Розничный рынок ветеринарных препаратов в России по итогам 2024 года

За последние два года на розничном рынке ветеринарных препаратов России наблюдается повышенный интерес к отечественной продукции, доля локализованных производителей ежегодно увеличивается. На рост объёмов потребления российских лекарственных средств для животных повлияли сложности с доступностью некоторых зарубежных препаратов, а также инфляция. Среди других важных факторов, влияющих на рынок препаратов для питомцев, выделяются продолжающийся тренд развития онлайн-продаж и регуляторные изменения, такие как введение новых требований к маркировке ветеринарной продукции.

Текст: Вероника Догузова, старший аналитик аналитической компании RNC Pharma

Объём и динамика продаж

Общий объём розничного рынка ветпрепаратов в 2024 году составил ₽41,7 млрд (в розничных ценах, с учётом НДС), а динамика относительно 2023 года была зафиксирована на уровне 15,8% (в рублях). Согласно информации базы данных «Аудит розничных продаж вет. ЛП в России» аналитической компании RNC Pharma, в ушедшем году россияне приобрели 249,3 млн минимальных единиц дозирования (МЕД*) лекарств для домашних животных — натуральный объём относительно 2023 года вырос на 9,3%. В прошлом году темпы развития рынка были несколько ниже, чем показатели динамики предыдущего года. По результатам 2023 года прирост продаж относительно 2022 года фиксировался на уровне 23,5% в рублях и 13,6% в МЕД.

На динамику в рублях значительное воздействие оказал рост цен. По итогам прошлого года общий уровень инфляции на рынке ветеринарных препаратов, рассчитанный по формуле Ласпейреса, составил 23,5%. Особенно заметно увеличилась стоимость импортных лекарств: инфляция по препаратам зарубежного производства достигла 31%, в то время как стоимость отечественных лекарств за год увеличилась всего на 9,5%.

В сегменте ветеринарной розницы неизменно наблюдается сезонность, пики натурального потребления обычно фиксируются в апреле, исключением стал март 2022 года, когда в связи с геополитической обстановкой в России отмечался ажиотаж во всех торговых отраслях, в том числе в фармретейле и ветеринарной рознице. В результате за месяц было реализовано 21,3 млн МЕД, что на 51% больше, чем в феврале. А в апреле регистрировалось снижение продаж ветпрепаратов до 18,4 млн МЕД. Примечательно, что в марте 2024 года было реализовано больше препаратов, чем в аналогичный месяц 2022 года, но всё же основной пик активности в ушедшем году пришёлся на апрель — в этот период россияне приобрели более 25 млн МЕД лекарств для животных. Это на 13% выше показателя в апреле 2023 года.

Самый низкий спрос на ветеринарные препараты обычно отмечается в январе. В 2024 году за этот месяц было реализовано 15,8 млн МЕД ветпрепаратов. По сравнению с январём 2023 года динамика фиксировалась на уровне +6,9%. Максимальный рост продаж наблюдался в декабре минувшего года — потребители купили на 19,4% больше натуральных единиц продукции, чем годом ранее.

Третья часть всего стоимостного объёма реализованных в 2024 году ветпрепаратов приходится на три весенних месяца. В самый пик активности, в апреле, россияне потратили на лекарства для питомцев ₽5,7 млрд. Динамика по отношению к апрелю 2023 года составила 19,8% — это один из самых высоких показателей за год. До этого максимальные значения фиксировались в феврале 2024 года, на тот момент прирост составлял 20,1% в российской валюте. Минимальными значениями динамики в рублях в 2024 году характеризовался май, здесь относительно аналогичного месяца 2023 года объёмы продаж увеличились на 10%. Наименьший денежный объём продаж в 2024 году также отмечался в январе — в рознице было реализовано ветеринарных препаратов на сумму ₽2,1 млрд. При этом рублёвая динамика относительно января 2023 года достигала 13,8%.

Структурные характеристики продаж

Доля e-com на рынке ветпрепаратов поступательно росла на протяжении последних трёх лет. Относительно 2022 года онлайн-канал прибавил 12,7 процентных пункта (п.п.), за этот период рынок увеличился более чем в три раза. Суммарно за 2024 год доля интернет-продаж составила 21,4% в денежном выражении (рис. 3). В натуральных показателях рост доли менее заметный, она увеличилась с 13,8% в 2023 году до 17,1% в анализируемом периоде.

В 2024 году темпы развития онлайн-канала немного снизились по сравнению с показателями предыдущего года. Рублёвая динамика составила 56%, в то время как в 2023 году e-com сегмент увеличился более чем в два раза по отношению к 2022 году. Натуральные объёмы тоже росли не так динамично, по итогам 2024 года +36% в МЕД. Развитие офлайн-канала происходит не столь интенсивно, но всё же демонстрирует положительную динамику на уровне 8% в деньгах и 5% в МЕД.

Рост онлайн-канала в основном происходит за счёт отечественной продукции. За два года объём продаж российских ветеринарных препаратов в интернете увеличился более чем в пять раз, как в натуральном, так и в денежном выражении. В то время как темпы роста поставок зарубежных продуктов повысились в два раза в МЕД и в три раза в рублях. Пока российские производители уступают зарубежным игрокам по доле в онлайн-канале, однако по итогам 2024 года рублёвая доля отечественных компаний здесь стала больше на 13% (годом ранее составляла около 10%). Натуральные объёмы за год увеличились на 3,6 п.п., до 14%.

У препаратов зарубежного производства продажи в онлайн-канале выше — 28,9% в денежном и 23,3% в натуральном выражении. Такие высокие показатели отчасти сохраняются благодаря продолжению параллельного импорта отдельных лекарственных средств для домашних животных в нашу страну.

На розничный рынок ветпрепаратов России в 2024 году поставлялась продукция производителей из 35 стран.Если рассматривать офлайн- и онлайн-продажи, то за год денежный объём отечественных компаний увеличился на 5 п.п., и по итогам 2024 года он составил 47,8% (рис. 4). Натуральный объём реализации препаратов российских фирм за год вырос до 65,9%, прибавив 5,9 п.п.

Наиболее активный рост популярности отечественных ветеринарных препаратов на рынке в 2024 году наблюдался в категориях противовоспалительных и противоревматических средств, а также антибактериальных средств системного действия. За год продажи антибиотиков повысились на 53%, а противовоспалительных препаратов — в шесть раз. В группе НПВП в анализируемый период стартовали продажи новых отечественных лекарственных средств, они также стали драйвером роста для группы. Среди новинок можно отметить препараты на основе мелоксикама, робенакоксиба и фирококсиба. В сегменте антибактериальных средств основной вклад в динамику вносили препараты с МНН амоксициллин [+ клавулановая кислота], азитромицин и некоторые другие.

Вторая в 2023 году по натуральному объёму на российском ветеринарном розничном рынке страна-поставщик – США – по итогам прошлого года уступила своё место Словении. За год доля продукции американских производителей снизилась почти на 8 п.п. в МЕД, с 15,8% в 2023 году до 8% в 2024 году. При этом доля препаратов из Словении достигла 9,8% на российском рынке.

Несмотря на то что отдельные иностранные компании потеряли значительные объёмы выручки в России, другие поступательно наращивают свою активность. Важную роль в увеличении натурального объёма реализации импортных лекарственных средств для животных в анализируемом периоде играли производители из европейских стран, таких как Франция, Латвия, Германия и другие. Среди зарубежной продукции максимальные продажи отмечаются у ветеринарных препаратов, предназначенных для лечения урологических заболеваний (+63% в МЕД), кортикостероидов для системного применения (+73%), а также противорвотных средств (+75%).

На рынке препаратов для животных третий год подряд доминируют эктопаразитарные средства. В 2024 году на эту группу ветпрепаратов россияне потратили более ₽15 млрд — это почти 36% денежных продаж и 16% в МЕД (табл. 1), за год покупатели приобрели почти 40 млн МЕД таких средств. На втором месте по объёму реализации группа эндектоцидов, занимающая более 11% рынка, по итогам минувшего года этих ветпрепаратов было продано более 11 млн МЕД на сумму ₽4,8 млрд. Замыкают тройку терапевтических групп лекарственных средств для животных по стоимостному объёму средства для вакцинопрофилактики, с долей более 10% рынка. Россияне за прошедший год прибрели 8,7 млн МЕД вакцин на сумму ₽4,2 млрд. По итогам отчётного периода около 58% рублёвого объёма всех ветпрепаратов приходится на эти три лидирующие фармгруппы. Все перечисленные категории препаратов в отчётный период характеризовались двухзначным ростом продаж в финансовом выражении, но более остальных из тройки лидеров заметна динамика у эндектоцидов (+19%).

Максимальная денежная динамика в топе-10 фиксировалась в группе препаратов для лечения заболеваний сердца (+34%). Результат был достигнут благодаря средствам, содержащим пимобендан в качестве действующего вещества — стоимостный объём этих лекарственных средств увеличился на 34%. Такой рост обеспечили как ключевые ветеринарные препараты зарубежного происхождения, так и лончи торговых марок от отечественных компаний «Агроветзащита», ГК ВИК и других.

Среди продуктов, не вошедших в топ-10, максимальная динамика в рублях отмечается у противоэпилептических препаратов — по сравнению с 2023 годом продажи по группе увеличились в 87 раз. В этом сегменте средств на ветеринарном рынке ранее было представлено всего одно лекарство Pexion от «Берингер Ингельхайм», с действующим веществом имепитоин. В 2023–2024 годах в России было зарегистрировано несколько противоэпилептических средств, но уже с габапентином. В прошлом году эти препараты встречались в рознице, например, «Габитабс» от компании «Апиценна» и «Гапентин» от «НИТА-ФАРМ». В среднем на препараты габапентина для животных россияне потратили за год более ₽53 млн.

Конкурентное окружение

На розничном рынке ветеринарных препаратов в 2024 году насчитывалось 253 компании, что на две меньше, чем в предыдущем году. Лидерство среди поставщиков с трудом сохранила американская компания «Зоэтис» с долей рынка 11,65% в рублях (табл. 2). Объём и динамика продаж фирмы в денежном выражении обеспечивались за счёт инфляции почти на все позиции в портфеле производителя.

Лидера уверенно догоняет отечественный производитель «Экопром». Он формирует 10,74% продаж всех ветпрепаратов в рознице, при этом поставщик демонстрирует внушительную динамику на уровне 44% в рублях. Третью строчку занимает «Агроветзащита» с долей реализации 9,3% в стоимостном выражении, с приростом продаж 18%. При этом портфель у этих двух компаний отличается: в результате в 2024 году на «Агроветзащиту» приходится более 16,3% объёма продаж в МЕД, в то время как у «Экопрома» 5,9% доли рынка.

Четыре фирмы в топе-20 в анализируемом периоде показали падение продаж. Максимально стоимостный объём снизился у американской «МСД» (–30%) и немецкой «Берингер Ингельхайм» (–20%). Наибольшая динамика денежного объёма в пределах топа-20 зафиксирована у российских компаний «НИТА-ФАРМ» (+68%) и ВИК (+65%). Основным драйвером роста для «НИТА-ФАРМ» в 2024 году выступало антибактериальное средство «Синуксол», реализация которого в деньгах и в МЕД за год выросла в три раза, также производитель в прошлом году представил несколько новинок. К примеру, противовоспалительный препарат «Вемелкам» (мелоксикам), зарегистрированный в конце 2023 года.

ГК ВИК в свою очередь в минувшем году запустила несколько ветеринарных препаратов, что также способствовало динамичному развитию компании. Из этих лекарственных средств можно выделить «Фироко» (фирококсиб) и антигельминтное средство «Пинпрамиль» (мильбемицина оксим + празиквантел).

Общее количество торговых марок, представленных на розничном рынке ветпрепаратов, за год выросло на 26 наименований (до 1924 позиций). Лидером среди брендов стало эктопаразитарное средство «Симпарика» от компании «Зоэтис», поднявшись со второй строчки (доля рынка 7,6% в рублях). В прошлом году на эту торговую марку покупатели потратили ₽3,2 млрд (таб. 3). На втором месте расположился отечественный бренд Inspector от «Экопрома», который включает в основном эктопаразитарные препараты, с долей 5,5% в общем объёме продаж. Обе торговые марки показали заметный рост, составивший 63% и 57% соответственно. Тем не менее положительная динамика марки «Симпарика» обусловлена ростом средней цены на препарат, так как натуральное потребление снизилось на 15%. За год стоимость одной натуральной единицы данного продукта повысилась в среднем на 91%.

В числе топовых торговых марок значительный рост денежного объёма продаж также продемонстрировали антибактериальный препарат «Кладакса» (рост в три раза) и эктопаразитарное средство «Фиприст» (рост в два раза) — оба принадлежат компании «КРКА». Необходимо также отметить комплексный ветеринарный препарат для вакцинопрофилактики собак «Мультикан» от компании «Ветбиохим». За год этот бренд поднялся в рейтинге на четыре позиции, показав рост рублёвого объёма продаж на 71%.