Рынок отечественных ветпрепаратов. Итоги первого полугодия

Вероника Догузова, старший аналитик RNC Pharma
Верхнее фото: Midjourney

За последние два года санкции и последовавшие логистические трудности привели к преобразованию российского рынка ветеринарных препаратов. Уход некоторых иностранных поставщиков создал уникальные возможности для отечественных компаний. Они могут увеличивать продажи существующей продукции и разрабатывать товары, которые заменят импортные.

В ближайшем будущем на рынок ветпрепаратов будут влиять регуляторные изменения, прежде всего обязательная маркировка, которая стартовала 1 сентября. Также на рассмотрении в правительстве находится документ, в котором предлагается производство лекарств для животных выделить в отдельную подпрограмму «Развитие технологий производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения» в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы. На её реализацию предполагается выделить более ₽1 млрд из федерального бюджета, а также привлечь частные инвестиции на сумму более ₽12 млрд.

Объём и динамика продаж

Общий объём розничного рынка ветпрепаратов по итогам I и II кварталов 2024 года составил ₽21,9 млрд (в розничных ценах, с учётом НДС), а динамика в рублёвом выражении была зафиксирована на уровне 14,3% относительно аналогичного периода 2023 года. Натуральный объём продаж в минимальных единицах дозирования (МЕД*) вырос на 9,9%, всего за январь–июнь текущего года в рознице россияне приобрели 125,7 млн МЕД препаратов для лечения животных.

На рублёвую динамику значительно повлиял рост цен. Общий показатель инфляции, рассчитанный по формуле Ласпейреса, составил 33,6% по итогам I полугодия 2024 года. В большей степени подорожание коснулось импортных препаратов, в то время как стоимость отечественной продукции за год выросла всего на 9%.

Сложности с доступностью некоторых зарубежных лекарственных средств для животных и заметное повышение цен на них усилили интерес потребителей к отечественным аналогам. Это простимулировало российских производителей к активной реализации стратегии импортозамещения, которая выражается как в количественном, так и в качественном развитии.

По итогам I–II кварталов 2024 года отечественных ветпрепаратов было реализовано 80,9 млн МЕД на сумму ₽9,6 млрд (в розничных ценах, с учётом НДС). За последние два года зафиксирована максимальная динамика натурального потребления российских лекарств для животных. В первом полугодии текущего года она отмечена на уровне 21% (рис. 1). За первые шесть месяцев 2023 года рост в МЕД составил 8% относительно предыдущего отчётного периода. Денежные показатели в текущем году также существенно выросли, здесь по сравнению с I–II кварталами 2023 года продажи увеличились на 31%.

Если рассматривать динамику продаж отечественных ветпрепаратов за весь 2023 год относительно 2022 года, то она была более сдержанной в натуральных единицах (+14%), денежный объём увеличился на 31%.

Рис. 1. Объём и динамика продаж отечественных ветпрепаратов на розничном рынке России (включая онлайн-канал)

Структурные характеристики

За прошедший год доля отечественных компаний увеличилась на 5,6 процентных пункта (п.п.) в денежном выражении. По итогам первого полугодия 2024 года она составила 43,7% (рис. 2). Натуральный объём препаратов российских производителей за год возрос до 64,3%, прибавив 5,9 п.п. Роль отечественных игроков в общем объёме рынка с каждым годом повышается, причём рост продаж их продукции наблюдается в самых разных фармгруппах. Наиболее активное замещение импортных ветпрепаратов, ранее доминировавших на рынке, происходит в сегментах вакцин и противогельминтных средств.

Тем не менее отдельные иностранные компании не только не потеряли выручку, но даже наращивают свою активность. Важную роль в увеличении натурального объёма продаж импортных препаратов в анализируемом периоде играли производители из Словении, Франции и Испании. Главный поставщик из Словении — «КРКА», увеличивает в рознице реализацию антибиотика «Кладакса», антигельминтного средства «Милпразон» и др. За год объем продаж компании в ретейле вырос на 78,5% в натуральном выражении. Французская «Сева Санте Анималь» на российском рынке представила в первом полугодии текущего года 29 брендов. Основной из них — нестероидный противовоспалительный препарат «Мелоксидил» — реализация натуральных объёмов марки в первом полугодии 2024 года выросла на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Рис. 2. Структура розничного рынка ветпрепаратов в России в разрезе импортные/отечественные (включая онлайн-канал)

В структуре каналов сбыта ветпрепаратов также произошли значимые изменения. Представленность российских производителей в набирающем популярность сегменте электронной коммерции с каждым годом растёт. Пока отечественные поставщики уступают зарубежным игрокам, однако по итогам первого полугодия 2024 года их рублёвая доля в онлайн-канале выросла до 13,8% (годом ранее составляла 9,6%). Натуральные объёмы за год увеличились на 3,7 п.п. — до 13,4% (рис. 3).

У препаратов иностранного производства представленность в онлайн-канале выше — 28,8% в денежном и 21,7% в натуральном выражении. Но здесь до сих пор значительный объём занимает «серая» продукция, которая ввозится в нашу страну без ведома правообладателей и продаётся по завышенным ценам. В нормальных условиях доступности отдельных ассортиментных позиций такие показатели вряд ли были бы возможны.

Интернет-продажи — это растущий сегмент рынка, поэтому в ближайшие годы ожидается увеличение доли онлайн-покупок ветеринарных препаратов. Возможно появление новых платформ, интегрированных с ветеринарными клиниками, которые позволяют совершать покупку препаратов и записывать питомца на приём в рамках одной площадки. На российском рынке такие интеграции пока не широко распространены, но некоторые ветлечебницы уже сейчас предлагают онлайн-консультации и возможность приобретения препаратов через их сайты.

Рис. 3. Структура продаж отечественных ветпрепаратов в России по каналам сбыта

Конкурентное окружение

Общее количество отечественных компаний-производителей, представленных на розничном рынке ветпрепаратов, в анализируемом периоде составило 116, это на четыре больше, чем годом ранее. Новые корпорации пока далеки от лидирующих позиций и совокупно занимают 0,07% рынка в рублях.

Среди отечественных производителей лидером в первом полугодии 2024 года стала компания «Экопром» (таб. 1). Она формирует 25% продаж всех российских препаратов, при этом демонстрирует внушительную динамику на уровне 54,2% в рублях. Вторую строчку занимает «Агроветзащита» с долей продаж 19,9% в стоимостном выражении, и фирма занимает первое место по показателю натурального объёма потребления. За шесть месяцев текущего года на «Агроветзащиту» пришлось более 23% объёма продаж в МЕД, в то время как у «Экопрома» 9,3% доли рынка. За последние три года в рейтинге не меняется участник под номером три — компания «Апиценна» с долей рынка 10,7%. Фирма ежегодно демонстрирует значительный рост объёмов реализации своей продукции, в январе–июне 2024 года динамика составила +15,8%.

Практически у всех участников топ-15 ветпрепаратов в анализируемом периоде фиксируются двухзначные темпы роста продаж, только две компании — «Веда» и «Хелвет» — показали прирост в среднем на 2%. Максимальные результаты продемонстрировали «Нита-Фарм», «Фаворит» и «Ветучасток», — динамика компаний фиксировалась на уровне 66%, 78% и 143% соответственно. Для «Нита-Фарм» основным драйвером роста стал антибиотик «Синуксол», стоимостные продажи которого увеличились за год в 6,5 раза.

Компания «Фаворит» с успехом реализовывала репеллентные средства для домашних животных Good cat и Good dog & cat — рублёвые продажи данных препаратов за год выросли в 2,5 раза.

Новым участником топ-15 стала компания «Ветучасток». В первом полугодии текущего года она представляла на рынке четыре продукта. Два года назад в её портфеле был всего один препарат под названием «Неболин-вет», предназначенный для собак и кошек в качестве обезболивающего средства. Заняв 15-е место, фирма продемонстрировала рост более чем в два раза по сравнению с январём–июнем 2023 года.

Таб. 1. Топ-15 отечественных корпораций – производителей ветпрепаратов на розничном рынке России (включая онлайн-канал)

Общее количество российских торговых марок, представленных на розничном рынке ветпрепаратов, за год выросло на 24 наименования (до 846 позиций), а число SKU увеличилось на 81 шт. (до 2804 наименований). По итогам первого полугодия текущего года более 58% рублёвого объёма всех отечественных препаратов приходится на три лидирующие фармгруппы (таб. 2). В их число входят: эктопаразитарные, антигельминтные препараты, а также вакцины. Все перечисленные группы лекарственных средств для питомцев в отчётный период показали двузначный рост продаж, но сильнее всего из тройки лидеров этот показатель вырос у эктопаразитарных препаратов (+42%). В группе можно выделить торговые марки Inspector (+74%) и RolfClub 3D (+55%) от «Экопрома», а также «Барс» (+18%) и Okvet (+81%) компании «Агроветзащита». Все перечисленные препараты в рамках группы показали внушительный рост реализации в первом полугодии текущего года относительно января–июня 2023 года.

Максимальный рублёвый темп роста в топе-15 фиксировался в группе антибиотиков (+61%). Динамика в группе была достигнута благодаря средствам, содержащим амоксициллин и клавулановую кислоту в качестве действующего вещества. Стоимостный объём этих препаратов увеличился почти в шесть раз. Такой рост обеспечило антибактериальное средство «Синуксол» от компании «Нита-Фарм», зарегистрированное в конце 2023 года. Этот антибиотик был фактически единственным одобренным российским препаратом в таблетированной форме для лечения собак и кошек, в результате чего и наблюдалась впечатляющая динамика продаж. Однако, по данным Госреестра лекарственных средств для ветеринарного применения, в апреле 2024 года свой аналог с таким же действующим веществом зарегистрировала компания «Агроветзащита» (ТМ «Амокситрон»), пока препарат не продаётся в рознице.

Можно также отметить группу антидепрессантов, которые второй год подряд демонстрируют значительный прирост. По сравнению с первым полугодием 2023 года её динамика составила +56%.

Таб. 2. Топ-15 фармгрупп отечественных ветпрепаратов на розничном рынке России (включая онлайн-канал)

Лидером среди торговых марок ветеринарных препаратов отечественного производства в первом полугодии 2024 года стала линейка антигельминтных и эктопаразитарных средств Inspector от компании «Экопром», на которую пришлось 13,3% от общего объёма продаж российских препаратов (таб. 3). На втором месте бренд «Барс» от «Агроветзащиты», который включает в основном эктопаразитарные препараты, с долей 8,3% в общем объёме продаж. Обе торговые марки показали заметный рост, составивший 74% и 18% соответственно.

Помимо упомянутого бренда «Синуксол», значительный рост в числе топовых торговых марок также продемонстрировал препарат для вакцинопрофилактики собак «Мультикан» от компании «Ветбиохим», продажи которого увеличились на 84%.

Необходимо также отметить препарат для кошек и собак «Экспресс Успокоин» от компании «Астрафарм». За год этот бренд поднялся на две позиции, показав рост объёма продаж в рублях на 43%. Кроме того, фирма выпустила на рынок средство с таким же международным непатентованным наименованием (тразодон), предназначенное для курсового применения при длительных поведенческих нарушениях у домашних животных. Оба этих продукта фактически формируют новую нишу на российском рынке, что обеспечивает высокую динамику спроса.

Таб. 3. Топ-15 ТМ отечественных ветпрепаратов на розничном рынке России (включая онлайн- канал)