Влажные корма для кошек

Данные компании NielsenIQ свидетельствуют о том, что в целом рынок влажных кормов растёт, особенно сильно увеличиваются продажи в онлайн-канале. Ещё одной характерной чертой последнего периода стал рост потребления специализированных кормов.

Доли каналов продаж влажных кормов для кошек

Доля влажных продуктов во всём кормовом сегменте для кошек в денежном выражении, по оценке аналитиков NielsenIQ, в 2020 году составила в современной рознице почти 70%, в зооканале и онлайне — около 30%. Если рассматривать соотношение объёмов каналов, то доля продаж влажных кормов для кошек уже второй год смещается в сторону онлайна, в 2021 году она выросла до 7,6%.

Онлайн демонстрирует также самую высокую динамику в продажах в денежном выражении. По состоянию на март 2021 года этот канал показал увеличение на 77,3%. Рост продаж в офлайне составил 2,6%, а в целом рынок влажных кормов для кошек в России вырос на 5,6%. В спецканале продажи уменьшились на 5,1%.

Значимыми каналами в продажах влажных кормов для кошек остаются зоомагазины, имеющие долю в 34,8%, и супермаркеты с долей в 28,1%. Меньше всего влажных продуктов продаётся в традиционных продуктовых магазинах и на открытых рынках.

Специализация рынка кормов

По данным NielsenIQ, рынок влажных кормов для кошек в последние годы всё больше специализируется. Так, с 2019 года доля кормов без указания дополнительных свойств на рынке офлайн-продаж уменьшилась на 2,1%. Растёт число специализированных кормов. Лидерами увеличения своей доли в офлайне стали корма для стерилизованных животных — 5,1%, для чувствительных животных — 1,1%; продукты для улучшения пищеварения — 0,9%. Они же показывают наибольший рост в денежном выражении: продажи продуктов в офлайне для стерилизованных животных выросли на 26%, для чувствительных — на 66%, для животных с проблемами пищеварения — на 10%.

Таблица 2. Доля продаж по видам кормов (%)

* К категории «чувствительные» относятся корма для питомцев с различными проблемами, например: больные суставы, излишний вес, дерматиты, заболевания щитовидной железы, печени и т. д.

Наибольшая специализация в продажах влажных продуктов для кошек — в зооканале и онлайне. Здесь больше 30% продуктов предназначены для животных с определёнными проблемами. Наименьшая специализация наблюдается  в традиционной продуктовой рознице и на открытых рынках.

Среди регионов максимальную специализацию демонстрируют продажи в Центре и на Дальнем Востоке, здесь доля специализированных кормов немногим больше 10%. По остальным регионам эта доля колеблется от 6 до 9%.

Бренды и ЧТМ

Почти все каналы торговли предпочитают продавать брендированные влажные корма для кошек. Эта доля сегодня на офлайн-рынке достигает 97,5%, а в онлайне — 99,1%.

Максимальную долю продаж ЧТМ NielsenIQ фиксирует в супермаркетах — 3,3%.

Динамика роста продаж на офлайн-рынке у брендированной продукции составила 4,4%, продажа ЧТМ снизилась на 0,8%.

Наиболее высокий рост продаж демонстрирует онлайн, как в сегменте брендированной продукции — 71,1%, так и в ЧТМ — 43,8%. Зоомагазины и гипермаркеты показали отрицательный рост в обеих категориях. В супермаркетах и минимаркетах продажи брендированной продукции в категории влажных кормов для кошек растут примерно на 10%, а вот продажи ЧТМ падают.

Среди регионов самая высокая доля продаж брендированной продукции в категории влажных кормов для кошек отмечается на Дальнем Востоке — 99,5%. До недавнего времени она составляла все 100%.

Наибольший рост продаж брендированной продукции демонстрируют Волга — 7,6% и Урал — 6,8%, а частных торговых марок — Юг (4,9%).

Самые высокие цены за килограмм продукции влажные корма показывают в онлайне и в специализированном канале, причём это относится как к брендированной продукции, так и к ЧТМ.

Минимальная цена на влажные корма под ЧТМ зафиксирована в гипермаркетах — 97,2 рубля за килограмм.

В регионах самая высокая цена на брендированную продукцию держится на Дальнем Востоке — 285,5 рубля за килограмм, а на ЧТМ в Центре — 161 рубль за килограмм продукта.

Основные продажи брендированной продукции приходятся на упаковку до 190 граммов.

Среди ЧТМ в гипермаркетах почти все продажи кормов сосредоточились в категориях упаковки до 190 граммов (55,7%) и от 190 до 350 граммов (42,1%).

Больше всего ЧТМ в упаковке от 351 до 600 граммов продаётся в супермаркетах — 27,1% и минимаркетах — 26,1%.

Пауч — наиболее распространённая упаковка как среди брендированной продукции, так и среди ЧТМ. В зооканале и онлайне в продажах брендовых кормов также фигурируют продукты в банках — их продаётся в районе 20% от общего числа влажных продуктов во всех видах упаковки.

Среди частных торговых марок доля кормов в жестяных банках на офлайн-рынке достигает 28,1%.

Больше всего продуктов в ламистерах продаётся в гипермаркетах в сегменте ЧТМ — 10%.

Новинки влажных кормов для кошек

Наибольшее число новинок в категории влажных кормов для кошек в прошлом и текущем году на офлайн-рынке продавалось в сегменте кормов без указания дополнительных свойств — 78,2% и 95,2% соответственно. Среди специализированных кормов выделяются продукты для стерилизованных животных, доля продаж таких новинок составила 14% в 2020 году и 2,6% в текущем.

В онлайне среди новинок в специализированных продуктах в прошлом году лидировали корма для стерилизованных животных — 28,4% и для чувствительных — 10,3%. В текущем году среди новинок специализированного питания в продажах наибольшую долю составили корма для стерилизованных животных — 21,6%, а также корма для кошек с проблемами почек — 18,7%.

Почти 98% новинок текущего года на рынке продаётся в паучах. Наиболее распространённый вес — 190 граммов.

Заключение

Сегмент влажных кормов для кошек растёт и специализируется. Своего максимума специализация ассортимента достигает в зооканале и онлайне. Наиболее востребованными специализированными продуктами аналитики считают корм для стерилизованных животных, для имеющих проблемы пищеварения, для чувствительных животных и кошек с проблемами почек.

Основными каналами продаж пока остаются зоомагазины и неспециализированная розница, но продажи активно смещаются в сторону онлайна, так что вполне вероятно, что это один из самых перспективных в будущем каналов продаж.

Пока в большинстве каналов продаются брендированные продукты, но доля ЧТМ растёт. Продажи в регионах демонстрируют примерно одинаковый профиль и кардинально не отличаются.

Самой популярной упаковкой для влажных кормов остаются паучи и жестяные банки.