Рынок наполнителей: динамика сегмента. Март 2021 года

Рынок наполнителей для кошачьих туалетов в России занимает второе место после кормов. Как ведёт себя этот сегмент в настоящее время, с какими изменениями столкнулись поставщики и магазины, взаимодействующие с рынком наполнителей, изучила компания NielsenIQ.

Рынок наполнителей: общие данные

Рынок наполнителей меняется, его продажи активно смещаются в онлайн-канал. На март 2021 года его доля в общих продажах в денежном выражении оценивалась в 9,5%.

Таблица 1. Доли каналов продаж
Значимость рынка Продажи в деньгах, % Натуральные продажи, кг, % Продажи в упаковках, %
MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT
Офлайн 97,4 93,6 90,5 98,5 96,1 94,3 99 97,7 96,7
Онлайн 2,6 6,4 9,5 1,5 3,9 5,7 1 2,3 3,3
Таблица 2. Динамика продаж
Динамика год к году Продажи в деньгах, % Натуральные продажи, кг, % Продажи в упаковках, %
MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT
Офлайн + Онлайн 8,2 1,5 4,1 –1,3 3,6 –1,9
Офлайн 4,1 –2 1,6 –3,2 2,1 –2,9
Онлайн 163,8 51,7 164,8 46,4 154 38,7
МАТ2 — апрель 2018/март 2019,
МАТ1 — апрель 2019/март 2020,
МАТ — апрель 2020/март 2021;
MAT — скользящая годовая сумма.

Продажи наполнителей в России в марте 2021 года относительно марта 2020 года выросли в денежном выражении на 1,5%. При этом продажи в традиционной торговле упали на 2%, тогда как онлайн демонстрирует рост на уровне почти 52%. Относительно 2019-го продажи наполнителей онлайн увеличились в три раза.

наполнитель барсик

Каналы продаж

Самым значимым каналом продаж для рынка наполнителей остаются зоомагазины, на них приходится доля почти в 44% всех продаж. Но в целом спецканал, как и гипермаркеты, теряет свою долю на рынке наполнителей по сравнению с мартом 2020 года. Незначительно выросла доля в продажах наполнителей у супермаркетов, минимаркетов и традиционных продуктовых магазинов (см. таблицу 3). Пандемия коронавируса вновь вернула интерес покупателей к магазинам рядом с домом и сократила поездки в крупные гипермаркеты и торговые центры.

Таблица 3. Доли каналов
Значимость канала Продажи в деньгах, % Натуральные продажи, кг, % Продажи в упаковках, %
MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT
Гипермаркеты 19,6 18,1 16,9 21,5 20,4 18,4 22,4 21,2 19,1
Супермаркеты 16,9 17,6 17,9 22,8 23,3 24 24,1 24,3 25,1
Минимаркеты 9,8 10,2 10,3 12,1 13,7 15 14,6 16,9 18,9
Зоомагазины 49,7 46,2 43,9 40,7 37,2 35,2 36,5 33,3 31,5
Традиционные продуктовые магазины 1,2 1,4 1,5 1,3 1,5 1,7 1,5 1,8 2
Открытые рынки 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0
Онлайн 2,6 6,4 9,5 1,5 3,9 5,7 1 2,3 3,3

Виды кошачьих наполнителей

Доля впитывающих наполнителей

Наибольшую долю сегодня на рынке кошачьих наполнителей занимают впитывающие гранулы. В гипермаркетах она составляет 73,1%. В специализированной рознице эта доля оценивается в 58,4%, в онлайне — почти в 54%. Во всех каналах, кроме онлайна, доля впитывающих кошачьих наполнителей на рынке год от года падает: аналитики фиксируют отрицательную динамику в целом в сфере офлайн-продаж на уровне 6,2%. Падение в зоомагазинах оценивается почти в 7%.

Доля продажи впитывающих наполнителей в общих объёмах по российским регионам примерно одинакова и составляет около 60%. Наибольшая на Урале — почти 67%, наименьшая на Дальнем Востоке — 39,5%.

Процент комкующихся наполнителей

экософт наполнительНаибольшая доля в продажах в денежном выражении комкующихся наполнителей наблюдается в онлайн-канале — 40,7%, в зоомагазинах и супермаркетах — на уровне 36%.

Среди регионов России наибольшей долей реализации комкующихся наполнителей на рынке может похвастаться Дальний Восток, где она составляет 54,4%.

Кроме онлайн-канала, высокую динамику роста продаж демонстрирует традиционная розница, где реализация комкующихся наполнителей в денежном выражении на март 2021 года увеличились на 21,3%.

Динамика роста продаж прочих видов наполнителей

В целом по рынку офлайн-продаж доля сегмента прочих наполнителей составила около 7%, а рост по сравнению с прошлым периодом — почти 25%. Это динамично развивающаяся категория, несмотря на небольшую долю на общем рынке наполнителей.

Самая высокая динамика роста продаж прочих видов наполнителей в онлайн-канале — 172,5%. В супермаркетах эта категория выросла почти на 45%, в минимаркетах — около 60%.

Наибольшая доля продаж прочих наполнителей зафиксирована аналитиками на Урале — 11,6% и на Волге — 9,7%.

Таблица 4. Динамика продаж
Центр Северо-Запад
MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT
Впитывающий 2,3 –8,3 2 –13,3
Комкующийся 4,7 –3,1 9,8 –0,9
Прочие 32,2 26 24,1 33,4
Юг Волга
MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT
Впитывающий –3,8 –4,6 1,5 –5
Комкующийся –6 6,7 4,6 –0,3
Прочие 17,9 31,3 17,2 24,1
Дальний Восток
MAT-2 MAT-1 MAT
Впитывающий 4,3 18,4
Комкующийся 15,1 22,8
Прочие 8,9 0,5

 

Таблица 5. Доля продаж брендовых наполнителей и ЧТМ
Центр Северо-Запад
MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT
Брендированная
продукция
79 77,1 76,7 72,6 69,5 66,4
Частные марки 21 22,9 23,3 27,4 30,5 33,6
Юг Волга
MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT
Брендированная
продукция
77,4 75,9 76,6 70,6 67,2 67,1
Частные марки 22,6 24,1 23,4 29,4 32,8 32,9
Урал
Сибирь
MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT
Брендированная
продукция
79,7 77,8 78,2 79,9 77,2 76,1
Частные марки 20,3 22,2 21,8 20,1 22,8 23,9
Дальний Восток
MAT-2 MAT-1 MAT
Брендированная
продукция
99,8 99,5 95,8
Комкующийся 0,2 0,5 4,2

Частные марки и брендированная продукция

рынок наполнителейДоля брендированных наполнителей на офлайн-рынке, по мнению аналитиков NielsenIQ, составляет 75,3%. Максимальной величины этот показатель достигает в специализированном канале — 97,6% и в онлайне — 96,6%. Наименьшей в супермаркетах — 36,7%. Именно здесь преобладают в продаже частные торговые марки.

Брендированные продукты лидируют на Дальнем Востоке, их доля в общих продажах — почти 96%. Из всех российских округов доля частных марок здесь самая незначительная. Однако именно в этом регионе наблюдается наибольшая динамика продаж частных торговых марок наполнителей — почти 850%.

В других регионах России доля фирменной продукции на рынке наполнителей колеблется от 66,4 до 76,7%. Наибольшая доля частных марок среди всех наполнителей фиксируется на Северо-Западе и Волге и составляет в среднем около 30%.

Средняя цена килограмма брендированного наполнителя по офлайн-рынку — 54,5 рубля, а частной торговой марки — на уровне 34,8 рубля. Самые высокие цены на фирменные наполнители демонстрируют зоомагазины — 70,8 рубля и онлайн-канал — 94,5 рубля. Самые низкие цены — в минимаркетах и супермаркетах — от 39,1 до 42,2 рубля.

Высокие цены на частные торговые марки наполнителей держат зоомагазины — 79,3 рубля за килограмм. Уровень цен в остальных каналах примерно одинаков: от 33 до 37 рублей.

По регионам России самые высокие цены как на фирменные наполнители, так и на частные марки на Дальнем Востоке: соответственно 95 рублей за килограмм брендового продукта и 71 рубль за частную торговую марку. По остальным регионам цена за килограмм фирменного наполнителя колеблется в пределах от 42,7 до 57,9 рубля, а частных марок — от 32,4 до 36,3 рубля.

Влияние упаковки на динамику продаж

Материал упаковки и фасовка продукта также является фактором, сказывающимся на данных рынка наполнителей. Наиболее популярным материалом для упаковки наполнителей сегодня является пластик. По оценкам аналитиков NielsenIQ, доля наполнителей в пластиковой упаковке занимает 62% в сегменте брендовых продуктов и 73% в ЧТМ. В супермаркетах и гипермаркетах этот показатель наибольший — 71,7% и 74,1% соответственно. В продажах ЧТМ лидируют минимаркеты с долей в 81,2%.

Бумажная упаковка занимает долю от 27% в ЧТМ до почти 36% в фирменных наполнителях. Наибольшая доля брендированных наполнителей в бумажных пакетах продаётся в минимаркетах — 49,2%; а среди ЧТМ — в гипермаркетах — 34%.

Картон пока самая непопулярная упаковка. Доля продаж наполнителей в такой упаковке в денежном выражении на рынке оценивается от 0,3% в ЧТМ до 2,7% в брендированных продуктах. Больше всего продуктов в картонной коробке среди брендированной продукции продаётся в онлайне, а среди частных марок — в зоомагазинах.

По весу наибольшая доля на рынке наполнителей как в брендированных, так и в частных торговых марках принадлежит упаковкам свыше 5 килограммов. Второе место среди брендированных наполнителей занимает упаковка в 3–5 килограммов, а среди ЧТМ — 2–3 килограмма.

Упаковку менее 2 килограммов в сегменте брендированных наполнителей больше всего продают минимаркеты — 30,7%, а среди ЧТМ — гипермаркеты и супермаркеты. Пакеты от 2 до 3 килограммов — лидеры продаж в супермаркетах в обеих категориях наполнителей. Доля продаж средней упаковки (3–5 килограммов) выше всего в гипермаркетах в обеих категориях и в супермаркетах среди брендовой продукции (см. таблицу 6).

Таблица 6. Доля сегмента продаж (по весу)

Брендированная продукция
Офлайн Гипермаркеты Супермаркеты
Вес упаковки MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT
<=2 кг 5% 6,1% 6,5% 5,2% 4,6% 3,3% 8,7% 8,3% 7,5%
2–3 кг 14,6% 13,3% 12,5% 11,6% 10,6% 10,5% 28,7% 29,4% 29,5%
3–5 кг 31% 30% 29,2% 40,6% 40,6% 38,7% 35,3% 35,4% 34,8%
>=5 кг 49,4% 50,7% 51,8% 42,6% 44,2% 47,6% 27,4% 26,8% 28,2%
Минимаркеты
Зоомагазины
Онлайн
Вес упаковки MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT
<=2 кг 9,6% 22,9% 30,7% 3,9% 3,8% 3,6% 2,3% 2% 0,8%
2–3 кг 26,3% 21,1% 17,7% 11,6% 10,4% 9,4% 5,3% 4,7% 4%
3–5 кг 33,4% 28,7% 26,2% 27,2% 26,2% 25,9% 14,5% 12,9% 10,1%
>=5 кг 30,7% 27,4% 25,5% 57,3% 59,5% 61% 77,9% 80,5% 85,1%
Частные марки
Офлайн Гипермаркеты Супермаркеты
Вес упаковки MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT
<=2 кг 8,4% 12,7% 12,2% 15,5% 17,3% 18% 6,6% 13,7% 12,6%
2–3 кг 24,8% 26,4% 26,7% 11,6% 13,6% 13,7% 33,8% 33,3% 33,7%
3–5 кг 22% 18,4% 15,5% 29,2% 29,6% 31% 14,1% 10,5% 6,8%
>=5 кг 44,8% 42,5% 45,6% 43,7% 39,5% 37,3% 45,5% 42,5% 46,9%
Минимаркеты
Зоомагазины
Онлайн
Вес упаковки MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT
<=2 кг 1,9% 3,9% 4,4% 5,4% 5,4% 4,5% 2,6% 3,8% 5,9%
2–3 кг 33,2% 35,9% 33,9% 0,2% 0,3% 0,3% 14,1% 12,4% 16,1%
3–5 кг 28,8% 20,6% 13,5% 29,4% 26,6% 25,7% 17,5% 18,7% 13,7%
>=5 кг 36,1% 39,6% 48,2% 65% 67,7% 69,5% 65,7% 65,1% 64,3%

Лидеры продаж категории упаковок свыше 5 килограммов — онлайн-канал и зоомагазины. Онлайн-канал имеет долю в 85,1% среди брендовых товаров и 64,3% среди ЧТМ. Зоомагазины — 61% и почти 70% соответственно.

Новинки на рынке наполнителей

Доля новинок рынка наполнителей в прошлом и текущем году в офлайн-продаже — 8,3%, в онлайн-канале — 17,2%.

По замерам в офлайн-рознице среди новинок текущего года самая большая доля на рынке принадлежит впитывающим наполнителям — 56,4%, а в онлайн-продажах — комкующимся наполнителям: почти 50%.

В онлайне среди новинок текущего года лидируют продажи товара в пластике — 62,5% и картоне — 35%, а в офлайне почти 90% новинок продаются в пластике.

Максимальная доля в продажах новинок текущего года у крупной фасовки — пакетов свыше 5 килограммов. Доля составляет 54,3%.

Оценить материал
Нравится
Нравится Поздравляю Сочувствую Возмутительно Смешно Задумался Нет слов
Теги

Подписка на журнал

журнал зообизнес в россии читать

Зообизнес в России


Первый российский журнал для тех, кто работает в сфере торговли зоотоварами и услуг для животных. Здесь печатаются аналитические материалы, информация о современных технологиях производства товаров для животных, сообщения о новых продуктах, событиях отрасли, статьи о фирмах, обзоры зарубежных профессиональных журналов и многое другое.


Оформить подписку

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
Close