52%. Относительно 2019-го продажи наполнителей онлайн увеличились в три раза.

Каналы продаж

Самым значимым каналом продаж для рынка наполнителей остаются зоомагазины, на них приходится доля почти в 44% всех продаж. Но в целом спецканал, как и гипермаркеты, теряет свою долю на рынке наполнителей по сравнению с мартом 2020 года. Незначительно выросла доля в продажах наполнителей у супермаркетов, минимаркетов и традиционных продуктовых магазинов (см. таблицу 3). Пандемия коронавируса вновь вернула интерес покупателей к магазинам рядом с домом и сократила поездки в крупные гипермаркеты и торговые центры.

Виды кошачьих наполнителей

Доля впитывающих наполнителей

Наибольшую долю сегодня на рынке кошачьих наполнителей занимают впитывающие гранулы. В гипермаркетах она составляет 73,1%. В специализированной рознице эта доля оценивается в 58,4%, в онлайне — почти в 54%. Во всех каналах, кроме онлайна, доля впитывающих кошачьих наполнителей на рынке год от года падает: аналитики фиксируют отрицательную динамику в целом в сфере офлайн-продаж на уровне 6,2%. Падение в зоомагазинах оценивается почти в 7%.

Доля продажи впитывающих наполнителей в общих объёмах по российским регионам примерно одинакова и составляет около 60%. Наибольшая на Урале — почти 67%, наименьшая на Дальнем Востоке — 39,5%.

Процент комкующихся наполнителей

Наибольшая доля в продажах в денежном выражении комкующихся наполнителей наблюдается в онлайн-канале — 40,7%, в зоомагазинах и супермаркетах — на уровне 36%.

Среди регионов России наибольшей долей реализации комкующихся наполнителей на рынке может похвастаться Дальний Восток, где она составляет 54,4%.

Кроме онлайн-канала, высокую динамику роста продаж демонстрирует традиционная розница, где реализация комкующихся наполнителей в денежном выражении на март 2021 года увеличились на 21,3%.

Динамика роста продаж прочих видов наполнителей

В целом по рынку офлайн-продаж доля сегмента прочих наполнителей составила около 7%, а рост по сравнению с прошлым периодом — почти 25%. Это динамично развивающаяся категория, несмотря на небольшую долю на общем рынке наполнителей.

Самая высокая динамика роста продаж прочих видов наполнителей в онлайн-канале — 172,5%. В супермаркетах эта категория выросла почти на 45%, в минимаркетах — около 60%.

Наибольшая доля продаж прочих наполнителей зафиксирована аналитиками на Урале — 11,6% и на Волге — 9,7%.

Частные марки и брендированная продукция

Доля брендированных наполнителей на офлайн-рынке, по мнению аналитиков NielsenIQ, составляет 75,3%. Максимальной величины этот показатель достигает в специализированном канале — 97,6% и в онлайне — 96,6%. Наименьшей в супермаркетах — 36,7%. Именно здесь преобладают в продаже частные торговые марки.

Брендированные продукты лидируют на Дальнем Востоке, их доля в общих продажах — почти 96%. Из всех российских округов доля частных марок здесь самая незначительная. Однако именно в этом регионе наблюдается наибольшая динамика продаж частных торговых марок наполнителей — почти 850%.

В других регионах России доля фирменной продукции на рынке наполнителей колеблется от 66,4 до 76,7%. Наибольшая доля частных марок среди всех наполнителей фиксируется на Северо-Западе и Волге и составляет в среднем около 30%.

Средняя цена килограмма брендированного наполнителя по офлайн-рынку — 54,5 рубля, а частной торговой марки — на уровне 34,8 рубля. Самые высокие цены на фирменные наполнители демонстрируют зоомагазины — 70,8 рубля и онлайн-канал — 94,5 рубля. Самые низкие цены — в минимаркетах и супермаркетах — от 39,1 до 42,2 рубля.

Высокие цены на частные торговые марки наполнителей держат зоомагазины — 79,3 рубля за килограмм. Уровень цен в остальных каналах примерно одинаков: от 33 до 37 рублей.

По регионам России самые высокие цены как на фирменные наполнители, так и на частные марки на Дальнем Востоке: соответственно 95 рублей за килограмм брендового продукта и 71 рубль за частную торговую марку. По остальным регионам цена за килограмм фирменного наполнителя колеблется в пределах от 42,7 до 57,9 рубля, а частных марок — от 32,4 до 36,3 рубля.

Влияние упаковки на динамику продаж

Материал упаковки и фасовка продукта также является фактором, сказывающимся на данных рынка наполнителей. Наиболее популярным материалом для упаковки наполнителей сегодня является пластик. По оценкам аналитиков NielsenIQ, доля наполнителей в пластиковой упаковке занимает 62% в сегменте брендовых продуктов и 73% в ЧТМ. В супермаркетах и гипермаркетах этот показатель наибольший — 71,7% и 74,1% соответственно. В продажах ЧТМ лидируют минимаркеты с долей в 81,2%.

Бумажная упаковка занимает долю от 27% в ЧТМ до почти 36% в фирменных наполнителях. Наибольшая доля брендированных наполнителей в бумажных пакетах продаётся в минимаркетах — 49,2%; а среди ЧТМ — в гипермаркетах — 34%.

Картон пока самая непопулярная упаковка. Доля продаж наполнителей в такой упаковке в денежном выражении на рынке оценивается от 0,3% в ЧТМ до 2,7% в брендированных продуктах. Больше всего продуктов в картонной коробке среди брендированной продукции продаётся в онлайне, а среди частных марок — в зоомагазинах.

По весу наибольшая доля на рынке наполнителей как в брендированных, так и в частных торговых марках принадлежит упаковкам свыше 5 килограммов. Второе место среди брендированных наполнителей занимает упаковка в 3–5 килограммов, а среди ЧТМ — 2–3 килограмма.

Упаковку менее 2 килограммов в сегменте брендированных наполнителей больше всего продают минимаркеты — 30,7%, а среди ЧТМ — гипермаркеты и супермаркеты. Пакеты от 2 до 3 килограммов — лидеры продаж в супермаркетах в обеих категориях наполнителей. Доля продаж средней упаковки (3–5 килограммов) выше всего в гипермаркетах в обеих категориях и в супермаркетах среди брендовой продукции (см. таблицу 6).

Таблица 6. Доля сегмента продаж (по весу)

Лидеры продаж категории упаковок свыше 5 килограммов — онлайн-канал и зоомагазины. Онлайн-канал имеет долю в 85,1% среди брендовых товаров и 64,3% среди ЧТМ. Зоомагазины — 61% и почти 70% соответственно.

Новинки на рынке наполнителей

Доля новинок рынка наполнителей в прошлом и текущем году в офлайн-продаже — 8,3%, в онлайн-канале — 17,2%.

По замерам в офлайн-рознице среди новинок текущего года самая большая доля на рынке принадлежит впитывающим наполнителям — 56,4%, а в онлайн-продажах — комкующимся наполнителям: почти 50%.

В онлайне среди новинок текущего года лидируют продажи товара в пластике — 62,5% и картоне — 35%, а в офлайне почти 90% новинок продаются в пластике.

Максимальная доля в продажах новинок текущего года у крупной фасовки — пакетов свыше 5 килограммов. Доля составляет 54,3%.