Тренды производства кормов

По данным ЦРПТ, в России работает около 560 предприятий, выпускающих рационы для кошек и собак. Среди них — не только специализированные заводы, но и крупные агрохолдинги, которые в последние годы активно входят в этот сегмент. Разбираемся, что привлекает компании из агропромышленного комплекса в производстве кормов для питомцев и какие преимущества у них есть на этом рынке.

ИИ-ПОДКАСТ ЗООИНФОРМ*

От сельского хозяйства — к кормам для питомцев

Многие мировые производители рационов для домашних животных изначально были связаны с сельским хозяйством. Некоторые выпускали корм для скота, другие перерабатывали зерно, но со временем стали изготавливать питание для собак и кошек.

Немецкая компания Interquell GmbH, производитель кормов под брендами Happy Dog и Happy Cat – яркий тому пример. В 1765 году семья Мюллер основала в коммуне Веринген мельницу и занималась переработкой зерновых и выпуском картофельных хлопьев. В 1950-х годах фирма изготовила первые сухие рационы для домашних животных. В 1965 году началось производство полнорационных кормов для собак Müller’s dog food, а с 1975 года — рационов для кошек. С этого момента Interquell полностью переключилась на зоорынок, покинув сельскохозяйственное направление.

Ещё одна немецкая компания — Bosch Tiernahrung — была основана в 1960 году Куртом Бошем как предприятие по выпуску витаминных концентратов, минеральных продуктов, заменителей молока и кормов для скота. В 1984 году фирма начала производить сухие рационы для собак, а к началу 2000-х полностью переориентировалась на зооиндустрию.

Французская компания Royal Canin была основана в 1968 году ветврачом Жаном Катари изначально как производитель кормов для домашних животных. Однако в 1972 году компания была приобретена группой Guyomarc’h — крупным предприятием, основанным в 1954 году, которое специализировалось на производстве кормов для сельскохозяйственных животных. В период владения Guyomarc’h (1972–1990) Royal Canin благодаря серьёзным инвестициям сельхозпроизводителя значительно расширила ассортимент и внедрила принципы научного подхода к разработке кормов для домашних питомцев.

Нидерландская компания Provimi была основана в 1930-е годы в Роттердаме как производитель кормов для сельскохозяйственных животных. Корма для домашних питомцев начала выпускать в начале 2000-х, а на территории России – в 2008 году, открыв специализированный завод в Клину. В 2011 году Provimi приобрела американская корпорация Cargill (основана в 1865 году), которая также выпускала продукцию для сельскохозяйственных животных и примерно с 50-х годов прошлого века – корма для питомцев.

История датской компании Aller Petfood тоже тесно связана с сельским хозяйством. В 1921 году основатель холдинга Фредерик Бюллинг приобрёл мельницу Aller Mølle, где занялся выпуском кормов для продуктивных животных и рыбоводческих хозяйств. В 1979 году компания получила первый заказ на производство рационов для ездовых собак в Гренландии, и этот момент считается началом изготовления рационов для питомцев. В начале 2000-х Aller PetFood открыла предприятие в Твери. Кстати, производство было запущено на базе предприятия, где ранее выпускался легендарный бренд «Трапеза»¹.

Импортозамещение и локализация производства

Устойчивый рост рынка кормов для домашних животных, вызванный увеличением популяции собак и кошек в России, привлекает в зооиндустрию всё больше игроков из других отраслей экономики, в том числе из агропромышленного комплекса (АПК).

По итогам 2024 года объём сегмента рационов для кошек и собак оценивался «Зооинформом» в ₽411 млрд, при производстве около 1,5 млн тонн готовых кормов. Импорт рационов в Россию снизился до 55 тысяч тонн, для сравнения – в 2021 году в страну ввозилось свыше 150 тысяч тонн кормов.

Рост потребления и санкционные запреты открыли уникальное «окно возможностей» для отечественных компаний. В результате на российском зоорынке началась масштабная локализация производства и импортозамещение.

Локализация производства кормов в России – не новое явление. Транснациональные гиганты Mars и Nestlé, которые, по данным ФАС, в 2023 году занимали 73,1% российского рынка кормов в денежном выражении, давно перенесли производство в нашу страну. Mars открыл завод по выпуску кормов для животных в Ступино Московской области ещё в 1995 году, затем расширил производство за счёт предприятий в Новосибирске, Ульяновске и Ростове-на-Дону. Nestlé с 2007 года производит корма Purina на фабрике в Калужской области.

АПК и рынок кормов для питомцев

Тренд последних лет на российском рынке кормов для питомцев — выход на него агропромышленных холдингов и комбикормовых предприятий. Стремясь диверсифицировать бизнес и увеличить глубину переработки собственного сырья, они начали производить продукцию для кошек и собак.

Самый яркий пример – это приход в зооиндустрию LIMKORM GROUP. Первый завод компании в Белгороде изначально создавался для производства кормов для ценных пород рыб. Однако на этапе закупки оборудования возникла идея расширить ассортимент. Выбор остановили на десятитонном экструдере Wenger, который, помимо рыбных кормов, позволял выпускать сухие корма для собак и кошек. Производство запустили в 2015 году.

В 2022 году компания открыла второй завод в Губкине, полностью ориентированный на зоорынок. Сегодня совокупная мощность LIMKORM GROUP составляет 90–120 тысяч тонн продукции в год. Предприятие также развивает собственное производство ключевых ингредиентов: куриной муки, энтомопротеинов, пробиотиков, вкусоароматических добавок.

Ещё одним ярким заходом на российский зоорынок стало открытие агрокомпанией «Мираторг» собственного завода по изготовлению кормов для кошек и собак. Компания не стала тестировать выпуск продуктов на комбикормовых производствах или предприятиях пищевой промышленности, а построила новую фабрику по выпуску рационов для питомцев. Завод в Курской области был открыт в 2019 году, запустить вторую очередь планируется до 2026 года. Ожидается, что совокупный объём изготовления сухих и влажных кормов вырастет до 117 тысяч тонн.

Пример системного и целенаправленного, но «тихого» захода в сегмент pet food — компания «Увелка», производитель круп с историей, уходящей в 1990-е годы. Благодаря опыту в сельском хозяйстве и зернопереработке компания имеет естественные конкурентные преимущества в этом сегменте. Первую линию по выпуску сухих кормов для собак и кошек в посёлке Увельский (Челябинская область) фирма запустила в 2017 году. В июне 2023 года было зарегистрировано дочернее предприятие, полностью ориентированное на производство рационов для домашних животных под различными торговыми марками. В конце 2024 года pet food сегмент компании был продан инвестфонду «Балчуг Капитал», который продолжает изготавливать корма.

Весомой стала экспансия на рынок кормов для питомцев мордовской ГК «Талина». Первая линия по производству влажных рационов была открыта ещё в 2018 году, завод по выпуску сухих кормов – в 2024 году. Компания планирует изготавливать около 50 тысяч тонн продукции в год.

Ещё одна компания из АПК, которая недавно пришла на рынок кормов для питомцев — нижегородская агрофирма «Павловская». Она адаптирует мощности комбикормового завода под выпуск сухих рационов для домашних животных. В планах компании – разработка рецептур кормов для собак крупных пород. Годовой объём производства может достигать 40 тысяч тонн. Первая тестовая партия рационов (40 тонн) уже отгружена заказчику, однако бренд пока не раскрывается.

На зоорынке успешно работают и другие сельхозпроизводители, такие как «Мелькомбинат» – завод работает по контрактам и изготавливает свои торговые марки. Среди производителей «Алейскзернопродукт», Ростовский комбикормовый завод и ряд менее крупных игроков.

Почему компании АПК идут в зооиндустрию?

«Заход» агрохолдингов в сегмент кормов для домашних животных – вполне объяснимый и закономерный шаг, обусловленный сразу несколькими факторами.

• Диверсификация и маржинальность. Производство pet food позволяет аграриям снизить зависимость от колебаний сырьевых рынков: маржа на кормах для кошек и собак заметно выше, чем на комбикормах или сыром мясе. Используя субпродукты и отходы от основного производства, компании получают готовый высокомаржинальный продукт. Вместо того чтобы продавать отходы за копейки или утилизировать их за немалые деньги – upcycling² приносит дополнительный доход и снижает отходы.

• Синергия с основным бизнесом. Агрохолдинги обычно имеют собственную сырьевую базу (зерно, мясо, премиксы и прочее), а также стабильных поставщиков дополнительных ингредиентов и сырья, лаборатории оценки качества компонентов и готовой продукции, профильных специалистов — эти ресурсы можно задействовать при производстве кормов для питомцев. Это снижает издержки и упрощает запуск.

Кроме того, наличие собственного сырья позволяет позиционировать рационы как продукт полного контролируемого цикла, что важно для завоевания доверия потребителей. По сути, крупные агрокомпании превращают свои фермы и заводы в ключевое преимущество: «мы точно знаем, что в составе нашего корма». Такой маркетинг прозрачности становится сейчас серьёзным конкурентным преимуществом.

• Бурный рост спроса. Российский рынок кормов в последние годы рос двузначными темпами (около 16% в денежном выражении в 2024 году по данным «Зооинформа»). Даже в пандемию и санкционный период 2022–2023 годов сектор продолжал расширяться. Социальные тренды – урбанизация, одиночество, гуманизация питомцев – гарантируют, что люди не будут экономить на кормах для своих компаньонов. По данным разных опросов, основанных на анализе товарных чеков, большинство владельцев тратят на питомцев до ₽10 тысяч в месяц, треть – от ₽10 до 20 тысяч, и сокращать эти расходы они будут в последнюю очередь. Такой ёмкий и устойчивый рынок привлекателен для больших игроков продовольственного бизнеса с мощными производственными и финансовыми ресурсами.
• Импортозамещение и господдержка. Государство фактически стимулировало приход на рынок кормов для домашних животных локальных производителей – через регуляторные барьеры для импорта (инспекции Россельхознадзора) и через риторику продовольственной безопасности. Многие проекты сельхозпроизводителей, в том числе и на рынке pet food, получили поддержку региональных властей и реализуются в особых экономических зонах или индустриальных парках на льготных условиях. Для агрохолдингов такой консенсус с государством – дополнительный плюс, обещающий стабильность.

Влияние на рынок и перспективы

Сегодня российские производственные мощности уже способны покрывать почти все внутренние потребности в рационах для домашних животных. Объём выпуска продукции в 2025 году достигнет 1,7 млн тонн. По оценке «Зооинформа», это на 10–15% выше прогноза возможного потребления. То есть страна в целом уже «самообеспечена» кормами и даже имеет избыточные мощности. Сегодня строится ещё несколько заводов по изготовлению кормов для собак и кошек, которые увеличат общий объём продукции на 100–150 тысяч тонн в год. И уже есть риск профицита производства.

По опыту других рынков можно отметить, что погоня за объёмом продукции часто приносит в жертву качество. Отечественные корма всё ещё продолжают завоёвывать доверие потребителей. И здесь у агрохолдингов есть преимущество: стратегия «мы делаем корма из своего сырья на своём производстве» может оказаться выигрышной. В условиях, когда действия регуляторов подогрели опасения по поводу состава импортных кормов – скандалы с ГМО и несоответствием этикеток и реального рецепта продуктов, – потребитель ценит гарантии честного состава.

В ближайшее время конкурентная борьба сместится из плоскости «цена» в плоскость «доверие и качество», и преимущество будет иметь тот, кто убедит владельца питомца в безопасности и пищевой ценности своего продукта.

*Подкаст создан полностью ИИ. Возможны неточности и ошибки интерпретации.