Текст: Вероника Догузова, старший аналитик аналитической компании RNC Pharma
Фото: annebel146 / AdobeStock
Категория нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП)* одна из наиболее динамичных на розничном ветеринарном рынке России, которая показывает двузначные темпы роста. Долгое время в ветеринарии активно использовались медицинские лекарства, которые применялись офф-лейбл**. В отдельных случаях эта практика сохраняется и сейчас, но появление на рынке специальных адаптированных для животных лекарственных форм способствует минимизации количества таких прецедентов. К сожалению, этот сегмент рынка не смог остаться в стороне от санкционных ограничений, из-за чего зарубежные препараты стали менее доступны. При этом ряд производителей, напротив, смог существенно увеличить продажи, в том числе отдельные отечественные компании росли быстрее рынка.
* Данные по рынку с января по июль 2024 года. В рамках данного обзора анализировалась следующая группа ветпрепаратов по классификатору ВОЗ: M01A – нестероидные противовоспалительные препараты.
В исследование не включалась группа препаратов M02A – препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы. Данная группа препаратов применяется для терапии СХЖ и занимает менее 1% от общего натурального объёма НПВП на рынке.
** Офф-лейбл (англ. off-label, от off — за пределами, label — этикетка, инструкция) — использование лекарственных средств по показаниям, не утверждённым государственными регулирующими органами, не упомянутым в инструкции по применению, т. е. вне клинического протокола.
Объём и динамика продаж
Общий объём розничного рынка ветеринарных НПВП системного назначения по итогам января–июля 2024 года составил ₽765,3 млн (в розничных ценах, с учётом НДС). Рост в рублях относительно аналогичного периода 2023 года зафиксирован на уровне 26,5%. Натуральный объём продаж в минимальных единицах дозирования (МЕД ) стал больше на 9,6%, всего с начала текущего года россияне приобрели 5,58 млн МЕД.
Минимальные единицы дозирования (МЕД) – общее количество таблеток, флаконов, ампул и др. лекарственных форм, входящих в потребительские упаковки.
По итогам 2023 года потребители приобрели 9 млн натуральных единиц (МЕД) НПВП на сумму ₽1,1 млрд. Увеличение продаж по сравнению с 2022 годом составило 26,5% в рублёвом выражении и 12,8% в натуральных единицах. Таким образом высокая динамика в этой категории сохраняется второй год подряд. Однако, учитывая заметную разницу между показателями прироста в натуральном и денежном выражении, можно сделать вывод о значительном увеличении цен на соответствующую продукцию. Это связано в том числе с инфляцией.
Рис. 1. Объём и динамика продаж системных ветеринарных НПВП на розничном рынке России (включая онлайн-канал)
Структурные характеристики
За прошедший год доля отечественных компаний в группе НПВП увеличилась на 5 процентных пункта (п.п.) в денежном выражении. По итогам января–июля 2024 года она составила 13,8% (рис. 2). Натуральная доля продукции российских производителей в текущем году выросла до 12%, прибавив 6 п.п. Роль отечественных игроков в общем объёме розничного рынка ветпрепаратов, начиная с 2022 года, активно растёт. Характерна данная тенденция и для группы НПВП, с той лишь поправкой, что исторически производители России уделяли данному направлению мало внимания и, следовательно, не претендовали на значимую долю рынка. Продажи отечественной продукции в данной фармгруппе в анализируемом периоде выросли вдвое.
По итогам января–июля 2024 года российских компаний, выпускающих НПВП, насчитывалось 11, зарубежных — 34. Три отечественных производителя — «Ветучасток», «ВИК» и «НИТА-ФАРМ» — обеспечили более 78% рублёвых продаж среди российской продукции. За год на рынке НПВП появилось ещё два российских игрока, которые вывели в гражданский оборот обезболивающие препараты с МНН кетопрофен. Лекарственные средства на основе кетопрофена в основном выпускают отечественные производители, на зарубежные фирмы приходится менее 20%.
Ключевые иностранные поставщики НПВП реализуют в России лекарственные средства на основе робенакоксиба, мелоксикама и карпрофена. Препараты с этими тремя действующими веществами занимают на рынке более 83% стоимостных продаж.
Несмотря на существенный рост продаж зарубежных НПВП в рублях (+19%), натуральная динамика тут небольшая, на уровне +2,4%. Это указывает на подорожание импортной продукции, средняя цена на одну МЕД в анализируемой группе по сравнению с январём–июлем прошлого года увеличилась на 16% и составила ₽134. В то время как у отечественных препаратов фиксируется снижение средней цены на 9%, до ₽158 за МЕД. Среди иностранных лекарственных средств часто встречаются позиции с ценой до ₽100, в числе российских продуктов такая ситуация более редкая. К примеру, за одну натуральную единицу отечественного препарата с мелоксикамом покупатели платили ₽222, а средство зарубежного происхождения с тем же действующим веществом можно было приобрести за ₽136.
Рис. 2. Структура розничного рынка системных ветеринарных НПВП в России в разрезе импортных/отечественных (включая онлайн-канал)
Представленность НПВП в сегменте электронной коммерции с каждым годом растёт (рис. 3). В онлайн-канале увеличение денежного объёма опережает динамику в МЕД. Если рублёвые продажи стали больше за год на 61,8%, то натуральные на 38,9%. При этом реализация российских препаратов в обоих каналах продаж (онлайн+офлайн) увеличилась более чем в два раза, как в рублях, так и в МЕД. У зарубежных продуктов динамика в сегменте е-com намного выше — в деньгах на 57,7%, в МЕД на 33,5%, в то время как в традиционной рознице рост отмечается только в стоимостном выражении (+12,8%), а натуральный объём снизился на 1,6%.
Отчасти рублёвая динамика продаж импортных лекарственных препаратов для животных обеспечивается ростом их стоимости. К примеру, средняя цена МЕД по сравнению с январём–июлем 2023 года увеличилась в онлайн-канале на 18%, а в офлайне на 14,6%. Отметим, что средняя цена зарубежной продукции в сегменте интернет-продаж выше, чем в традиционной рознице, так, покупатели приобретали одну минимальную единицу онлайн за ₽170, а в розничных точках за ₽128. Для российских НПВП, напротив, стоимость в е-com ниже средней цены в офлайн-канале — ₽146 и ₽160 за МЕД соответственно.
Рис. 3. Структура розничного рынка системных ветеринарных НПВП в России по каналам сбыта
Динамика реализации НПВП в регионах страны
Основной объём стоимостных продаж НПВП в офлайне с августа 2023 года по июль 2024 года приходится на Москву и Санкт-Петербург — эти субъекты формируют доли 15,5% и 12,1% соответственно. Московская область занимает третье место в этом рейтинге, на неё приходится 9,6%. Остальные регионы занимают менее 5% рынка, в частности, на четвёртой и пятой позиции Краснодарский край (4,7%) и Свердловская область (4%). В Москве и Московской области показатель прироста невысок — 6,1% и 3,1% соответственно.
Три региона из топа-10 показали сокращение реализации в МЕД. В Москве продажи в офлайн снизились на 14,9%, в Московской области на 6,6%. Уменьшение натурального объёма также отмечается в Свердловской области (–1,1%).
Интересно, что в топе-10 субъектов Новосибирская область демонстрирует самую высокую динамику в рублях (+33,8%). Максимальные расходы потребителей во всех топовых регионах направлены на торговую марку «Онсиор» (МНН робенакоксиб) от компании «Эланко». Второе и третье места в субъектах чаще занимают также зарубежные бренды «Петкам» и «Мелоксидил», содержащие действующее вещество мелоксикам. Рост продаж в регионах обеспечен не только более высокой активностью покупателей по сравнению с периодом августа 2022 – июля 2023 года, но и появлением новинок на рынке. Новых торговых марок с начала 2024 года насчитывается более 10, о них мы поговорим ниже.
Рис. Топ-10 субъектов РФ по объёму продаж системных ветеринарных НПВП на розничном рынке России, август 2022 – июль 2024 года
Конкурентное окружение
Общее количество производителей на розничном рынке системных НПВП в январе–июле 2024 года достигло 44, что на семь больше, чем за аналогичный период 2023 года. Первые пять позиций в топе-10 занимают зарубежные игроки. Лидирует среди поставщиков в текущем году американская компания «Эланко» (таб. 1). Она формирует 37,5% реализации всех НПВП. При этом поставщик демонстрирует динамику на уровне 10% в рублях, однако натуральные продажи за год упали сразу на 27%.
Вторую строчку занимает испанская «Ливисто» с долей продаж 19% в стоимостном выражении. Компания второй год подряд показывает двузначную динамику — относительно семи месяцев прошлого года она составила +50% в рублях и +21% в МЕД.
Французская компания «Сева Санте Анималь» с долей рынка 10,5% замыкает тройку лидеров в сегменте НПВП, демонстрируя рост объёмов реализации своей продукции на 33% в денежном и 29% натуральном выражении. Все участники топа-10 представляют на рынке по одному или два продукта в рамках рассматриваемой группы ветпрепаратов.
В топ также входят три российских производителя, причём именно они демонстрируют максимальные темпы роста. В анализируемом периоде динамика продаж продукции компаний «Ветучасток» и «НИТА-ФАРМ» увеличилась в три и пять раз соответственно. «НИТА-ФАРМ» также отличилась существенным показателем прироста в МЕД — относительно января–июля 2023 года продажи выросли в 40 раз. Для фирмы основным драйвером роста стал выход на рынок препарата «Вемелкам» (МНН мелоксикам). На розничном рынке средство появилось в феврале 2024 года. К августу была реализована почти 191 тысяча МЕД лекарственного средства на сумму ₽12 млн.
Новичком в группе НПВП в текущем году стала отечественная компания «Экопром» с препаратом «Ветопрофен» (МНН кетопрофен) в виде таблеток. Средство предназначено для снятия болевого синдрома при различных заболеваниях у кошек и собак. В анализируемом периоде в топ-10 фирма пока не вошла.
Таб. 1. Топ-10 корпораций – производителей системных ветеринарных НПВП на розничном рынке в России (включая онлайн-канал)
№ | Корпорация | Страна производства | Доля в январе–июле 2024, %, ₽ | Динамика январь–июль 2024 / январь–июль 2023, %, ₽ |
1 | ЭЛАНКО | США | 37,5 | 10 |
2 | ЛИВИСТО | ИСПАНИЯ | 19 | 50 |
3 | СЕВА САНТЕ АНИМАЛЬ | ФРАНЦИЯ | 10,5 | 33 |
4 | БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ | ГЕРМАНИЯ | 7,9 | 27 |
5 | КРКА | СЛОВЕНИЯ | 5,9 | 76 |
6 | ВЕТУЧАСТОК | РОССИЯ | 5,6 | 166 |
7 | ЗОЭТИС | США | 3,4 | –47 |
8 | ВИК | РОССИЯ | 2,9 | 38 |
9 | НИТА-ФАРМ | РОССИЯ | 2,3 | 355 |
10 | БЕЛКАРОЛИН | БЕЛАРУСЬ | 1,5 | 61 |
Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России (total sell out) |
Общее количество торговых марок, представленных на розничном рынке НПВП, за год выросло на пять наименований (до 57 позиций), число SKU увеличилось на 17 штук (до 138 наименований). По итогам января–июля 2024 года доминируют препараты, в основе которых действующие вещества мелоксикам, робенакоксиб и фирококсиб. На эти лекарственные средства в отчётный период покупатели затратили более ₽639 млн (83% стоимостного объёма).
Первое место среди торговых марок НПВП в январе–июле 2024 года занимает «Онсиор» (МНН робенакоксиб) — единственный препарат компании «Эланко» в анализируемой группе. На бренд приходится 37,5% от общего объёма продаж НПВП в денежном выражении (таб. 2). На втором месте по-прежнему торговая марка «Петкам» (МНН мелоксикам) от «Ливисто» с долей 18,4%. Третья позиция за брендом «Мелоксидил» (МНН мелоксикам) компании «Сева Санте Анималь» — её доля составила 10,5% в рублях.
Все торговые марки топа-10 демонстрируют заметный рост продаж в денежном выражении в первые семь месяцев 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года. Несмотря на это, натуральный объём реализации трёх топовых брендов за это время снизился. Максимальное сокращение показал лидер рынка «Онсиор» (–27% в МЕД).
Объём продаж также уменьшился у «Превикокса» (МНН фирококсиб) компании «Берингер» и «Римадила» (МНН карпрофен) от «Зоэтиса» — продажи в МЕД для брендов снизились на 8% и 11% соответственно. Впрочем, эти препараты в анализируемый период пользовались особенной популярностью в сегменте е-com. Здесь они показали колоссальный рост в натуральных величинах — динамика продаж «Превикокса» увеличилась в 2,9 раза, а «Римадила» на 21% в МЕД. В отличие от этих брендов «Онсиор» потерял долю продаж и в онлайн-канале, демонстрируя сокращение на 39% в МЕД по сравнению с январём–июлем 2023 года.
Значительный рост в числе топовых торговых марок также продемонстрировал препарат «Неболин-Вет» (МНН мелоксикам) от компании «Ветучасток», продажи которого увеличились в 2,5 раза как в рублях, так и в МЕД.
Новый бренд на основе мелоксикама «Вемелкам» от «НИТА-ФАРМ» с февраля текущего года поднялся на девятую строчку рейтинга среди НПВП.
Всего на розничном рынке в январе–июле 2024 года появилось 11 новых торговых марок. Среди них можно выделить также единственный аналог «Превикокса» в России с МНН фирококсиб — «Фироко». Компания «ВИК» выпустила бренд на рынок в мае текущего года. Оригинальный препарат производит немецкая «Берингер Ингельхайм». Кроме того, свой аналог с другим действующим веществом — робенакоксибом — с июня текущего года запустил отечественный производитель «Ветучасток» под торговым наименованием «Веткоксиб».
Таб. 2. Топ-10 ТМ системных ветеринарных НПВП на розничном рынке в России (включая онлайн-канал)
№ | ТМ | Страна производства | Доля в январе–июле 2024, %, ₽ | Динамика январь–июль 2024 / январь–июль 2023, %, ₽ |
1 | ОНСИОР | ЭЛАНКО | 37,5 | 10 |
2 | ПЕТКАМ | ЛИВИСТО | 18,4 | 52 |
3 | МЕЛОКСИДИЛ | СЕВА САНТЕ АНИМАЛЬ | 10,5 | 33 |
4 | ПРЕВИКОКС | БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ | 7,9 | 27 |
5 | РИКАРФА | КРКА | 5,9 | 79 |
6 | НЕБОЛИН-ВЕТ | ВЕТУЧАСТОК | 5,6 | 165 |
7 | ФЛЕКСОПРОФЕН | ВИК | 2,4 | 14 |
8 | РИМАДИЛ | ЗОЭТИС | 2 | 7 |
9 | ВЕМЕЛКАМ | НИТА-ФАРМ | 1,6 | новинка |
10 | МЕЛОКСИВЕТ | БЕЛКАРОЛИН, БИОГЕЛЬ | 1,5 | 68 |
Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России (total sell out) |