Производство кормов для питомцев в мире и России

Производство кормов для домашних животных — это высокотехнологичная индустрия, где в рецептуре сотни ингредиентов, от привычных до экзотических, которые делают питание питомцев не только полезным, но и максимально близким к человеческому. Рост рынка рационов сопровождается трендами премиумизации, функционализации и гуманизации, что задаёт тон развитию отрасли и меняет ожидания владельцев животных по всему миру, в том числе и в России. Что происходит с кормовой индустрией – в обзоре «Зооинформа».

Текст: Александр Колчин

Состав кормов: от стандартов к разнообразию

Компания Decision Innovation Solutions, LLC (DIS) в марте 2025 года провела в США оценку использования различных ингредиентов и сырья в производстве кормов для кошек и собак. Поскольку современные технологии изготовления рационов для питомцев унифицированы в глобальном масштабе, а российские предприятия работают по международным стандартам и используют аналогичное оборудование, возникает вопрос: как выглядит современная концепция рецептуры?

Анализ этикеток кормов для домашних животных выявил 602 стандартизированных ингредиента. Всего же исследователи обнаружили 3512 уникальных наименований, которые были классифицированы либо как основные компоненты корма, либо как добавки — витамины, минералы, аминокислоты, ароматизаторы, красители и экстракты, улучшающие усвояемость, вкус или срок хранения продукта.

По сравнению с предыдущим исследованием (2019 год) было выявлено 364 новых ингредиента, что свидетельствует о значительном расширении ассортимента используемых в производстве веществ.

Общими для кормов кошек и собак оказались 282 ингредиента. Ингредиентов животного белка насчитали 275 из общего числа, «суперфудов» – фруктов, овощей и других спецдобавок – 155. Ингредиентов растительных углеводов в кормах для кошек и собак обнаружили 80 видов, растительных белков – 49, растительных жиров – 24, животных жиров – 13 наименований. Одни и те же ингредиенты могли быть источником разных веществ.

В топе-10 видов сырья животного происхождения для производства кормов в США вошли (в порядке убывания объёмов, в тоннах): куриные субпродукты, мясо-костная мука, куриная мука, мука из побочных продуктов птицеводства, говяжий жир, куриный жир, мука из баранины, мука из говядины, мука из субпродуктов индейки, мука из свинины.
 
К нетрадиционному и редко используемому сырью относится органический куриный жир, мука из мяса буйвола, бараний жир, органическая куриная мука, мука из мяса птицы (смесь из разных видов птицы), мука из козлятины, жир индейки, мука из личинок мухи-солдатки и мясо оленя.

Среди растительных ингредиентов лидерами по объёму использования (в натуральном выражении) являются: кукуруза и кукурузная мука, соевый шрот, пшеница, ячмень, рисовая мука, коричневый рис, батат, рис, пшеничная мука, овёс, горох, сорго. К редко применяемому сырью относятся: соевая крупа, гороховый крахмал, крахмал тапиоки, рапсовая мука, льняное семя, пшеничные отруби.

В категории морепродуктов наиболее востребованы в производстве кормов лосось, рыбная мука, треска.

В России, по данным «Зооинформа», наибольшее число кормов для питомцев изготавливается из мясо-костной куриной муки. Производители также используют рыбную, говяжью и свиную муку. Редко применяется мука из индейки, баранины и кролика. Экзотические виды мяса, например, дикого кабана или косули, в российские корма добавляются в виде гидролизатов, выпуск которых сегодня весьма ограничен, но очень востребован.

Мировые тренды: премиумизация и функционализация

Мировой объём производства кормов для домашних животных в 2024 году увеличился на 4,5% и достиг 37,7 млн тонн. Рост поддерживался трендами премиумизации, увеличением числа владельцев домашних питомцев и постоянными инновациями в продуктовых линейках, включая функциональные и «гуманизированные» диеты.

Африка демонстрирует самый стремительный рост — 60,3%. Это связывают с низкой базой и активным ростом доходов, что способствует массовому заведению домашних питомцев, особенно собак. Азиатско-Тихоокеанский регион показал увеличение производства кормов на 11%, чему способствовали рост числа владельцев питомцев в Индии (12–15%) и увеличение спроса на качественные рационы. В Океании 7,4% роста изготовления кормов объяснили интересом к качественным локальным продуктам в Новой Зеландии и Австралии, а также стратегией премиумизации сектора.
 
Европа показывает умеренный рост в 1,6%, но с заметными региональными диспропорциями: снижение производства во Франции (–8%) и уверенный рост в Испании и Ирландии. Франция столкнулась с высокой зависимостью от импорта сырья и жёсткой конкуренцией, в то время как Испания выигрывает от близости поставщиков сырья из Северной Африки.

В Латинской Америке зафиксировали рост на уровне 2,8% благодаря увеличению числа владельцев питомцев и спросу на специализированные корма и добавки с акцентом на здоровье суставов, кожи и поддержании общего тонуса организма.

В Северной Америке стабильный рост в 2,3%, обусловленный спросом на высокопротеиновые и функциональные диеты. Владельцы животных рассматривают питомцев как членов семьи, что увеличивает траты на премиальные продукты (+11,7%). Производством кормов в США занимается 518 предприятий, планируется, что в 2025 году они выпустят порядка 9,8 млн тонн кормов.

Мировое производство кормов для питомцев развивается под влиянием демографических изменений, повышения доходов, премиумизации и функционализации продуктов.

Российский рынок: производство, сырьё и вызовы

По данным «Агроэкспорта», в России работает 345 предприятий по выпуску кормов. По данным системы «Честный знак», 478 производителей прошли регистрацию и завели карточки товаров в рамках первого этапа маркировки, посвящённого сухим рационам. Ещё 77 компаний зарегистрировались на втором этапе маркировки, который касается влажных кормов. Таким образом, общее число зарегистрированных производителей питания для домашних животных составило 555. В 2024 году они выпустили 1,56 млн тонн кормов, а по прогнозу на 2025 год ожидается не менее 1,7 млн тонн.

В марте 2025 года в России зафиксированы разнонаправленные изменения в изготовлении кормов для домашних животных и основных ингредиентов для их производства по сравнению с предыдущим месяцем 2025 года и мартом 2024 года.

Готовые корма. В марте 2025 года произведено 143,8 тысячи тонн кормов, что на 6,5% превышает показатель февраля и на 11,3% выше по сравнению с мартом 2024 года. За первые три месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск готовых рационов вырос на 12,2%, демонстрируя устойчивый положительный тренд.

Премиксы. Премиксы применяются в производстве кормов для домашних животных с несколькими основными целями: для обогащения рационов витаминами и минералами и улучшения их питательной ценности и усвояемости. Премиксы способствуют укреплению организма, поддержанию здоровья шерсти, кожи, зубов и костей, а также повышают устойчивость к заболеваниям. Они могут добавляться в продукт для коррекции состава под индивидуальные потребности животного (функционализация). Состав премикса может быть адаптирован под возраст, породу, физиологическое состояние и особенности содержания кошек и собак.

Премиксы улучшают вкусовые и ароматические качества корма, продлевают сроки хранения рационов за счёт антиоксидантов и консервантов в составе. Производство премиксов в марте 2025 года достигло 47,8 тысячи тонн, что на 9,3% выше предыдущего месяца. Однако в сравнении с мартом 2024 года этот показатель снизился на 3,2%. За I квартал 2025 года по сравнению с I кварталом 2024 года производство премиксов уменьшилось на 2,9%.

Мясо-костная мука. Производство мясо-костной муки в марте 2025 года составило 63,7 тысячи тонн, увеличившись на 11,8% относительно предыдущего месяца и на 0,4% по сравнению с мартом 2024 года. В I квартале 2025 года изготовление мясо-костной муки осталось практически на уровне аналогичного периода прошлого года, показав незначительный рост в 0,1%.

Рыбная мука. Производство рыбной муки в марте 2025 года составило 25 тысяч тонн, что в 1,38 раза больше, чем в феврале, и на 16,3% выше, чем в марте 2024 года. Несмотря на значительный рост в марте, по итогам первых трёх месяцев 2025 года производство рыбной муки снизилось на 4,2% относительно того же периода 2024 года.

Кормовые добавки. В марте 2025 года производство кормовых добавок для непродуктивных животных в России составило 4,2 тысячи тонн, что на 3,6% меньше показателя предыдущего месяца и на 5,6% меньше, чем в марте 2024 года. За первые три месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объём производства данного продукта снизился на 3,8%.

Примечательно, что выпуск кормовых добавок в марте (4,2 тысячи тонн) сократился в 1,5 раза по сравнению с ноябрём (7,6 тысячи тонн) и декабрём (6,2 тысячи тонн) 2024 года. Это может быть связано с усилением конкуренции в связи с приходом крупных игроков из ветеринарной и фармацевтической отраслей. Снижение производства отражает переоценку перспектив сегмента новыми компаниями, которые только выходят на этот рынок. Также на уменьшение спроса на классические кормовые добавки влияет развитие сегмента премиальных и суперпремиальных кормов.

Увеличение рынка кормов для непродуктивных животных можно связывать с активным развитием российских торговых марок, которые стремятся заместить ушедшие с рынка продукты, восполнить дефицит функциональных рационов и ветеринарных диет. Рост объёмов производства кормов, выход на рынок новых игроков, крупных и мелких, отраслевых и из смежных сегментов экономики, серьёзно влияет на рынок сырья. По данным опросов «Зооинформа», сырья на производстве, особенно премиальных продуктов, периодически не хватает. Производители рационов стремятся это восполнить разными методами, например, дальновидные компании открывают собственные предприятия по выпуску ингредиентов и сырья.