Корма для кошек: капитал торговой полки

Компания «Нильсен» опубликовала данные по рынку кормов для кошек в России. В исследовании представлены доля и динамика продаж за 12 месяцев до февраля 2025 года и сравнение с аналогичным периодом годом ранее.

ИИ-ПОДКАСТ ЗООИНФОРМ*

Супермаркеты, e-commerce и зоомагазины: где покупатели

Корма для кошек — сегмент, который занимает самую большую долю на омниканальном (онлайн + офлайн) рынке среди других категорий зоотоваров, таких как рационы для собак, наполнители для кошачьих туалетов и лакомства для домашних животных. В анализируемом периоде эта доля составила 70% в денежном выражении, по сравнению с предыдущим периодом она уменьшилась на 1 п.п. В натуральном выражении – в упаковках – доля кормов для кошек фиксировалась на уровне 88,5%, снизившись на 0,6 п.п.

По данным «Нильсена», темпы роста продаж в сегменте замедляются: в рассматриваемом периоде они увеличились на 9,9%, а годом ранее – на 13,4%. Такая же ситуация и в натуральном выражении – 4,8% против 8,2% годом ранее.

Зоомагазины (офлайн). В специализированном канале доля продаж кормов для кошек составила 56% (–1 п.п. к прошлому периоду) в финансовом выражении и 69,5% (–0,7 п.п.) – в упаковках. В канале зафиксирован рост реализации этой продукции в деньгах (+3,2% к прошлому периоду; годом ранее рост был всего +0,2%). Однако в натуральном выражении продажи снизились на 4,5%, хотя годом ранее падение было ещё значительнее (–7,2%).

Онлайн. В этом канале доля категории в рублях – 54,2% (–0,5 п.п. к прошлому периоду) и в упаковках — 83,9% (+0,9 п.п.). Рост продаж в денежном и натуральном выражении в этом канале замедлился по сравнению с предыдущим периодом. Темпы увеличения в рублёвом эквиваленте оцениваются в 24,5% (–14,1 п.п. к прошлому году), в натуральном – в 26,1% (–38.4 п.п.).

Неспециализированная розница (офлайн). В «современной торговле» (термин компании «Нильсен») доля кормов для кошек в рублях составила 80,7% (–0,5 п.п. по сравнению с прошлым периодом), в натуральном выражении – 89,9% (–0,7 п.п.). Продажи категории в канале тоже замедляются: в финансовом выражении темпы роста зафиксированы на уровне 8,6% (–3,7 п.п.), в упаковках – 4,6% (–3,3 п.п.).

Таблица 1. Доля и динамика продаж зоотоваров в ₽, %

Омниканальный рынок (офлайн + онлайн)

МАТ-1 — 12 месяцев по февраль 2024 г. МАТ — 12 месяцев по февраль 2025 г.
Скользящая годовая сумма (MAT) рассчитывается как итоговый объём закупок за последние 12 месяцев.

Зооканал

МАТ-1 — 12 месяцев по февраль 2024 г. МАТ — 12 месяцев по февраль 2025 г.
Скользящая годовая сумма (MAT) рассчитывается как итоговый объём закупок за последние 12 месяцев.

Онлайн

МАТ-1 — 12 месяцев по февраль 2024 г. МАТ — 12 месяцев по февраль 2025 г.
Скользящая годовая сумма (MAT) рассчитывается как итоговый объём закупок за последние 12 месяцев.

Неспециализированная торговля

МАТ-1 — 12 месяцев по февраль 2024 г. МАТ — 12 месяцев по февраль 2025 г.
Скользящая годовая сумма (MAT) рассчитывается как итоговый объём закупок за последние 12 месяцев.

Продажи кормов для кошек в денежном и натуральном эквиваленте замедляются, только в специализированной офлайн-рознице отмечается ускорение роста выручки. Можно предположить, что зоомагазины остаются ключевым каналом для покупателей, поскольку именно здесь чаще всего принимаются решения о покупке специализированных продуктов, направленных на решение конкретных проблем с питанием кошек, — во многом благодаря консультациям квалифицированных продавцов.

Однако снижение объёмов продаж в упаковках указывает на сокращение числа покупок в целом. Замедления торговли в натуральном выражении не избежал ни один канал продаж.

Аналитика подтверждает ценность специализированной розницы для покупателей: она обеспечивает профессиональные консультации и персональное обслуживание, которые недоступны в онлайн-формате и супермаркетах.

Таблица 2. Количество поисковых запросов категории «Корма для кошек» по годам и регионам России, по данным сервиса ЗООМОНИТОР

Данные по 30 категориям зоотоваров в 80 городах России, Беларуси, Казахстане и Узбекистане доступны в сервисе ЗООМОНИТОР.

Функциональные корма: градус заботы о здоровье

Функциональные корма* для домашних животных, помогающие решать вопросы специализированного питания и даже лечения питомцев, — один из ключевых трендов современного рынка зоотоваров. В рассматриваемом периоде доля такой продукции для кошек на омниканальном рынке составила 33,7% (+1,1 п.п. по сравнению с предыдущим периодом). Рост продаж в рублях — 13,4%.

Таблица 3. Доля и динамика продаж функциональных кормов для кошек (₽), %

МАТ-2 — 12 месяцев по февраль 2023. МАТ-1 — 12 месяцев по февраль 2024. МАТ — 12 месяцев по февраль 2025.

Изменение денежных продаж МАТ vs МАТ-1, %

Доля реализации функциональных рационов в рублях сократилась в интернете на 1,6 п.п. по сравнению с предыдущим периодом и составила 60,4%. Темп роста продаж в этом канале оказался самым высоким среди всех каналов распространения продукции и достиг 21,3%.

Самая маленькая доля функциональных рационов для кошек в неспециализированной рознице — 19,7%, тем не менее она выросла на 0,9 п.п. по сравнению с предыдущим периодом. Динамика продаж зафиксирована на уровне 14,1%.

В офлайн-зоомагазинах доля функциональных кормов выросла до 65,1% (+1,6 п.п.), а продажи сегмента увеличились на 5,9%.

Таблица 4. Доля и динамика продаж функциональных кормов по видам (₽), %

МАТ-2 — 12 месяцев по февраль 2023. МАТ-1 — 12 месяцев по февраль 2024. МАТ — 12 месяцев по февраль 2025.

На втором месте по доле на этом рынке — рационы для питомцев с проблемами пищеварения (15%, –0,1 п.п.), их продажи увеличились на 12,8%. Самый высокий рост реализации наблюдался у кормов для кошек с чувствительным пищеварением – 42,9%. На втором месте по динамике спроса — продукты для животных с избыточным весом и ожирением (21,7%).

Продажи кормов для кошек, склонных к аллергии, снизились на 4,7%. Несмотря на небольшую долю на рынке, продукты для выведения шерсти пользуются спросом: их продажи выросли на 14,5%.

Аналитика указывает на сохраняющийся интерес владельцев кошек к продуктам, которые предназначены для животных с особенностями здоровья или специальными потребностями. Спрос на такие корма фиксируется не только в профессиональном канале распространения, но и в неспециализированной торговле и онлайне.

Больше половины сегмента функциональных рационов занимают продукты для стерилизованных животных, и интерес к ним растёт. Статистика показывает, что на полке зоомагазина обязательно должны быть предложения в сегментах профилактики и лечения проблем ЖКТ, ожирения и лишнего веса, продукты для кошек с чувствительным пищеварением.

Для специализированного канала интерес могут представлять и нишевые продукты, занимающие в категории долю менее 1%. Это узкоспециализированные корма, которые отсутствуют в неспециализированной торговле, а в e-commerce их доля меньше, чем в офлайн-зоомагазинах (0,8% vs 1,5%). Это даёт специализированным магазинам преимущество: они могут предлагать редкие, но важные для здоровья животных товары, которые сложно найти в других каналах сбыта.

Рынок СТМ: большие возможности

Говоря о собственных торговых марках (СТМ) кормов для кошек, необходимо отметить, что компания «Нильсен» замеряет в этом сегменте только бренды ретейлеров.

Таблица 5. Продажи СТМ и брендированной продукции в категории кормов для кошек (₽), %

МАТ-2 — 12 месяцев по февраль 2023. МАТ-1 — 12 месяцев по февраль 2024. МАТ — 12 месяцев по февраль 2025.

Доля продаж СТМ на зоорынке достигла 3,14%, с прошлого периода она выросла на 0.66 п.п. При этом реализация собственных торговых марок ретейлеров демонстрирует резкий рост — на 38,8%. В предыдущем периоде аналитики наблюдали падение продаж в сегменте на 0,5%.

Пока рынок СТМ кормов для кошек небольшой, следовательно, он очень перспективен для появления новых брендов и развития продаж в сетевой рознице. Многие региональные сети с числом магазинов 100+ активно вводят в ассортимент собственные продукты и фокусируются на продаже таких рационов.

Например, по данным сети зоомагазинов «Мокрый нос», которые были озвучены на Саммите зообизнеса России, собственная торговая марка компании позволяет делать наценку на продукт в 100%. Доля СТМ в продажах в категории сухих кормов составляет 17%, а доля в валовой прибыли – 25%. Эти показатели выше, чем у международных торговых марок и популярных российских брендов.

Тренды продаж кормов для кошек

Продажи кормов для кошек на омниканальном рынке несколько замедляются, но растёт интерес покупателей к функциональным рационам — особенно для стерилизованных животных и кошек с чувствительным пищеварением. Это чёткий сигнал специализированной рознице делать ставку на широкий ассортимент функциональных продуктов, наращивать экспертизу консультантов, использовать «нишевые продукты» для усиления позиций офлайн-зоомагазинов.

Сетевой зооретейл ещё не использовал в полной мере возможности развития собственных торговых марок. Специализированные зоомагазины в этом секторе продуктов для кошек могут получить серьёзные преимущества перед онлайн-каналом.

*Подкаст создан полностью ИИ. Возможны неточности и ошибки интерпретации.