Зообизнес в Перми: числом или уменьем?

ТЕКСТ: Андрей Ситников
ФОТО: Предоставлены компаниями

 

Пермь — большой промышленный город. В войну в Пермский край было эвакуировано 124 предприятия, из них 64 — в областной центр. Оборонный характер экономики Перми сохраняется до сих пор. Сегодня здесь также расположены крупные предприятия электроэнергетики, нефтегазопереработки, химии и нефтехимии. Кроме того, в Пермском крае ежегодно добывается 10 млн тонн нефти и другие полезные ископаемые. По объёму промышленного производства Пермь опережает превосходящие её по численности населения Екатеринбург, Челябинск и Уфу. Последние 10 лет региональные власти реализуют новую культурную политику, которая должна стать основой для идеологической и экономической модернизации столицы Пермского края. 

 

В Перми проживают 1,042 млн человек, в Пермском крае — 2,637 млн. 30% всего населения — пенсионеры, ещё 22% — несовершеннолетние. Основная часть работающих занята на крупных промышленных предприятиях. Сред­не­месячная заработная плата по краю за январь 2016 года составила 27 347 рублей, это на 4,8% больше, чем годом ранее. Реальная заработная плата уменьшилась на 4,6%. По итогам 2015 года оборот розничной торговли в Пермском крае сократился на 13,3% (в сопоставимых ценах), а оборот оптовой торговли — на 14,2%.

Инкубатором зообизнеса в Перми стал центральный городской рынок — там стартовали многие нынешние лидеры. Уже в 90-е в городе появились оптовые компании, некоторые из них, благодаря дистрибуции популярных кормов, быстро становились на ноги и тянули за собой остальных. В рознице вплоть до последнего десятилетия преобладали примитивные форматы — число зооточек постоянно росло, но новички начинали с малого и простого — их магазины, а чаще отделы, имели скромный вид и содержание. Хорошие зоомагазины до конца 2000-х оставались исключениями из правил. Последние 5 лет розница переживает бум — теперь зооточек в Перми не менее 300, и даже в прошлом году их стало больше примерно на 20%. Зоомагазины открывают предприниматели из других видов бизнеса — они считают, что зоорынок более устойчивый и доходный. Однако шансов добиться рентабельности у них немного — рынок перенасыщен, относительно спокойно чувствуют себя только те, кто в этом деле собаку съел.

 

Богатый оптовый выбор

Главным действующим лицом на рынке зоотоваров в Перми является компания «Линия 7» — дистрибьютор Nestle, а с апреля 2015 года — и Hill’s. Это уникальный случай в нашей стране — одна компания продаёт на эксклюзивных условиях конкурирующие суперпремиальные бренды. Правда, для каждого из них создана отдельная команда. Недавно «Линия 7» начала продавать и другие зоотовары, в частности, наполнители Fresh Step и «Сибирская кошка». По словам директора ООО «Линия 7» Андрея Ершова, компания не стремится стать многопрофильным игроком на рынке зоотоваров, её интересуют только те продукты, которые можно продавать в индустриальных масштабах.

Зоопродукцию фирмы MARS ре­ализует ООО «БКС», а Royal Canin — филиал «Рускан». Лидеры в сегменте кормов суперпремиум — Royal Canin и ProPlan, они продаются с одинаковым успехом, Hill’s пока сильно отстаёт. Продажи этих трёх брендов растут, в отличие от других премиальных кормов. 

Компания Master Pets 7 лет является эксклюзивным дистрибьютором кормов ACANA, и, по словам владельца компании Елены Левиной, в прошлом году объём продаж в сравнении с 2014 годом сократился примерно на 30% (в тоннах). С другими кормами аналогичного класса ситуация ещё более сложная — дистрибьюторов в Перми нет, некоторые магазины закупают их в других городах, но таких немного, например, корма Bosch продаются только в 32 зооточках города.

Первую оптовую компанию в Перми создала Галина Паровышная. Начинала она в 1993 году с торговли на рынке кормами компании MARS, а с 96-го по 98-й была её эксклюзивным дистрибьютором по Пермскому краю. В том же 98-м Галина Паровышная была в составе первой группы российских предпринимателей, посетивших выставку CIPS в Китае, после чего «Зооконтинент» стал импортёром и производителем. Производственное направление сегодня является локомотивом всего бизнеса — компании принадлежат торговые марки «Шурум-Бурум», JOY, «ОЙ!», «Стар» и «Охотничьи лакомства». Часть товаров выпускается в Китае, часть — на российских предприятиях и ещё часть — на собственном производстве. На последнем с 1998 года работает цех керамических изделий (сейчас расширяется), позже появился швейный цех, а в ближайшее время открывается цех сушки лакомств. 
 


Галина Паровышная, владелец компании «Зооконтинент»

С 2002 по 2004 год компания обслуживала эксклюзивный контракт Nestle, а с 2011 по 2015 — Hill’s. Галина Паровышная отказалась от обоих по своей инициативе, также как и от предложения Royal Canin. Она объясняет эти решения тем, что продвижение собственных брендов — более интересное и творческое занятие, позволяющее самостоятельно определять стратегию развития. 

Всего в оптовом ассортименте «Зооконтинента» 2,5 тыс. наименований. Компания сотрудничает со многими производителями и импортёрами, в том числе с Flexi (на эксклюзивных условиях), АВЗ, «Вестерн», «Константа», а также самостоятельно импортирует продукцию испанской компании Voltrega (клетки и домики для птиц, грызунов и других животных). Помимо обслуживания примерно 80% зооточек в Перми и Пермском крае, «Зооконтинент» имеет торговых представителей в Ижевске и Екатеринбурге. Собственные бренды позволили значительно расширить географию продаж, в частности, компания «Валта» является эксклюзивным дистрибьютором наполнителя «Шурум-Бурум» в нескольких городах России. Кроме всего прочего, располагая большим складским комплексом (2500 кв.м), современной системой обработки грузов и собственным транспортом, компания оказывает логистические услуги не только зоокомпаниям.

Игорь Табаков — старейший зоо­предприниматель Перми. В 1990 году он начал продавать амуницию на рынке, где вскоре имел уже несколько торговых точек, а в 1997 году занялся оптом — кроме прочего, продавал продукцию MARS и первым завез в Пермь Hill’s. Сегодня в ассортименте ИП Табакова около 7 тыс. наименований, на эксклюзивных условиях компания предлагает корма Brit и Brava, продукцию компаний «Лидинг», «Золотая рыбка», «Иванко», «Мишель и К», «Константа», «Рио», «Валта». Кроме того, Игорь Табаков продаёт мелким оптом корма Royal Canin, Hill’s и ProPlan, пользуясь тем, что их дистрибьюторы придерживаются более жёстких условий поставок зоомагазинам, особенно имеющим задолженность, а таких в последнее время всё больше. ИП Табаков имеет в собственности склад в 500 кв.м, осуществляет поставки по всему Пермскому краю. С 2002 года его компания развивает розничную сеть Zooclub, сейчас она включает в себя четыре магазина с самообслуживанием площадью от 61 до 200 кв.м. 
 


Игорь Табаков с супругой Натальей

Семейная компания ИП Козьминых в 1995 году также начинала с прилавка на рынке, через 4 года продавала уже оптом, в период с 2002 по 2008 являлась дистрибьютором Royal Canin. Сегодня ассортимент компании составляет около 5 тыс. наименований, но эксклюзив есть только на корма «Лидер». В последнее время предприятие расширяет ассортимент российских кормов, в частности, рассчитывает заключить контракт с компанией «Кормотех». ИП Козьминых обслуживает около 200 клиентов в Перми и Пермском крае, имеет два собственных склада в 100 и 300 кв.м, а также розничную сеть из четырёх магазинов «Четыре лапы & Ко».

Эти три оптовые компании довольно разные, несмотря на то, что их ассортименты отчасти пересекаются. «Зооконтинент» — в первую очередь производственная и дистрибьюторская компания, а ИП Табаков и ИП Козьминых — сервисные оптовики, которые могут обеспечивать своих клиентов практически всем необходимым, в их ассортименте представлены товары всех ценовых категорий. 

Ветеринарными препаратами из местных торгуют три вышеназванные компании, а также организации, в ассортименте которых превалируют товары для продуктивных животных — «Союзвет», «Зоопермь», «Агротехвет», «Пермьзооветснаб». В ассортименте последней чуть более 700 наименований, товары для сельхозживотных составляют 75%, но для домашних питомцев компания предлагает ещё и аксессуары, игрушки, амуницию, лакомства, наполнители. Генеральный директор компании «Пермьзооветснаб» Фарит Ахметшин объяснил такой подход необходимостью выживать в сложное время. В 2015 году в сравнении с предыдущим валовый доход компании сократился на 8%.

Иногородние компании работают в Перми давно. Наиболее активны «Зоолэнд» из Екатеринбурга и «Вестерн» из Челябинска — обе регулярно доставляют свою продукцию и местным оптовикам, и в зоомагазины. 

Ещё одна компания из Екатеринбурга — «Уралбиовет» — лидирует на оптовом рынке ветпрепаратов в Перми. В 2005 году она открыла здесь свой филиал. Примерно 30% ассортимента компании — средства для домашних животных, в том числе продукция Bayer, Intervet и Pfizer. Три года назад компания начала продавать корма для кошек и собак Farmina. По словам директора филиала Олега Хартановича, корма реализуются главным образом заводчикам. Филиал располагает собственным складом в 200 кв.м, автопарком и обслуживает, помимо Пермского края, Удмуртию, Кировскую область и Республику Коми. 
 


Олег Хартанович, директор пермского филиала компании «Уралбиовет» 

Ровно 2 года назад открыла свой филиал в Перми компания «Валта». Примерно половину оборота даёт кормовая группа, в первую очередь — Eukanuba и Monge, быстро растут продажи лакомств «Мнямс» и ветпрепаратов. К сегодняшнему дню «Валте» удалось достичь 70% покрытия рынка Пермского края, в том числе — 80% ветеринарных клиник. По плану в нынешнем году объёмы продаж компании должны увеличиться на 40%, и руководитель филиала Александр Сычёв уверен в достижении этого показателя.

 

Перебор зоомагазинов

Основной формат пермской зоорозницы — магазин у дома прилавочного типа площадью до 30 кв.м. Наличие более 300 зоомагазинов объясняется большой территорией города — Пермь вытянута вдоль Камы на 72 км. В районах с высотной застройкой и в центре зоомагазины располагаются очень близко друг к другу — есть дома, на первых этажах которых две, а то и три точки. Главная проблема местной розницы — нехватка покупателей. Если магазин имеет их 100 в день, то может быть успешным, но большинство точек о таком трафике и не мечтают.

В позапрошлом и прошлом году наблюдался значительный спад продаж в зоомагазинах, вызванный резким подорожанием зоотоваров. Отсюда — рост дебиторской задолженности. Однако сегодня спрос стабилизировался и медленно увеличивается, хотя проблема долгов стоит остро. Многие небольшие зооточки оказались в долговом тупике — у них нет возможности заказать новый товар, поскольку они не могут рассчитаться за уже поставленный. Поэтому мелкие магазины начали искать поставщиков с более мягкими условиями, отдавая предпочтение местным и небольшим компаниям. 

Первыми полноценными зоомагазинами в Перми стали «Игуана», «Кошкин дом» (находятся в одном помещении) и «Зоомагазин» Людмилы Барабановой. Все они до сих пор работают. С середины 2000-х начался массовый процесс переформатирования розницы — появились новые точки и сети, изначально настроенные на современный лад, реформировались и некоторые старые магазины. 

Сегодня в Перми действуют три большие сети. Крупнейшая — «Бонифаций», принадлежащая компании «Зооконтинент». Первый розничный магазин этой компании — «В гостях у Барбоса» — открылся в 2004 году. Позже компания начала открывать магазины с названием «Бонифаций», сегодня в Перми их уже 15, ещё 3 в Березниках и 1 в Краснокамске. 19 магазинов «Зооконтинент» запустил всего за 4 года. В 2010-м компания открыла магазин «Зоосфера» в центре Перми. Все торговые точки «Зооконтинента» работают по системе самообслуживания, имеют площади от 55 до 110 кв.м, а «Зоосфера» — 330 кв.м, здесь самый большой в городе ассортимент и лучший выбор экзотических животных. 
 


Зоомагазин «Бонифаций»

«Почему мы не падаем ни в розничных, ни в оптовых продажах? Потому что население перераспределило свои доходы, — говорит Галина Паровышная, — животным пока не отказывают, нам достаются деньги, сэкономленные на машинах, деликатесах, заграничном отдыхе. Но мы — следующие, кризис в нашей отрасли, вероятно, ещё впереди». 

Вторая по численности сеть — «Бетховен», в ней 15 магазинов самообслуживания. С федеральной одноимённой сетью она не имеет ничего общего, просто название одинаковое. Владелец сети отказался рассказывать о компании, известно только, что это относительно молодая, очень энергичная и амбициозная организация. Её магазины открываются по единой бизнес-модели, в ассортименте преобладают товары, «продающие себя сами», используются эффективная выкладка и конкурентные цены. 

Следующая по числу магазинов сеть — «Артемон», это 7 магазинов самообслуживания с площадью от 30 до 450 кв.м. Зоомаркет «Артемон», открытый 1 сентября 2015 года, стал самым большим в Перми. Три магазина этой сети совмещены с ветеринарными клиниками «Ветмастер». Владелец компании Наталья Стяжкина по профессии ветеринарный врач, а кроме того, ещё и успешный заводчик, воспитавший нескольких чемпионов мира. Начинала Наталья Васильевна именно с ветеринарной клиники, но придерживается комплексного подхода: кроме магазинов, при клиниках «Ветмастер» работают два груминг-салона и хэндлинг-зал. Ассортимент магазинов «Артемон» премиальный, при этом Наталья Васильевна практически ничего не покупает у местных оптовиков. Многие товары в сети магазинов «Артемон» ориентированы на заводчиков, большинство продавцов — тоже заводчики, поэтому уровень консультаций в магазинах «Артемон» по-настоящему профессиональный, что делает их очень популярными. 

Работают в Перми ещё несколько зоосетей поскромнее. У владельцев таких сетей большой опыт: 4 «Зоомагазина» ИП Нарышкиной, 4 магазина Zooclub Игоря Табакова, 4 магазина «Четыре лапы & Ко» ИП Козьминых. Немало и одиночных магазинов — просторных, современного формата, с оригинальным внешним видом и премиальной ассортиментной политикой. 
 


Один из четырёх магазинов Zooclub Игоря Табакова

«Прощупывают» ситуацию в городе и иногородние ритейлеры. 3 года назад открылся магазин «Ле`муррр» площадью 50 кв.м. Снабжается он главным образом из Петербурга. В прошлом году должен был появиться ещё один, но кризис изменил планы. Пару лет назад открылись два розничных магазина Petshop, однако вскоре они закрылись. 

Интернет-торговля зоотоварами в Перми развита слабо. Первый онлайн-магазин появился около 6 лет назад, а за последние 3–4 года их стало не менее 10, ещё примерно столько же пребывают в анабиозе. Самый крупный и стабильный игрок на рынке — hvosttruboi.ru, пока эта компания обходится всего одной машиной, но планирует расширять парк. Владелец магазина Дмитрий Сиялов сказал, что основу его ассортимента составляют корма премиального и суперпремиального сегмента, в том числе редкие для Перми, такие как Golden Eagle, Animonda и Flatazor. Среднее число заказов в день — около 25, средний чек — примерно 2800 рублей. Дмитрий сетует на то, что владельцы животных в Перми пока мало доверяют интернет-магазинам, предпочитают перед покупкой «потрогать товар руками». Такого же мнения придерживается и Галина Паровышная — пару лет назад она открыла интернет-магазин зоотоваров ZOO59.ru, но он создан на перспективу, а пока отслеживает ситуацию в онлайн-продажах. Хорошим магазином считается также чубака.рф, открывшийся 3 года назад. Его владелец Евгений Тихонов говорит, что магазин рентабельный, но если ситуация в экономике ещё немного ухудшится, бизнес перестанет приносить доход. 

 

Ветклиники — хорошие и другие

Пунктов оказания ветеринарной помощи в Перми слишком много (почти 80) и регулярно открываются новые, однако большинство из них — скромные веткабинеты или, как их тут называют, «клиники одного врача». Это сегодня самый распространённый и самый эффективный формат ветеринарного бизнеса — рентабельность его достигает 60%. Полноценные ветклиники в городе тоже имеются, это «Клык+», «Дойче Вет», «Друг», «Ветеринарная клиника доктора Малыхиной» и «Ветеринарная клиника доктора Чигаевой». 

Первая частная ветклиника «Айболит» появилась в Перми в середине 90-х, она работает и теперь, но в лидеры не выбилась. 

В 1997-м году открылась клиника «Зооветсервис», на ее основе выросла первая в городе ветеринарная сеть, сегодня в ней 3 клиники, самая большая имеет площадь 160 кв.м и располагает хорошим набором оборудования, а также стационаром. Главный врач клиники Максим Селезнёв считает, что в Перми действительно слишком много пунктов оказания ветпомощи, но это идёт на пользу всем — заставляет повышать уровень оказываемых услуг. 
 


Одна из трёх ветеринарных клиник «Зооветсервис»


Максим Селезнёв, главный врач сети ветклиник «Зооветсервис» 

Клиника «Клык+» открылась в 2003 году, тогда она называлась «Белый клык». Совладелец клиники Игорь Пасиченко рассказал, что изначально руководствуется европейскими и американскими стандартами оказания ветпомощи, постоянно повышает профессиональный уровень врачей, используя для этого, в том числе, иностранную литературу, а также придаёт особое значение клиентоориентированности. Клиника оказывает широкий перечень услуг, при этом стремится стать референтной в ортопедии, неврологии и онкологии. Недавно в клинике начал вести приём диетолог, а в будущем планируется открытие направления репродуктивной ветеринарии.
 


Ветеринарная клиника «Клык+»


Максим Гады (слева) и Игорь Пасиченко, владельцы клиники «Клык+» 

Первая клиника «Друг» открылась в 2004 году. Сегодня в этой сети 4 клиники, две из них большие — 150 и 250 кв.м, две другие скромнее — 44 и 85 кв.м, владелец сети Андрей Бармин планирует их расширение. Клиники «Друг» располагают современным оборудованием, в том числе — единственным в городе лазерным гематологическим анализатором, планируется приобретение МРТ, для него уже подготовлено помещение. Кризис довольно ощутимо сказывается на работе этой сети, число клиентов сократилось на 15%. Андрей Бармин надеется, что кризис рано или поздно закончится, и тогда он продолжит развивать свою сеть, пока же все имеющиеся ресурсы направлены на покупку нового оборудования и обучение персонала. 
 


Одна из четырёх ветеринарных клиник «Друг»

Елена Чигаева открыла свою клинику в 2006-м, уже имея 10-летний опыт работы, поэтому старалась изначально строить работу так, чтобы клиника стала одной из лучших в городе. Клиника доктора Чигаевой — это отдельно стоящее здание (150 кв.м), широкий спектр услуг, первый в городе стоматологический кабинет для животных, наличие специалиста по экзотическим животным, сама она — единственный в Перми оперирующий офтальмолог. 
 


Елена Чигаева, владелец ветеринарной клиники


Ветеринарная клиника доктора Чигаевой

Клиника «Дойче Вет», открытая 6 лет назад, считается самой «крутой» в Перми не только потому, что в 2013 году стала лауреатом премии «Золотой скальпель» в номинации «Клиника года», но и потому, что обладает единственным в городе аппаратом МРТ, и вообще оборудована по последнему слову техники. Кроме того, она регулярно приглашает российских светил ветеринарии для проведения сложных операций (офтальмолога Александра Константиновского и ортопеда Михаила Карелина), и, наконец, является самой дорогой в городе. 

Проблема повышения квалификации пермских ветеринарных врачей, как и во всей стране, стоит остро. Пермские ветврачи посещают семинары в Москве, Екатеринбурге, Ижевске, Кирове. 

В прошлом году клиники «Клык+» и «Дойче Вет» провели первую международную конференцию в Перми, на которую пригласили двух специалистов из США по неврологии и интенсивной терапии. В этом году запланирована вторая такая конференция. Кроме того, многие ветврачи начали активно пользоваться обучающими вебинарами. 

Все клиники в Перми сегодня почувствовали дыхание кризиса — клиенты обращаются реже, отказываются от профилактики и дополнительных услуг. В этих условиях обострилась ценовая конкуренция, но лучшие клиники не позволяют себе снижать качество — репутация дороже. 

 

Параллельные салоны 

Первый груминг-салон «Белый оникс» открылся в Перми 6 лет назад. Владелец салона Татьяна Макарова говорит, что сразу была нацелена на высокий уровень качества услуг, поэтому у неё работают только два постоянных мастера, и ученики никогда не обслуживают клиентов. Татьяна гордится тем, что 90% клиентов — постоянные, и их число увеличивается даже теперь, всё благодаря отличным рекомендациям владельцев, регулярно посещающих салон. 

Салон PetSPA — один из первых в городе. Открылся в 2011 году и с той поры постоянно развивался — увеличивал площади и число мастеров. Теперь он занимает 60 кв.м, что позволяет иметь 4 рабочих места. Владелец салона Ксения Потапова долгое время сдерживала рост цен, однако в начале апреля увеличила их на 10%. Это сказалось на динамике роста числа клиентов, если в прошлом году их прирост составил 10%, то в этом лишь 5. Кроме того, объём продаж сопутствующих товаров с начала года упал в 3 раза. Впрочем, всё это не лишает Ксению оптимизма. Она думает о расширении бизнеса, но открывать сейчас ещё салоны, по её мнению, было бы неверно, лучше направить ресурсы, например, на аренду более просторного помещения. 
 


Ксения Потапова, владелец груминг-салона PetSPA

Всего в Перми мы насчитали около 10 груминг-салонов, большинство из них открылись недавно — в том числе «Гаф & Мур» и «101 долматинец». Кроме того, многие ветклиники и некоторые зоомагазины сделали этот бизнес сопутствующим. 

И всё же для такого большого города груминг-салонов пока ещё мало, поэтому конкуренции между салонами практически нет, следовательно, нет и большой заинтересованности в повышении уровня услуг.

 

Перспективы 

Зоорынок в Перми имеет богатую историю, здесь много опытных предпринимателей, одна компания, благодаря своему производству, работает на федеральном уровне. С другой стороны, в зообизнес идёт амбициозная молодёжь, которой есть на кого равняться и кого обгонять. Кризис несколько портит жизнь и тем, и другим, но не воспринимается трагически. 

Основные оптовые компании уверенно держат удар, а «Зооконтинент» и вовсе продолжает увеличивать обороты и прибыль. Несколько настораживает игроков рынка особое положение компании «Линия 7», тем более, что она начала расширять свой ассортимент за счёт товаров некормовой группы. 

Розничный рынок близок к апогею численного роста. Галина Паровышная считает, что конкуренция здесь будет и дальше ужесточаться: «У старых магазинов в основном помещения в собственности, поэтому они перенесут любые трудности, а новые игроки, платящие аренду, вынуждены демпинговать, следовательно, средств для развития у них не остаётся. Для крупных московских и петербургских сетей Пермь мало­интересна — плотность населения небольшая». 

Появись в Перми крупный и опытный игрок интернет-продаж, ему откроются огромные перспективы, тем более, что город практически не знает пробок. Правда, нужно внедрить в широкие массы жителей простую мысль, что интернет-магазин — это не страшно и выгодно.

Продажи ветпрепаратов, очевидно, тоже будут снижаться и дальше, однако их продавцы рассчитывают на увеличение спроса со стороны частных лиц. Директор компании «Пермьзооветснаб» Фарит Ахметшин говорит: «Народ в Перми возвращается к натуральному хозяйству — заводит мелких продуктивных животных и будет вынужден поддерживать их здоровье». 

Будущее ветеринарных клиник полностью зависит от них самих. «Для клиентов цена, конечно, всё ещё важный аргумент, — говорит совладелец клиники «Клык+» Игорь Пасиченко, — однако постепенно на первый план выходят такие характеристики, как уровень сервиса и способность клиники вылечить животное. Клиенты становятся всё более начитанными, понимающими и требовательными». 

И, наконец, рынок груминг-услуг остаётся малоконкурентным. Салоны есть, но они живут словно в параллельных мирах, не замечая и не влияя друг на друга. Между тем собак в Перми более чем достаточно, и очень развита кинология — работают 4 многоопытных и активных клуба, ежегодно они проводят 8 больших выставок, в том числе одну международную.

В целом рынок товаров и услуг для домашних животных в Перми подошёл к той черте, когда расти вширь он уже не может — теперь только качественно. Всё устаревшее и плохое либо отомрёт, либо станет лучше. Перспективы качественного развития рынка оптимистичные, а если временные трудности закончатся в обозримом будущем — то и вовсе радужные.

 

 

Теги

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Подписка на журнал

Зообизнес в России


Первый российский журнал для тех, кто работает в сфере торговли зоотоварами и услуг для животных. Здесь печатаются аналитические материалы, информация о современных технологиях производства товаров для животных, сообщения о новых продуктах, событиях отрасли, статьи о фирмах, обзоры зарубежных профессиональных журналов и многое другое.


Оформить подписку
Close