Розничный рынок противогельминтных ветеринарных препаратов России в 2023 году

Вероника Догузова, старший аналитик RNC Pharma
Верхнее фото: butus / AdobeStock

Продажи ветеринарных препаратов для лечения эндопаразитов, как и розничный рынок в целом, характеризовались активным развитием онлайн-направления в 2023 году. Данный сегмент продемонстрировал внушительную динамику, особенно при рассмотрении денежных показателей. В группе противогельминтных* средств активно шло замещение импорта: российским компаниям удалось впервые занять доминирующие позиции в онлайн-канале, где ранее преобладали американские производители.

Объём и динамика рынка

По итогам 2023 года общий объём розничных продаж противогельминтных препаратов для ветеринарного применения составил ₽6,87 млрд (в розничных ценах, включая НДС). Динамика относительно показателей 2022 года в рублёвом эквиваленте составила 31,3% (рис. 1).

Рис. 1. Объём и динамика розничного рынка противогельминтных ветеринарных препаратов в России включая онлайн-канал

Отчасти на увеличение объёма денежной массы повлияла инфляция, однако в натуральных показателях рынок также демонстрирует двузначный рост — динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД¹) составила +13,2%. Общий объём реализованных противогельминтных средств в 2023 году достиг 43,12 млн МЕД.

Структурные характеристики рынка

Рост продаж ветеринарных препаратов в анализируемой группе в большей степени был обусловлен активным развитием онлайн-канала. Несмотря на преобладание офлайн-направления, его доля на протяжении последних трёх лет планомерно сокращается — в 2023 году она снизилась до 87,5% в стоимостном выражении и до 89% в натуральном (рис. 2). При этом доля электронной коммерции в прошлом году увеличилась практически в 2 раза, до 12,5% в рублёвом эквиваленте — годом ранее на неё приходилось всего 6,3%. Рост в натуральных показателях ещё выше — с 4,6% в 2022 году до 11% в ушедшем году.

Объёмы продаж противогельминтных препаратов в онлайне в 2023 году выросли в 2,6 раза в рублёвом выражении, в то время как традиционный канал демонстрирует более умеренную динамику — всего +23%. На рынке эндопаразитарных средств в прошлом году наметилась интересная тенденция — средняя стоимость препаратов в e-com по отношению к предыдущему году снизилась на 3%, а в офлайне выросла на 16%. Следовательно, разница между этими значениями сократилась. В ушедшем году препараты на маркетплейсах в среднем стоили 180 руб./МЕД, на 15% дороже, чем в традиционном канале. При этом годом ранее различие в цене было гораздо заметнее — цена в онлайне была на 37% выше стоимости товаров, представленных в офлайне.

Интернет-канал старается фокусироваться на препаратах средней либо высокой ценовой категории — это характерно для большинства групп лекарственных средств для животных. Например, более 49% стоимостного объёма первой двадцатки противогельминтных препаратов, которые занимают 92% онлайн-рынка, оцениваются более чем в 300 руб./МЕД. В традиционном канале на средства дороже ₽300 из топа-20 приходится всего 44%.

Рис. 2. Структура розничного рынка противогельминтных ветеринарных препаратов в России по каналам продаж

В группе эндопаразитарных ветеринарных препаратов в ушедшем году наблюдались признаки активного импортозамещения. Доля российских производителей на рынке с учётом офлайн- и онлайн-канала составляла 44,9% в денежном выражении. Годом ранее отечественные компании контролировали лишь 42,9% рынка.

Российские фирмы смогли укрепить лидерские позиции за счёт активного наращивания продаж (+37,5% в денежном выражении) и сокращения натуральной доли рынка основных конкурентов из США. В минимальных единицах продажи продукции американских производителей снизились на 1,4%. Также значительную роль на рынке играют компании из Словении — на них приходится около 23,8% в сегменте. Они активно наращивали продажи и продемонстрировали максимальную динамику из числа крупнейших поставщиков: рублёвый объём продаж за год вырос на 54%, а натуральная динамика превышала 39%. Так что активной политикой замещения могут похвастаться не только отечественные компании. В общей сложности три упомянутые страны охватывают 96% стоимостного объёма рынка в рамках анализируемой группы.

В разрезе по рыночным каналам наблюдаются ещё более значимые изменения. На маркетплейсах первенство удалось перехватить отечественным компаниям — в отчётный период они увеличили свою долю с 28,1% до 40,4% в денежном выражении (рис. 3). При этом присутствие продукции американских производителей за год существенно сократилось – с 52,7% до 37,4%. Натуральная доля российских препаратов также увеличилась до 66,3%, а продукции из США – сократилась до 18,2%.

В традиционной рознице изменения в долевом соотношении стран не такие яркие. Однако здесь также фиксируется увеличение доли российских препаратов и сокращение американских. На Россию в офлайн-канале приходится 45,6% в рублях и 74,3% в МЕД. Стоимостная доля препаратов из США снизилась почти на пять процентных пунктов — до 25,9%. В минимальных единицах дозирования американских производителей опередили компании из Словении, заняв долю в 11,5%, при этом у продукции из США по итогам 2023 года — 9,7%.

Рис. 3. Структура розничного рынка противогельминтных ветеринарных препаратов в России по странам-происхождения по итогам 2023 г.

В прошлом году через традиционный канал антигельминтных ветеринарных препаратов было реализовано на сумму ₽6 млрд, а на маркетплейсы приходилось всего ₽856 млн. Однако онлайн-канал при этом демонстрировал рекордную динамику, повлиявшую на суммарный показатель по всей анализируемой группе. Стоимостные продажи офлайн-сегмента за год увеличились во всех федеральных округах (ФО) России. Максимальные приросты зафиксированы в Южном и Дальневосточном округах, динамика в них была +34% и +29% соответственно (рис. 4). Немного отстают от них Приволжский и Сибирский округа — здесь значения составляли +27% и 24%. Три лидирующих по стоимостным продажам округа России охватывают более 66% рынка. На Центральный ФО приходится почти 34% всех продаж — это более ₽2 млрд. Однако несмотря на относительно высокий рост рублёвой динамики (+17%) в ЦФО, натуральные показатели фиксировались с отрицательным значением (–2%). Сокращение продаж в МЕД также наблюдалось в Уральском ФО (–6%). Минимальный объём в рублях неизменно отмечается в Северо-Кавказском округе, где было реализовано антигельминтных препаратов на сумму ₽258 млн.

Рис. 4. Объём и динамика продаж противогельминтных ветеринарных препаратов на розничном рынке России включая онлайн-канал по Федеральным округам

Конкурентное окружение

Рейтинг крупнейших компаний-производителей по объёму продаж противогельминтных ветеринарных препаратов (таб. 1) возглавляет американская «Эланко» с долей рынка 24%. В прошлом году её практически догнала «КРКА» — её рыночная доля 23,8%. За год продажи препаратов словенской компании выросли на 54%, в то время как динамика лидера «Эланко» – +14%.

Остальные участники рейтинга пока сильно отстают в денежных объёмах, но при этом приросты продаж в первой пятёрке довольно высокие. На третье место в таблице поднялась отечественная компания «Экопром» — в 2022 году производитель занимал пятое место, в итоге за год его продажи увеличились на 68%, что позволило ему подняться на две позиции вверх.

Отметим, что в итоговом рейтинге строчки с третьей по седьмую представлены исключительно российскими производителями. По итогам 2023 года эти компании демонстрируют двузначные темпы роста, что позволило им обеспечить существенный рост доли в сегменте. На восьмой и девятой позициях расположились американская компания «Зоэтис» и немецкая «Евракон Фарма». У обеих объём рынка сократился соответственно на 2% и 4%, впрочем, как и доли в анализируемой группе.

Максимальную динамику в топе-20 показал белорусский производитель «Белвитунифарм», за год компания поднялась на пять строчек, заняв 19-ю позицию. Продажи её продукции увеличились более чем в 7 раз в рублях, однако это произошло только за счёт роста средней цены на один из препаратов компании, т. к. при этом доля производителя на рынке в МЕД сократилась на 15%.

Достойны упоминания также результаты компании «ГИГИ» — продажи товаров производителя увеличились в 2,5 раза.

Таб. 1. ТОР-20 корпораций-производителей на розничном рынке противогельминтных ветеринарных препаратов в России включая онлайн-канал

В сегменте антигельминтных ветеринарных препаратов в 2023 году насчитывалось 147 торговых марок. За год на рынке появилось ещё шесть новых наименований, при этом пять брендов покинули его.

В офлайн- и онлайн-каналах ассортимент заметно различается. В традиционном канале в прошлом году было представлено 146 торговых марок, тогда как в e-com 85 наименований. Ассортимент в онлайне стремительно растёт — в ушедшем году здесь появилось 13 новых позиций, ранее представленных только в традиционной рознице. В обоих каналах первое место занимает бренд «Мильбемакс» от американской компании «Эланко». Далее в рейтингах сегментов наблюдаются значительные различия. Примечательно, что в интернете в первой десятке доминируют препараты иностранных производителей, а в офлайне, напротив, российских.

На втором и третьем месте общего рейтинга по обоим каналам препараты от словенской компании «КРКА» — «Селафорт» и «Милпразон», они продемонстрировали рост продаж на 83% и 36% соответственно (таб. 2). Отличаются два вышеуказанных средства способом применения: «Селафорт» предназначен для наружного применения, «Милпразон» — для внутреннего.

Абсолютным лидером по динамике стал комбинированный противогельминтный препарат для собак «Оквет» отечественного производителя «Агроветзащита»: относительно показателей 2022 года продажи выросли в 122,5 тысячи раз. Такой колоссальный рост произошёл в связи с тем, что средство поступило на рынок только в конце 2022 года, и тогда объёмы реализации были очень незначительными, а в 2023 году компания продала уже более 402 тысяч МЕД — это позволило бренду подняться на 12-ю строчку рейтинга.

Отметим также результат торговой марки «Инспектор» от российской компании «Экопром», за год его продажи удвоились.

Таб. 2. ТОР-20 ТМ на розничном рынке противогельминтных ветеринарных препаратов в России включая онлайн-канал