Белорусский и российский зоорынки очень близки между собой. Страны входят в Таможенный союз, что способствует тесному сотрудничеству и активной торговле. Да и по менталитету владельцы домашних животных в России и Беларуси — схожи.
Обзор рынка зоотоваров нашего соседа мы уже публиковали в 2016 году (журнал «Зообизнес в России» 7/2016). За шесть лет многое изменилось, внесло свои коррективы и последнее полугодие, насыщенное политическими событиями. Поэтому, отправившись в Минск на единственную в республике выставку зоотоваров «МирЗоо», мы постарались пообщаться с ведущими игроками белорусского зообизнеса, собрать как можно больше мнений и составить собственную картину.
Нашими проводниками по зоорынку Беларуси стали Александр Поборцев, директор компании «Ветторгпартнёр», и его заместитель по продажам Юлия Кашпар. Мы очень благодарны им за обстоятельный рассказ о структуре рынка, его участниках и сегодняшних реалиях белорусского зообизнеса, за интересную экскурсию по зоомагазинам и ветеринарным клиникам Минска и, конечно, за то радушие и гостеприимство, которым по праву славится народ Беларуси.
Зоомагазины Беларуси, опт и ветклиники: рынок в целом
Белорусский зоорынок — небольшой по ёмкости и территориально компактный. В стране около 10 млн населения и всего один город-миллионник — Минск. По разным источникам, владельцами животных являются всего около 10% жителей Беларуси. Официальной статистики о количестве собак и кошек в стране нет, при планировании продаж компании чаще всего используют цифры в 500 тысяч кошек и 400 тысяч собак.
Мировые тренды зооиндустрии доходят до Беларуси с определённым временным лагом. Отставание от российского зоорынка, например, оценивают в пять лет. Западные регионы Беларуси чаще всего демонстрируют зависимость от зоотрендов Польши и Литвы, а восточные — от России.
Премиумизация, как общемировой тренд, мотивировала белорусский рынок на развитие сегмента качественных и дорогих зоотоваров. Однако при том, что спрос на такую продукцию среди владельцев животных возрос, многие потребители по-прежнему стремятся сэкономить на разовой покупке. В результате значительная часть кормов и даже наполнителей в рознице продаётся «вразвес». Ретейлеры предлагают поштучно и такие товары, как витамины, лакомства и пелёнки.
Низкая покупательная способность населения сказывается на развитии таких направлений, как аквариумистика и террариумистика. Этот сегмент рынка в Беларуси пока переживает не лучшие времена. Не готовы платить зоовладельцы и за современные гаджеты для ухода за животными, которые из-за этого представлены в зоомагазинах очень скудно.
Основной объём продаж на рынке — корма для кошек, на втором месте по объёмам реализации — продукты для собак. Местное отделение аналитической компании NielsenIQ пока отслеживает продажи кормов для кошек и собак только в сегменте продуктовой розницы. Сегодня они оцениваются примерно в 150 млн белорусских рублей (около
3,5 млрд рублей).
Товары для птиц и грызунов в традиционных супермаркетах найти сложно. Основные их продажи сосредоточены в специализированной рознице и онлайне. Возможно, это связано с особенностями торговли грызунами и мелкими млекопитающими в зоомагазинах. По словам экспертов, продажа сопровождается таким количеством документов, что далеко не все заводчики способны их предоставить. Поэтому владельцы зооточек предпочитают с этим не связываться. По той же причине торговли собаками и кошками в белорусских магазинах практически нет.
Вообще госконтроль и бумажная волокита ощутимо сдерживают развитие белорусского зоорынка. Например, вывод товаров кормовых групп на рынок Беларуси может занимать несколько лет. Причиной тому — сложная процедура проведения обязательных испытаний и сертификации. Руку Большого Брата на своём плече чувствуют все участники процесса, начиная от производителей и продавцов и заканчивая рядовыми владельцами животных. В частности, с 2020 года зоолюбители платят государству налог на домашних питомцев, включённый в коммунальные платежи.
Розничные цены на товары для животных в периоды, когда идёт борьба с инфляцией, контролируются государством. В первом полугодии 2022 года из-за санкций серьёзно выросла стоимость логистики, и практически все поставщики перешли на предоплату. Многие компании зоорынка значительно повысили цены на свою продукцию. Но официальный курс доллара и евро по отношению к белорусскому рублю не сильно изменился, и госорганы посчитали повышение цен необоснованным. В итоге за шесть месяцев 2022 года антимонопольное ведомство выдало предпринимателям больше претензий и предписаний, чем за весь 2021 год.
Что изменилось за шесть лет?
С момента публикации нашего предыдущего обзора на зоорынке Беларуси произошли серьёзные изменения.
Большинство фирм, совмещавших разные направления работы, пошло по пути разделения бизнеса. Так, в 2018 году одна из крупнейших белорусских компаний, занимавшаяся одновременно оптовой и розничной торговлей, была преобразована в два новых юридических лица. ООО «Ветторгпартнер», директором которого стал Александр Поборцев, занялся оптом, а СЗАО «Ветсервис-Плюс» во главе с Алексеем Поборцевым — розницей. С тех пор «миксовых» компаний на рынке практически нет.
При этом розничный бизнес активно укрупняется. Особенно заметен в масштабах страны рост сетей, как на республиканском, так и на региональном уровнях. Значительно увеличилась в общем объёме продаж доля e-commerce, сервис в этом сегменте улучшился.
За 2020–2022 годы на рынке появилось множество новых брендов во всех товарных категориях, особенно в кормовой группе. Увеличилась доля товаров белорусского и российского производства.
Начиная с 2020 года заводчики собак и кошек сосредоточились на внутренних выставках и соревнованиях. Продажи помётов за границу заметно сократились, в результате чего в республике стало больше владельцев породистых животных.
Стрессы и вызовы последнего полугодия
Март 2022 года для белорусской розницы ознаменовался ажиотажным спросом на зоотовары. Владельцы животных старались закупиться впрок, опасаясь не столько дефицита, сколько возможного роста цен. Многолетний опыт экономических кризисов научил жителей республики держать деньги в товарах, а не в валюте.
«В головах белорусов, — рассказал нам Александр Поборцев, — повышение цен в магазинах всегда связано с курсом доллара. Если курс растёт, повышение цен понятно. А в этот раз курс довольно быстро вернулся к “докризисному” значению. И, чтобы не попасть под удар антимонопольного органа, многие розничные и даже оптовые продавцы старались удерживать цены на уровне начала февраля 2022 года».
«Во время мартовского ажиотажа спрос на продукцию увеличился, — подтвердил владелец оптовой компании “Альпака-Бел” Олег Репека, — но европейские поставщики перешли на предоплату, что на две недели увеличило время получения товара. Украинские партнёры, например, “Кормотех”, чья продукция на белорусском рынке занимала порядка 7%, отказались от поставок. Товара не хватало. Цены мы решили не поднимать, но ввели квотирование продукции: хотелось равномерного распределения товара по регионам и его доступности во всей Беларуси».
После февраля 2022 года некоторые зоотовары стали дефицитными, а часть зарубежных брендов, поставлявшихся из России, и вовсе ушла с белорусского рынка на неопределённый срок. Осложнились поставки аксессуаров и некормовых товаров. В ряде случаев код этой продукции совпадал с кодами продукции двойного назначения, и европейские таможенные службы не захотели выписывать на неё документы.
В таких условиях основным конкурентным преимуществом для белорусских продавцов стало наличие товара. Дистрибьюторы вынуждены оттачивать своё мастерство в планировании ассортимента и стоков и постоянно искать альтернативные источники поставок.
По словам Сергея Клименко, директора компании «ТриолБел», в данный момент рынок переживает волатильность по многим направлениям. Усложнение импорта существенно повлияло на себестоимость зоотоваров и продолжает вносить коррективы в структуру продаж. При этом нельзя утверждать, что товары отечественного производства будут дешевле импортных.
В целом условия работы с зарубежными компаниями для белорусов стали более жёсткими. Выставка Interzoo показала, что деловые отношения Европы и Беларуси будут продолжаться, пока страна не участвует в специальной военной операции. Однако многие наши собеседники честно признались, что, по их мнению, в современных условиях финансовое, коммерческое и маркетинговое планирование на стратегическом уровне практически не имеет смысла. Бизнесмены строят краткосрочные планы, описывая дальнейшие перспективы «крупными мазками».
Зоомагазины Беларуси: как поживает ретейл
По данным 2GIS, зоотоварами в Минске сегодня торгуют 460 магазинов, а по всей стране их около тысячи. Примерно треть этих точек принадлежит крупнейшим республиканским сетям: Zoobazar, «ZOOмаркет» и «Доктор Вет». «Три кита» зооретейла сравнимы по обороту, а их суммарный объём продаж эксперты оценивают в 30–40% от всей белорусской розницы.
Zoobazar и «ZOOмаркет» — предприятия, выросшие из одного бизнеса. Их руководители — Павел Бушмакин и Михаил Гузняк — разделили свою компанию в 2011 году. 10 из 23 существовавших тогда торговых точек в формате «магазин у дома» вместе с интернет-подразделением достались Михаилу Гузняку и дали начало сети «ZOOмаркет». Остальные магазины отошли Павлу Бушмакину и стали называться Zoobazar.
Сегодня Zoobazar имеет более 200 торговых точек по всей территории республики, 85 из них — в Минске. Два года назад совладельцем сети стал Сергей Ткачук — крупный белорусский предприниматель, владелец продуктовых компаний, предприятий общественного питания, заводов и магазинов алкогольной продукции. Благодаря новым инвестициям сеть стала активно развиваться, расширяя свою географию.
«ZOOмаркет» насчитывает около 100 торговых точек, и, по мнению экспертов, связанный с ним интернет-магазин E-zoo лидирует в продажах. В последние годы «ZOOмаркет» развивает именно онлайн-канал. Поэтому все новые магазины площадью не менее 100 кв. м
открываются с учётом хранения большого ассортимента товаров, сбора заказов, отгрузок и доставок из ближайшей к клиенту торговой точки.
«Доктор Вет» — ещё одна крупная сеть республики, насчитывает около 60 торговых точек. Компания всегда открывала зоомагазины-ветаптеки в торговых центрах, используя трафик ключевых арендаторов. По словам совладельца сети Алексея Поборцева, это было более затратно, чем открывать магазины в формате стрит-ретейла, но стратегия подразумевала принцип «лучше меньше, но лучше». И доходнее.
Ещё одна особенность сети — продавцы с ветобразованием. По мнению владельцев, этот фактор серьёзно влияет на продажи ветеринарной продукции. Консультантов «Доктор Вет» воспринимают как экспертов, и поэтому ветеринарные диеты и препараты здесь продаются лучше, чем в других зоомагазинах. Кроме того, сеть ориентирована на экспертный ассортимент, здесь не продаются бюджетные рационы, в то время как Zoobazar и «ZOOмаркет» предлагают покупателям и этот сегмент продуктов.
Второй эшелон белорусской сетевой розницы — это региональные предприятия, которые не дотягивают до республиканского масштаба. Например, в Минске это зоомагазины «Стрелка» (23 торговые точки), в Витебске — «Кот и Пёс» (22 ветклиники и зоомагазина), «Зоолавка» (20 торговых точек) и «Хамелеон» (15 магазинов), в Бресте — «Доктор Хвостов» (эта сеть из 19 магазинов выросла из оптового бизнеса «Альпака-Бел»). Среди прочих эксперты выделяют могилёвскую сеть «Какаду» и гродненскую «Зоосферу».
Ассортимент белорусских зоомагазинов, особенно в части кормов для кошек и собак, схож. Основные лидеры сегмента не меняются здесь уже на протяжении 10 лет — это Royal Canin, Hill’s и ProPlan. Доля полок каждого бренда в сетях может быть разной — в зависимости от предпочтений владельцев и коммерческих условий. Но в целом это базовые бренды для всей белорусской зоорозницы. Сегодня, по словам экспертов, розница испытывает стресс от роста цен на основные кормовые бренды и переживает ограничения по ассортименту — у лидеров рынка доступны не все продукты. Часть ретейлеров воспринимает текущую ситуацию как возможность для развития альтернативных торговых марок и заполняет пробелы новыми брендами.
Среди наполнителей по популярности лидируют SUPER BENEK, Pi-Pi-Bent, Cat’s Best, Cat Step. Популярны и белорусские марки: в стране развито производство древесных наполнителей.
Небольшие, по российским и европейским меркам, масштабы бизнеса ретейлеров, скромные размеры магазинов и дефицит полочного пространства заставляют белорусскую зоорозницу быть очень гибкой. Быстрая обратная связь от покупателей (понравился продукт или нет) стимулирует ротацию ассортимента на полке: бренды с плохой маржой и оборачиваемостью «вылетают». На их место приходят товары, от которых ретейл ждёт большей эффективности.
Что касается покупателей, их поведенческая модель, по мнению зооретейлеров, пока остаётся прежней. Нет серьёзного перетекания клиентов между сегментами «премиум» и «эконом». Основные изменения в этом направлении эксперты прогнозируют на осень.
Оптовики, дистрибьюторы и импортёры
До сих пор ни одна из сервисных компаний в Беларуси не может сказать «у нас есть всё». Даже самые крупные игроки рынка сегодня не способны вложить достаточно средств в закупки, хранение, логистику и сервисное обслуживание максимального числа брендов. Возможно, небольшому зоорынку страны это и не нужно. Поэтому все «интересные» торговые марки на рынке поделены между основными игроками. Кто-то лидер в дистрибьюции кормов, кто-то — в сегменте наполнителей, кто-то занимается ветеринарными препаратами.
Крупнейшими поставщиками зоотоваров для розницы в Беларуси сегодня являются «РусканБел» (Royal Canin), «Алиди-вест» (Purina), «Ветторгпартнер» (Hill’s), «ТИАН групп», «Альпака-Бел» и «ТриолБел».
Лидером кормового рынка страны эксперты считают Royal Canin. Отпускные цены на продукцию «РусканБел» на местном рынке ниже, чем в аналогичном подразделении в России. Специалисты считают, что низкая стоимость кормов — это инвестиция глобальной компании в белорусский зоорынок.
«Ветторгпартнер» — один из крупнейших оптовиков, обеспечивающих Республику Беларусь товарами для домашних животных. Компания на рынке с 2018 года, имеет более 100 поставщиков, эксклюзивные контракты с Hill’s, Gheda, JRS, Nederma, BEEZTEES. Одновременно с этим «Ветторгпартнер» является абсолютным лидером по продаже ветеринарных препаратов для мелких домашних животных в Беларуси. Фирма сотрудничает с российскими «Апиценна», «АВЗ», «Астрафарм», VEDA, международными компаниями MSD Animal Health, Elanco, KRKA, Zoetis. Её доля продаж на рынке ветпрепаратов Беларуси оценивается в 75–80%. «Ветторгпартнер» имеет более 5 тысяч кв. м складских помещений. Недавно компания переехала в новый офис с дизайнерским ремонтом и современной эргономикой.
«ТИАН Групп», созданная в 2007 году, работает с TRIXIE, COLLAR, SAVIC, CELPAP, GIGWI и «Мираторгом». Является посредником для части белорусских зоокомпаний по поставкам товаров для животных в гроссери-сегмент.
«Альпака-Бел» находится в Бресте, работает с 2004 года и представляет на рынке продукцию украинских «Кормотеха», «Сузирья», «Лори», польской CERTECH, российских «Велкорма», Mealberry, «Экопрома» и «Лидинга». Имеет три логистических комплекса в Минске, Бресте и Бобруйске.
«ТриолБел» под руководством Сергея Клименко работает с 2016 года, являясь официальным представителем в Республике Беларусь ассоциации предпринимателей зообизнеса «Триол». Портфель компании включает порядка 3 тысяч SKU, покрывая практически все категории
зоорынка за исключением ветеринарного направления. Основными брендами компании являются Brit, Cat Step, Triol, Darsi, Molina и торговые марки группы Hagen. Компания располагает 2500 кв. м складских помещений.
Компания «ВетМедиаСервис» работает с 2009 года. Это оптовое подразделение ветеринарного бизнеса Алексея Базылевского. Компания торгует медикаментами и расходными материалами для ветклиник, в ассортименте — более 10 тысяч наименований. Имеет собственное производство, несколько логистических центров в Беларуси и РФ, склад в 2 тысячи кв. м в Витебске и профессиональную команду из 30 человек, которая обслуживает более 100 клиентов.
В числе заметных оптовых фирм: «Трибьют», импортёр продуктов Versele-Laga и производитель собственного наполнителя «Кошкина полянка»; «СанавиСервис» — дистрибьютор ветпрепаратов для продуктивных животных; «Зоотерра плюс» — наследница оптового подразделения литовской компании KIKA, представляющая бренд Natural Protection;
ИП Адамович (Monge); местный «Ветпродакс» и ИП Рабынин, занимающиеся брендом Farmina.
Особенность белорусского оптового рынка в том, что многие популярные кормовые бренды (например, Monge, Bosch, Happy Dog, Josera, Farmina) в страну привозят небольшие компании. Как правило, у этих фирм не хватает ресурсов для создания серьёзных запасов продукции на складах, для отсрочек платежей крупным розничным сетям, для проведения маркетинговых активностей на рынке. Поэтому в сетевом зооретейле, как правило, этих брендов нет. Чаще всего такие торговые марки представлены в интернет-магазинах, средней и мелкой рознице и активно продаются заводчикам кошек и собак.
«Верить в бренд и развивать его в сетевой рознице можно только при гарантии его стабильных поставок и доступности. Именно поэтому, к сожалению, многие международные бренды, скорее всего, не получат серьёзного объёма продаж на белорусском рынке, пока не попадут в руки крупных компаний», — считает Александр Поборцев.
Производство кормов в Беларуси
Сегмент производителей кормов для домашних животных в Беларуси крайне узок. Специализированных предприятий практически нет, рассчитать потенциальные мощности выпуска продуктов для питомцев невозможно. Как и в России, влажные корма для животных производят на мясокомбинатах, которые выпускают продукты для людей. Изготовлением сухих кормов занимаются государственное предприятие «Белкорм» и частная компания «Пэтс Фуд».
По словам экспертов, сырьё для производства кормов для домашних животных в Беларуси есть: в республике развито сельское хозяйство. Но в целом местный рынок качественного белкового сырья ограничен. Кроме традиционных говядины, свинины и птичьего мяса, доступны ягнятина и крольчатина. В производстве используют компоненты, произведённые компаниями BASF и DSM, а также ингредиенты английских, итальянских и испанских поставщиков.
Первое частное предприятие по выпуску сухих кормов «Пэтс Фуд» начало работать в 2016 году. Компания — часть белорусского холдинга по производству кормов для продуктивных животных.
Завод расположен в Гродно и выпускает продукты премиального и суперпремиального класса для кошек, собак, грызунов и птиц. Сегодня предприятие имеет собственные торговые марки: Pets Brunch и Ragu, работает и по контракту. Продукт Pets Brunch разрабатывался и тестировался около шести лет, его рецепты созданы бельгийским нутрициологом, ранее работавшим на заводах Royal Canin. Продукты завода продаются только в специализированной рознице, но в ближайшем будущем «Пэтс Фуд» планирует выпуск частной марки для сети FixPrice.
Соотношение собственного производства и СТМ, по словам директора предприятия Дениса Герасимова, — 50/50. Для России «Пэтс Фуд» выпускает, например, корма под брендом Landor.
На заводе используется как сухое сырьё, так и сырое мясо (до 30% в рецепте). Компания выпускает корма в соответствии с нормами FEDIAF. В линейках «суперпремиум» ингредиенты животного происхождения составляют от 40 до 48%. Упаковку для кормов предприятие получает от белорусских поставщиков.
В настоящее время мощности завода полностью не загружены. По словам Дениса Герасимова, предприятие способно увеличить выпуск продукции на 10–15% без ущерба для существующих контрактов. Но для этого нужна уверенность в стабильности сырьевого рынка. «Все проблемы на производстве, как правило, связаны с тремя вещами: оборудованием, сырьём и людьми, — говорит Денис Герасимов. — В тот момент, когда я буду уверен, что три эти составляющие способны выдержать новые объёмы производства, завод возьмёт дополнительные контракты. Мы и сейчас увеличиваем объёмы выпуска, но очень аккуратно и постепенно, понимая, что те договорённости, которые уже существуют, — в приоритете».
Компания «Белкорм», она же «Жабинковский комбикормовый завод» — государственное предприятие. Продукты для домашних животных здесь выпускают на отдельной линии, которая находится на заводе по производству комбикормов для сельскохозяйственных животных, птиц и рыбоводства.
Завод находится в городе Жабинка в Брестской области. Предприятие выпускает собственные торговые марки от эконом- до суперпремиум-класса и по контракту не работает. Рецепты кормов «Белкорма» разработаны при участии Витебской ветакадемии и компании Petfood Specialities. Продукты компании в основном продаются в традиционной продуктовой рознице. Экспортируются они и в Россию. Основные бренды для собак — Petboom, «РЭКС», ONLY; для кошек — Petboom и CAT FIT. Корма поставляются в силовые структуры Беларуси для кормления служебных собак.
Недавно завод сообщил об увеличении производства и выходе на проектную мощность производственной линии, которая сейчас работает круглосуточно. Как рассказал директор завода Игорь Лобода, в продукции «Белкорма» заинтересованы представители бизнеса из многих регионов России, в том числе из Ленинградской и Московской областей, Северного Кавказа, Краснодарского и Ставропольского краёв. В ближайшее время завод планирует выпуск линейки ветеринарных диет.
Одним из крупнейших мясоперерабатывающих заводов Беларуси является компания «Квинфуд», выпускающая консервы под ТМ «Гродфуд». Предприятие также изготавливает консервированный корм для кошек в жестяных банках и ламистерах под брендом Felicat и для собак под маркой PROPS. В производстве используется мясо говядины, курицы, индейки, утки и печень птицы. Завод готов выполнять заказы предприятий на частные торговые марки. СТМ завода продаётся как в Беларуси, так и в России.
Ветеринарный сегмент рынка
Первая негосударственная ветклиника открылась в Минске в 1997 году. Массовый старт частного ветеринарного бизнеса в Беларуси относится к 2012 году, когда государство сняло запрет на подобную практику. Сегодня та самая первая клиника работает под брендом сети «Доктор Вет», состоящей из двух больших ветеринарных центров и нескольких веткабинетов в Минске. При каждой клинике есть ветаптеки и даже зоомагазины. Ежедневно клиники сети принимают порядка 300 пациентов.
Вторая по времени основания сеть клиник, «Альфа-Вет», ведёт историю с 2008 года. Её владельцы — Александра Болматова и Александр Ушачёв — открыли свою первую клинику в здании бывшего вивария в Институте физиологии. Сегодня в сети три клиники, в которых работают около 60 сотрудников.
Сеть ветеринарных центров доктора Базылевского также работает в Беларуси с 2008 года. В неё входят восемь клиник полного цикла, ведущих приём в режиме 24/7, и ветеринарная школа. В 2019 году на базе Ветеринарного центра был запущен первый в Беларуси МРТ для животных. Сеть имеет свою «российскую половину»: шесть клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Севастополе и Брянске. В Москве открыта специализированная клиника только для кошек в рамках международной программы Cat Friendly, вторая такая же скоро появится в Санкт-Петербурге.
Ещё одна прекрасно оснащённая ветеринарная клиника в Минске — «Сас Энимал Сервис» — основана в 2012 году врачом Сергеем Сасом.
По мнению наших спикеров, на ветеринарном рынке Беларуси спрос пока значительно превышает предложение: ветрынок республики освоен примерно на 40%. Уровень клиник по стране — очень разный: спектр услуг в областных центрах оставляет желать лучшего. А в маленьких городах республики клиник для животных нет в принципе.
Одна из причин недостатка клиник на зоорынке — проблема с кадрами. В крупнейшей Витебской ветакадемии из 320 мест только 20 — платные со свободным распределением. 300 выпускников обязаны после окончания вуза отработать три-пять лет в колхозах республики. Многие из них уходят из профессии, не найдя мотивации для дальнейшего развития. При высоком авторитете ветеринарного врача ценность его услуг для владельцев животных находится на низком уровне, как и культура пользования ветеринарными услугами.
Значимый аспект белорусского ветбизнеса — его низкая рентабельность. Это связано с плохой покупательной способностью населения, что влияет на стоимость ветуслуг, а также с высокими зарплатами врачей, которые призваны удержать специалистов ввиду их острого дефицита на рынке.
Прогнозы и перспективы
Белорусский зоорынок сами его участники сравнивают с золотыми приисками. Чтобы намыть крупицы золота, нужно много и настойчиво работать, шаг за шагом продвигаясь к цели. Рынок не принимает агрессивных методов захвата чужой доли или расширения дистрибьюции, во всяком случае, старожилы такого не припоминают.
По мнению Александра Поборцева, крайне маловероятно, что количество и персоналии ключевых игроков рынка в ближайшее время изменятся. Среди крупных компаний не предвидится ни слияний, ни поглощений. Если западный или российский капитал захочет войти на рынок зоотоваров Беларуси, то, скорее всего, ему придётся приобретать готовый бизнес. Создать что-то своё — розничную сеть или сервисную компанию — будет сложно. Опыт литовской зоосети KIKA, которая продержалась на белорусском рынке около пяти лет, но так и не стала «своей», показывает, что варягов здесь не ждут и не очень любят.
По словам Олега Репеки, сегодня наблюдается интерес российских компаний к «параллельному импорту» зоотоваров из Беларуси (мы писали об этой проблеме в «Зообизнесе в России», 1/2021). Увеличились запросы на импортные корма от маркетплейсов. Объём поставок по этим каналам вырос настолько, что можно предположить, что значительная часть товара перетекает в Россию. (Мы проверили слова Олега и убедились в том, что, например, на Wildberries в карточках многих кормов для кошек и собак, которые уже не завозятся в Россию, поставщиками значатся белорусские компании.)
Если говорить о прогнозах, то игроки рынка считают, что тренд на премиумизацию продаж замедлится. Уже сейчас интерес к премиум-сегменту заметно снизился, хотя локальный спрос на некоторые дорогие товары всё ещё сохраняется. По мнению наших собеседников, в обозримом будущем белорусский зоорынок ждёт неизбежное сужение ассортимента и снижение уровня маркетинга. Не исключено и возвращение «челночества» — ввоза товаров маленькими партиями через западную границу.
***
Белорусский зообизнес в своём развитии повторяет, за некоторым исключением, основные тренды российского. Однотипные рынки могут успешно сотрудничать и даже объединяться. В Беларуси много ресурсов и возможностей, которые могут быть полезны российскому зоорынку. Предприятия республики способны увеличить производство кормов для россиян, возможны попытки локализации западных брендов на заводах республики. Интересны России и поставки упаковки, в том числе жестяных банок для консервов, а также сырья для производства продуктов для животных. Российские компании-производители, уже зашедшие на рынок Беларуси, могут получить дополнительные продажи за счёт ухода из страны западных брендов (например, в ветеринарном сегменте). Возможна и коллаборация ветеринарных компаний наших стран для насыщения рынка ветуслуг в республике.
Несомненно, что рынки России и Белоруссии намерены продолжать сотрудничество. Насколько масштабным оно будет — покажет ближайшее время.
Читайте по теме:
– Серые оттенки зообизнеса
– Александр Поборцев: Коронавирус притормозил «серый импорт»
– В Беларуси наращивают производство кормов для собак и кошек