Российские ветпрепараты на розничном рынке страны

На российском розничном рынке ветеринарных препаратов в первом полугодии 2025 года отчётливо прослеживался курс на локализацию. Отечественные производители активно стремятся следовать стратегии импортозамещения, развивая свои портфели. За последний год они представили значительное число новинок, некоторые из которых сразу заняли топовые позиции. Ещё одно значимое изменение, повлиявшее на ветеринарный рынок — введение обязательной маркировки лекарственных препаратов для животных. Регистрация в системе «Честный знак» стала необходимой с 1 сентября 2024 года, а с 1 марта 2026 года рынок ждёт старта полной прослеживаемости для всей товаропроводящей цепочки.

Объём и динамика продаж

Общий объём розничного рынка ветпрепаратов по итогам первых шести месяцев 2025 года достиг ₽25,4 млрд (в розничных ценах, с учётом НДС), в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, рост составил 14,5%. По информации базы данных «Аудит розничных продаж вет. ЛП в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma, с января по июнь текущего года покупатели приобрели 137,2 млн минимальных единиц дозирования (МЕД¹) лекарственных средств для питомцев. Натуральный объём за год также внушительно вырос — относительно I и II кварталов 2024 года динамика превысила 13,5%.

Инфляция в текущем году повлияла на развитие рынка в стоимостном отношении не так значительно, как годом ранее. Если по итогам первого полугодия 2025 года общий показатель инфляции, рассчитанный по формуле Ласпейреса, составил 12,9%, то в январе–июне прошлого года индекс цен фиксировался на уровне 33,6%. В марте текущего года показатель инфляции на российские ветпрепараты (17,5%) впервые превысил индекс цен на иностранную продукцию (14,1%). Последующие три месяца инфляция на отечественные лекарства для животных превосходила индекс цен на импортные и по итогам июня 2025 года составила 17,3% и 12,1% соответственно.

За первые шесть месяцев 2025 года было реализовано 101 млн МЕД отечественных ветпрепаратов на сумму ₽13,5 млрд (в розничных ценах, с учётом НДС). Характерно, что за последние три года отмечались максимальные показатели прироста продаж российской продукции. За первое полугодие текущего года денежная динамика зафиксирована на уровне 30,3% (рис. 1). В I и II кварталах 2024 года относительно предыдущего отчётного периода рост в МЕД составлял 18,3%. Денежные показатели по сравнению с первым полугодием 2023 года тогда увеличились на 33,3%.

Всего за 2024 год россияне приобрели 164,1 млн МЕД отечественных ветпрепаратов на сумму ₽20 млрд — динамика относительно 2023 года превышала 30% в рублях, в натуральных единицах объём увеличился на 20,5%.

Структурные характеристики

В течение последних трёх лет российские компании последовательно наращивали производство ветпрепаратов, что заметно также по итогам первого полугодия 2025 года. В текущем году рублёвая доля отечественной продукции впервые превысила долю импортной, в стоимостных показателях это порядка 53% от общей ветеринарной розницы. За прошедший год доля отечественных компаний составляла 47,9%, а годом ранее 43% (рис. 2). Натуральный объём препаратов российских производителей за год вырос до 73,6%, прибавив более 9,5 п.п.

Роль американских игроков всё ещё остаётся важной на рынке. Несмотря на то что доля продукции из США за год снизилась (28% в рублях), потребление ветпрепаратов из этой страны в России повысилось на 6% в денежном выражении, но сократилось на 15,9% в натуральных единицах. Впрочем, рост денежного объёма лекарств для животных из США происходит лишь благодаря онлайн-каналу, в традиционных точках американские ветпрепараты демонстрируют спад на 22% в рублях и на 39,5% в упаковках.

Большая часть стран-производителей в отчётный период демонстрировала снижение продаж в натуральном выражении. Объёмы реализации ветеринарных препаратов из Германии сократились на 18,2% в упаковках, из Франции на 39,6%. При этом натуральный объём лекарств для животных из Беларуси вырос на 62% — здесь рост обусловлен повышением поставок некоторых нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и кардиотонических препаратов. Также можно отметить рост продаж продуктов с Кипра — за год натуральное потребление лекарств для животных из этого государства на российском розничном рынке увеличилось в 4,6 раза. Эту страну в России представляет, в частности, компания АLPOVET LTD, в портфеле которой около 35 торговых марок, большая часть из них – антибактериальные препараты и НПВП.

Существенный рост натурального потребления отечественных препаратов для животных зафиксирован в группе антибактериальных средств системного действия (+68% в упаковках) за счёт таких компаний, как «НИТА-ФАРМ», «Рузфарма», «Агроветзащита» и др. Также активное замещение импортной продукции происходило в группе препаратов для вакцинопрофилактики и противогельминтных средств.

Российские производители активно занимают свою нишу в сфере электронной коммерции. По итогам первых двух кварталов 2025 года рублёвая доля отечественных компаний в онлайн-канале выросла до 17,8% (годом ранее составляла около 13,4%). Натуральные объёмы интернет-продаж за год увеличились до 18,2% (рис. 3).

У препаратов зарубежного производства представленность в онлайн-канале выше, причём за последний год наблюдается резкое увеличение интернет-торговли. В январе–июне текущего года доля продаж иностранной продукции превысила 43,5% в денежном выражении (+15 п.п. относительно I–II кварталов 2024 года). Натуральный объём продаж импортных ветпрепаратов в сегменте e-com в рассматриваемом периоде составил порядка 32% (+9,5 п.п.). Отчасти это связано с реализацией «серой» продукции в данном канале сбыта, более того, стоимость таких товаров значительно завышена, что также отражается на показателях в финансовом выражении.

Конкурентное окружение

В анализируемом периоде на розничном рынке ветпрепаратов насчитывалось 119 отечественных производителей. В 2024 году на нём появилось восемь новых компаний, которые к первой половине 2025 года уже заняли 7% от общего денежного объёма. Большую часть этой доли обеспечила компания «Ветфармстандарт», занявшая сразу шестую позицию в рейтинге корпораций в отчётный период. Она представила на российский рынок эктопаразитарное средство для собак «Тиксфли».

Лидер среди отечественных поставщиков в первом полугодии текущего года — «Экопром». Он формирует более 20% продаж всех российских препаратов, при этом демонстрирует динамику на уровне 14% в рублях (табл. 1). Вторую строчку занимает «Агроветзащита» с долей продаж 16,6% в стоимостном выражении, причём показатели по натуральному объёму потребления у компании выше, чем у остальных игроков. За шесть месяцев 2025 года на «Агроветзащиту» приходится более 24% объёма продаж в МЕД, в то время как у «Экопрома» 7,9% доли рынка. На третью строчку поднялся «Ветбиохим» с долей 12,3%, за год продажи фирмы выросли в два раза.

Практически у всех участников топе-15 в анализируемом периоде зафиксированы двузначные темпы роста продаж. Максимальные результаты показали компании «ВИК – Здоровье животных» (рост в 2,8 раза), «Ветзвероцентр» (в 2,4 раза) и «Ветучасток» (+80%). Для «ВИК – Здоровье животных» основным драйвером роста стало нестероидное противовоспалительное средство «Фироко» и кардиотонический препарат «Авекардит», стоимостные продажи которых увеличились за год в 34 и 192 раза соответственно.

У компании «Ветзвероцентр» повысилась реализация вакцин для собак и кошек торговых марок «Дипентавак», «Вакдерм» и «Гексаканивак». Продажи этих продуктов в совокупности за год выросли в 2,5 раза.             

Таб. 1. ТОР-15 отечественных корпораций-производителей ветпрепаратов на розничном рынке в России (включая онлайн-канал)

По итогам первого полугодия текущего года более 61% рублёвого объёма всех отечественных препаратов приходится на три лидирующие фармгруппы (табл. 2). В их число входят эктопаразитарные, препараты для вакцинопрофилактики и антигельминтные средства. В отчётном периоде все упомянутые категории лекарств продемонстрировали двузначный рост продаж, однако наиболее заметная динамика зафиксирована в сегменте вакцин (+98%). В первой половине 2025 года в рознице представляли свои вакцины около 20 отечественных производителей. В группе более 70% денежного объёма продаж обеспечивают две вакцины «Мультикан» и «Мультифел» — реализация обоих брендов по отношению к I-II кварталам 2024 года увеличилась в два раза.

Максимальная рублёвая динамика в топе-10 фиксировалась в группе противовоспалительных и противоревматических препаратов (рост в 4,5 раза). Этот результат был достигнут благодаря брендам «Вемелкам» («НИТА-ФАРМ»), «Неболин-Вет» («Ветучасток») и «Фироко» («ВИК – здоровье животных»). В совокупности на долю этих лекарственных средств приходилось более 79% продаж в категории НПВП за анализируемый период. В группе также появилось много новых препаратов на основе робенакоксиба, фирококсиба и мелоксикама.

Можно также отметить группу антидепрессантов и снотворных препаратов, которые второй год подряд демонстрируют значительный прирост. По сравнению с первым полугодием 2024 года динамика группы составила +46%.

Таб. 2. ТОР-10 фармгрупп отечественных ветпрепаратов на розничном рынке в России (включая онлайн-канал)

Общее количество торговых марок российского происхождения, представленных на розничном рынке ветеринарных препаратов, за год выросло на 18 наименований (до 901 позиций), а число SKU по сравнению с первым полугодием 2024 года увеличилось на 170 шт. (до 3140 шт.).

В топе-15 лидирующих отечественных брендов за год произошли существенные перестановки. Лидером среди торговых марок в первом полугодии 2025 года по-прежнему остаётся линейка антигельминтных и эктопаразитарных средств «Инспектор» от компании «Экопром», на которую приходится 10,3% от общего объёма продаж российских препаратов (табл. 3).

Второе место рейтинга занял новый препарат, который ранее не был представлен на рынке — «Тиксфли» для защиты от блох и клещей в таблетированной форме от «Ветфармстандарт». Рублёвая доля препарата на рынке достигла 6,6%. На третью строчку рейтинга поднялась вакцина «Мультикан» от «Ветбиохим» — реализация бренда за год увеличилась вдвое. Торговая марка «Барс» от «Агроветзащиты», которая включает в основном эктопаразитарные препараты, спустилась со второй позиции на четвёртую. Натуральное потребление продукции данной линейки снизилось на 6%, однако денежная динамика фиксировалась на уровне +8%. Бренд «Оквет» от компании «Агроветзащита» потерял пять позиций и оказался на десятой строчке с сокращением продаж на 20% в рублях.

Необходимо также отметить препарат для собак и кошек на основе мелоксикама — «Вемелкам» от «НИТА-ФАРМ». За год этот бренд поднялся на 14-ю строчку, показав внушительный рост объёма продаж в 33 раза. Ветпрепарат выпускается как в таблетированной, так и в инъекционной форме.

Таб. 3. ТОР-15 ТМ отечественных ветпрепаратов на розничном рынке в России (включая онлайн-канал)