В первые восемь месяцев текущего года на рынке кормов произошло множество событий, в первую очередь, связанных с законодательными изменениями и новыми запретами на импорт кормов. За ограничениями на поставки рационов последовало сокращение ввоза продукции из-за рубежа в Россию. Еще одно нововведение, которое затронуло рынок кормов – это маркировка.
Текст: Ксения Лашкова
Маркировка кормов
Ключевое событие года, которое повлияло на работу всей отрасли – введение обязательной маркировки кормов и ветпрепаратов. С 1 сентября 2024 года производители и поставщики начали регистрироваться в информационной системе мониторинга, с 1 октября маркировка станет обязательной для сухих кормов и лакомств, а с 1 марта 2025 года – для влажных рационов. Власти считают, что введение маркировки сократит долю нелегальной продукции на рынке.
Для тестирования новой системы был организован эксперимент, который поддержала Национальная ассоциация зооиндустрии (НАЗ). Её президент Кирилл Дмитриев рассказал о проблемах, которые стали очевидны в ходе тестовых мероприятий. Законодательное нововведение может повлиять на производительность предприятий.
Скорость нанесения кодов соответствующим оборудованием часто отстает от скорости производственной линии, что снижает производительность процесса. В рамках эксперимента не тестировалась агрегация, то есть создание групповых кодов. Предложения некоторых поставщиков оборудования предполагают доставку в течение длительного времени – до года. Сложности также возникают с маркировкой импортной продукции – на складах временного хранения невозможно поставить автоматическую линию маркировки. Кроме того, могут появиться проблемы с автоматизацией процесса из-за разного размера и материала упаковок зарубежных кормов, а ручное нанесение кодов обойдется компаниям очень дорого.
Зооинформ провел опрос об отношении представителей отрасли к введению обязательной маркировки: 70% респондентов считают, что в нынешних условиях оно недопустимо.
Ограничение импорта
Январь текущего года на рынке кормов ознаменовался громкой новостью – Россельхознадзор (РСХН) приостановил ввоз продукции для животных с сербского предприятия Farmina Pet Foods. Поставки временно прекратили с 31 января, и ограничения до сих пор не сняты. Ввоз запрещен только с одного сербского завода компании, второй, выпускающий влажные корма, продолжает поставки. Причиной решения контролирующего ведомства стало обнаружение в рационах мышьяка. Гендиректор российского офиса компании Дмитрий Головчан заявил, что результаты лабораторных исследований показали безопасность кормов. В конце февраля РСХН сообщил, что информации, предоставленной ветеринарной службой Сербии, недостаточно для снятия запрета. Ведомство будет готово отменить ограничения, когда получит «исчерпывающие материалы» от сербской стороны. В июле Россельхознадзор запросил дополнительные сведения по «кормам с мышьяком» у сербского контролирующего ведомства.
Еще один запрет, с которым отрасль столкнулась в самом начале года, – ограничения на поставку кормов с итальянского завода компании Hill’s. По заявлению РСХН причиной стал ввоз некачественной продукции. Итальянское предприятие проверяли в ноябре 2023 года, тогда было выявлено, что отсутствует лабораторный контроль за составом рациона и информация об ингредиентах, а также производится неполная термическая обработка сырья.
В феврале был временно ограничен импорт кормовой продукции с предприятий Франции и Италии. Право ввоза рационов осталось только у четырех компаний, среди которых SOPRAL (Франция), Sanypet SPA, Gheda Mangimi Srl, Diusapet srl (Италия).
В марте РСХН ограничил ввоз питания для животных из Таиланда. Поставки продукции запретили с шести фабрик по результатам инспекций.
В итоге в первом полугодии 2024 года ввоз рационов в Россию сократился на 40% по сравнению с показателями прошлого года. По словам руководителя РСХН Сергея Данкверта, с начала года и до 12 июля объем импорта продуктов питания для домашних питомцев на рынок кормов России составил 28,4 тыс. тонн. Причинами таких показателей чиновник назвал ограничения, которые накладывают на зарубежные предприятия, и рост внимания к отечественной продукции.
Корма на российском рынке
В России начали работу несколько новых заводов по производству кормов. «Петэксперт» открыл фабрику по изготовлению рационов в Липецкой области. Технический запуск первой очереди нового предприятия мощностью 10 тыс. тонн сухих кормов состоялся в декабре 2023 года. К концу 2024 года завод будет выпускать 20 тысяч тонн продукции. Строительство фабрики полностью завершат к 2027 году: проектная мощность оценивается в 80 тыс. тонн сухих кормов и 40 тыс. тонн влажных. Общий объем инвестиций в предприятие составит 3,1 млрд рублей.
Еще одно производство кормов в Елецком районе Липецкой области запустила компания «Биотех». Соглашение о строительстве завода было подписано на Петербургском экономическом форуме в июне 2023 года. Площадь предприятия составляет 1,8 тыс. кв.м. Здесь будут выпускать до 20 тыс. тонн продукции в год.
Фабрику по изготовлению сухих кормов открыли в Мордовии. Новое предприятие входит в ГК «Талина». Инвестиции в проект превысили 1,7 млрд. руб. Полная мощность фабрики составит 50 тыс. тонн продукции
Цена готового корма для животных, по данным SoyaNews, после падения в январе, с февраля начала расти, однако все равно оставалась ниже уровня предыдущего года.
| Месяц | Стоимость | К месяцу | К году |
| январь | ₽131,3 тыс.руб. за тонну | -4,7% | -5,7% |
| февраль | ₽139,1 тыс. руб. за тонну | +5,9% | -9,4% |
| март | ₽142,5 тыс. руб. за тонну | +2,5% | -10% |
| апрель | ₽146,7 тыс. руб. за тонну | +2,9% | -4,9% |
| май | ₽148,1 тыс. руб. за тонну | +1% | -13,4% |
| июнь | ₽149,7 тыс. руб. за тонну | +1,1% | -10,3% |
С января по август был опубликован ряд исследований, посвященных потребительскому поведению на рынке кормов. По данным аналитиков сервиса «Пакет», более 50% россиян тратят на корма для домашних животных от 1 до 5 тыс. руб. в месяц. 76% владельцев покупают сухие и влажные рационы для своих питомцев, а каждый второй включает в питание любимцев натуральную пищу.
«ВкусВилл» сообщил, что самыми популярными зоотоварами в онлайн-магазине сети стали сухие и влажные корма для кошек. В розничных торговых точках чаще всего покупают консервы для собак. Еще одно исследование компании показало, что 82% россиян обращают внимание на состав продукции при покупке питания для домашних питомцев. По данным опроса «ВкусВилла», значимыми факторами также являются цена (39%) и рекомендации ветврача (31%). Владельцы домашних питомцев стараются не покупать корма с соей, сахаром, большим содержанием жиров, ароматизаторами, консервантами, красителями и усилителями вкуса.
Данные по покупательскому поведению представили аналитики «Пятёрочки». В июне россияне покупали по пять миллионов упаковок корма для кошек ежедневно. Сухой корм стали приобретать чаще на 4%, а влажный – на 2%, чем в прошлом году.
Новые ингредиенты. Мировой опыт
2024 год ознаменовался продолжением экспериментов по применению альтернативных ингредиентов в производстве питания для животных. Финская компания Enifer получила $39 млн для строительства завода по изготовлению белка на основе грибов (микопротеина).
Международная фирма Green Source Organics выпустила порошок из моллюсков, который можно применять для производства питания для животных.
Компания из США GreenVenus предложила использовать белок из гороха для изготовления кормов. Ингредиент будут делать из устойчивых климатическим изменениям сортов, которые не имеют бобового запаха и хорошо усваиваются.
Обезжиренный белок мучных червей в качестве ингредиента для рационов будет использовать американская компания Ynsect. Фирма уже получила разрешение на применение продукта от государственной ассоциации по контролю над кормами.
В Великобритании разрешили использовать культивированную курицу в рационах для питомцев. Компания Meatly будет первой в Европе продавать корма из выращенного в лаборатории мяса.
С января по август ученые из разных стран исследовали влияние на здоровье животных разных видов питания. Специалисты из Западного университета медицинских наук в США год наблюдали за животными, которые питались кормами на основе горохового белка, и выяснили, что веганская диета не вредит здоровью собак.
Новое исследование показало пользу кормов для животных из насекомых. Учёные бразильского университета Параибы выяснили, что питание с добавлением белка из мух положительно влияет на здоровье зубов и десен и уменьшает неприятный запах изо рта у собак.
Ученые из США сравнили влияние сухих кормов и сырого мяса на здоровье животных. Исследование показало, что питание мясом может быть полезным для животных – улучшать работу органов ЖКТ и повышать иммунитет -, однако данных для того, чтобы делать точные утверждения, пока что недостаточно, необходимы дополнительные исследования.
Специалисты Hill’s Pet Nutrition выяснили, что корм не влияет на развитие медной гепатопатии у собак. Ученые кормили животных разными рационами и не выявили зависимости между содержанием меди и разнообразием питания.
Прогнозы по рынку кормов
Зарубежные исследователи прогнозируют рост глобального рынка кормов. В Bloomberg считают, что мировая индустрия рационов для домашних животных к 2030 году превысит $135 млрд. Это на 52% больше нынешних показателей.
Рост, в частности, прогнозируется на мировом рынке влажных кормов. Портал FMI рассказал, что объем этого сегмента в деньгах увеличится до $37,7 млрд к 2033 году. По прогнозу, каждый год рынок будет увеличиваться на 5,5%.
Продажи функциональных лакомств для собак и кошек в мире составят $722,8 млн к 2031 году. Allied Market Research прогнозирует ежегодный рост в среднем на 9,2%.
Мировой рынок напитков для животных будет увеличиваться на 5,5% ежегодно до 2030 года.
Благотворительная активность на рынке
Компании зооиндустрии в 2024 году активно организуют благотворительные акции и мероприятия. В таких инициативах стало участвовать больше россиян. «Пятёрочка», фонд X5 Group «Выручаем» и банк еды «Русь» получили более 6,6 тонны корма за первое полугодие 2024 года на благотворительность. Это на 52% больше, чем в прошлом году. Производители и сети собирали рационы для бездомных животных.
Ozon жертвовал процент с продажи кормов на помощь питомцам в приютах и предлагал клиентам собрать корзину зоотоваров для бездомных животных. Деньги компания отправляла фондам «Вирта», «Ника» и благотворительной организации «РусДог».
Сеть зоомагазинов «Зоозавр» передала приютам для животных 5 тонн корма и лакомств.
Консолидирующим событием в плане благотворительности стало наводнение в Оренбургской области. Так, «Мираторг» отправил в пункт временного размещения животных с затопленных территорий Орска более тонны лакомств и кормов, а ИП Труфанов доставил в зону паводка почти 1,4 тонны рационов.
Компании активно проводили экологические акции. Более 2,5 тонны упаковки от кормов для животных собрала сеть зоомагазинов «Четыре Лапы» для переработки в 2024 году. Более 400 кг пакетов от рационов для домашних питомцев собрала «Лента» в 15 магазинах сети с 15 ноября 2023 года по 15 июня 2024 года.
***
Зообизнес адаптируется к введенной системе обязательной маркировки кормов и ветпрепаратов. Изменения уже повлекли за собой дополнительные затраты для производителей и поставщиков и это отразится на себестоимости продукции.
Если говорить об основных трендах, то важно отметить продолжающийся рост продаж российских брендов. Интерес к российским зоотоварам не в последнюю очередь связан с очередными запретами на поставки зарубежной продукции. Сокращение поставок импортных кормов на рынке дает возможность для развития отечественного производства – в 2024 году в России открылось несколько новых заводов.
Еще один важный и полезный тренд – активная организация представителями рынка кормов благотворительных инициатив. Это и экологические акции, и сбор рационов для бездомных животных, и реакция бизнеса на социально значимые проблемы.
