Американская компания Elanco Animal Health заключила окончательное соглашение с компанией Bayer по приобретению её подразделения Animal Health, о чём Bayer объявил во вторник.
Стоимость сделки составляет $7,6 млрд и включает в себя оплату в сумме $5,3 млрд денежными средствами, которая ещё может подлежать корректировке, и оплату в сумме $2,3 млрд акциями Elanco, исходя из неизменной 30-дневной средневзвешенной по объёму рыночной цены по состоянию на 6 августа 2019 года. Стоимость справедливого вознаграждения зафиксирована в пределах 7,5%. Стоимость сделки представляет величину прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации за 12 месяцев Bayer Animal Health по состоянию на 30 июня 2019 года, умноженную на 18,8.
Завершение передачи бизнеса ожидается до середины 2020 года, с учётом выполнения стандартных условий закрытия сделки, включая удовлетворение требований антимонопольного законодательства. Bayer намеревается со временем выйти из доли в Elanco.
Председатель правления Bayer AG Вернер Бауманн рассказал, что данная сделка позволит компании сосредоточиться на достижении лидерства в медико-биологическом направлении. Продажа подразделения Animal Health является самой большой сделкой, инициированной компанией Bayer в ноябре 2018 года.
Ранее компания заявила об изъятии капиталовложений из брендов своего подразделения Consumer Health Coppertone ™ и Dr. Scholl’s ™, наряду с продажей своей 60-процентной доли в немецкой компании-провайдере услуг Currenta. По словам Баумана, таким образом компания опережает график по одному из приоритетных направлений по увеличению капитализации, о котором сообщилось на Дне рынков капитала в декабре 2018 года.
Данные изменения способствуют появлению компании номер два в тройке лидеров в области охраны здоровья животных, а также улучшают портфолио ведущих мировых брендов компании Elanco и усиливают её инновационные возможности и сферу исследований и разработок.
По словам Джеффри Н. Симмонса, президента и генерального директора компании Elanco, комбинация плотного сотрудничества Elanco с ветеринарами в совокупности с лидерством Bayer в области розничной и интернет-торговли станет преимуществом для всех клиентов компании. Руководство Elanco с нетерпением ожидает объединения взаимодополняющих продуктовых портфелей и возможности построить компанию, полностью ориентированную на охрану здоровья животных, обеспечивающую постоянный поток инноваций для фермеров, ветеринаров и владельцев домашних животных.
Ветеринарное подразделение Bayer Animal Health является мировым лидером в своей области. По итогам 2018 года оборот подразделения составил $1,8 млрд. Bayer Animal Health разрабатывает и реализует инновационную продукцию и решения для профилактики и лечения заболеваний у домашних и сельскохозяйственных животных. Линейка продуктов для защиты от блох, клещей и гельминтов Advantage™, к примеру, в течение многих лет остаётся в числе самых эффективных продуктов на рынке. Кроме того, инновационный ошейник Seresto™ является одним из самых продающихся продуктов в своём сегменте.
По соглашению с Elanco, все сотрудники подразделения Animal Health компании Bayer сохранят свои рабочие места как минимум на один год, если не примут решения о расторжении трудового договора в одностороннем порядке, с компенсационными выплатами.
Банки Bank of America Merrill Lynch и Credit Suisse выступили финансовыми консультантами со стороны Bayer, а Sullivan & Cromwell, PwC Legal и Linklaters осуществляют юридическую консультацию.
Источник: bayer.ru
Bayer продаёт подразделение Animal Health компании Elanco за $7,6 млрд
