Зоорынок в Архангельской области

В рамках совместного проекта с выставкой «Зооиндустрия», в котором мы изучаем Северо-Западный регион, рассмотрим зоорынок в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. Эти города расположены рядом и составляют один рынок. Так сложилось, что зообизнесу здесь всегда были присущи уникальные черты, обусловленные суровым климатом, удалённостью, а также особым менталитетом людей, складывавшимся на протяжении столетий.

В северных регионах России владельцы животных испытывают особую любовь к своим питомцам. Кошки, собаки, рыбки и птички играют большую роль в привнесении уюта в жизнь людей, проживающих в суровом климате. Об этом мы уже писали в 2015 году в статье «На Севере тепло». Тогда же мы отмечали стойкий и незлобивый характер здешних предпринимателей, формирующих зоорынок. За семь лет, прошедших со времени предыдущей публикации, любить животных здесь не перестали. Но что изменилось в зообизнесе? Ведь в эти годы случилось много важных событий. Особенно урожайными на них выдались 2019-й и 2020-й, когда существенно менялась расстановка сил на розничном рынке.

В 2019 году в Архангельске открылась «Зооландия» из Мурманска, которая показала, каким большим (600 м²) и удобным может быть зоомагазин, с мини-зоопарком, с очень широким ассортиментом, в том числе эксклюзивным (ТМ LAZZARO и др.). И всё это при поддержке интернет-магазина с доставкой.

В октябре следующего, 2020 года в Архангельск пришёл Petshop.ru, традиционно вместе с магазином-складом, в самом центре города. Помимо общего уровня конкурентных цен, постоянных акций и естественного хода событий в пользу интернета, Petshop предложил бесплатную доставку заказов по Архангельску, Северодвинску и Новодвинску на любую сумму, и очень скоро его фирменные машины стали заметны на улицах.

С 2019 года маркетплейсы OZON и Wildberries, как и во всей стране, стали вносить большой вклад в «тяжёлые будни» традиционной зоорозницы и в Архангельской области. Местные интернет-магазины, до того не успевшие набрать веса, кажется, навсегда упустили такую возможность. Изменилась жизнь и офлайн-магазинов. Стало трудно продавать по выгодным ценам большие кормовые бренды, и не только их – многие товары перестали приносить доход. Полки начали освобождаться, от каких-то брендов совсем отказались. Но что тогда продавать? И массы зоопредпринимателей бросились изучать зоорынок в деталях – тонкости питания собак и кошек (чтобы правильно выбрать другие корма), позиционирование на рынке, инструменты продаж, маркетинговые стратегии.

Был, да весь вышел

Серьёзную роль в развитии зоорозницы многих городов сыграл в своё время ТД «Константин» из Петербурга, который с 2015 года строил сеть «К9» в Северо-Западном регионе. Всего было открыто 220 магазинов. В разных городах появление нового игрока воспринималось по-разному. Так, например, в Великом Новгороде зоопредприниматели вскоре объединились и устроили гостю бойкот и ценовую войну. В Архангельске у «К9» был союзник – успешный местный предприниматель Александр Арбузов, который стал соучредителем этого проекта. Сначала компания действовала в Архангельской области как санитар леса: выкупала плохо работающие магазины, оздоравливала их, доводила до приемлемой рентабельности. Поглощались отдельные точки и целые сети зоорынка. Причём названия магазинов не менялись, демпинг не использовался, цены были выше средних, конкуренция велась за счёт ассортимента и сервиса. Сеть быстро стала самой крупной в регионе. Но на следующем этапе её рост был возможен только за счёт открытия новых точек (до 20 в месяц). Пошла совсем другая игра. Теперь все магазины этой сети получили общее название «К9», новые точки открывались вопреки наличию поблизости конкурентов, применялся демпинг.

На пике роста магазинов «К9» по Архангельской области было более 70. В Северодвинске они заняли почти монопольное положение, в Архангельске приближались к половине от общего числа точек, в других городах области тоже претендовали на роль лидера. Однако в 2019 году проект был свёрнут. Почему – могут рассказать только его учредители.

Соперничество с «К9» стало большим стрессом для всех розничных игроков в регионе, все думали, как остаться живу. Владельцы сети магазинов «Чемпион», бросившие открытый вызов «К9», четыре года провели в состоянии войны.

Все перечисленные выше события, и особенно появление и исчезновение «К9», оказали большое влияние на зоорынок в Архангельской области и на его участников, вне зависимости от того, какого размера у них бизнес и на каком качественном уровне он ведётся. Рост интернет-продаж стал стимулом для ещё более глубокого изучения рынка и широкого применения маркетинга, а также отстаивания своих интересов перед поставщиками. Можно смело сказать, что зоопредприниматели в Архангельской области благодаря тяжёлым внешним испытаниям и своим огромным усилиям значительно выросли над собой, внутренне окрепли. Примечательный факт – в Архангельске и Северодвинске два года нет объявлений о продаже зоомагазинов.

Зоорынок в Архангельске: пандемия, государство, доходы

После многолетнего нервного соседства с «К9» розничный зоорынок в Архангельской области находится в состоянии покоя. Но без проблем у нас, конечно, не бывает. Теперь самые острые из них – пандемия, госконтроль и падение доходов населения.

В регионе особенно популярны большие торгово-развлекательные комплексы. Многие зоомагазины стремятся там стоять. Когда открывается новый ТЦ, предприниматели спешат быть первыми в отделе аренды.

Вот уже два года все страдают от ограничений в связи с пандемией. В первый локдаун торговые центры в Архангельской области закрывали ненадолго, но этого хватило, чтобы нанести большой урон размещённой в них многочисленной зооторговле. Сейчас другая напасть – QR-коды. Вводят их избирательно, в продуктовых магазинах они не нужны, а для покупки зоотоваров – будьте любезны. Люди и так меньше стали ходить по магазинам, а тут ещё одно препятствие.

Страдает местная зооторговля и от «Меркурия», и от избирательного лицензирования и безнаказанности нарушений в этой области (особенно интернет-магазинами), и от проверок бизнеса, хотя на таковые объявлен мораторий.

Область без округа

Среднедушевые доходы жителей Архангельской области за отчётный период (с 2015 года) неуклонно повышаются – в 2021 году на каждого приходилось без малого по 38 тысяч рублей в месяц. Реально располагаемые доходы стабильно падают – от 1 до 7% к предыдущему году за одним исключением, когда рост составил чуть больше 1% (данные Росстата до 2020 года включительно). И это общая с Ненецким углеводородным округом статистика. Обычно автономию считают отдельно, прямо так и пишут в официальных отчётах – данные по Архангельской области без Ненецкого округа. Без нефти и газа статистика у нас, естественно, хуже.

Благодаря военным заводам и базам, а также чуть большему северному коэффициенту зажиточнее выглядит Северодвинск, средняя зарплата в 2021 году тут составила 67 тысяч рублей (по области около 56 тысяч), все предприниматели отмечают, что люди здесь богаче. Константин Колачников, который фасует под своим брендом наполнители, лакомства и корма, заметил, что рядовой северодвинский зоомагазин продаёт его товара в два раза больше, нежели аналогичный в Архангельске.

При наличии всех перечисленных проблем запрет на ввоз некоторых импортных кормов в Архангельской области не оказал серьёзного влияния на зоорынок. И всё же это тоже проблема. Люди на севере не привыкли экономить на питомцах и предпочитают импортные корма. Но сейчас на полках появляется всё больше отечественных продуктов, которые труднее продавать, особенно первое время, и значительно труднее с эмоциональной точки зрения покупать. Кто-то из наших собеседников заметил, что лучше продаются те российские корма, что имеют импортные названия. Руководитель оптовой компании «Арадис» Виталий Шанин считает, что за последние пару лет кормовой ассортимент обновился в зоомагазинах области примерно на 60%.

Поставщики зоорынка

Во всё том же 2019 году на местном зоорынке появился ещё один игрок: свой филиал открыла в Архангельске компания «Валта» (офис, склад, магазин cash & carry). Магазины, уже работавшие с этой компанией, получили больше сервисных возможностей, и добавились новые клиенты.

Одновременно в Архангельск вошла компания «Ярвет» – без филиала, но с еженедельной бесплатной доставкой до магазина. Наши собеседники выделили именно эти компании среди прочих, отмечая удобство работы с ними, хоть иногда и не без шероховатостей. Также бесплатно доставляют в Архангельск екатеринбургская многопрофильная «Сима-Ленд» и две компании из Вологды – «Студент» и «Амбар». После того, как несколько поставщиков начали бесплатно доставлять в магазины почти всё что нужно, возвращаться к транспортным компаниям прежних поставщиков мало кому захотелось.

Местное ООО «С-Вет» остаётся дистрибьютором Royal Canin, филиал компании «Эскорт» по-прежнему продаёт корма Pro Plan. Поменялся дистрибьютор Hill’s, компания «Афина» сменила партнёра в Архангельской области. Противоречивые сведения поступили о крупных федеральных сервисных компаниях. Одни говорят, что они активизировались в поисках новых клиентов, другие – что расслабились.

Александр Арбузов в апреле 2021 года помимо обширного розничного бизнеса начал оптовую деятельность на зоорынке. Его компанией «Арадис» руководит Виталий Шанин, который прежде работал в Purina супервайзером и около семи лет представлял Hill’s (работая в ООО «Парфюм-Архангельск»). «Опыт работы у меня огромный, – говорит Виталий, – всех клиентов я знаю, специфику тоже. Первый контракт мы заключили с компанией LIMKORM, следующий – с ГК Tavela, затем взяли Hill’s, сейчас работаем уже с 10 партнёрами и продолжаем расширяться».

Компания «Арадис» создавалась, чтобы снабжать не только сеть зоомагазинов «Кот и Пёс», но и все остальные – в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе, Коряжме, Онеге, Мирном и далее, куда может ступить нога человека на Русском Севере. Компания активно использует новые явления на российском рынке, в первую очередь активизацию отечественных производителей. Внешние продажи «Арадис» уже превысили две трети оборота и продолжают увеличиваться.

Теперь, наконец, о нынешнем состоянии и настроении крупнейших зоосетей Архангельской области.

«Кот и Пёс»

Один из лидеров розничного зоорынка – сеть «Кот и Пёс» Александра Арбузова. Она состоит из шести магазинов в Архангельске и 19 в Северодвинске. Большинство располагаются не в ТЦ, три магазина площадью от 200 до 250 м², пять – до 100 м², остальные – до 30 м². Несколько магазинов из числа относительно новых или перестроенных пока не достигли рентабельности, теперь на это уходит год. Александр говорит, что ситуация сейчас на розничном рынке успокоилась, резких движений никто не делает, все стараются работать рационально. Его стратегия – магазин у дома с хорошим ассортиментом и акцентом на российские корма. «Правда, народ у нас “приморожен” и с трудом переходит на новые продукты, – говорит Александр. – В планах – дальнейшая оптимизация работающих точек и по возможности открытие новых».

«Чемпион»

Ещё один исторически крупный игрок на розничном зоорынке Архангельска – сеть «Чемпион» Андрея Жданова и его супруги Елены. Сейчас в их отношениях с Арбузовым воцарилось согласие и общее понимание того, как мирно делить рынок. В сети «Чемпион» 12 магазинов (в 2015-м было восемь), в ноябре прошлого года один магазин пострадал от пожара у соседей, и владельцы не вернулись на пепелище. Есть желание приобретать свои помещения, но нет возможности – свободных месте не осталось. Все магазины «Чемпион» находятся в лучших ТЦ Архангельска, площади от 40 до 110 м², везде смешанный тип торговли. Ждановы уверены, что имеют самые большие в Архангельске объёмы закупок и продаж. «Маржинальность 40% – это уже норма, – говорит Елена Жданова. – Я познакомилась со многими странами – в Европе такие же накрутки, в США – не более 15%. Когда-то так будет и у нас».

В наступившем году сети «Чемпион» исполнится 20 лет, накопленный опыт позволяет спокойно смотреть в будущее, внедрять новые технологии продаж, в частности кросс-маркетинг. Ждановы ратуют за объединение с другими розничными игроками, чтобы успешнее противостоять маркетплейсам.

«КосмоЗоо»

Сеть магазинов «КосмоЗоо», принадлежащая, как и оптовая компания «С-Вет», сеть ветеринарных клиник «Доктор Вет» и интернет-магазин zoo29.ru, Виталию Попкову, также выросла за минувшие годы. Сейчас это восемь магазинов, и в основном они совмещены с ветклиниками. Один новый магазин появился в результате покупки готового бизнеса – 400-метровой «Барракуды», после этого на новых местах были открыты ещё две точки. Все магазины работают в формате самообслуживания, имеют фирменный стиль. Преимущество сети «КосмоЗоо» – очень высокий уровень консультаций, что не удивительно для компании с ветеринарным уклоном. Виталий Попков строит осторожные планы расширения розничного бизнеса на зоорынке, и главным образом в других городах Архангельской области и даже в других регионах. Это же позволит подстегнуть продажи и в онлайн-магазине: «Средний чек падает, люди ориентируются на акции, скидки, работать становится всё труднее. Но мы не унываем, улучшаем сервис, подкручиваем маркетинг». Компания на регулярной основе делает замеры удовлетворённости клиентов, анализирует каждый контакт с покупателями. «За 2021 год, – говорит Виталий Попков, – мы совершили качественный скачок в уровне сервиса. Также мы оцифровали и автоматизировали ряд процессов, улучшили эффективность товарных остатков и закупок. Сейчас рецепт выживания для розницы только один – минимальная маржинальность и максимальный сервис, но тут камень преткновения – хорошие сотрудники, которые стоят дорого. Рынок труда в нашей отрасли начал меняться».

ВетЗооРай

Оптово-розничная компания «ВетЗооРай» супругов Коржиневских, которые работают в зообизнесе более 20 лет, с каждым годом становится все менее оптовой и всё более розничной. Шесть лет назад компания ежегодно продавала кормов госструктурам на 20 млн рублей, сейчас – не более чем на 3 млн. Впрочем, розничная торговля на зоорынке тоже сократилась. В 2015 году у Коржиневских было 11 магазинов, сейчас шесть, один из новых не достиг пока рентабельности. Также имеется склад в собственности, что позволяет делать большие закупки у федеральных поставщиков. В последние тяжёлые времена число и локации магазинов «ВетЗооРай» варьировались, в мае прошлого года в результате пожара на соседнем складе (ещё один пожар у соседей) пришлось закрыть два магазина, но вскоре открылись два других. Площади ныне работающих точек – от 30 до 50 м², все прилавочного типа. В ассортименте широкий выбор ветпрепаратов и кормов – от российских из экономсегмента до суперпремиальных импортных. Наталья Коржиневская рассказала, что основные преимущества её зоомагазинов – широкий выбор товаров и цен, а также многолетние доверительные отношения с покупателями, построенные на высоком уровне консультаций.

«Ваш зоомир»

Татьяна Пермякова занимается зообизнесом более 25 лет. В 2015 году у неё было пять магазинов в Северодвинске, теперь осталось три, но появилась ветеринарная клиника «АнТа» в Архангельске. Лучше меньше, да лучше, – говорит она. Все точки стабильно рентабельные, все расположены в торговых центрах, везде разные площади (от 15 до 50 м²) и разный ассортимент, в одном представлены аквариумистика и животные. Есть склад, который, казалось бы, при таких размерах сети и наличии поставщиков с доставкой как бы не нужен. Но смысл в нём есть – можно больше и дешевле покупать, делать запасы на случай праздников, удобнее управлять полками в разных точках.

Татьяна считает, что сеть «К9» подстегнула всех остальных лучше думать и больше работать, не будь её, нашёлся бы другой «учитель». Сейчас, по её словам, все офлайн-магазины конкурируют между собой мирно и основные усилия направляют на борьбу с демпингом, который навязывает интернет. «Пока работают хорошие продавцы, люди будут приходить к нам за живым общением. Только у нас они могут купить животных, и только к нам можно привести детей, чтобы они увидели всю эту красоту. Те, кому нужен самый дешёвый товар, и раньше сюда не заглядывали». Татьяна поделилась ещё одним своим наблюдением – меньше стали тратить на аквариумистику, на кошек и собак люди по-прежнему денег не жалеют, но исчезли спонтанные покупки, в зоомагазин теперь приходят с конкретным планом.

«Акварим»

Относительно новый игрок зоорынка – аквариумный салон «Акварим». Теперь он единственный специализированный в Архангельске и, пожалуй, во всей области. Сергей Максимовский и Валентин Родионов начинали с кустарного изготовления аквариумов, а в конце 2016 года завели в подвале небольшой магазин для их продажи, и с тех пор три раза переехали. Сейчас торговая площадь 150 м² плюс производственный цех в 60 м², где ежемесячно производится до 250 аквариумов от 25 до 1200 л. 4\5 от этого количества – на заказ. С 2017 года начали продавать рыбок, в прошлом году реализовали их почти на 2 млн рублей. В данный момент запускают свою разводню, уже есть первые плоды.

Валентин говорит, что они принципиально не занимаются товарами для кошек и собак, поскольку в аквариумистике есть куда расти. В марте запускают аквасалон в Северодвинске (65 м²), идут ремонтные работы. Несмотря на то что аквариумистика широко представлена в зоомагазинах Архангельска («Зооландия», «Кот и Пёс», «КосмоЗоо» и в других), такого широкого ассортимента рыбы, растений, грунтов, оборудования, как в «Аквариме», нет ни у кого. Есть эксклюзивные для области товары. Также в салоне можно получить профессиональную консультацию. Валентин сказал, что за всё время работы спад в торговле у них был только однажды – в апреле 2020 года. Дальнейшие планы партнёров – продавать свои аквариумы на Северо-Западе России и далее, для чего понадобится совершить технологический прорыв хотя бы в одном компоненте аквариума.

Розничный зоорынок Новодвинска

В расположенном 35 км южнее Архангельска городе Новодвинске тоже есть жизнь. Всего здесь восемь зоомагазинов. Самый большой ассортимент в «Триониксе», принадлежащем ИП Мехряковой – одному из пионеров зоорынка в области.

Крупнейшим игроком является ИП Калачников К.В. (магазины «Рикки Тикки»). Константин вместе с супругой Ириной (которая прежде работала в компании «МАРС») начали в 2012 году с отдела площадью 15 м² в «деревяшке» – до сих распространённый на севере тип деревянных построек. Дела там шли очень плохо. В том же году арендовали 9 м² на центральном рынке города, и продажи пошли веселее. В 2017 году у Калачниковых было восемь торговых точек в Новодвинске и Архангельске. Сейчас осталось три на два города – 9, 16 и 18 м². Объёмы продаж стабильные. В ассортименте – в основном популярные корма и другие товары. Эксперименты с новыми кормами (испробованы 10 ТМ) не привели к удовлетворительным результатам.

Обстоятельства подтолкнули к новым идеям – пять лет назад Константин наладил фасовку различных наполнителей под собственной ТМ «Чистюля». Затем добавились линейки кормов из Чехии для рыб и черепах, амуниция.

Константин рассказал, что за последние несколько лет изменился сезонный фактор: «Раньше рост начинался с середины декабря, люди как с ума сходили, выручки вырастали в два раза. Теперь в это время рост незначительный. Раньше половина января была глухая, с февраля рост до лета, летом затишье, после десятых чисел сентября опять рост и стабильно на высоком уровне до декабря. Теперь может выстрелить июнь или август, а сентябрь провалиться. С января по март может быть провал. И каждый год по-разному».

***

Итак, мы видим серьёзные перемены на зоорынке в Архангельской области при почти тех же игроках. Непрерывно следовавшие друг за другом большие события сильно встряхнули бизнес. Теперь бури, кажется, успокоились, но жизнь от этого не стала легче. Предпринимателей волнуют проблемы, которые укоренены в экономике, социальной сфере и даже в политике. Одно радует: люди здесь стрессоустойчивые.

Перейти на страницу автора