Зоотовары на рынке FMCG

Компания «Нильсен» опубликовала свежие данные по продажам на омниканальном рынке FMCG, в том числе — товаров для домашних животных. Отчёт основан на сведениях, полученных от 150 розничных сетей и онлайн-площадок. «Нильсен» мониторит четыре основные категории зоотоваров: корма для кошек, корма для собак, лакомства для собак и кошек, наполнители для кошачьих туалетов. Собранные показатели охватывают период за 12 месяцев по март 2025 года и сравниваются с аналогичным периодом годом ранее.

На питомцев тратят столько же, сколько на детей

По данным компании «Нильсен», в I квартале 2025 года 40% расходов россиян пришлись на питание (22%), бытовую химию и товары для уборки (4%), табак и алкоголь (4%), косметические и гигиенические товары (4%). Траты на домашних питомцев составили 3%, столько же и на уход за детьми.

Среди других крупных статей расходов семейного бюджета — жильё (12%), одежда (8%) и питание вне дома (7%).

По мнению аналитиков, эти 40% расходов, возможно, ещё никогда не были так фрагментированы среди различных групп покупателей. Например, для потребителей в возрасте от 18 до 24 лет ключевым атрибутом выбора магазина является хорошее качество продуктов в отделе готовой еды, а для покупателей в возрасте от 50 до 65 лет – низкие цены на большинство товаров. Для первой группы драйвером покупки в торговой точке — безалкогольные напитки, а для второй — хлеб и выпечка.

Кроме того, молодёжь чаще обращает внимание на экологичность товаров: среди покупателей 18–24 лет таких 47%, тогда как в старшей возрастной группе (50–56 лет) — 29%. Однако в онлайн-покупках обе возрастные группы демонстрируют схожие привычки: лидерами предпочтений остаются Ozon и Wildberries.

Номинальный рост рынка FMCG оценивается «Нильсеном» в 16% в рублевом эквиваленте. Из них 11 п.п. – это вклад инфляции (он усиливается: в марте 2025 года вклад инфляции составлял уже 14 п.п.), а 5 п.п. – реального спроса. Одним из драйверов роста рынка аналитики называют корма для кошек. Среди прочих факторов роста — увеличение продаж воды, энергетических и спортивных напитков.


Самый высокий рост продаж на рынке FMCG отмечается на Юге (20,9% в рублях, 11,6% в упаковках), в Сибири и на Дальнем Востоке (18,6% в рублях, 7,8% в упаковках). А среди каналов сбыта большие продажи фиксируют в дискаунтерах и онлайне.

Рост реализации товаров для животных за рассматриваемый период «Нильсен» оценивает в 15% в деньгах и в 7,8% в упаковках. Доля зоотоваров на рынке FMCG достигла 4,8% — это максимальное значение за последние годы.

СТМ остаются серьёзной возможностью для зоомагазинов

На рынке зафиксирован рост продаж частных торговых марок. В продовольственном сегменте рост реализации достиг 22,7%, увеличившись на 10,5 п.п. Доля СТМ в этом сегменте выросла почти до 15%. В непродовольственном сегменте рост продаж частных марок составил 15,2%, что на 4,6 п.п. выше, чем в предыдущем периоде. Доля таких СТМ оценивается аналитиками в 13,3%.

Четверть представителей поколения зумеров (26%) предпочтут частные марки брендированным товарам производителей.

Рост продаж СТМ в категории товаров для домашних животных на омниканальном рынке аналитики определили в 47,4%. Однако доля таких товаров пока крайне мала и больше сосредоточена в неспециализированном канале продаж. СТМ остаются серьёзной возможностью для развития продаж в зооиндустрии, в первую очередь для специализированного ретейла.

Рост онлайн-продаж замедляется

Номинальное увеличение онлайн-рынка (маркетплейсы и интернет-магазины) «Нильсен» оценивает в 30,7% в денежном выражении. Его рост замедлился – в прошлом периоде продажи увеличились на 45,4%. При этом инфляционная составляющая мала и фиксируется на уровне 7,7 п.п. В предыдущем периоде ценовой фактор оказал отрицательное воздействие на рост продаж, составив –4,8 п.п. Это значит, что инфляция за прошедшие 12 месяцев набрала 12,5 п.п. Значение реального спроса в росте онлайн-рынка за оцениваемый период зафиксирован в 22,9 п.п.

Если рассмотреть статистику не за 12 месяцев, а, например, данные только за март 2025 года (сравнение с мартом 2024 года) вклад инфляции в рост онлайн-рынка составил уже 14,3 п.п., реального спроса – 17,5 п.п. при номинальном увеличении рынка на 31,8%.

Самый высокий рост продаж за 12 месяцев по март 2025 года в онлайн-канале отмечается на Урале (38% в рублях, 35,5% в упаковках) на Юге (37,5% в рублях, 31,4% в упаковках), в Сибири и на Дальнем Востоке (35,5% в рублях, 25,7% в упаковках).

Доля зоотоваров, продаваемых на онлайн-рынке FMCG, достигла 13,7%, а рост продаж товаров для домашних животных на общем интернет-рынке оценивается в 23,3% в рублях и 21,5% в упаковках.

По мере продолжающегося развития онлайн-рынка FMCG растет и уровень требований клиентов к качеству услуг и товаров, предоставляемых интернет-площадками. Так, например, доля покупателей, придающих особую важность сервису онлайн-магазина, увеличивается. Уже около трети потребителей готовы отказаться от покупки товаров в привычном для них онлайн-магазине из-за низкого качества доставки или нарушения её сроков.

Товары для животных остаются одним из сегментов с самой высокой долей онлайн-продаж на омниканальном (онлайн + офлайн) рынке. Доля зоотоваров, реализуемых через интернет-каналы на общем рынке FMCG, составляет 31%, с прошлого периода она увеличилась на 2,1 п.п.

Доля продаж СТМ на онлайн-рынке растёт, в сегменте продовольствия её оценили в 10,6% (+1,2 п.п.), в непродовольственном сегменте – в 7,4% (+0,4 п.п.). Темпы роста продаж замедляется: в продовольственном сегменте она составила 49,7% (–26,2 п.п.), в непродовольственной — 28,7% (-8,4 п.п.).

Продажи СТМ зоотоваров в онлайн-канале в денежном эквиваленте выросли на 87,2%, однако доля таких продуктов пока ещё незначительна.

Рынок зоотоваров показывает положительные тенденции с ростом на уровне динамики всего рынка FMCG. Доля товаров для животных, продаваемых через все каналы сбыта, на общем рынке достигла почти 5%. Это подтверждает, что потребительский интерес к продукции для питомцев растёт, несмотря на экономическую нестабильность.