Российская офлайн-розница теряет обороты из-за роста маркетплейсов

Российский ритейл вступает в период ускоренной трансформации: рынок стремительно перетекает в онлайн, а маркетплейсы в отдельных категориях уже формируют большую часть потребительского спроса. По оценке Центра финансовой аналитики Сбербанка, за два года офлайн-ритейл потерял около 20% оборота в непродовольственном сегменте. Количество магазинов сократилось на 4%, а численность персонала в наиболее пострадавших сегментах снизилась в среднем на 10%.

Почему это важно для зооиндустрии

По словам аналитиков, переход покупателей в онлайн наиболее заметен в товарных категориях, где выбор широк, обновление ассортимента быстрое, а сервис доставки стандартизирован. Товары для животных по этим характеристикам полностью совпадают с группами-лидерами. Доля покупок в категории «Зоотовары» в июне 2025 года достигла 45%, увеличившись на 18 п.п. по сравнению с 2023 годом. Это один из крупнейших скачков среди непродовольственных категорий.

Возможность заказать корм, наполнитель и аксессуары с доставкой в тот же день делает маркетплейсы ключевым каналом для владельцев животных, особенно в регионах. Исследование показывает, что в малых населённых пунктах половина всех непродовольственных покупок уже совершается онлайн — это напрямую влияет на продажи кормов и сопутствующих товаров через локальные зоомагазины.

Как меняется структура розницы

Сегменты, где покупатели быстрее всего ушли в онлайн:

• Одежда — 49% (+22 п.п.)
• Бытовая техника и электроника — 44% (+22 п.п.)
• Товары для дома — 42% (+19 п.п.)
• Товары для красоты и здоровья — 51% (+21 п.п.)
• Спорттовары — 44% (+19 п.п.)
• Детские товары — 51% (+23 п.п., максимальный прирост)
• Зоотовары — 45% (+18 п.п.)

По словам экспертов Сбера, выручка непродовольственных магазинов пять кварталов подряд растёт медленнее инфляции, а последние три квартала фиксируют падение в номинальном выражении. На этом фоне торговые сети закрывают самые затратные объекты, включая крупные точки в ТРЦ, где аренда и операционные издержки наиболее высоки.

Для малого регионального бизнеса последствия более жёсткие: владельцы 1–2 магазинов часто не могут выдержать конкуренцию с маркетплейсами, что приводит к закрытию независимых точек — в том числе зоомагазинов «у дома».

Доля e-commerce в России и мировой рынок

Структура потребления стремительно меняется и на международном уровне. По данным Euromonitor International и eMarketer, Россия заняла 5-е место в мире по доле электронной торговли в рознице: 23%, опередив Германию (15%). Выше только:

• Южная Корея — 49%
• Китай — 35%
• США — 29%
• Великобритания — 29%

Это означает, что отечественный онлайн-рынок продолжает развиваться быстрее, чем европейский, и зоотовары — одна из основных категорий роста на маркетплейсах.

Давление на офлайн и структура торговой недвижимости

Несмотря на сокращение трафика, Россия остаётся одним из самых обеспеченных торговыми площадями рынков Европы. Показатели ряда городов сопоставимы или превышают европейские. Например:

• Самара — 792 м² на 1000 жителей
• Краснодар — 708 м² на 1000 жителей
• Екатеринбург — 648 м² на 1000 жителей
• Москва — 594 м² на 1000 жителей

Для сравнения:

• Берлин — 339 м² на 1000 жителей
• Стамбул — 331 м² на 1000 жителей
• Лондон — 214 м² на 1000 жителей

Но даже при таком объёме площадей ритейл смещается в сторону e-commerce, и это особенно заметно в сегментах, связанных с повседневными расходами владельцев животных.

Что это значит для зоорынка

По словам участников рынка, тренд выглядит устойчивым:

• маркетплейсы продолжают усиливать долю в кормах, наполнителях и аксессуарах;
• владельцы животных привыкают делать регулярные покупки онлайн;
• локальные зоомагазины вынуждены сокращать ассортимент или менять формат на сервисный (груминг, ветеринарные услуги, самовывоз);
• торговые сети закрывают неэффективные точки и усиливают развитые онлайн-каналы.

Аналитики считают, что ускорение трансформации неизбежно. Маркетплейсы уже забрали значительную часть потребительского трафика, и с ростом доли онлайн-покупок в регионах их влияние на традиционную розницу — включая зоорынок — будет только усиливаться.

Источник: oborot.ru, iz.ru