Оренбургский зообизнес: «Чужие здесь не ходят»

Земля богатая, но молодёжь – уезжает

Оренбургская область – регион промышленный и сельскохозяйственный. Ежегодно на его территории добывается три процента всей нефти, газа и газового конденсата в России, производится 16% медного и 24% цинкового концентрата. В Оренбуржье – 4,9% всех российских сельхозугодий, здесь выращивается около 40% от всего урожая твёрдой пшеницы в стране. А местные бахчеводы из года в год выводят новые сорта арбузов и дынь, которые продаются даже в другие страны.

Потенциал у региона огромный. Тем не менее население Оренбуржья начиная с 1999 года уменьшается. За 25 лет оно сократилось с 2 217 558 до 1 828 656 человек. Чаще всего из региона уезжает молодёжь. На сегодняшний день число людей в возрасте от 18 до 29 лет составляет всего 12%. Отток молодёжи связан с особенностями рынка труда. Самые большие зарплаты предлагают в сельском хозяйстве и промышленности. А работа на земле и у станков зумеров не привлекает.

Согласно данным региональной службы занятости населения, полученным в результате опроса старшеклассников, 75% выпускников и студентов отдают предпочтение совсем другим специальностям. Среди наиболее популярных вариантов: стоматологи, IT-специалисты, разработчики игр или веб-сайтов и косметологи. В погоне за лучшим образованием и перспективами они переезжают в крупные города. Там же, как правило, и остаются жить.

Федералы в регион не пошли

Девять лет назад мы уже писали о зообизнесе в Оренбургской области.

За это время он изменился. Некогда лидер регионального зоорынка Евгений Курлаев свою деятельность прекратил. Конкуренты говорят, что причиной этого стало то, что он сделал ставку на товары экономсегмента. Оптовики в лице семьи Соколовых – Эльвиры и Дмитрия – не выдержали конкуренции с поставками от федеральных компаний. Остальные участники рынка продолжают работу.

С 2016 года число зоомагазинов в регионе выросло более чем в два раза. Согласно данным 2GIS, в Оренбуржье работает 229 розничных магазинов товаров для животных. Большая часть, а точнее 110, сосредоточена в областной столице. Ведущими игроками считаются ООО «Рыжебок» (сеть магазинов, груминг-центров и клиника «Рыжебок», ранее «Рыжий Кот»), ООО «Юпитер» (сеть магазинов «Корма56»), сеть магазинов «Любимчик» (ИП Веденеев В. Н.) и сеть магазинов «Кошки-Мышки» (ИП Юдина).

Федеральных сетей в регионе нет. Несколько лет назад Оренбуржьем интересовался Petshop. Но до открытия магазинов дело так и не дошло.

Много или мало: вот в чём вопрос

Владельцам сети «Рыжий кот», работающей на местном рынке уже больше 20 лет, не удалось зарегистрировать это название как товарный знак. Поэтому было принято непростое решение — провести ребрендинг и защитить бренд. Теперь сеть называется «Рыжебок». Не так давно учредители бизнеса – Марат и Фаина Мусаевы – ушли на пенсию и передали дела сыну Динису и дочери Дине. В управлении брата и сестры находится 12 магазинов, три груминг-салона и одна из крупнейших частных клиник области. Секретом успеха семья считает правильный анализ рынка и адаптацию ассортимента под изменившиеся запросы покупателей. В зоомагазинах работают специалисты с ветеринарным образованием, руководство компании считает, что это необходимо для качественной консультации клиентов не только при выборе корма, но и при покупке ветеринарных препаратов.

Динис Мусаев,
генеральный директор ООО «Рыжебок» (сеть магазинов, груминг-центров и клиника «Рыжебок», ранее «Рыжий Кот»):

– За десять лет отношение к животным стало заметно лучше. Раньше их, как правило, кормили остатками еды со стола. Сейчас же владельцы животных стали куда более ответственными: подбирают корм в зависимости от возраста, внешних особенностей породы и даже диагноза ветврача, если питомец болеет или нуждается в профилактике заболевания. Все виды кормов надо иметь на прилавке. Но даже этого недостаточно. В текущих реалиях мало просто открыть зоомагазин и рассчитывать на то, что к тебе сразу все пойдут. Розница должна быть советчиком и другом для покупателя. За последние годы запрос на грамотные консультации продавцов очень вырос, и это то, за чем покупатели идут в магазин.

Одним из лидеров по широте ассортимента кормов негласно считается ООО «Юпитер» со своей сетью из 11 магазинов в Оренбурге и двумя в Орске (второй по значимости город Оренбуржья с населением почти в 190 тысяч человек), работающими под брендом «Корма56». Ими владеют Дмитрий и Алёна Никифоровы. В ближайшее время собственники планируют переформатировать крупные точки в магазины у дома, а также уменьшить торговые площади и ассортимент, оставив только топ самых востребованных товаров. Основная причина – нерентабельность старого формата.

Александр Дымов,
исполнительный директор ООО «Юпитер» (сеть магазинов «Корма56»):

– Сегодня клиенты за зоотоварами идут в ближайшую точку у дома. Будет это наш магазин – пойдут в него. Если конкуренты ближе – выберут их. Поэтому сейчас мы делаем акцент на маленькие магазины у дома, где всё самое необходимое. Закупать товар с девизом: «Мало ли, вдруг кому-то понадобится» и брать огромные площади в ТЦ сейчас – себе в убыток.

Глубинка бизнесу не товарищ

Сеть «Любимчик», в отличие от своих конкурентов, имеет куда более обширную географию. Девять магазинов можно встретить в Оренбурге. Ещё шесть есть в Орске и по одному в промышленном Новотроицке (численность населения 75 960 человек), Бузулуке (88 341 человек) и Гае (32 363 человека). Все они работают на базе оптовика ООО «Фудсервис» из Орска. Как и в прошлом десятилетии, сеть делает акцент на спальные районы и отдалённые территории.

В сёлах, как отмечают представители местного зоорынка, сейчас заниматься бизнесом невыгодно. Например, почти все магазины «Фудсервиса» под брендом «Зооград», работавшие преимущественно в малонаселённых пунктах, уже закрыты. На сегодняшний день под этим названием функционирует лишь одна торговая точка.

В первую очередь работать на селе невыгодно из-за больших затрат на открытие магазина. Если в 2018 году, как отмечает исполнительный директор ООО «Юпитер» Александр Дымов, на это уходило не менее ₽500 тысяч, то сейчас это от ₽2,5 млн и выше. И в большей части населённых пунктов столь большие затраты будут окупаться много лет.

По оценкам оренбургских предпринимателей, минимальное число населения в посёлке, при котором точка окупит себя хотя бы за год, это 10 тысяч человек. Согласно данным последней переписи населения, в Оренбуржье зарегистрировано 1664 жилых территории, из них только в 17 – больше 10 тысяч жителей.

К тому же, в сёлах ещё жива практика ездить за покупками в ближайший город или райцентр. Там же, как правило, многие и закупаются зоотоварами. Свой кусок от сельского зоорынка отщипнули продуктовые точки: даже в местных ларьках можно найти несколько видов кормов и наполнителей.

На крючке маркетплейсов

Едва ли не каждый месяц маркетплейсы расширяют географию своего присутствия в регионе. Уже сейчас по области работает 295 пунктов выдачи заказов Wildberries и 322 филиала Ozon. За последние три года, по данным местных СМИ и специализированных агрегаторов, их число выросло на 40%. И в ближайшие пару лет, по прогнозам аналитиков, увеличится ещё на столько же.

Снижение прибыли в зоомагазинах, как говорят собеседники «Зооинформа», во многом связано с оттоком покупателей на маркетплейсы и в продуктовые супермаркеты. Перераспределение траффика началось в ковидные годы, когда из-за ограничений все перестали ходить в магазины и отдали предпочтение доставке. Раньше, по оценкам представителей местного зообизнеса, услугами специализированной розницы пользовались примерно 70% покупателей, тогда как на e-com и неспециализированную розницу приходилось примерно по 15%. Сейчас соотношение зоомагазины / онлайн / супермаркеты – 40% : 30% : 30%.

Динис Мусаев,
генеральный директор ООО «Рыжебок» (сеть магазинов, груминг-центров и клиника «Рыжебок», ранее «Рыжий Кот»):

– Зоорозница научила людей правильно выбирать продукцию, и грамотные клиенты перешли на самостоятельные онлайн-покупки. Маркетплейсы выигрывают за счёт того, что устанавливают цены ниже. Но если говорить объективно, то к безопасности товаров на интернет-площадках есть большие вопросы. Не раз видел, что на них продавались, например, противопаразитарные препараты, производитель которых не имел GMP. В итоге клиентам приходил нелегальный товар, на котором даже не было текста на русском языке. В этом случае продавец не несёт никакой ответственности за жизнь и здоровье питомца после приёма данных лекарственных средств, очень часто они могут оказаться поддельными. Неспециализированная розница выигрывает за счёт того, что предоставляет всё и сразу. В условной «Пятёрочке» можно купить и продукты для себя, и корм с наполнителем для кошки. Но здесь важно понимать, что там продаётся другой сегмент товаров, который рассчитан на широкое потребление, но никак не ориентирован на особенности здоровья питомца.

Оренбургские тренды

Что касается трендов во владении животными, то самыми востребованными по-прежнему остаются кошки всех пород и размеров. Вторые по популярности – мелкие собаки: йорки, болонки, шпицы. Замыкают тройку крупные собаки: лабрадоры, овчарки, доги и алабаи. Значительное количество населения в сельской местности по-прежнему кормит питомцев со стола. «Традиционность рационов» — одна из причин, почему зоомагазины не имеют большой актуальности в сёлах.

Поддерживает «традиционное отношение» к питомцам и внутренняя миграция. Едва ли не половина всех переезжающих в Оренбург и другие крупные города региона людей – это сельские жители. Отношение к домашним животным у них утилитарное – кошка должна ловить мышей, а собака жить в будке и охранять дом. Большая часть ещё не имеет привычки ходить в зоомагазины.

Мелкая зоорозница в Оренбуржье практически не развивается. Главная причина – многочисленные законодательные новшества, которые новичкам и маленьким игрокам оказываются не по карману. Несколько месяцев назад на улице Просторной Дзержинского района – одного из самых густонаселённых в городе – открылся маленький зоомагазин. Он обошёлся предпринимательнице в ₽3,5 млн: она взяла кредит и купила готовую точку. По просьбе собеседницы мы не называем её имени.

Выйти на прибыль не помогает ни временное снижение цен, ни бонусная программа, оставшаяся от старых владельцев. Пока никаких положительных сценариев в своей работе бизнес-леди не видит. И не исключает, что в ближайшие два месяца будет вынуждена прекратить свою деятельность.

Её история – не единственная в своём роде. Только в январе в Оренбурге закрылось шесть маленьких розничных точек. О таких цифрах «Зооинформу» со ссылкой на одного из поставщиков заявил гендиректор «Рыжебока» Динис Мусаев.

В Оренбурге до сих пор жив птичий рынок. Прямо в центре города на одном из крупнейших местных рынков есть несколько павильонов, где, как и много лет назад, торгуют животными, рыбками и прочей живностью. Именно за счёт продажи питомцев рынок и держится на плаву: торговать живым товаром соглашаются далеко не все сетевые зоомагазины. Например, из тройки крупных игроков животные в продаже есть только у «Любимчика». И то не во всех торговых точках.

Александр Дымов,
исполнительный директор ООО «Юпитер» (сеть магазинов «Корма56»):

– Мы пробовали продавать птиц и рыбок. Это очень трудоёмкий и сложный процесс. С хорошими ветврачами в Оренбуржье – проблемы. А без них попугаи, ящерки и грызуны – гарантированная работа в минус. Только специалист может понять, когда им нужно лечение, как организовать правильное их содержание в условиях магазина. К тому же, у многих болезней не всегда бывают яркие проявления. И это одна из главных проблем. Не всегда даже опытный сотрудник сможет вовремя забить тревогу.

По прогнозам местных предпринимателей, в скором времени птичий рынок должен уйти в тень. Глобально покупателям он уже неинтересен, корма для птиц и рыбок, а также аксессуары чаще приобретают или в зоомагазине, или на маркетплейсах. Ведущие игроки считают, что часть продавцов «птички» уйдут в легальный бизнес, может быть, откроют официальные торговые точки. А другие вынуждены будут прекратить свою деятельность и тем самым подарят рознице новых клиентов.

Продажа зоотоваров имеет ещё и «районную особенность». В новых микрорайонах, например, в «Молодом Оренбурге», где активно возводятся новостройки и живёт молодёжь, владельцы животных предпочитают дорогие корма – Grandorf, CRAFTIA, Alleva. В более старых – Ренде, Маяке или Кузнечном – акцент делается на более доступных продуктах – Tasty, Karmy или SIRIUS. Хозяева питомцев, живущие ближе к центру, останавливают свой выбор на товарах среднего ценового сегмента.

Удалённый опт

Почти все оптовые продажи зоотоваров в регионе осуществляются федеральными компаниями. Основные поставщики – «Зоолэнд» и «Глобал-Вет» из Екатеринбурга, «Вестерн» из Челябинска, «Биогранд» и филиал «Ярвет» из Самары. Они обеспечивают зоорозницу большей частью кормов и наполнителей, в основном отечественного производства.

Александр Дымов,
исполнительный директор ООО «Юпитер» (сеть магазинов «Корма56»):

— Раньше Royal Canin и Purina занимали по четыре-пять прилавков в магазинах*. Сегодня — максимум один. На полках стоят в основном корма российского производства. Позиции, которые поставлялись из других стран, сейчас недоступны. Спрос сместился в сторону отечественных брендов. Такая тенденция наблюдается по всему рынку: экономсегмент, премиум и holistic — более 70–80% ассортимента составляют российские корма.

Популярные у оренбуржцев марки кормов – AlphaPet, SIRIUS, Best Dinner – в регион везёт самарский ООО ТК «Сити-Селс». Также зоотовары поставляет индивидуальный предприниматель Кирилл Эстрин, работающий под брендом Absolute Petfood. Одним из лидеров оптовых поставок по-прежнему является самарское подразделение «Валты». Именно благодаря ему на прилавках оренбургских зоомагазинов появляется, например, бренд Award и новые лечебные диеты.

Доля локальных оптовиков на рынке Оренбурга мала. Работает только «Фудсервис», но ассортимент имеющейся у него продукции несопоставим с тем, что есть у федералов. Крупные игроки могут предложить более выгодные для зоомагазинов условия за счёт масштабов закупок и логистики.

Продукция Mars актуальна скорее для неспециализированной розницы. В «Пятёрочки», «Магниты» и «Ленты» её привозят поставщики, сотрудничающие с сетью. Один из таких, по словам предпринимателей Оренбурга, «Марс Казахстан». Оренбуржье находится рядом с Казахстаном, и поэтому желающие могут закупаться напрямую и привозить продукцию транспортной компанией.

Грумеризация

Одно из самых главных изменений на оренбургском зоорынке со знаком плюс – повышение спроса на услуги груминга. В области насчитывается 76 груминг-салонов. 49 из них в Оренбурге. За 10 лет их количество выросло в несколько раз. Услуги по стрижке животных оказывают как маленькие студии, в которых это основной вид деятельности, так и крупные ветеринарные центры. Востребованы услуги и мастеров, работающих на дому.

Один из старожилов рынка – сеть салонов Polish в Оренбурге. Она включает три филиала. С 2015 года грумерские услуги стали предлагать в сети «Рыжебок». Под этим брендом также работает три салона. Одна из самых молодых парикмахерских для животных работает под началом центра доказательной ветеринарии Doc&Vet.

В большинстве случаев груминг-салоны – это не сетевая история. Особенно это заметно в малых городах. Как правило, салоны открывают грумеры, проработавшие какое-то время в найме и набравшие клиентскую базу. Но пока, по оценкам даже самих собачьих и кошачьих парикмахеров, сейчас больше тех, кто стрижёт «усы и гриву» на дому. «Надомники» предлагают более низкую цену по сравнению с теми, кто работает в специализированных точках, и поэтому всегда имеют работу.

Кирилл Рожин,
директор и главный врач центра доказательной ветеринарии Doc&Vet:

– Особенно вырос спрос в ковидные годы. Из-за самоизоляции люди стали проводить больше времени с питомцами и начали обращать внимание на то, что, например, спутанная шерсть может мешать активности питомца. И так можно сказать в целом про отношение к животным. Поэтому и запрос на груминг сейчас такой высокий.

Остров (НЕ)везения

Пока в регионе действуют даже очень «старые технологии», когда крупные зоомагазины работают с покупателем через прилавок. Магазинов с кассами самообслуживания в области вовсе нет. Не особо жалуют местные игроки зоорынка и сервисы доставки.

По словам участников рынка, покупатели поначалу с опасением относились к российской продукции, но сейчас отдают предпочтение новым отечественным маркам, доля которых уже составляет 90% от общего числа зоотоваров. Спрос есть как на экономтовары, так и на премиальные. Местный зообизнес ждёт, что продукции от производителей России на полках станет ещё больше.

Оренбургская область, как отметили все собеседники «Зооинформа» – это остров везения для тех, кто работает давно, и невезения – практически закрытая ниша для тех, кто хочет зайти в неё с нуля. При этом ведущие игроки не пытаются укусить друг друга, а выстраивают деловые отношения. Это отражается и на ландшафте рынка. Уже много лет оренбургский зоорынок практически не сталкивается с демпингом. Между крупными игроками есть негласная договорённость о том, чтобы не переманивать сотрудников.

Немаловажную роль играет и отсутствие федералов в рознице, чьи финансовые возможности несопоставимо выше. Придя на оренбургскую землю, крупные игроки явно нарушат существующую «экологию» и станут серьёзным стрессом для безмятежного оренбургского зообизнеса. Но пока, к счастью последнего, «варяги» сюда идти не планируют.